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我国气泡水行业现状及竞争 市场仍处增量竞争阶段 差异化发展大有可为

1、行业概述

气泡水是一种有着清新的口感、细腻的气泡、各种水果口味的新型饮料,是目前较为火热的饮料。气泡水具有抑制食欲、消除便秘、阻断糖类与脂肪的吸收,调节人体酸碱平衡、瘦身、提神等功效,因此受到广大年轻人的大力追捧,尤其是追求身体健康及生活质量的朋友更为关注。

实际上,在欧美国家以及部分亚洲地区(日本,韩国,中国台湾省),早已流行在家自制气泡水,以更低的价格代替市面上昂贵的气泡水。其中日本及台湾地区更是有许多时尚达人通过长期饮用气泡水以此达到减肥效果,肠胃和三高人群也通过长期饮用气泡水来调节自身的健康状况。相比之下,中国大陆地区的气泡水普及较缓,因此在国内气泡水也是近几年才开始流行,但家庭自制气泡水机也与2012年3月可以在国内找到。

从市场分类来看,当前市面上的气泡水按照气的来源主要可以分为两类:一类是天然气泡水,当中气的来源有是来自天然,天然含有CO2气体,并富含钾、钠、钙、镁等天然矿物质及微量元素的矿泉水,水中CO2由岩浆中气体通过断层涌向地表,与泉水融合而形成,其价格贵些;另一类是人工气泡水,当中的气是人工加气,就是将普通水中冲入二氧化碳形成的气泡,价格相对便宜。而人工气泡水又可以分为气泡矿泉水、塞尔兹气泡水和苏打气泡水。气泡矿泉水是指人工注入CO2的天然矿泉水,虽非天然含气,但由于水源仍为富含多种矿物元素的矿泉水,故仍被认为是一种高端包装水饮品。塞尔兹气泡水是指人工注入CO2的纯净水,由于不含矿物质且成分较干净,口感也较其他人工气泡水更加清爽;苏打水即碳酸氢钠(小苏打)水溶液,可分有气和无气两种,有气苏打水又称苏打气泡水,其气体主要通过碳酸氢钠溶于水形成,目前市场上消费者认识程度更多主要是苏打气泡水,但苏打气泡水中的钠盐中和了气泡水原本的酸性使其带有淡盐碱味,同时可一定程度中和胃酸,对牙齿和肠胃的影响更小,但钠离子存在也会增加人体钠摄入,高血压人群不适宜过量。

从市场分类来看,当前市面上的气泡水按照气的来源主要可以分为两类:一类是天然气泡水,当中气的来源有是来自天然,天然含有CO2气体,并富含钾、钠、钙、镁等天然矿物质及微量元素的矿泉水,水中CO2由岩浆中气体通过断层涌向地表,与泉水融合而形成,其价格贵些;另一类是人工气泡水,当中的气是人工加气,就是将普通水中冲入二氧化碳形成的气泡,价格相对便宜。而人工气泡水又可以分为气泡矿泉水、塞尔兹气泡水和苏打气泡水。气泡矿泉水是指人工注入CO2的天然矿泉水,虽非天然含气,但由于水源仍为富含多种矿物元素的矿泉水,故仍被认为是一种高端包装水饮品。塞尔兹气泡水是指人工注入CO2的纯净水,由于不含矿物质且成分较干净,口感也较其他人工气泡水更加清爽;苏打水即碳酸氢钠(小苏打)水溶液,可分有气和无气两种,有气苏打水又称苏打气泡水,其气体主要通过碳酸氢钠溶于水形成,目前市场上消费者认识程度更多主要是苏打气泡水,但苏打气泡水中的钠盐中和了气泡水原本的酸性使其带有淡盐碱味,同时可一定程度中和胃酸,对牙齿和肠胃的影响更小,但钠离子存在也会增加人体钠摄入,高血压人群不适宜过量。

资料来源:观研天下整理

2、市场现状

我国气泡水行业起步较晚,但发展迅速,特别是近些年来,我国饮料行业产量及销售额增速放缓背景下,气泡水市场的发展速度显得尤为迅速。数据显示从2016年到2021年我国各类饮料总产量从18345.2万吨波动下降至18333.8万吨。事实上自2017年我国饮料产量出现下滑以后以国内碳酸饮料为代表的传统饮料市场就面临需求不振的情况。尽管从2016年到2021年我国各类饮料总销售额从4997.2亿元增长至6296.5亿元,但是其增长明显较为平缓。

我国气泡水行业起步较晚,但发展迅速,特别是近些年来,我国饮料行业产量及销售额增速放缓背景下,气泡水市场的发展速度显得尤为迅速。数据显示从2016年到2021年我国各类饮料总产量从18345.2万吨波动下降至18333.8万吨。事实上自2017年我国饮料产量出现下滑以后以国内碳酸饮料为代表的传统饮料市场就面临需求不振的情况。尽管从2016年到2021年我国各类饮料总销售额从4997.2亿元增长至6296.5亿元,但是其增长明显较为平缓。

资料来源:公开资料整理

气泡水,作为众多碳酸饮料中的一种,成为了我国饮料中发展较为快速的市场之一。近年来,随着广大年轻人对美体、抗糖、抗老化等健康需求与日俱增,气泡水凭借小红书、抖音等年轻化平台种草和低负担的健康理念,成功打入年轻人视野,一跃成为大众饮料。而且市面上在售气泡水产品往往搭配桃子、荔枝、橙子、葡萄等清甜水果味道,同时市场创新口味层出不穷,吸引着广大年轻消费者们不断进行新口味的尝试与品牌复购,不断为市场增加活力,推动市场持续扩容,使得市场得到快速发展。

根据数据显示,2015年我国气泡水销售规模约为24.6亿元,到2018年,随着元气森林推出 “0糖、0脂、0卡”的苏打气泡水,国内的气泡水市场被快速打开了,这一年我国气泡水市场销售规模达到35.8亿元,同比增长26.5%;到2019年,“元气森林”更是成为最为火热的“网红饮料”,促使该年我国气泡水市场销售规模增长至52.4亿元,同比增长约46.4%;2020年受到疫情全民居家隔离影响,气泡水市场销售规模增长至58.1亿元;2021年元气森林产品已覆盖全国超30个省、市、自治区,并出口美国、日本、新加坡等40个国家,预计2021年我国气泡水市场销售规模将达到135亿元左右。

根据数据显示,2015年我国气泡水销售规模约为24.6亿元,到2018年,随着元气森林推出 “0糖、0脂、0卡”的苏打气泡水,国内的气泡水市场被快速打开了,这一年我国气泡水市场销售规模达到35.8亿元,同比增长26.5%;到2019年,“元气森林”更是成为最为火热的“网红饮料”,促使该年我国气泡水市场销售规模增长至52.4亿元,同比增长约46.4%;2020年受到疫情全民居家隔离影响,气泡水市场销售规模增长至58.1亿元;2021年元气森林产品已覆盖全国超30个省、市、自治区,并出口美国、日本、新加坡等40个国家,预计2021年我国气泡水市场销售规模将达到135亿元左右。

资料来源:观研天下整理

3、竞争现状

根据观研报告网发布的《中国气泡水行业发展现状研究与投资趋势调研报告(2022-2029年)》显示,国内气泡水行业市场快速扩容,引得企业纷纷入局。近些年来,除了元气森林品牌之外,传统饮料巨头也强势切入市场,农夫山泉、娃哈哈、百事可乐、蒙牛、新希望、喜茶、RIO、盼盼食品等各类品牌纷纷入局该赛道,使得市场竞争之势加剧。

我国气泡水行业入局者及其主要产品

企业简称

代表产品

元气森林

石榴红树莓味苏打气泡水、百香果味苏打气泡水、海盐菠萝味苏打气泡水、青柠仙人掌味苏打气泡水、草莓味苏打气泡水、山楂苏打气泡水、白桃味苏打气泡水等。

农夫山泉

莫吉托、拂晓白桃、日向夏橘三种口味苏打气泡水以及“春见油柑味”苏打气泡水。

娃哈哈

莫吉托、桂花香槟、茉莉冰啤三种口味小轻薰苏打气泡水及青柠、卡曼橘、水蜜桃三种风味透明质酸钠气泡水等。

百事可乐

百事可乐bubly微笑趣泡气泡水上市,新品有百香果、白桃、蜜柚三种口味。

蒙牛

乳此汽质柠檬卡曼橘味和原味两种口味乳酸菌气泡水,并首次将活菌概念引入气泡水,推出活菌泡泡新品。

新希望

旗下欧气推出白桃口味、樱花荔枝味、柑橘青桔味、夏黑葡萄味4款气泡水产品。

喜茶

海盐柚子味无糖气泡水、荔枝海盐和菠萝百香果乳酸菌两种无糖气泡水以及青提乳酸菌味气泡水等。

RIO

“HEY POP 嘿泡泡汽泡水,有水蜜桃、柠檬、青柠、苏打气泡水4款产品。

盼盼食品

0糖苏打气泡水新品,有卡曼橘和青提葡萄两种口味等。

资料来源:观研天下整理

市场竞争情况来看,近两年元气森林在气泡水饮行业以一己之力成功破圈并领跑市场快速增长。2021年元气森林气泡水线上销售额占气泡水总销售额比例超过六成,优势较为显著;二线品牌当中喜茶则逐步脱颖而出,成为第二大气泡水销售品牌,占比约为16%左右。

市场竞争情况来看,近两年元气森林在气泡水饮行业以一己之力成功破圈并领跑市场快速增长。2021年元气森林气泡水线上销售额占气泡水总销售额比例超过六成,优势较为显著;二线品牌当中喜茶则逐步脱颖而出,成为第二大气泡水销售品牌,占比约为16%左右。

资料来源:公开资料整理

就元气森林销售情况来看,2018年元气森林销售额约为2.29亿元;2020年其全年销售额达30亿元,同比增长约240%;到2021年便增长至75亿元,同比增长约150%。可以看出近几年来元气森林销售额高速增长,且在我国整个气泡水行业市场销售规模增长中占据领跑地位。目前,我国元气森林品牌的气泡水不仅已覆盖全国超30个省、市、自治区,而且还出口到美国、日本、新加坡等40个国家和地区。

就元气森林销售情况来看,2018年元气森林销售额约为2.29亿元;2020年其全年销售额达30亿元,同比增长约240%;到2021年便增长至75亿元,同比增长约150%。可以看出近几年来元气森林销售额高速增长,且在我国整个气泡水行业市场销售规模增长中占据领跑地位。目前,我国元气森林品牌的气泡水不仅已覆盖全国超30个省、市、自治区,而且还出口到美国、日本、新加坡等40个国家和地区。

资料来源:观研天下整理

气泡水在我国已经是年销售额破百亿元的赛道。在当前赛道上,元气森林、喜茶等众多新玩家暂时占据市场较多份额。然而近两年,传统饮料巨头纷纷强势切入市场,利用自身的研发和生产优势,开始从新的角度升级气泡水。另外,近日,内地市场气泡水更是迎来一位新的外国跨界玩家——力保健。毫无疑问,未来我国气泡水赛道将会愈发的拥挤,市场竞争也将愈发激烈,预计未来我国气泡水行业集中度有望经历整合——分散——整合周期。

4、发展前景

综合来看,当前,我国气泡水行业仍然处在增量竞争阶段。气泡水行业市场快速扩容,可口可乐、百事可乐、农夫山泉等各大饮料品牌纷纷入局使得竞争也愈发激烈。

市场方面,未来随着消费水平的提升,社交、运动、养生、美容等需求的盛行将使得气泡水开始追求额外的功能性,并拓展到更多的消费场景,而多元化消费场景的拓展和开发将给我国气泡水行业市场带来进一步扩容。

而且,对比国外,2020年中国市场气泡水占碳酸饮料比重约为7%,而西欧、美国、日本市场气泡水占碳酸饮料比重分别为8%、11%、21%,均高于我国。同时考虑到非传统碳酸品类占比我国市场原本就显著较低,且其具备较大转化潜力,可见未来我国气泡水行业市场增量空间较大。预测,到2026年,我国气泡水销售额有望突破500亿元。

而且,对比国外,2020年中国市场气泡水占碳酸饮料比重约为7%,而西欧、美国、日本市场气泡水占碳酸饮料比重分别为8%、11%、21%,均高于我国。同时考虑到非传统碳酸品类占比我国市场原本就显著较低,且其具备较大转化潜力,可见未来我国气泡水行业市场增量空间较大。预测,到2026年,我国气泡水销售额有望突破500亿元。

资料来源:公开资料整理

竞争方面,我国气泡水赛道竞争的愈发激烈将使得市场产品同质化问题开始严重,事实上,从我国各大饮料品牌推出的气泡水产品来看,市场同质化问题已经存在了,大都是主打水果风味气泡水。目前,气泡水产品的受众已经由Z世代开始向更多的其他年龄段人群扩散,产品的研发需要以大众消费偏好为导向。

早期的气泡水主打基础的“零糖零脂零卡”,现在随着消费者们对健康和天然的追求,市面上的气泡水产品已经开始从追求“三零”转变为“五零”甚至“七零”(0食品添加剂、0防腐剂、0表面活性剂、0增稠剂、0香精、0色素、0甜味剂)。面对消费者对饮料越来越高的需求标准和愈发挑剔的口味,一些品牌开始利用其自身优势,走特色发展道路。例如我国国民品牌优酸乳也开始布局气泡水市场,推出全新产品“乳汽”气泡乳;近期,老式凉茶品牌和其正推出了新品——气泡凉茶,采用独有的中草药现熬萃取专利技术加工,在其中加入了无磷酸气泡,形成“凉茶+气泡”的独特口感;而近日在我国上市的日本力保健品牌气泡水也在保持“0糖0脂0卡”的主流气泡水普遍属性之外,还进一步尝试为产品附加了健康价值,并采用赤藓糖醇、甜菊糖苷、罗汉果甜苷类高端天然代糖配方,同时更有针对性调配添加维生素B6、烟酰胺、维生素C和牛磺酸等人体所需营养成分,并且加入绿茶粉、枸杞粉、罗汉果甜苷等天然植物添加。

由此可见未来,我国各气泡水品牌想要从市场脱颖而出,占据较大份额,则应当使出浑身解数,创新产品研发,走差异化发展路线,打出自己品牌特色。(LQM)

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