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我国人工晶体行业市场规模及竞争趋势 中低端市场竞争将愈发激烈

人工晶体,又称人工晶状体,是一种植入眼内的人工透镜,是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件,相当于更换一个镜头,取代天然晶状体的作用。当前,人工晶体植入术是治疗白内障最有效的手段,成千上万的白内障患者通过这种安全、有效的手术方法获得了良好的视力。

分类来看,按照安放位置划分,人工晶体可分为前房固定型人工晶体,虹膜固定型人工晶体,后房固定型人工晶体。按照硬度划分,人工晶体可分为硬质人工晶体和可折叠人工晶体。

资料来源:观研天下整理

1、市场规模

人工晶体是一种高科技产物,是取代混浊晶体并植入眼内勿需更换的一种光学晶体,人工晶体植入术是治疗白内障唯一确实有效的治疗方法。而白内障是致盲的首要因素,是中老年人群的常见病,据统计,有超过90%的白内障病例是源于人类必经的老化过程。

根据观研报告网发布的《中国人工晶体行业现状深度研究与未来投资调研报告(2022-2029年)》显示,近些年来,随着我国我国老龄化程度加剧,老年人口数量逐年递增,白内障患病人数也随之增加,使得人工晶体市场需求上升。在我国人工晶体需求增多、居民支付能力提升、政策支持、以及白内障手术率提升背景下,我国人工晶体行业快速发展,市场规模也逐年扩大。

资料来源:公开资料整理

现如今,我国已经步入老龄化社会,而且,近年来,我国人口老龄化加速发展。根据全国第七次人口普查数据显示,2020年我国老年人口数量约为1.8亿人,占比已经超过13%,预计到2025年我国老年人口数量将增长至2.1亿人。

现如今,我国已经步入老龄化社会,而且,近年来,我国人口老龄化加速发展。根据全国第七次人口普查数据显示,2020年我国老年人口数量约为1.8亿人,占比已经超过13%,预计到2025年我国老年人口数量将增长至2.1亿人。

资料来源:国家统计局、观研天下整理

白内障是中老年人群的常见病,根据数据统计,在我国60岁以上人群中白内障发病率约为80%。以此估算,预计未来随着我国社会人口老龄化程度的逐渐加重,2020-2025我国白内障患者的复合增长率将达到13.6%。

然而,至2018年末,我国白内障手术率CSR仍然只有2662,但相较于全球其他国家来看,在2011年,法国、美国等发达国家的CSR早已达10000,澳大利亚的CSR也已达到9500,印度CSR也超过5000。可以看出,我国CSR还有很大的增长空间。未来,在我国人口老龄化加速,居民眼科健康意识不断提高,就医观念逐步增强,医疗消费支出增加,CSR将不断提升背景下,我国人工晶体行业需求将持续增长,其市场规模将继续稳步增长。

2、竞争格局

品牌竞争方面,从全球人工晶体市场来看,根据爱尔康公司的财报及估算,当前头部厂商美国爱尔康、美国强生、美国博士伦和德国蔡司分别占据全球市场份额的31%、22%、6%、4%,四家共占约63%的全球市场份额。

品牌竞争方面,从全球人工晶体市场来看,根据爱尔康公司的财报及估算,当前头部厂商美国爱尔康、美国强生、美国博士伦和德国蔡司分别占据全球市场份额的31%、22%、6%、4%,四家共占约63%的全球市场份额。

资料来源:爱尔康公司财报

与全球人工晶体行业寡占型竞争格局一样,当前我国人工晶体行业市场竞争格局也是属于寡头垄断型。由于国外发达国家人工晶体行业具有先发优势,其研发技术、产品质量、国际市场份额方面都具有较大优势。因此,当前我国人工晶体行业主要是由国外品牌占据市场主导地位,相比之下本土品牌份额占比较少。具体来看,从以爱尔康为代表的四大跨国企业占据我国人工晶状体行业市场绝大多数市场份额,而国产化率约为20%左右。

与全球人工晶体行业寡占型竞争格局一样,当前我国人工晶体行业市场竞争格局也是属于寡头垄断型。由于国外发达国家人工晶体行业具有先发优势,其研发技术、产品质量、国际市场份额方面都具有较大优势。因此,当前我国人工晶体行业主要是由国外品牌占据市场主导地位,相比之下本土品牌份额占比较少。具体来看,从以爱尔康为代表的四大跨国企业占据我国人工晶状体行业市场绝大多数市场份额,而国产化率约为20%左右。

资料来源:公开资料整理

人工晶体根据性能、材料的不同可以被分为多个档次的产品。产品竞争格局来看,当前我国人工晶市场中以中端人工晶体产品为主,市场份额占比约五成;其次便是低端人工晶体,市场份额为30%。

人工晶体根据性能、材料的不同可以被分为多个档次的产品。产品竞争格局来看,当前我国人工晶市场中以中端人工晶体产品为主,市场份额占比约五成;其次便是低端人工晶体,市场份额为30%。

资料来源:公开资料整理

对比我国人工晶体行业高、中、低端及基础产品情况来看,国内高端人工晶体进院价格通常在4500 元以上,主要品牌有爱尔康、强生等;中端人工晶体进院价格则在1600-4500元之间,主要品牌有爱博诺德、爱博医疗、卡尔蔡司、Rohto等;低端人工晶体进院价格则在800-1600元之间,主要品牌有爱锐、蕾明视康等;基础款人工晶体价格100-500元之间,主要品牌有费雷德霍洛、Lenstec、世纪康泰等。可以看出,在中高端产品市场中,国外品牌数量较多,而我国本土品牌则多集中在中低端产品市场。

我国人工晶体行业高、中、低端及基础产品情况对比

产品类型

进院价格区间(元/片)

平均进院价格

品牌

高端

4500-23000

1200

爱尔康、强生等

中端

1600-4500

3050

爱博诺德、卡尔蔡司、Rohto

低端

800-1600

1200

爱锐、蕾明视康等

基础

100-500

300

费雷德霍洛、Lenstec、世纪康泰等

资料来源:公开资料整理

3、主要品牌

当前尽管我国人工晶体行业主要被跨国外资品牌垄断,但是近年来我国政策支持推动着国产品牌的替代,国内也出现一批较为优秀的本土人工晶体品牌与爱尔康、强生等巨头抢占市场。

具体来看,主要如爱博诺德、蕾明视康、瑞霖医药、昊海生科等品牌,对比其发展路径来看,其中爱博诺德和蕾明视康两家专业从事眼科医药医疗领域产品的研发、生产和销售,所以其发展路径主要是以内部研发为主;而瑞霖医药的业务是涵盖处方药、医疗器械、消耗品的流通与分销等,因此其在人工晶体方面的发展路径则是是以外部创新为主;而昊海生科则是外部创新与内部研发并重,即拥有河南宇宙、珠海艾格等自主生产的品牌;又分销商销售Nidek、Lenstec品牌下的人工晶体,且投资国外的人工晶体原材料制造商Contamac。

我国人工晶体部分本土企业品牌对比情况

品牌名称

成立时间

总部地点

业务范围

发展路径

爱博诺德

2010

北京

聚焦于眼科及相关领域的医药产品研发、生产和销售,覆盖了白内障、青光眼、眼视光等领域。其已批准上市多款人工晶体产品,其中最为主力的产品是单焦点人工晶体普诺明。

侧重于自主研发。

蕾明视康

2010

无锡

专业从事研发、生产和销售人工晶状体等眼科医疗器械的科技型企业。其现已批准上市的产品——单焦点人工晶体RS (RisingStar)

侧重于自主研发。

瑞霖医药

1996

深圳

涵盖处方药、医疗器械、消耗品的流通与分销,涉及的治疗领域涵盖眼科、疼痛科、骨科、五官科、消化科等。

在人工晶体方面,是以外部创新为主,代理日本豪雅的人工晶体。

昊海生科

2007

上海

业务范围聚焦于医药领域的研发、生产及销售,在治疗领域上侧重于骨科、眼科和医疗美容等。

外部创新与内部研发并重,即拥有河南宇宙、珠海艾格等自主生产的品牌;又分销商销售NidekLenstec品牌下的人工晶体,且投资国外的人工晶体原材料制造商Contamac

资料来源:观研天下整理

4、竞争趋势

近年来,随着我国白内障手术率的不断提升,我国越来越多的省份开始逐步将人工晶体纳入集中采购名单,各品牌进入集采的产品价格开始下降,其平均降幅达到20%左右,部分省份降幅甚至达到50%。例如,在2022年1月,我国京津冀“3+N”联盟(共有14个省份参加)已经顺利完成人工晶体类医用耗材集采工作,此次集采,集中采购“以量换价”效应更加显著,使得我国人工晶体在2021年平均降幅46.4%的基础上,再次降低16.91%。

2019-2021年级别城市商办用地情况

时间

地区

降幅

20197

安徽

国产品类平均降价18.1%,进口品类平均降价20.5%,总体平均降价20.5%。爱博诺德是唯一款中标的国产品牌。

20199

江苏

平均降幅26.89%,最大降幅38%。中标者均为进口品牌。

20204

京津翼3+N

与联合采购地区的原采购价相比,拟中选价平均降幅达

54.21%,最高降幅为84.73%

20207

陕西等十省联盟

与省际联盟成员原采购价相比,中选价平均降幅44%,最高降幅达到85%

20209

河南

人工晶体8个分组平均降幅为56.3%,最高降幅达85.69%

202012

上海

降价幅度又见新低:以强生眼力健ZA9003为例,该款产品的此次集采中标价为650/,而这款产品在京津冀,3+N联盟集采的中标价为1300/(原价2700);爱博诺德有一款产品中标,是此次集采中唯一的国产品牌;

20215

江苏

/

20218

安徽

与历史采购价相比,平均降幅52.6%(其中2019年谈判议

价中选产品本次平均降幅49.35%),最高降幅84.23%。本次带量联动采购人工晶状体结果执行后年节约资金可达1.24亿元。

202111

京津翼3+N

平均降幅在京津冀联盟地区去年46.4%的基础上,再次降低16.91%;

资料来源:观研天下整理

随着我国人工晶体集采工作的全面铺开,人工晶体在集采中出现了降价潮,带量采购通过引入竞争实现降价,可以提高我国白内障手术的临床可及性,同时也将使得我国中低端人工晶体产品的采购量明显增加。短期内,我国人工晶体行业拥有更优产品梯队的企业则可以通过加强产品组合销售来抵消某个品种大幅降价的影响,因此行业高端品牌企业仍然占据优势,而行业内低端型、基础型、用量比较大的人工晶体产品则将面临更加激烈的竞争。(LQM)

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