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我国禽饲料行业产业链 下游家禽产量已达阶段性高峰 中游企业竞争将愈发激烈

1、行业产业链简述

禽饲料,是指禽类的食物总称。在我国,禽饲养的对象主要包括鸡、鸭、鹅等其他家养禽类,禽饲料根据所喂养禽类的用途可以分为肉禽饲料和蛋禽饲料。禽饲料产业不仅我国国民经济的重要组成部分,同时也是我国种植业,家禽养殖业发展的关键产业。

根据观研报告网发布的《中国禽饲料市场运营现状调研与发展战略预测报告(2022-2029年)》显示我国禽饲料产业链来看,其上游主要是禽饲料的原材料,包括能量原料(玉米、小麦、大麦、稻谷、高粱等)、蛋白原料(菜粕、棉籽粕、豆粕、鱼粉、肉骨粉等等)以及添加剂(维生素、矿物质、微元素、酶制剂、微量元素等);行业中游则是禽饲料,主要包括肉禽饲料和蛋禽饲料;其下游则是为以鸡、鸭、鹅等为主的家禽养殖业。

我国禽饲料产业链来看,其上游主要是禽饲料的原材料,包括能量原料(玉米、小麦、大麦、稻谷、高粱等)、蛋白原料(菜粕、棉籽粕、豆粕、鱼粉、肉骨粉等等)以及添加剂(维生素、矿物质、微元素、酶制剂、微量元素等);行业中游则是禽饲料,主要包括肉禽饲料和蛋禽饲料;其下游则是为以鸡、鸭、鹅等为主的家禽养殖业。

资料来源:观研天下整理

2、产业链上游

我国禽饲料产业链上游原料供应情况来看,近些年来随着我国种业技术的发展,国内玉米、小麦等单位面积产量得到较大幅度增长,2017-2021年我国玉米单位面积产量从6090.8公斤/公顷增长至6291公斤/公顷;小麦单位面积产量从5501公斤/公顷增长至5912.3公斤/公顷。在国内玉米、小麦单位面积产量的提升背景下我国玉米及小麦产量随之增长。根据数据显示,从2017年到2021年我国玉米产量从2.6亿吨增长至2.73亿吨;小麦产量则从1.34亿吨增长至1.369亿吨。

我国禽饲料产业链上游原料供应情况来看,近些年来随着我国种业技术的发展,国内玉米、小麦等单位面积产量得到较大幅度增长,2017-2021年我国玉米单位面积产量从6090.8公斤/公顷增长至6291公斤/公顷;小麦单位面积产量从5501公斤/公顷增长至5912.3公斤/公顷。在国内玉米、小麦单位面积产量的提升背景下我国玉米及小麦产量随之增长。根据数据显示,从2017年到2021年我国玉米产量从2.6亿吨增长至2.73亿吨;小麦产量则从1.34亿吨增长至1.369亿吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

上游原料中,除了玉米、小麦产量增长之外,豆粕产量也得到大幅提升。由于国内大豆产量快速增长(2017-2020年我国大豆产量从1528万吨提高到1960万吨,年均复合增长率高达8.7%),以及国内压榨行业及技术的高速发展,我国豆粕产量也得到大幅提升,从2017年的7050万吨增长至7840万吨。

上游原料中,除了玉米、小麦产量增长之外,豆粕产量也得到大幅提升。由于国内大豆产量快速增长(2017-2020年我国大豆产量从1528万吨提高到1960万吨,年均复合增长率高达8.7%),以及国内压榨行业及技术的高速发展,我国豆粕产量也得到大幅提升,从2017年的7050万吨增长至7840万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

由此可见,近些年来我国禽饲料行业上游原料玉米、小麦、豆粕等产量整体均呈现增长态势,为我国禽饲料行业的发展提供了保障。然而,值得一提的是近三年疫情使得全球愈发重视粮食安全问题,再加上今年的“俄乌冲突”,使得许多国家地区小麦玉米大豆等粮食供不应求,价格上涨。玉米、小麦、豆粕等作为禽饲料生产所需的主要原料,其占禽饲料生产成本比重较高,因此上游原材料价格的上涨使得近三年我国禽饲料价格也随之上涨。2019年我国禽饲料行业出厂均价还在3000元/吨以下,到2021年其便增长至约3543元/吨。

3、产业链下游

家禽养殖业是我国畜牧业的基础性产业,是我国农村经济主要支柱产业,因此近些年来国家为了促进我国家禽养殖业的发展,国内有关部门也陆续出台了一系列相关政策,支持和规范我国家禽养殖行业的发展,如2021年的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中便创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系,着力打造家禽万亿级产业和特色畜禽千亿级产业;并且提出到2025年,国内家禽养殖率先基本实现现代化。

在相关政策的支持下,我国家禽饲养规模整体得到扩大。根据数据显示,从2016年到2021年我国家禽存栏量和出栏量整体均呈现波动增长态势。2016年我国家禽存栏量约为61.7亿只,出栏量约为132亿只;2018年到2020年受到非洲猪瘟影响,国内生猪养殖规模下降,猪肉价格上涨,而作为猪肉的替代品鸡肉等需求则上升,因此这一期间我国家禽存栏量和出栏量实现较快增长;截止到2020年其存栏量、出栏量分别增长至67.8亿只和155.7亿只。

在相关政策的支持下,我国家禽饲养规模整体得到扩大。根据数据显示,从2016年到2021年我国家禽存栏量和出栏量整体均呈现波动增长态势。2016年我国家禽存栏量约为61.7亿只,出栏量约为132亿只;2018年到2020年受到非洲猪瘟影响,国内生猪养殖规模下降,猪肉价格上涨,而作为猪肉的替代品鸡肉等需求则上升,因此这一期间我国家禽存栏量和出栏量实现较快增长;截止到2020年其存栏量、出栏量分别增长至67.8亿只和155.7亿只。

资料来源:公开资料整理

自改革开放以来我国家禽养殖业取得了飞速发展,家禽养殖业也进入了规模化养殖阶段,而这也为我国禽饲料市场需求增长提供了直接动力。但是,从2020年到2021年我国家禽存栏量和出栏量情况来看,其增速明显放缓。近两年,受新冠疫情影响,我国肉鸡和蛋鸡整体市场消费进入缓冲期,在此背景下,家禽产量也都已经达到阶段性相对的高峰,禽肉、禽蛋等需求大幅度增长缺乏预期,其消费量增长出现瓶颈,家禽养殖行业之前高速度发展的阶段已经完成,产能也开始过剩。

4、行业产量情况

在我国禽饲料行业上游原料玉米、小麦、豆粕等供给有保障,下游家禽养殖业产出规模保持上升趋势,禽饲料市场需求旺盛的双重推动下,我国禽饲料行业中游产量整体也呈波动上涨态势。根据数据显示,2017-2020年,受到猪瘟影响我国家禽养殖规模实现较快增长使得禽饲料产量也快速扩大,2017年国内禽饲料产量约为8797万吨;到2020年其产量便增长至12528万吨。

资料来源:公开资料整理

2021年我国禽饲料产量较2020年则出现小幅度下降,下降至约12141万吨。 分析其原因:根据我国居民饮食习惯来看,猪肉和禽肉禽蛋在一定程度上是存在替代关系,当猪肉供应减少价格上涨时,禽肉禽蛋需求则会扩大,因此禽饲料与猪饲料产量变化有着一定关联。自非洲猪瘟疫情发生后,国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施,生猪生产形势开始好转,在2021年全国生猪存栏44922万头,出栏67128万头,同比分别增长10.5%和27.37%,我国生猪存栏量和出栏量的增长拉动了国内猪饲料产量大幅增长,2021年我国猪饲料产量约为13076.5万吨,同比增长46.6%。2021年在猪饲料产量增长背景下,国内禽饲料产量则出现下滑,2021年我国蛋禽饲料产量和肉禽饲料产量同比分别下降3.6%和2.9%。

而且,从我国猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料产量占工业饲料产量比重变化来看,2020年到2021年我国猪饲料产量占工业饲料产量比重从36.3%增长至44.6%;相比之下2020年到2021年我国蛋禽饲料产量和肉禽饲料产量占工业饲料比重分别从13.3%和36.3%下降至11%和30.4%。

而且,从我国猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料产量占工业饲料产量比重变化来看,2020年到2021年我国猪饲料产量占工业饲料产量比重从36.3%增长至44.6%;相比之下2020年到2021年我国蛋禽饲料产量和肉禽饲料产量占工业饲料比重分别从13.3%和36.3%下降至11%和30.4%。

资料来源:观研天下整理

5、细分市场结构

我国禽饲料行业市场市场结构来看,按产量划分,一直以来行业都是以肉禽饲料占据市场主要地位,而且近些年来,随着我国居民收入的增长,居民饮食结构逐渐丰富,通过肉类摄入卡路里占比也得到提升,在近年来猪肉价格的上涨背景下能够较好满足健康和美食的平衡需求的高蛋白叠加低脂肪的禽肉需求明显扩大,因此我国肉禽饲料产量占禽饲料产量比重也呈现增长态势,相比之下蛋禽饲料产量占禽饲料比重则出现下滑。根据数据显示,2016年我国蛋禽饲料产量约为3005万吨,占禽饲料产量比重约为33.33%,肉禽饲料产量为6011万吨,占禽饲料产量比重约为66.67%;到2021年,我国蛋禽饲料产量增长至3231.4万吨,但其占禽饲料产量比重约却下降至26.62%;肉禽饲料产量增长至8909.6万吨,其占禽饲料产量比重也增长至73.38%。

我国禽饲料行业市场市场结构来看,按产量划分,一直以来行业都是以肉禽饲料占据市场主要地位,而且近些年来,随着我国居民收入的增长,居民饮食结构逐渐丰富,通过肉类摄入卡路里占比也得到提升,在近年来猪肉价格的上涨背景下能够较好满足健康和美食的平衡需求的高蛋白叠加低脂肪的禽肉需求明显扩大,因此我国肉禽饲料产量占禽饲料产量比重也呈现增长态势,相比之下蛋禽饲料产量占禽饲料比重则出现下滑。根据数据显示,2016年我国蛋禽饲料产量约为3005万吨,占禽饲料产量比重约为33.33%,肉禽饲料产量为6011万吨,占禽饲料产量比重约为66.67%;到2021年,我国蛋禽饲料产量增长至3231.4万吨,但其占禽饲料产量比重约却下降至26.62%;肉禽饲料产量增长至8909.6万吨,其占禽饲料产量比重也增长至73.38%。

资料来源:中国饲料工业协会

根据中国的饮食习惯和目前的食品供应结构,在未来将有增长潜力和发展空间的分别是肉鸡、水产和反刍动物。中国鸡蛋的人均消费量,十年之前已位列世界前茅。英国的人均鸡蛋消费量也比较大,但多以加工的方式呈现,如蛋糕等。中国的加工方式是炒蛋和煎蛋。现在正在做结构的调整,首先是区域,原来的八大区域占领全国蛋鸡养殖量85%以上的份额,现在分散开了,原来散户为主,现在是规模化、品牌化。猪肉在我国肉类市场的占有率可能从60%,以上降至50%左右,但仍然是饲料行业争夺的主要战场。中国猪肉的消费量未来只能适度地下降,增量空间不大。生活质量提高以后,牛羊肉、水产、禽肉将加以替代。白肉具有低脂肪,蛋白易吸收的特点,会吸引越来越多的高端消费者。肉禽是产业化企业的天下,商品化饲料的空间不大。

6、行业发展趋势

禽饲料行业是我国现代家禽养殖业发展的物质基础,同时还连接着上游种植业,直接关系着农业生产稳定、农村经济发展和人民生活水平的提高。从我国禽饲料产业链来看,近些年来行业上游原料玉米、小麦等产量的提高为我国禽饲料行业发展提供了保障,下游家禽养殖业规模的扩大为行业市场需求提供动力,在此背景下行业中游禽饲料产量整体得到提升。然而值得注意的是近三年来我国禽饲料产量增速开始变缓慢,而且在2021年其产量开始出现小幅度下滑。一方面,行业上游玉米、小麦等原料受全球“粮食安全”及“俄乌冲突”等因素影响价格上涨;另一方面,下游家禽产量已经达到阶段性相对的高峰,消费量增长出现瓶颈,这使得我国禽饲料行业产量增长速度下降,且在2021年其增速成为负数,由此可见当前我们禽饲料行业发展开始遇阻。

另外,随着人们生活水平的提高,居民对无公害、绿色和有机食品的认知和需求大大提升,这也对我国禽饲料企业生产和产品品质提出了更高的要求。在行业发展受阻,叠加消费市场对禽饲料品质需求背景下,未来预计我国禽饲料行业内部企业之间的竞争将会愈发激烈,数量众多的小企业将面临生存困境,最终被淘汰或兼并;而规模较大、优势明显的企业则或将逐渐在产业链上向上下游延伸以提高产品附加值,或将研发品质更加高端的禽饲料从而加强企业竞争力,例如国内具有较高知名度的禽饲料品牌新希望就已经开始转型,从饲料生产商到消费服务商的转变,实现从基地到终端的布局,同时开始打造其自身的品牌,关注消费者需求,通过自己的品牌和渠道来为食品安全背书,并从中享受品牌的溢价等。。(LQM)

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