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全球锆矿资源分布集中 市场供需缺口或将扩大 中国自给能力严重不足

前言:

全球锆矿资源分布集中,澳大利亚占据主导地位,2023年储量占比74.32%。未来全球锆矿产量或将下滑,需求端有望增长,这或将导致市场供需缺口扩大。从国内来看,我国是世界上最大的锆矿产资源消费国,锆矿需求量大。但由于锆矿资源储量有限且品位低,加上开采难度和成本高,导致我国锆矿自给能力严重不足,高度依赖进口,2023年对外依存度高达90%以上。近年来我国锆矿生产长期处于低位,但进口量高达100万吨以上。值得一提的是,我国锆矿行业正通过“内外并举”的举措,在资源勘探、技术升级和国际化布局等多维度协同发力,着力构建多元化供应体系以突破资源瓶颈。

1.锆矿产业链图解

根据观研报告网发布的《全球锆矿资源分布集中 市场供需缺口或将扩大 中国自给能力严重不足》显示,锆矿是含有锆元素的矿物资源,主要包括锆英石、锆石、斜锆石等。锆矿也是一种重要的金属矿产资源,在国民经济和国防工业中具有举足轻重的战略地位。从产业链看,锆矿上游包括锆矿勘探和开采等环节;中游为锆矿冶炼和加工,生产的产品主要有硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等;下游为应用领域,主要用于生产陶瓷釉、氧化锆和锆基化学品、熔融氧化锆以及锆金属等产品;终端应用涉及耐火材料、陶瓷、核工业、电子、通讯、医疗、新能源等多个领域。

锆矿是含有锆元素的矿物资源,主要包括锆英石、锆石、斜锆石等。锆矿也是一种重要的金属矿产资源,在国民经济和国防工业中具有举足轻重的战略地位。从产业链看,锆矿上游包括锆矿勘探和开采等环节;中游为锆矿冶炼和加工,生产的产品主要有硫酸锰、电解锰、电解二氧化锰和锰硅、锰铁合金等;下游为应用领域,主要用于生产陶瓷釉、氧化锆和锆基化学品、熔融氧化锆以及锆金属等产品;终端应用涉及耐火材料、陶瓷、核工业、电子、通讯、医疗、新能源等多个领域。

资料来源:观研天下整理

2.全球锆矿资源分布集中,供需缺口或将扩大

锆矿是稀有金属矿产资源之一,全球储量少,2023年约为7400万吨(以二氧化锆计,下同),相较2022年增长8.82%。全球锆矿资源分布集中,澳大利亚占据主导地位,2023年储量约为5500万吨,占比74.32%;其次为南非,占比7.57%。

锆矿是稀有金属矿产资源之一,全球储量少,2023年约为7400万吨(以二氧化锆计,下同),相较2022年增长8.82%。全球锆矿资源分布集中,澳大利亚占据主导地位,2023年储量约为5500万吨,占比74.32%;其次为南非,占比7.57%。

数据来源:USGS、观研天下整理

数据来源:USGS、观研天下整理

数据来源:USGS、观研天下整理

从供应趋势看,澳大利亚作为主要供应国,其大部分锆矿山将于2026-2027年进入资源枯竭期,叠加全球矿石平均品位下降、开采成本上升以及环保法规趋严等因素,预计未来全球锆矿产量或将下滑。需求端则有望增长:目前全球锆矿消费主要集中在陶瓷、耐火材料等传统领域,具有较强的需求支撑。同时随着新能源(固态电池、核级锆材等)等新兴领域快速发展,锆矿消费空间将进一步打开,推动市场需求增长。这种供需格局的演变,叠加地缘政治与环保政策的不确定性,或将使得全球锆矿市场供需缺口持续扩大,价格上行压力显著。

3.我国锆矿自给能力严重不足,高度依赖进口

我国锆矿资源相对匮乏,2022年仅有50万吨,不足全球总量的1%,主要分布于内蒙古、海南等地区。与全球主要锆矿资源国(品位普遍5%-10%)相比,我国锆矿品位多低于1%,且70%以上为难选冶的原生矿,开采难度大、成本高。我国是世界上最大的锆矿产资源消费国,下游需求量大。但这种“储量少、品位低、开采难”的资源特征,导致我国锆矿自给能力严重不足,高度依赖进口,2023年对外依存度高达90%以上。

我国锆矿资源相对匮乏,2022年仅有50万吨,不足全球总量的1%,主要分布于内蒙古、海南等地区。与全球主要锆矿资源国(品位普遍5%-10%)相比,我国锆矿品位多低于1%,且70%以上为难选冶的原生矿,开采难度大、成本高。我国是世界上最大的锆矿产资源消费国,下游需求量大。但这种“储量少、品位低、开采难”的资源特征,导致我国锆矿自给能力严重不足,高度依赖进口,2023年对外依存度高达90%以上。

数据来源:观研天下整理

注:锆矿对外依存度=锆矿进口量÷(锆矿进口量+锆矿产量)

产量方面,我国锆矿生产长期处于低位,2020-2023年维持在14万吨左右。与之形成鲜明对比的是,我国锆矿进口量长期高达100万吨以上,且随着市场需求持续放量,其进口量整体上升,2024年达到177.1万吨,同比增长13.81%,创历史新高。

产量方面,我国锆矿生产长期处于低位,2020-2023年维持在14万吨左右。与之形成鲜明对比的是,我国锆矿进口量长期高达100万吨以上,且随着市场需求持续放量,其进口量整体上升,2024年达到177.1万吨,同比增长13.81%,创历史新高。

数据来源:USGS、观研天下整理

数据来源:USGS、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

4.多维度协同发力,锆矿国际化布局加速

我国锆矿行业正通过“内外并举”的举措,在资源勘探、技术升级和国际化布局等多维度协同发力,着力构建多元化供应体系以突破资源瓶颈。在国内资源开发方面,我国持续加大勘探投入和技术创新力度,2024年在海南文昌昌洒地区成功探明锆英石资源量8.52万吨,虽然增量有限但展现了资源潜力。同时我国锆矿企业正通过加大选矿等技术攻关力度、优化工艺流程、加强资源环境评估等方式,着力提高锆矿的开采效率和产出率。

更为关键的是国际化布局加速推进:在莫桑比克这个全球重要锆钛砂矿产区,截至2023年登记在案的锆钛砂矿矿业权达109个,涉及33家矿业公司,其中中资企业约占30%,形成规模开发态势;龙头企业东方锆业一直积极布局锆矿资源,通过在澳州的子公司获得了WIM150、明达里等采矿权以及多个锆矿资源的勘探权,构建起跨国资源储备体系。2024年产业整合进一步深化,盛和资源接连在境外收购两个锆钛矿项目公司;海南矿业拟收购ATZ Mining 68.04%股权,将其位于非洲莫桑比克的两处在产锆钛矿项目收归麾下。这些战略性举措的持续推进,正在帮助我国构建更具韧性和可持续性的锆矿资源供应网络。(WJ)

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