我国取向硅钢行业：双碳目标下高端取向硅钢需求持续增长 市场呈寡头垄断格局

取向硅钢也称为冷轧取向硅钢或冷轧变压器钢，是一种晶粒基本朝同一方向排列的极低碳硅铁合金材料，具有取向性能，可以大幅度降低铁损和涡流损耗。取向硅钢主要用于制造变压器铁芯，是变压器里的“核心”制造材料，被称为“钢铁产品中的工艺品”。据悉，取向硅钢的需求量由变压器不同性能设计和成本等多方面因素决定，其占变压器成本的比例也因受变压器电压等级、电压容量、性能设计等多方面因素影响而各有不同，一般其成本约占单台变压器生产成本的30%-40%。

一、行业规模现状

1、市场规模

我国取向硅钢行业经过多年发展，已经有了不小的规模，行业内头部企业依靠钢铁集团的发展，取得了十足的进步，产业规模持续扩大，截止2024年我国取向硅钢市场规模约为334.67亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

我国取向硅钢行业在钢铁集团的加持下，保持了十足的供给端扩大，2024年我国取向硅钢行业产量约为303.25万吨。

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当前，我国取向硅钢行业以大型国有钢企主导：以宝钢、武钢、首钢为代表的少数国有大型企业，凭借雄厚的实力、强大的技术力量和稳定的产品性能，成为取向硅钢市场的主流供应商，占据较大的市场份额。

取向硅钢的主要生产地区分别是华东地区（如宝钢股份宝山基地）、华中地区（如宝钢股份青山基地）和华北地区（如首钢股份），由于变压器生产企业对取向硅钢的质量和性能要求较高，运输过程中的损坏风险和成本也需要考虑，因此取向硅钢的供应在一定程度上受到地域限制，生产企业多集中在需求旺盛的区域附近。

变压器生产企业对取向硅钢供应商的认证严格且时间长，对产品的核心指标要求高，一旦确定供应商，合作关系相对稳定，这也使得取向硅钢企业在客户开发和维护方面需要投入较多精力，行业客户开发壁垒较高。

3、需求规模

双碳目标下，我国特高压建设一直保持着较高的景气度，对变压器的强需求也支撑了取向硅钢行业的高速发展，截止2024年我国取向硅钢销量约为281.8万吨。

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根据观研报告网发布的《中国取向硅钢行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，取向硅钢主要用于变压器铁心制造，其高磁导率、低矫顽力和大电阻系数等特性，使其能够有效降低变压器的铁损和涡流损耗，提高变压器的能效。变压器作为电力传输和使用的关键设备，其产量的增长直接带动了取向硅钢的需求增加。

目前，变压器制造是取向硅钢最主要的下游市场，占比超过70%。随着国家能效标准的不断提高，如2025年2月1日即将实施的修订后的《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052能效标准，增加了新能源变压器部分内容，促使变压器行业向高效能方向发展，对高磁感、低铁损等高端取向硅钢产品的需求持续增长。

新能源汽车、风电、光伏等新能源领域的发展，对高性能变压器和电机的需求增加，进而推动了高端取向硅钢的需求。例如，新能源汽车的驱动电机需要使用高性能取向硅钢来提高能效和功率密度；风力发电机和光伏逆变器中的变压器和电抗器等设备，也需要高端取向硅钢来满足其特殊的性能要求。

4、行业供需平衡

一直以来，我国取向硅钢行业产销率较为健康，这得益于行业供给端较高的集中度，从而杜绝了盲目的产能扩张，供给端的扩张张弛有度，2024年我国取向硅钢行业产销率约为92.93%。

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二、行业细分市场

1、变压器

变压器是取向硅钢最主要的应用领域，占据了取向硅钢消费量的绝大部分。近年来，随着中国电力行业的快速发展，变压器市场规模持续扩大。我国变压器产量在过去几年保持较高水平，带动了取向硅钢需求的增加。

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2、其他（电机及互感器等）

电机也是取向硅钢的重要应用领域之一，尤其是在高效电机和新能源汽车电机方面。随着工业自动化水平的提高和新能源汽车市场的快速发展，电机领域对取向硅钢的需求呈现出快速增长的趋势。

互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备，取向硅钢可用于制造互感器的铁芯。随着电力行业的发展和电网建设的不断完善，互感器市场需求稳定增长，对取向硅钢的需求也相应增加。

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三、行业竞争情况

目前，国外生产硅钢的主要厂家有德国及在法国的蒂森克虏伯、日本新日铁、韩国浦项钢铁、美国AK和AlleghenyLud-lum、俄罗斯新利佩茨克(NIMK)和维兹等，但日本、韩国和德国仍是高端硅钢产品的主要分布地。新日铁目前采用的主要生产工艺为高温加热两次冷轧CGO、高温加热一次冷轧Hi-B和低温加热一次冷轧Hi-B;韩国浦项主要采用低温加热一次冷轧，大部分产品为Hi-B;美国AK生产取向硅钢的工艺为高温加热两次冷轧获CGO、高温加热一次冷轧Hi-B;俄罗斯新利钢和维兹均采用低温加热两次冷轧CGO，其中新利钢只生产CGO产品，维兹的热轧卷通过外购获得。

除世界几大主要生产厂家外，其他钢铁企业也在积极地进行技术的开发和应用。中国钢铁印度有限公司(CSCI)与日本JP Steel Plantech Co.(SP-CO)签订合同，负责为印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一条最先进的20万t的安装、调试退火和涂层线(ACL)。俄罗斯长材产品生产商阿宾斯克电工钢厂与普锐特冶金技术公司签署合同，将该公司的微型电弧炉中的电弧炉、钢包炉和6股连续钢坯连铸机进行现代化改造。在提高产量的同时，还将生产更高质量的钢种，如用于钢丝和弹簧钢的高碳钢。印度BMMIspat有限公司也对普锐特冶金技术公司颁发了为BMMIspat提供的电工钢厂和商业棒材厂的最终验收证书(FACs)。该厂生产设施每年可生产85万t的商业棒材，并扩大了BMMIspat的结构钢产能。

中国取向硅钢市场呈现出高度集中的竞争格局，少数几家大型企业占据了绝大部分市场份额。以宝钢股份、首钢智新、太钢不锈等为代表的企业，凭借技术、规模和品牌优势，在市场中占据主导地位。其中，宝钢股份作为行业龙头，取向硅钢产能和产量长期位居国内前列，市场占有率超过50%，对市场价格和供应具有重要影响力。

头部企业规模效应突出：这些大型企业拥有先进的生产设备和工艺技术，能够实现大规模、高效的生产。例如，宝钢股份的取向硅钢生产线采用了国际领先的技术和装备，具备年产百万吨以上的能力，通过规模效应降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。

从集中度来看，近年来，中国取向硅钢行业CR4长期维持在较高水平，基本在70% - 80%之间波动。这表明行业市场集中度较高，少数几家大型企业占据了绝大部分市场份额，行业呈现出寡头垄断的市场结构。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、未来发展趋势

随着我国节能环保型变压器市场需求的增长，未来会直接带动取向硅钢的技术需求的提升。

1、提升磁感强度

高斯晶粒的取向度不仅直接决定了取向硅钢的磁感应强度，而且通过提高高斯晶粒的取向度可在降低磁滞损失的同时减少钢片表面的闭合磁畴，从而进一步降低铁损。通常高磁感取向硅钢的磁感约为1.90～1.95T，而一般含3%硅成分的取向硅钢的饱和磁感约为2.03T。因此，磁感（或高斯晶粒的取向度）还存在进一步提高的空间。

2、短流程生产取向硅钢工艺

连铸薄带直接冷轧工艺是一种效率更高的短流程生产技术，主要技术特点是钢水通过两个反向旋转的浇铸辊快速凝固成厚度小于5mm的薄带后直接冷轧。连铸薄带直接冷轧工艺因其流程短、能耗低、效率高的特点，能够有效帮助硅钢生产企业降低成本，是目前取向硅钢工艺的研发重点。

3、降低铁损

在一定范围内，减薄厚度能够有效降低取向硅钢铁损。目前取向硅钢生产企业多通过细化磁畴降低铁损，主要采用的方式包括激光刻痕细化等。

4、极薄取向硅钢

极薄取向硅钢指厚度小于0.08mm的硅钢产品，其主要应用于国防军工、电子高科技、无人机、飞行器、机器人及中高频率电子通信等领域，具备生产技术门槛高、技术含金量高、质量精度高、附加值高等特点。目前国内采购方式以进口为主，未来随着我国科技发展，需求量将进一步提升。

5、环境友好型产品和工艺开发

随着我国环保政策趋严和用户环保意识增强，以降低取向硅钢铁心噪声、使用无铬环保涂层成为新研发热点。此外，通过技术研发通过不断克服工艺缺点降低生产过程中的污染排放，也将产生巨大的环保效益。(WWTQ)