我国新能源环卫车渗透率突破14% 行业呈“双龙头”格局 中尾部企业竞争态势胶着

前言：

近年来，我国新能源环卫车行业快速发展，销量从2020年的3629辆跃升至2024年的9709辆，年均复合增长率达27.89%。进入2025年后，这一增长势头更加强劲，1-5月累计销量已达4697辆，较2023年同期大幅增长超过70%。与此同时，新能源环卫车渗透率也不断攀升，由2020年的3.18%快速提升至2025年1-5月的14.57%。

当前，我国新能源环卫车市场呈现出明显的区域分化特征：一方面，北京、上海、深圳等一线城市以及首批公共领域车辆全面电动化试点城市新能源环卫车推广成效显著。另一方面，三四五线城市的新能源环卫车普及步伐相对缓慢，渗透率也偏低。此外，我国新能源环卫车市场已形成典型的“双龙头”竞争格局。

1.新能源环卫车环保性与经济性优势显著

根据观研报告网发布的《中国新能源环卫车行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，新能源环卫车‌是指使用新能源作为驱动力的环卫车辆，主要用于清扫道路、清除垃圾和保持城市的卫生状况等。与传统环卫车相比，新能源环卫车使用电力等清洁能源，具有环保、节能、低噪音等优点，不仅能有效降低城市空气污染，还能改善环卫作业人员的作业环境，是推动城市绿色发展的重要抓手。同时，新能源环卫车的运营成本更低，经济性优势显著。当环卫车以平均45km/h车速、每日运行6小时、年运营360天测算，电动环卫车每年运营费用仅需1.5万元，而柴油车则高达12.6万元，两者相差近10倍。

2.新能源环卫车行业快速发展，销量不断攀升

近年来，在“双碳”战略持续推进、利好政策持续加码、技术进步带来的产品性能提升和购置成本下降，叠加基础设施加速完善等多重因素驱动下，我国新能源环卫车行业快速发展。数据显示，其销量从2020年的3629辆跃升至2024年的9709辆，年均复合增长率达27.89%。值得注意的是，2021-2024年销量同比增速分别为9.18%、22.84%、28.37%和55.39%，展现出强劲的加速增长趋势。进入2025年后，这一增长势头更加强劲，1-5月累计销量已达4697辆，较2023年同期大幅增长超过70%。

我国新能源环卫车行业发展驱动因素

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：银保监会交强险数据、第一专用车网等、观研天下整理

3.新能源环卫车渗透率不断提升，市场呈现出明显的区域分化特征

随着新能源环卫车销量上升，其渗透率也不断增长，由2020年的3.18%快速提升至2025年1-5月的14.57%。这反映出新能源环卫车正在加速替代传统燃油环卫车，成为环卫车市场的重要组成部分。

数据来源：银保监会交强险数据、第一专用车网等、观研天下整理

当前，我国新能源环卫车市场呈现出明显的区域分化特征：一方面，北京、上海、深圳等一线城市以及首批公共领域车辆全面电动化试点城市凭借政策支持力度大、财政资金充足、基础设施完善等优势，新能源环卫车推广成效显著。例如2024年北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市新能源渗透率达29%，较整体渗透率高出15.64个百分点。另一方面，受制于地方财政预算有限、充电设施配套不足等因素，三四五线城市的新能源环卫车普及步伐相对缓慢，渗透率也偏低。这种区域差异充分反映出新能源环卫车市场蕴藏的巨大发展潜力。

展望未来，随着产品技术持续创新、规模效应带来的成本下降，叠加充电基础设施加速向低线城市延伸以及公共领域车辆全面电动化进程提速，我国新能源环卫车渗透率有望快速提升，并实现从核心城市到低线市场的梯度渗透。

4.纯电动环卫车在新能源环卫车市场中占据主导地位

按照技术路径不同，我国新能源环卫车主要分为纯电动环卫车、混合动力环卫车和燃料电池环卫车。其中，纯电动环卫车凭借技术成熟度高、配套设施完善等优势占据市场绝对主导地位，2024年市场份额高达90%以上。

数据来源：第一专用车网、观研天下整理

若按用途及应用场景划分，新能源环卫车又可以细分为新能源洗扫车、新能源清洗车、新能源自装卸式垃圾车、新能源路面养护车、新能源桶装垃圾运输车等。其中，新能源洗扫车凭借着作业效率高、适用范围广等特点，成为我国新能源环卫车市场第一大细分品类，2024年市场份额约为27.68%。值得注意的是，随着新能源与智能化技术的深度融合，新能源环卫车产品正在向智能化、网联化方向升级，通过智能调度、远程监控等功能创新，显著提升了作业效率与用户体验，为行业发展提供了新动力。

数据来源：第一专用车网、观研天下整理

5.新能源环卫车行业呈现下滑趋势，市场已形成 “双龙头”格局

我国新能源环卫车行业呈现出明显的市场集中特征，但随着新进入者增多和市场竞争加剧，自2023年起行业集中度呈现下降趋势。数据显示，2022年行业CR4高达71.18%，但到2024年已下降至63.24%。目前，我国新能源环卫车市场已形成 “双龙头”格局。

数据来源：观研天下整理

“双龙头”阵营由盈峰环境和宇通重工领衔，2024年两家企业合计市场份额达52.32%，占据行业半壁江山。其中，盈峰环境自2022年起持续领跑市场，2024年以30.78%的市场份额稳居第一，较第二名宇通重工（21.54%）保持近10个百分点的领先优势。盈峰环境的竞争优势源自其完善的产品布局和领先的技术实力：一方面，盈峰环境新能源产品覆盖清扫、清洗、垃圾收转运、市政等40多个品类、近200 款车型，形成了国内品类最全、型号最齐全的新能源环卫车组合；另一方面，其累计获得187项行业首创成果及1155 项专利技术，位居行业第一，技术创新能力领先。剩下的中部尾部阵营则包括福龙马、徐州徐工、北汽福田等企业，这些企业在2024年的市场份额均维持在10%以下，彼此差距较小，竞争态势更为胶着。

数据来源：专用汽车SPV、观研天下整理（WJ）