全球稀贵金属市场规模持续扩大国产企业与国际巨头差距正不断缩小

2025-06-16 09:05

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一、行业相关定义

稀贵金属是稀有金属和贵金属的统称，主要是指金、银和铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱、锇）。

稀有金属通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属。它们难于从原料中提取，在工业上制备和应用较晚。但在现代工业中有广泛的用途，如用于制造特种钢、超硬质合金和耐高温合金，在电气工业、化学工业、陶瓷工业、原子能工业及火箭技术等方面。

稀有金属的名称具有一定的相对性，随着人们对稀有金属的广泛研究，新产源及新提炼方法的发现以及它们应用范围的扩大，稀有金属和其它金属的界限将逐渐消失，如有的稀有金属在地壳中的含量比铜、汞、镉等金属还要多。

稀有金属根据各种元素的物理和化学性质赋存状态，生产工艺以及其他一些特征，一般从技术上分为以下五类：

1、稀有轻金属

包括锂、铷、铯、铍。比重较小，化学活性强。

2、稀有难熔金属

包括钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨。熔点较高，与碳、氮、硅、硼等生成的化合物熔点也较高。

3、稀有分散金属

简称稀散金属，包括镓、铟、铊、锗、铼以及硒、碲。大部分赋存于其他元素的矿物中。

4、稀有稀土金属

简称稀土金属，包括钪、钇及镧系元素。它们的化学性质非常相似，在矿物中相互伴生。

5、稀有放射性金属

包括天然存在的钫、镭、钋和锕系金属中的锕、钍、镤、铀，以及人工制造的锝、钷、锕系其他元素和104至107号元素。

二、全球稀贵金属行业市场规模与区域分布情况

根据观研报告网发布的《中国稀贵金属行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，近年来，全球稀贵金属市场规模持续扩大。2024年全球稀贵金属市场规模已达到较高水平，并预计2025年将继续保持增长态势。这一增长主要得益于新能源产业的快速发展，特别是新能源汽车、风电、光伏等领域对锂、钴、镍等金属的需求激增。同时，电子、航空航天等高科技产业对稀贵金属的需求也在不断增加。

资料来源：观研天下数据中心整理

全球稀贵金属资源分布不均，主要产出国包括中国、俄罗斯、南非、澳大利亚等。其中，中国在稀土、钨、锑等金属的产量上占据全球领先地位。而消费国则主要集中在北美、欧洲和亚洲等发达国家和地区，这些地区的高科技产业和新能源产业发展迅速，对稀贵金属的需求量大。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、中国稀贵金属行业规模现状

1、市场规模

随着经济的发展和科技的进步，我国稀贵金属行业的市场规模逐渐扩大。稀贵金属的需求在汽车、电子、化工、医疗等领域持续增长，推动了行业的发展。2024年我国稀贵金属行业市场规模为8892.97亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

（1）贵金属

2024年，国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%。

资料来源：中国黄金协会，观研天下数据中心整理

铂是目前支撑电解水制氢的关键催化剂材料，随着氢燃料电池商用车的迅速推广应用，以及钢铁工业氢冶炼技术的发展，成为世界"新兴矿产"家族的重要成员。我国铂族金属矿产极端匮乏，对外依存度很高。尽管国内企业不断努力，但依然不能改变产业发展的被动局面。在原料保障方面，境外投产的权益矿山有限；国际跨国公司在华投资企业依然控制着国内高端铂族金属材料市场的大部分份额。

（2）稀有稀土金属

我国是全球主要稀土供给国，从产量来看，2019年到2024年我国稀土产量一直为增长趋势，2024年中国稀土产量约为25.4万吨，同比增长5.88%，在全球稀土产量中占比超60%。

资料来源：观研天下数据中心整理

从各企业开采指标来看，北方稀土和中国稀土集团开采指标占比逐年提高，我国稀土供给格局进一步集中，到2024年第一、二批指标中北方稀土和中国稀土集团已经占据了全部开采指标。

数据来源：工信部、观研天下整理

具体来看，在2024年中国稀土集团有限公司轻稀土配额为62200吨，中重稀土配额为19150吨；北方稀土(集团)高科技股份有限公司轻稀土配额为188650吨。

2020-2024年我国各企业稀土开采指标情况（吨）

企业简称	稀土种类	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
中国稀土集团有限公司	轻稀土	47300	48500	49200	57200	62200
中国稀土集团有限公司	中重稀土	13010	13010	13010	13010	19150
广东省稀土产业集团有限公司	中重稀土	2700	2700	2700	2700	-
厦门钨业股份有限公司	中重稀土	3440	3440	3440	3440	-
北方稀土(集团)高科技股份有限公司	轻稀土	73550	100350	141650	178650	188650

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

（1）贵金属

在《战略性矿产国内找矿行动“十四五”实施方案》中厘定的36个目标矿种中，既有石油、天然气、煤炭、铁、锰这样的大宗矿产，也有锂、锆、铪、铌、钽、铍、铼、稀土、铟、锗、镓这样的用量不大的“小宗”矿产。实际上，我国急缺的小宗矿产，还应该包括铂族金属和惰性气体。从资源的稀缺性和我国战略性新兴产业发展的趋势来分析，稀土金属、稀有金属、稀散金属、稀贵金属和稀有气体，这五大类带“稀”的矿产，可以统称为“五稀”矿产。其共同特点是，用量不大，一般年消耗量不超过20万吨甚至只有几吨，但其“四两拨千斤”的意义非常大。以往也把这样的矿产资源称为“工业的味精”，起到提升附加值的作用；但从战略性新兴产业的现状与发展趋势来说，其意义远远不是经济价值所能涵盖的。

2024年，我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。2024年，在整体黄金珠宝消费疲软，库存周转率下降的背景下，黄金珠宝企业及时调整生产经营策略，推动产品创新，古法、国潮等概念金饰兴起。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，金条销量出现大幅上升。

资料来源：中国黄金协会，观研天下数据中心整理

（2）稀有稀土金属

近年来，我国稀土元素的应用领域持续拓展，其中高新技术产业中广泛应用的永磁材料、催化材料、储氢材料是主要的应用方向。在这些应用领域中，永磁材料尤为突出。2024年国内稀土需求量约为25.0万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

从我国稀土指标情况来看，在2019年到2023年我国轻稀土数量从112850吨增长到了250850吨，连续五年稳定增长，而中重稀土指标数量则一直保持在19150吨。

资料来源：工信部、观研天下整理

四、稀贵金属行业竞争情况

在全球稀贵金属市场的大舞台上，国际巨头如巴斯夫、塞拉尼斯、杜邦等，凭借深厚的技术沉淀、卓越的品牌声誉以及广泛的全球市场渠道，长期占据着优势地位。这些国际企业往往拥有雄厚的研发资金投入，能够不断探索稀贵金属在新兴领域的应用可能性，并且在高端产品市场上具有很强的定价权。

近年来，随着我国经济的快速发展以及对科技创新的大力推动，本土企业如雨后春笋般崛起。像金发科技、普利特等企业，通过持续的技术创新，逐步掌握了一系列核心技术，产品质量和性能不断提升。同时，积极开拓国内外市场，从区域市场走向全国，再迈向国际，市场份额逐步扩大，与国际巨头的差距正不断缩小。例如在一些特定的稀贵金属应用领域，本土企业凭借对国内市场需求的精准把握以及成本控制优势，推出了更贴合市场需求的产品，赢得了客户的青睐。

从细分市场竞争格局来看，稀贵金属行业犹如一座庞大的“矿产森林”，涵盖了锂、钴、镍、稀土等众多细分领域，而每个细分领域都有其独特的竞争格局。

在锂金属领域，我国企业表现十分亮眼，在全球市场中占据重要地位。这得益于我国较早布局锂产业，从上游的锂矿开采，到中游的碳酸锂、氢氧化锂等锂盐加工，再到下游锂电池的生产制造，形成了较为完整的产业链。众多企业通过技术创新，提高了锂资源的开采效率和锂产品的生产质量，并且在全球范围内积极布局锂矿资源，保障原材料的稳定供应。

钴金属领域则主要由刚果（金）等非洲国家主导。我国虽然在钴资源储量上不占优势，但在钴的冶炼和深加工方面具有较强实力。不少企业通过与非洲当地的钴矿企业合作，获取稳定的钴矿供应，然后在国内进行深加工，生产出高附加值的钴产品，如钴酸锂、三元前驱体等，用于电池制造等领域。

稀土金属领域呈现出我国“一家独大”的格局。我国拥有丰富的稀土储量，并且在稀土的开采、分离、冶炼等技术方面处于世界领先水平。从南方的离子型稀土矿，到北方的轻稀土矿，我国对各类稀土资源都有成熟的开发利用技术。众多稀土企业在全球市场上占据了较大的份额，产品广泛应用于电子、新能源、航空航天等众多高科技领域。

中国稀贵金属行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
中国稀土		前身为山西关铝股份有限公司，现更名为中国稀土集团资源科技股份有限公司。主要经营稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品以及开展稀土技术研发及咨询服务。作为中国稀土行业的重要企业，在稀土资源整合、技术研发和市场拓展方面发挥着重要作用，在国内稀土市场占据重要地位。
中国五矿		公司金属矿产资源储量丰富，在亚洲、大洋洲、南美和非洲等地共拥有境内外矿山38座，其中海外矿山15座。公司所属秘鲁拉斯邦巴斯铜矿、澳大利亚杜加尔河锌矿、巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿及柿竹园等世界级在产矿山运营稳定。公司经营的金属品种覆盖我国战略性矿种目录的70%以上，钨、晶质石墨、铋资源量位居全球前列，锌、铅、锑、铬、萤石等资源量位列全球第一梯队。
紫金矿业		是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团。公司在中国17个省（区）和境外16个国家拥有重要矿业投资项目，包括境内的西藏巨龙铜矿及朱诺铜矿、黑龙江多宝山铜山铜矿、福建紫金山铜金矿、山西紫金、贵州紫金、陇南紫金等，境外的塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿及博尔铜矿、刚果（金）卡莫阿铜矿及科卢韦齐铜矿、苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等；公司加速进军新能源新材料产业，拥有阿根廷3Q盐湖锂矿、西藏拉果错盐湖锂矿、湖南道县湘源硬岩锂多金属矿，并受邀主导开发刚果（金）马诺诺锂矿东北部项目。截至2024年底，按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径计算，公司保有探明、控制及推断的总资源量为铜11,037万吨、金3,973吨、锌(铅)1,298万吨、银31,836吨，锂(LCE)1,788万吨。
洛阳钼业		全球领先的有色金属矿业公司，拥有丰富的钼、钨、钴等多种稀有金属资源。在全球范围内积极开展业务，尤其是在刚果（金）的铜钴矿项目上取得显著进展。通过全球化的资源布局和项目运营，公司在国际稀贵金属市场上具有较强的影响力，并且不断通过技术创新和管理优化，提升企业的综合竞争力。
云南锗业		作为国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的生产商之一，业务涵盖了从锗矿开采到锗系列产品生产销售的全过程。主要产品包括锗锭、区熔锗锭、锗单晶、锗光学元件等，广泛应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池等领域。其在锗产业的技术研发和生产规模上具有很强的优势，在国内锗市场占据重要地位。