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我国质谱仪行业发展现状:市场规模增速快于全球 但进口依赖度较高

1.质谱仪概述

根据观研报告网发布的《中国质谱仪行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,质谱仪又称质谱计,是根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器,具有灵敏度高、分辨率高、分析范围广、分析速度快等特点。质谱仪可以分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪,应用范围涉及矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等众多领域,应用前景广阔。

质谱仪分类情况

类别 优势 应用领域
同位素质谱仪 测试速度快,结果精确,样品用量少(微克量级),能精确测定元素的同位素比值等。 广泛用于核科学、地质年代测定、同位素稀释质谱分析、同位素示踪分析等。
无机质谱仪 测试速度快,结果精确,可进行高灵敏度、高精度分析等。 广泛用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
有机质谱仪 灵敏度高、准确性高、结构信息丰富、检测速度快等。 可广泛用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.质谱仪市场规模持续扩容,增速快于全球

近年来,随着质谱仪产品在核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等多个应用领域的使用越来越广泛,其下游市场需求持续释放,为我国质谱仪行业发展带来了进一步增长空间。在下游市场需求推动下,其市场规模不断扩大,由2015年的58.5亿元上升至2022年的181.5亿元,增速始终保持在10%以上,呈现出良好的发展势头。此外,数据还显示,2019年-2022年期间,我国质谱仪市场规模增速始终高于全球,成为全球质谱仪行业主要增长市场之一。

近年来,随着质谱仪产品在核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等多个应用领域的使用越来越广泛,其下游市场需求持续释放,为我国质谱仪行业发展带来了进一步增长空间。在下游市场需求推动下,其市场规模不断扩大,由2015年的58.5亿元上升至2022年的181.5亿元,增速始终保持在10%以上,呈现出良好的发展势头。此外,数据还显示,2019年-2022年期间,我国质谱仪市场规模增速始终高于全球,成为全球质谱仪行业主要增长市场之一。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.质谱仪进口依赖度高,国产中标数量落后进口

质谱仪属于高端实验分析仪器,技术壁垒高筑,被誉为“科学仪器的皇冠”。与发达国家相比,我国质谱仪行业起步较晚,关键核心技术还面临“卡脖子”难题。这也使得其国产化率低,进口依赖严重。数据显示,近年来我国质谱仪进口依赖度始终维持在70%以上,但随着国产替代逐渐推进,其进口依赖度整体呈现下降态势,2022年降至70.93%,仍存在较大的国产替代空间。

质谱仪属于高端实验分析仪器,技术壁垒高筑,被誉为“科学仪器的皇冠”。与发达国家相比,我国质谱仪行业起步较晚,关键核心技术还面临“卡脖子”难题。这也使得其国产化率低,进口依赖严重。数据显示,近年来我国质谱仪进口依赖度始终维持在70%以上,但随着国产替代逐渐推进,其进口依赖度整体呈现下降态势,2022年降至70.93%,仍存在较大的国产替代空间。

数据来源:观研天下整理

若从中标情况来看,据化工仪器网不完全统计,2023年我国质谱仪共中标694套,采购单位主要来自高校、质检机构、环境部门、医疗卫生机构、科研院所等。其中国产质谱仪占比23.92%,平均中标单价达到149.80万元/套;进口质谱仪占比73.92%,平均中标单价为264.90万元/套,是国产质谱仪平均中标单价的1.8倍。由此可以看出,国产质谱仪竞争力不足,在市场中还处于弱势地位,大部分采购单位更愿意选择进口质谱仪。

若从中标情况来看,据化工仪器网不完全统计,2023年我国质谱仪共中标694套,采购单位主要来自高校、质检机构、环境部门、医疗卫生机构、科研院所等。其中国产质谱仪占比23.92%,平均中标单价达到149.80万元/套;进口质谱仪占比73.92%,平均中标单价为264.90万元/套,是国产质谱仪平均中标单价的1.8倍。由此可以看出,国产质谱仪竞争力不足,在市场中还处于弱势地位,大部分采购单位更愿意选择进口质谱仪。

数据来源:化工仪器网、观研天下整理

4.政策加码,质谱仪国产替代仍是行业发展主流

据悉,质谱仪的应用场景涵盖了我国约60%以上的国民经济领域,属国家战略性产业,实现质谱仪的国产替代和自主可控至关重要。基于此,我国相继发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《计量发展规划(2021—2035年)》《市场监管总局关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》等多项利好政策,推动质谱仪等高端科研仪器设备研制和应用,进而推进质谱仪行业国产进程。未来,在政策端持续加码的背景下,随着国产品牌逐渐崛起,预计质谱仪的国产替代依然会是行业发展的主流。

我国质谱仪行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年3月 新华社 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 加强高端科研仪器设备研发制造。
2021年12月 国务院 计量发展规划(2021—2035年) 加强色谱仪、质谱仪、扫描电子显微镜、高精度原子重力仪等高端通用仪器设备研制,加快面向智能制造、环境监测、国防等领域专用计量仪器仪表的研制和推广使用。
2022年10月 国家发展和改革委员会 鼓励外商投资产业目录(2022年版) 将辉光放电质谱仪开发、生产纳入《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,鼓励和引导外国投资者进行投资。
2023年6月 工业和信息化部等五部门 制造业可靠性提升实施意见 提升工业控制仪器仪表、测试分析仪器、光电检测仪器、生物医学仪器等高端仪器设备精度和可靠性水平。
2023年7月 国家卫生健康委 县级综合医院设备配置标准 明确将“质谱仪”列入县级综合医院检验科配置清单中,于2024年1月1日正式实施。
2023年9月 市场监管总局 市场监管总局关于全面深化长三角计量一体化发展的意见 在电化学、光学测量、色谱仪、质谱仪、流量计等领域培育一批具有核心技术和竞争力的高端仪器仪表品牌。推动三省一市仪器仪表相关产业发展集群建设。
2023年9月 市场监管总局 市场监管总局关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见 到2025年,部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到或接近国际先进水平。研发一批具有国际先进测量能力的高质量、高可靠性仪器仪表,攻克一批关键计量测试技术,提升社会公用计量标准效能,研制一批新型仪器仪表用标准物质,制修订一批仪器仪表计量技术规范,助力打造一批仪器仪表国产品牌,加快推进计量基准、计量标准和仪器仪表的国产化。
2023年12月 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录(2024年本) 将药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统纳入《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类目录。对鼓励类投资项目,按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案;鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策,按照国家有关规定执行。

资料来源:观研天下整理(WJ)

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