低空、气象、车规赛道崛起我国相控阵雷达行业下游千亿级新基建蓝海

2026-02-13 10:09

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前言：

从应用谱系看，雷达家族涵盖了预警、制导、火控、气象、空管等多个分支，而相控阵体制凭借全电子扫描、多目标并行处理、高可靠性等先天优势，已成为替代传统机械扫描雷达的技术主流。当前，我国已跨越从砷化镓到氮化镓、从无源到有源数字阵列的代际门槛，机载、舰载、星载等军用平台性能跻身世界第一梯队；与此同时，氮化镓T/R组件量产良率突破85%所带来的成本拐点，叠加低空经济、气象强国、交通强国等战略的政策红利，正以前所未有的速度将相控阵雷达推向民用腹地——气象监测、民航空管、车规感知、商业航天、城市反无人机等场景已进入实质性放量阶段。展望2026-2032年，行业将沿着超宽禁带材料、软件定义架构、认知智能算法三条技术主线持续升维，产业格局亦呈现上游国产化攻坚、中游民企平台化转型、下游百亿级龙头孕育的清晰路径。

1、相控阵雷达是雷达品类之一

雷达早期发展主要来自军事需求，在警戒、侦察、制导等领域获得了广泛应用。同时，雷达的高精度探测能力使其在民用领域也有巨大的应用潜力，随着雷达技术的发展以及高功率发射器件以及高速信号处理等技术的快速进步，雷达在民用领域的应用范围不断扩大，目前主要用于气象、空管、遥感、交通等领域，应用方向不断趋于细分化和精准化。按照应用用途，雷达主要包括预警雷达、制导雷达、火控雷达、空间探测雷达、气象雷达、空管雷达、导航雷达等。

我国雷达种类（按应用划分）

工作任务	用途
预警雷达	弹道导弹预警：探测远、中、近程弹道导弹的发射，测定其瞬间位置、速度、发射点和弹着点等关键参数，为军事指挥机关提供早期预警，以便及时启动防御系统
	空中目标监测：对飞机、无人机等空中目标进行警戒、监视和识别，为防空系统提供目标信息，支持战斗机拦截和防空导弹发射
	海基目标探测：部署在舰船上或沿海站点，监测海上舰艇、潜艇等目标，保障海上安全和军事行动
制导雷达	主要用于地空导弹武器系统，对敌方高威胁目标及己方武器系统导弹进行跟踪，引导导弹毁伤敌方目标
火控雷达	主要用于对目标的搜索、截获、跟踪和识别，为战斗机、舰船火控系统提供目标参数，引导导弹、炸弹、航炮等战斗武器进行攻击
空间探测雷达	主要用于航天测控、空间碎片和轨道目标的观测，对各种空间目标进行主动实时的探测、捕获、跟踪、测轨、识别并提供空间目标活动态势和各种目标特征信息
气象雷达	气象雷达是用于警戒和预报中、小尺度天气系统的主要探测工具之一，在突发性、灾害性的监测、预报和警报中具有极为重要的作用
空管雷达	主要用于对航路航线进行监视，提供航路目标，为空中交通管制提供雷达信息保障，需要24小时开机，对方位的多批目标进行搜索跟踪
导航雷达	探测运动平台周围的目标，提供地面特征图像，以实施航行避让、自身定位等，导引其正确航行或行驶

资料来源：观研天下整理

按工作波段不同，雷达可分为 HF、VHF、UHF、L、S、C、X等波段雷达，波段越长（频率和波长成反比），雷达的搜索范围越大，但是精确度也相对较低。

雷达工作波段划分及对应的频率范围和应用情况

波段	频率范围	应用
HF	3-30MHz	超远程监视。利用电离层的折射效应，具有超远程作用距离（数千千米），空间分辨力及精度较低。常用于超视距雷达
VHF	30-300MHz	适用于长距离雷达和无线通信领域，利用绕射特性实现远距离信号覆盖
UHF	300-1000MHz	用于军事雷达（如战术通信雷达）及广播电视信号传输
L	1-2GHz	远程监视。具有中等分辨力，适度的气象效应。适用于对空监视雷达，如航路监视雷达等
S	2-4GHz	中程监视（约100~200km）和远程跟踪（50~150km）。具有中等精度，在雪或暴雨情况下有严重的气象效应。适用于机场监视雷达、气象雷达等
C	4-8GHz	近程监视、远程跟踪与制导。具有高精度，在雪或中雨情况下有更严重的气象效应
X	8-12GHz	晴朗天气情况下的高精度远程跟踪，在降雨条件下降为中程或近程（25~50km）跟踪。该波段为目前应用最广泛的雷达频段，适用于军用机载雷达、民用天气雷达、民用航海雷达、机载多普勒导航雷达等
Ku	12-18GHz	近程跟踪和制导（10~25km）。用于天线尺寸受限且不需要全天候工作情况。适用于云雨层以上各高度的军用机载雷达。此频段也是民用雷达应用的主要频段，如测速雷达、汽车辅助驾驶防撞系统、入侵探测、料位仪等
K	18-27GHz
Ka	27-40GHz

资料来源：观研天下整理

按扫描方式分类，雷达通常可分为机械扫描雷达与相控阵雷达。其中，相控阵雷达以相控阵天线为核心技术特征，这种天线由大量规则排列的辐射单元构成，其雏形可追溯至早期雷达使用的阵列天线。它不再依赖机械转动来改变探测方向，而是通过计算机精准调控每个阵元移相器的相位参数，使电磁波束在空间中以电子方式完成瞬时扫描。正因采用全电子化控制方式，其波束更新周期可压缩至毫秒甚至微秒级别，相较于机械雷达秒级响应的物理转动，不仅扫描效率实现质的飞跃，还彻底摆脱了传统伺服机构的体积与重量负担。

在此基础上，有源相控阵体制进一步集成了扫描速度快、目标容量大、抗干扰韧性强、系统可靠性高等多重优势，已确立为现代雷达技术演进的主航道。当前，这一技术正加速走出军事防务的高端壁垒，在民用航空、气象监测、智能交通乃至商业遥感等众多场景中快速落地，成为跨界赋能的通用感知基座。

2、相控阵雷达技术现状与代际特征

整体来看，我国相控阵雷达技术已全面完成从砷化镓（GaAs）→氮化镓（GaN）、从无源（PESA）→有源（AESA）→数字阵列（DAR）的代际跨越。

相控阵雷达技术现状与代际特征具体表现

技术维度	当前水平	国际对比
T/R组件	GaN-on-SiC成熟量产，功率密度较GaAs提升2-3倍	与美欧并跑，产能自主
阵列架构	数字阵列雷达（DAR）已在高端机型列装，全数字化波束成形	局部领先
探测能力	歼-20雷达对典型战机目标探测距离200-300km，同时跟踪30+目标	世界第一梯队
反隐身	米波/UHF频段数字阵列+AI算法，形成体系化反隐身能力	特色优势
多任务	雷达-电子战-通信一体化功能正在验证（如诺格EMRIS同类技术国内亦有突破）	追赶中

资料来源：观研天下整理

3、三大有利因素驱动，我国相控阵雷达行业快速发展

根据观研报告网发布的《中国相控阵雷达行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，我国相控阵雷达市场持续扩张，主要依托国防现代化、民用场景爆发与技术成本拐点三大核心动力的叠加驱动。国防现代化构成市场增长的稳固基石：以歼‑20、歼‑16、歼‑10C及055型驱逐舰、空警‑500为代表的主战平台已全面列装氮化镓数字阵列雷达，装备采购逻辑从“机械化平台为中心”转向“信息化传感器为中心”，单机雷达价值量占比显著提升。预计至2030年，军用相控阵雷达市场规模将达448亿元，2024—2030年间增量空间约170亿元。

民用场景爆发成为增长的最大变量：国家“低空经济”“气象强国”“交通强国”等战略明确将相控阵雷达列为关键基础设施，催生出多个快速放量的细分赛道。例如，双极化相控阵天气雷达可将大气扫描时间由6分钟压缩至1分钟，2030年气象领域市场规模预计达90亿元；低空经济衍生出无人机管控与城市空中交通监测需求，推动小型化、低成本雷达开发；民航空管领域，S波段APAR正加速替代传统航管雷达，提升复杂气象下的运行效率；车规级感知层面，77GHz毫米波相控阵模块已进入前装量产导入阶段。

技术成本拐点则加速了先进体制的普惠化：氮化镓（GaN）器件量产良率突破85%，核心T/R组件成本持续下降，使原本仅配备于高端军机的有源相控阵技术，具备了向中低端军机乃至民用领域大规模渗透的成本可行性。三类驱动力彼此强化，共同将相控阵雷达从高端国防装备推向前所未有的广阔应用疆域。

我国相控阵雷达市场发展驱动因素分析

驱动力类别	关键驱动因素	具体表现与关键数据
国防现代化	装备升级	歼‑20/歼‑16/歼‑10C、055型驱逐舰、空警‑500全面标配氮化镓数字阵列雷达，实现数百批目标同时跟踪
	采购逻辑转变	从“平台中心”转向“传感器中心”，单机雷达价值量占比持续提升
	市场规模展望	2030年军用市场规模448亿元，2024–2030年增量空间约170亿元
民用场景爆发	政策红利	低空经济、气象强国、交通强国等国家战略将相控阵雷达列为关键基础设施
	气象探测	双极化相控阵天气雷达，1分钟完成大气扫描（传统雷达需6分钟），2030年市场规模预计90亿元
	低空经济	无人机管控、城市空中交通（UAM）监测催生小型化、低成本雷达需求
	民航空管	S波段APAR替代传统航管雷达，提升复杂天气下航班运行效率
	车规级感知	77GHz毫米波相控阵模块进入前装量产导入阶段
技术成本拐点	氮化镓器件成熟	量产良率突破85%，T/R组件成本持续下降
技术成本拐点	技术渗透加速	原本仅高端军机可负担的有源相控阵技术，向中低端军机及民用领域大规模扩散

资料来源：观研天下整理

4、我国相控阵雷达行业将在技术迭代、产业变革与应用边界的交汇点上迈入系统性跃升阶段

展望未来，我国相控阵雷达行业将在技术迭代、产业变革与应用边界的交汇点上迈入系统性跃升阶段。技术路线呈现三条并行演进主线：材料体系从氮化镓全面替代砷化镓起步，氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体进入预研序列；架构层面，软件定义雷达（SDR）将成为标配，硬件平台趋于通用化，功能升级由软件迭代主导；智能化维度，AI自适应波束成形与认知雷达迈入工程化阶段，雷达角色从“环境探测”向“认知‑决策”深度延伸。

产业格局随之重塑：上游芯片与材料端国产化率力争从当前85%向95%突破，毫米波频段功率放大器是下一攻坚重心；中游T/R组件环节，民营企业份额持续提升，行业模式从“定制化小批量”转向“平台化大规模”；下游整机系统层面，军用市场依托存量替换维持稳健增长，民用领域则在气象、低空、车规三大赛道中加速孕育百亿级龙头企业。

应用拓展同步打开新空间：通感一体化成为关键趋势，5G‑A/6G基站融合雷达感知功能，实现对低空无人机的“通信+监控”双能力；商业航天领域，低轨卫星互联网载荷集成相控阵天线，预计2030年市场规模超200亿元；反无人机场景加速落地，城市级低空安防系统正成为地方政府新基建的标配设施。

我国相控阵雷达行业发展趋势分析

趋势维度	关键方向	核心特征与关键数据
技术路线	材料	氮化镓全面替代砷化镓；氧化镓、金刚石等超宽禁带材料进入预研
	架构	软件定义雷达（SDR）成为标配，硬件平台通用化，功能由软件升级定义
	智能	AI自适应波束成形、认知雷达进入工程化；功能从“探测”向“认知-决策”演进
产业格局	上游（芯片/材料）	国产化率从85%向95%突破；毫米波频段功率放大器是下一攻坚重点
	中游（组件/T/R）	民营企业份额持续提升；行业模式从“定制化小批量”转向“平台化大规模”
	下游（整机/系统）	军用存量替代维持增长；民用气象、低空、车规三条赛道孕育百亿级龙头
应用拓展	通感一体化	5G‑A/6G基站融合雷达感知，实现低空无人机“通信+监控”双能力
	商业航天	低轨卫星互联网载荷集成相控阵天线，2030年市场规模预计超200亿元
	反无人机	城市级低空安防系统成为地方政府新基建标配