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2022年动力锂电池行业供需现状分析:需求持续高涨 行业集中度持续提高

一、动力锂电池供应现状分析

1、全球动力锂电池装机量

近年来我国锂离子电池市场发展迅速,装机量由2015年的46.4GWh大幅提升至2020年中国锂电池装机量为143GWh,年复合增速为25%,而在产量方面,2015-2020年中国锂电池产量从56亿只增长到188亿只,年均复合增长率约为27%。

据观研报告网发布的《中国动力锂电池行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,预计2025年,中国锂电池市场装机量将达到615GWh,2021-2025年年复合增长率将超25%。

预计2025年,中国锂电池市场装机量将达到615GWh,2021-2025年年复合增长率将超25%。

数据来源:观研天下整理

在全球锂电池市场中,动力电池的占比越来越大。传统燃油汽车行业在消费端碳排放中占据很大比例,因此要实现碳中和目标,禁售燃油车、使用新能源汽车是必经之路。在全球碳中和共同目标的背景下,新能源汽车大行其道,带动动力锂电池发展。2021年全球动力电池装机量为292.13GWh,同比激增113.2%。

在全球锂电池市场中,动力电池的占比越来越大。传统燃油汽车行业在消费端碳排放中占据很大比例,因此要实现碳中和目标,禁售燃油车、使用新能源汽车是必经之路。在全球碳中和共同目标的背景下,新能源汽车大行其道,带动动力锂电池发展。2021年全球动力电池装机量为292.13GWh,同比激增113.2%。

数据来源:观研天下整理

动力锂电池按形状分类可分为,方形、圆柱、软包电池。方形电池装机量占比从2017年57.5%增长到2020年的80.8%。方形电池占比持续提升,主要由于近三年国内动力电池市场集中度进一步提升,TOP3占比上升。国内头部电池厂宁德时代、比亚迪、国轩高科目前仍均以方形动力电池为主,一定程度上带动了方形电池占比的提升。

由于国产特斯拉Model3等车型销量大幅提升,带动LG以及松下在国内圆柱形动力锂电池装机量的提升,2020年圆柱形动力锂电池装机量占动力锂电池比达9.7%,同比增加2.4个百分点。在特斯拉4680大圆柱效应带动下,预计圆柱电池在动力电池领域的占比有望继续提升。

由于国产特斯拉Model3等车型销量大幅提升,带动LG以及松下在国内圆柱形动力锂电池装机量的提升,2020年圆柱形动力锂电池装机量占动力锂电池比达9.7%,同比增加2.4个百分点。在特斯拉4680大圆柱效应带动下,预计圆柱电池在动力电池领域的占比有望继续提升。

数据来源:观研天下整理

2、全球动力锂电池行业集中度

目前,全球动力电池装机电量呈现明显的中、韩、日三足鼎立的竞争格局,2019年后中国装机量占比赶超韩国成为全球第一。在2021年全球动力电池装机TOP10企业中,中国电池企业占据6席,分别为:宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科和亿纬锂能,占全球总装机量48.6%。

其中,宁德时代已连续五年占据全球动力电池装机量第一的位置,以96.7GWh的装机量占32.6%的市场份额。而韩国的LG能源、三星SDI和SKI三家企业合计市场份额30.3%,日本的松下占全球市场份额12.2%。

其中,宁德时代已连续五年占据全球动力电池装机量第一的位置,以96.7GWh的装机量占32.6%的市场份额。而韩国的LG能源、三星SDI和SKI三家企业合计市场份额30.3%,日本的松下占全球市场份额12.2%。

数据来源:观研天下整理

全球动力电池行业集中度正持续提升,GGII数据显示,2020年全球动力锂电池CR10总装机量为134.3GWh,为占全球动力电池装机总量的91.5%,而到2021年,CR10总装机量为270.8GWh,占比为91.24%,其中CR5集中度由2020年的79%提升至85%。

全球动力电池行业集中度正持续提升,GGII数据显示,2020年全球动力锂电池CR10总装机量为134.3GWh,为占全球动力电池装机总量的91.5%,而到2021年,CR10总装机量为270.8GWh,占比为91.24%,其中CR5集中度由2020年的79%提升至85%。

数据来源:观研天下整理

在产能规划方面,国内宁德时代、比亚迪,国外松下、LG、三星、Northvolt、SK共7家,规划产能至2023年将增加至1327GWh,未来3年新增产能达968GWh,预计对应的新增设备投资额合计约3400亿元。

锂电池龙头企业

已有产能

GWh

已有产能GWh

规划新增

GWh

规划产能GWh

规划总产能GWh

预计单位设备投资额(亿元)

预计新增设备投资总额(亿元)

宁德时代

68

宁德湖东22

时代锂动力2

宁德湖西24

青海西宁5

江苏溧阳5

时代上汽10

495

时代上汽36(目前达到10

溧阳一、二期10(目前达到5

溧阳三期24

宁德湖西扩建32

德国图林根工厂30

东风时代10

时代广汽16

时代一汽14

宜宾30

车里湾15

时代吉利28

福鼎一、二期60

溧阳四期30

宜宾扩建48

肇庆一期30

时代上汽扩建37

时代一汽扩建20

563

3

1449

比亚迪

72

惠州2

深圳坑梓14

青海24

西安10

重庆璧山刀片20

宁乡2.5

78

重庆与长安合建10

西安20

宁乡17.5

贵阳刀片10

蚌埠20

150

4

312

LG化学

120

韩国4

美国2.4

南京11

波兰15

139

波兰50

南京32

南京工厂扩建25

通用合资30

吉利合资10

259

4

556

松下

42

特斯拉超级工厂35

大连5

苏州2

100

特斯拉超级工厂70

无锡30

142

4

400

三星

10

韩国6.4

西安1.6

匈牙利2

15

美国密西根(暂无详细规划)

西安(15GW,总投资额105亿元)

天津(总投资166亿元)

25

6

90

Northvolt

0

-

56

瑞典Skellefte32

瑞典Västerås0.35

波兰(年产10000modules

德国Salzgitter24

56

4

225

SK

47

韩国5

匈牙利8

中国常州8

中国盐城27

85

匈牙利38

中国常州13

美国佐治亚州10

亿纬锂能合作25

美国佐治亚22

合计

359

958

1327

3372

备注:LG实际现有产能为120GW,预计到2023年扩产至260GW,由于各大基地现有产能未完全披露,因此统计出的现有产能仅32.4GW

资料来源:观研天下整理

二、动力锂电池需求及下游市场现状分析

从具体需求领域来看,新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力和电动工具是锂电池主要下游应用市场,其中动力电池和储能电池的增长尤其突出。

近年来,我国新能源汽车市场逐年快速增长,随着新能源汽车在国内的迅速普及,新能源汽车动力电池在锂电池的装机量中占比持续提升,2020年新能源车用动力电池已占锂电池总需求的56%,是目前锂电池最主要的需求领域,且占比在进一步提升。预计2025年,车用动力电池装机量将达到470GWh,年复合增速为43%。

近年来,我国新能源汽车市场逐年快速增长,随着新能源汽车在国内的迅速普及,新能源汽车动力电池在锂电池的装机量中占比持续提升,2020年新能源车用动力电池已占锂电池总需求的56%,是目前锂电池最主要的需求领域,且占比在进一步提升。预计2025年,车用动力电池装机量将达到470GWh,年复合增速为43%。

数据来源:观研天下整理

2021年全球纯电动汽车销量约637万辆,同比增长100%,而我国内地市场共售出近300万辆电动汽车,占全球电动汽车销量的一半,占全部新车销量的15%。同年全国纯电动汽车保有量达784万辆,占我国汽车保有总量的2.60%,较2020年增幅达59.35%,占新能源汽车新增的81.63%。

2021年全球纯电动汽车销量约637万辆,同比增长100%,而我国内地市场共售出近300万辆电动汽车,占全球电动汽车销量的一半,占全部新车销量的15%。同年全国纯电动汽车保有量达784万辆,占我国汽车保有总量的2.60%,较2020年增幅达59.35%,占新能源汽车新增的81.63%。

数据来源:观研天下整理

在电动车的造车成本中,动力锂电池约占总成本的38%,全球汽车电动化大趋势下,全球头部动力锂电池厂商已进入新一轮扩产周期,虽然原料成本增长压力短期内无法稳定缓解,但可以预见全球动力锂电池需求将持续高增长。(xlx)

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