政策积极推广 氢能两轮车行业商业化前景明朗 共享领域投放较快 传统整车厂占主导

前言：

氢能两轮车综合成本高于锂电、铅酸两轮车，且受加氢站网络滞后制约，我国氢能两轮车尚处产业初期。减碳要求下，氢能在交通领域的推广应用具有重大意义，其中两轮车投资规模较小、对补贴要求较低，政策推广积极性相对较高，商业化前景正逐渐明朗。从应用场景来看，国内氢能两轮车目前主要应用于共享出行、旅游景区、城市出行以及短途物流等领域，其中共享出行领域投放速度较快，占据主导地位。

当前氢能两轮车厂商可分为传统两轮车制造商、氢能零部件厂商两类。传统两轮车制造商如永安行、台铃、雅迪等凭借已有渠道和制造优势快速铺量，其中永安行为龙头，氢能两轮车总投放量已超过 1.5 万辆。氢能零部件厂商则有望通过核心部件（固态储氢技术、碳纤维储氢瓶、空冷燃料电池等）优势构筑竞争壁垒。

一、受综合成本高、加氢站网络滞后两大因素制约，我国氢能两轮车尚处产业初期

根据观研报告网发布的《中国氢能两轮车行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032）》显示，氢能两轮车以氢燃料电池为动力源，主要结构包括车架、氢气储存系统、氢燃料电池系统、动力电池组、电动机系统和控制系统等，其中，氢燃料电池和储氢系统为核心部分，氢燃料电池通过氢发电，再利用电机驱动车辆。

氢能两轮车综合成本高于锂电、铅酸两轮车。假设氢能两轮车整车价格为9000元；氢燃料电池寿命2000h，若以20km/h计算（国标≤25km，且锂电车型续航通常以20km为测算时速），对应40000km；储氢瓶、锂电池、铅酸电池均按循环寿命×单次有效续航×（1-寿命折损）计算，车架寿命4年，假设每天运行20km，对应29200km；氢能换氢速度更快但需要加充氢设备，运营成本难以估量，因此按照氢能两轮车整车使用成本约等于购置成本折旧加上能源成本计算，氢能两轮车每公里成本为0.2390元，远高于锂电两轮车的0.1340元、铅酸两轮车的0.1591元。

氢能、锂电、铅酸两轮车成本对比

数据来源：观研天下数据中心整理

加氢站网络滞后是氢能两轮车推广的另外一大瓶颈。在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，其中，交通运输领域用氢达4051万吨。为满足用氢需求，近年来我国加氢站建设步伐加快，但建设区域不平衡，在一定程度上制约了氢能两轮车行业的发展。

根据数据，截至2024年底，我国加氢站数量达540座，其中广西、河北加氢站数量断层领先，而西北及东北地区除内蒙古外，发展较为缓慢。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、政策推广积极性高，我国氢能两轮车商业化前景逐渐明朗

交通领域高度依赖于传统的化石能源，减碳要求下，氢能在交通领域的推广应用具有重大意义。与重卡、船舶、飞机、高铁、户储等氢能应用场景相比，两轮车投资规模较小、对补贴要求较低，政策推广积极性相对较高。

2024年以来，国内各地陆续颁布氢能两轮车相关推广政策：2024 年 6 月，四川达州市通州区颁布政策鼓励辖区企事业单位、公共交通、景区、工业园区、高校等场景试点氢燃料电池两轮车推广应用。2024 年 8 月，北京市发改委将“氢能电动车用固态储氢技术”纳入《北京市绿色低碳先进技术推荐目录》。2024 年 12 月，广西省发改委发布的《加快推动广西氢能产业高质量发展行动计划（2024—2027 年）》提出支持有条件的设区市开展氢能两轮车示范场景应用，推广一批氢能两轮车。2025 年 1 月，全国首屈一指的氢能示范区--佛山市南海区发布《南海区氢能产业高质量发展强支撑工作方案（2025-2030年）》，提出到2026年末，累计投放氢能两轮车不低于2万辆；到2028年末，累计投放氢能两轮车不低于3万辆；到2030年末，累计投放氢能两轮车不低于4万辆。国内氢能两轮车商业化前景逐渐明朗。

我国氢能两轮车行业相关政策

资料来源：观研天下整理

三、共享出行领域氢能两轮车投放速度较快，传统两轮车制造商占市场主导

从应用场景来看，国内氢能两轮车目前主要被应用于共享出行、旅游景区、城市出行以及短途物流等领域，其中共享出行领域投放速度较快，占据了主导地位。

根据数据，2024年我国共享氢能两轮车投放量为1万辆，市场规模达0.9亿元，市场渗透率为0.1%，预计2030年我国共享氢能两轮车投放量达70万辆，市场规模达35亿元，市场渗透率提升至10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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当前氢能两轮车厂商可分为传统两轮车制造商、氢能零部件厂商两类。

传统两轮车制造商如永安行、台铃、雅迪等凭借已有渠道和制造优势快速铺量，其中永安行为龙头，氢能两轮车总投放量已超过 1.5 万辆。

氢能零部件厂商有望通过核心部件（固态储氢技术、碳纤维储氢瓶、空冷燃料电池等）优势构筑竞争壁垒：协氢新能源电堆结构使得氢气利用率达 99%；攀业氢能燃料电池堆系统寿命达 3500 小时，将持续拓宽氢能两轮车能力边界；永安行今年初推出了全球首辆折叠式氢能自行车(Y600）和用于氢能自行车充氢的全球首台微型太阳能制充氢一体机。

我国氢能两轮车行业相关政策

资料来源：观研天下整理（zlj）