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油料种植行业 单产量提升 但油料自给率仍较低 油菜种植或将成为主流

油料是油脂制取工业的原料,油脂工业通常将含油率高于10%的植物性原料称为油料。产业链来看,油料种植是处在油料产业链的上游位置;中游则为植物油加工业,主要包括压榨、深度加工/油脂科技工艺等主体;下游则是具体的应用需求行业,包括餐饮服务业、食品加工业以及商品零售业等。

油料是油脂制取工业的原料,油脂工业通常将含油率高于10%的植物性原料称为油料。产业链来看,油料种植是处在油料产业链的上游位置;中游则为植物油加工业,主要包括压榨、深度加工/油脂科技工艺等主体;下游则是具体的应用需求行业,包括餐饮服务业、食品加工业以及商品零售业等。

资料来源:观研天下整理

从油料产业链中可以看出,油料种植行业作为油料产业的最上游,直接决定了油料产业的供给情况,而油料种植行业则主要是指油料作物的种植。油料作物是指种子中含有大量脂肪,是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。分类来看,油料作物种类主要有三种,一类是种子油料作物,主要包括大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等;一类是木本油料植物,主要包括椰子、椰子、油茶、油棕、核桃等;还要一类则是纤维作物,如棉花、亚麻、大麻等,其种子棉花籽、亚麻籽、大麻耔中也含有大量油分,是油脂工业的重要原料。

从油料产业链中可以看出,油料种植行业作为油料产业的最上游,直接决定了油料产业的供给情况,而油料种植行业则主要是指油料作物的种植。油料作物是指种子中含有大量脂肪,是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。分类来看,油料作物种类主要有三种,一类是种子油料作物,主要包括大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等;一类是木本油料植物,主要包括椰子、椰子、油茶、油棕、核桃等;还要一类则是纤维作物,如棉花、亚麻、大麻等,其种子棉花籽、亚麻籽、大麻耔中也含有大量油分,是油脂工业的重要原料。

资料来源:观研天下整理

1、油料种植单位面积产量逐步提升

油料作物是仅次于粮食作物的第二大农作物,一直以来,我国都是全球重要的油料生产和消费大国,油料播种面积也一直处于高位,维持在13000千公顷左右。

变化趋势来看,近年来我国油料种植面积相对较为平稳,2021年我国油料种植面积为13102.24千公顷,较2020年减少了26.88千公顷,同比减少约0.23%。分析其原因,主要是因为疫情影响以及国际形势环境复杂,使得与我国油料作物种植具有耕地竞争关系的玉米、水稻等粮食作物种植面积增长,2021年我国粮食种植面积11763万公顷 比上年增加86万公顷。我国耕地面积有限,在粮食种植面积增长的情况下,油料种植面积便出现下降。

油料产量来看,党的十八大以来,我国油料产量已经突破并站稳3400万吨台阶,2021年全国油料产量达到3613.17千公顷,与2015年的3390.47万吨相比,增量达222.7万吨;与2020年的油料产量3586.40万吨相比,增长了约26.77万。综合我国油料播种面积和产量来看,2021年在我国油料播种面积下降的背景下,油料产量还得到了提升,这主要是因为我国油料作物单位种植产量得到了提高。

油料产量来看,党的十八大以来,我国油料产量已经突破并站稳3400万吨台阶,2021年全国油料产量达到3613.17千公顷,与2015年的3390.47万吨相比,增量达222.7万吨;与2020年的油料产量3586.40万吨相比,增长了约26.77万。综合我国油料播种面积和产量来看,2021年在我国油料播种面积下降的背景下,油料产量还得到了提升,这主要是因为我国油料作物单位种植产量得到了提高。

资料来源:国家统计局、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国油料种植行业发展深度研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,就我国油料种植单位面积产量变化来看,从2014年到2021年这八年时间里,我国我国油料种植单位面积产量呈现的是逐年递增态势。2014年我国油料种植面积单位产量约为2.52吨每公顷;到2021年便增长至2.76吨每公顷。

就我国油料种植单位面积产量变化来看,从2014年到2021年这八年时间里,我国我国油料种植单位面积产量呈现的是逐年递增态势。2014年我国油料种植面积单位产量约为2.52吨每公顷;到2021年便增长至2.76吨每公顷。

资料来源:观研天下整理

然而,值得一提的是尽管我国油料作物种植单位面积产量提高了,但是同其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比,油料作物种植行业的单产水平仍然不高,且大部分品种的机械化程度低、种植效益差。

2016年我国油料种植单位面积产量约为2.58吨每公顷,比粮食种植单位面积产量5.54吨每公顷少2.96吨每公顷;到2021年,我国油料种植单位面积产量增长至2.76吨每公顷,与此同时,我国粮食种植单位面积产量增长到5.8吨每公顷,粮食种植单位面积产量比油料种植单位面积产量更是多了3.04吨每公顷。

2016年我国油料种植单位面积产量约为2.58吨每公顷,比粮食种植单位面积产量5.54吨每公顷少2.96吨每公顷;到2021年,我国油料种植单位面积产量增长至2.76吨每公顷,与此同时,我国粮食种植单位面积产量增长到5.8吨每公顷,粮食种植单位面积产量比油料种植单位面积产量更是多了3.04吨每公顷。

资料来源:观研天下整理

油料种植结构来看,经过国家连续种植结构调整和优化,目前我国油料作物种植结构基本形成以油菜、花生、大豆为主的格局。

2、油料需求整体增长,且植物油消费能力提升

需求方面来看,近些年来,随着随着人民生活水平的提高,越来越多的消费者开始选择植物油,国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加使得油料的需求也不断提高。具体来看,从2013年来,我国油料市场消耗量整体得到增加。2013年无法油料消耗量约为11.92千万吨;到2021年,我国油料消耗增长至约12,38千万吨。

资料来源:公开资料整理

我国油料消耗量的增长也主要是受到植物油需求的增长拉动。植物油消费来看,我国对大豆油、菜籽油、花生油的消费量整体呈现增加的趋势。2020年,中国大豆油消费量达11985万吨,已连增2年;菜籽油消费量达1513万吨,已连增4年;花生油消费量约317.5万吨。

植物油含有脂肪酸、维生素E、多酚及类胡萝卜素等营养成分,是人民生活营养及能量的重要来源。现如今随着社会经济的发展,我国居民可支配收入迅速增长,消费的升级,以及国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台,使用我国居民对植物油的消费能力显著提升,表现为小包装食用油逐步代替散装食用油。餐饮用途的用油量显著增加,工业用食用油也快速增长。预计未来随着植物油需求增长和消费能力的提高,会进一步拉大我国油料需求的增长,从而倒逼我国油料种植规模或单位产量的增长。

3、国产油料自给率有待提升 油菜种植将成为主流

综合上述我国油料种植情况和油料消耗情况来看,可以看出我国油料种植行业存在巨大产需缺口,国内的油料种植的面积、产量无法完全满足国民对植物油的需求,因此每年我国还需大量进口油料来进行加工制造。2021年我国油料进口约为9652万吨。纵向来看,从我国进口油料占其市场流通油料总量比例来看,2013年到2016年,我国进口油料占其市场流通油料总量比例逐年递增,2016年增至64.15%;到2018年,随着2017年我国国内油料年产量开始增加后,该比例方有所下降;截止至2021年该比例约为59.67%,较2013年相比整体还是有所增加。

资料来源:公开资料整理

横向来看,对比2021年全球主要油料进口国家地区油料进口量情况来看,中国的油料进口量占全球进口贸易总量比例高达52.73%;而欧盟、墨西哥、日本等国家地区其油料进口量占全球进口贸易总量比例分别只有约12.90%、4.28%和3.22%。

横向来看,对比2021年全球主要油料进口国家地区油料进口量情况来看,中国的油料进口量占全球进口贸易总量比例高达52.73%;而欧盟、墨西哥、日本等国家地区其油料进口量占全球进口贸易总量比例分别只有约12.90%、4.28%和3.22%。

资料来源:公开资料整理

总的来看,我国不仅油料进口占其市场流通油料总量比例在六成左右,而且油料进口量占全球油料进口贸易比例也在五成以上。可以看出我国油料需要大量依赖进口,国产油料自给率不足,有待提升。

油料在国家粮食安全和乡村振兴战略中占有十分重要的地位。近年来,我国食用植物油消费量持续增长,尽管国内油料种植单位面积产量提升,产量增长,但油料对外依存度仍然上升。现如今国际形势较为严峻,后疫情时代,各国愈发注重本国的粮油安全问题。在此背景下,为保障我国粮油安全,我国多方合力提高国产油料自给率。今年年初,我国农业农村部已印发《“十四五”全国种植业发展规划》(简称《规划》)。《规划》提到,到2025年,我国油料作物播种面积达到2.2亿亩以上,其中油菜面积1.2亿亩左右、花生面积7500万亩,向日葵、胡麻、芝麻等特色油料面积稳定在2500万亩左右。因此预计未来我国油料种植面积将得到扩大。

油料种植结构来看,从《规划》中可以看出,我国油料作物中油菜播种面积或将达到油料总播种面积的一半。当前国内消费者对食用植物油消费能力有所提高,也更加追求油的质量,对多不饱和脂肪酸油也更为青睐。这一变化将使得我国食用植物油消费的品种结构将不断发生变化,食用油脂肪酸组成不断优化,饱和脂肪酸油源占比将逐步下降,多不饱和脂肪酸油源占比将逐步提升。未来我国油料种植也将随之更加多元化,产品多样化,模式多重化,预计将形成以油菜种植为主,多种油料作物种植并举的格局。(LQM)

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