我国MLCC配方粉行业：需求长期处于高位进口替代不断加强

2023-09-06 09:16

手机浏览

一、行业相关定义

MLCC介质材料（配方粉）是制作多层陶瓷电容器（MLCC）的关键基础材料。MLCC主要用于储存电荷、旁路、滤波、调谐、震荡等方面，是各种电子、通讯、信息、军事及航天等消费或工业用电子产品的重要组件。由于其小体积、结构紧凑、可靠性高及适于SMT技术等优点而发展迅速。

一般认为，MLCC电子陶瓷材料（简称“陶瓷粉料”）既包括MLCC配方粉，也包括配方粉的主要原料（钛酸钡、氧化钛、钛酸镁等）等基础粉，改性添加剂可以提升配方粉性能，其中钇、钬、镝等稀土类元素保证配方粉的绝缘性；镁、锰、钒、铬、钼、钨等添加剂保证配方粉的温度稳定性和可靠性，也属于MLCC陶瓷粉料的组成成分。

二、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国MLCC配方粉行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，MLCC（多层陶瓷电容器）被誉为“电子工业大米”，具备体积小、体积与容量比高、易于SMT等优点，广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。MLCC具备众多优良特性，是用量最多的被动元件之一。

近年来，全球MLCC市场规模呈现稳中有升的态势。2020年由于新冠疫情的影响，全球经济受损较重，疫情初期多数MLCC生产企业的正常经营被打断，随着MLCC主要生产地区逐步恢复生产，MLCC产业逐渐升温，带动MLCC配方粉行业不断增长，2022年我国MLCC配方粉行业市场规模约1204亿元，同比增长5.0%。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模

1、供应规模

部分MLCC厂家虽然具备电子陶瓷材料的生产技术，但专业市场供应的电子陶瓷材料相比自身生产成本较为低廉，因此更倾向于从专业市场购买。MLCC行业整体的自产自销比例基本维持在30%左右，剩余部分均来自于商业市场采购。国内普通陶瓷粉体已能实现自给自足，但特殊功能型瓷粉主要从日本、美国等公司采购，MLCC配方粉巨头均为日本、美国公司，例如日本堺化学（Sakai）、美国Ferro公司等。2013年以来我国MLCC配方粉产量复合增速为18.63%，随着国瓷材料等主要供应商研发生产能力的提升，我国MLCC配方粉产业进口替代不断加强。

2013年我国国内MLCC配方粉产量为0.26万吨，2018年我国国内MLCC配方粉产量达到了0.78万吨，2022年我国MLCC配方粉产量增长至1.21万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、需求规模

近年来，MLCC配方粉市场需求受世界经济发展、人口及家庭数增长、新能源汽车消费等因素的影响，保持了稳定增长的趋势。我国MLCC配方粉产品市场需求长期处于高位，2022年市场销量为1.13万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、行业供需平衡分析

近年来，随着电子技术的不断发展带动电子元器件产品市场快速增长，我国的MLCC配方粉行业总体保持着相对稳定的增长态势。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争现状

目前，MLCC配方粉的供应呈寡头垄断格局，主要市场份额被日本、美国企业占据。国际上主要参与竞争厂家为：国瓷材料、堺化学、美国Ferror、日本村田等。日本堺化学（Sakai）是全球最大的MLCC配方粉生产厂家，市场占有率在28%左右日本厂商生产大多用于自用，而随着国内MLCC配方粉投产项目不断，中国企业产能释放将有望进一步带动市占率提升。

国内从事MLCC配方粉批量生产并对外销售的企业较少，国瓷材料是继日本堺化学之后国内首家、全球第二家成功运用水热法批量产销纳米钛酸钡粉体的厂家。

受益于通用型号MLCC的产能转移趋势，我国生产的性价比高的MLCC配方粉产品，在中低MLCC配方粉领域逐渐实现了国产化替代。但在高端MLCC配方粉领域，我国企业发展空间比较大。

MLCC配方粉行业主要品牌

企业	简介
山东国瓷功能材料股份有限公司	国瓷材料成立于 2005 年 4 月，产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料、建筑陶瓷材料、电子金属浆料、催化材料等。公司电子材料板块主要包括MLCC 介质粉体、电子用纳米级复合氧化锆粉体和电子浆料。公司是全球领先的 MLCC 介质粉体生产厂商，是国内首家、全球第二家运用水热法生产 MLCC 陶瓷粉体的厂商，凭借多年的技术积累和沉淀，实现了所有类型的基础粉和配方粉的全面覆盖。
潮州三环(集团)股份有限公司	潮州三环（集团）股份有限公司成立于1970年，2014年在深交所上市，是一家致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品的综合性企业。公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域，其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。目前，三环集团掌握了中低端MLCC的陶瓷粉的生产法，采用抗还原瓷料及电子浆料配方和制备技术，从粉体到浆料、成型、烧结、加工垂直一体，粉体自制是公司电容产品相比于国内其他公司具有成本优势的重要因素。但是在高纯、超细、高性能陶瓷粉体领域，由于技术壁垒存在，短期内进入的难度较大，高端粉体仍主要从日本进口。
广东风华高新科技股份有限公司	风华高科是国内领先的被动电子元器件生产厂商，早在1985年就开始生产片式陶瓷电容（MLCC）。公司产品矩阵丰富，主要包括片式电容/电阻/电感、陶瓷粉体材料、二三极管和FPC线路板等。作为国内MLCC龙头厂商，风华高科也正积极布局陶瓷粉体材料，通过建立建立MLCC陶瓷浆料实验室，积极研发MLCC配方粉，目前公司已具备一定配方粉体生产能力
日本堺化学工业株式会社	公司创立于1915年，迄今已有一百多年历史，公司总部位于东京都江东区，在福岛县、爱知县、山口县、大阪均设有工厂，在纽约和上海设有海外事务所。总资产达57.57亿日元。主要从事以磷制品、硅酸盐等无机化学品为主的生产制造，并从事电子产品、锂电子电池原材料、有机化学品、农药、环保建筑材料等的生产销售及出口。是日本化学工业的领军企业，也是日本唯一的磷化氢生厂商。堺化学把电子设备领域作为主要研发方向，开发包括电介质、高折射材料、光刻胶产品；并着手PEFC等燃料电池用电极材料和二次电池材料的研发。堺化学开发了一系列水热合成法的超细、高纯度、高结晶的钙钛矿化合物和电介质粉体，其特点包括粒径相同的球形颗粒，高纯度、高结晶度，良好的分散性等；此外还开发出极窄的粒度分布和低吸湿性的球形无定形二氧化硅产品，广泛用于半导体封装材料、薄膜材料、调色剂材料、牙科材料等。
美国福禄公司	福禄公司是全球最大的特种材料制造商之一，公司成立于1919年，目前已经发展成为年销售额达二十多亿美金的上市公司。Ferro总部设在美国Ohio的Cleveland，在全球超过100个国家的经营点出售产品，约有6,800 名雇员。公司业务范围涵盖搪瓷瓷釉、陶瓷瓷釉、色素、电子材料、塑料化合物、聚合物添加剂几大领域。在美国，Ferro在聚合物添加剂和专业塑料化合物和染料拥有高强的市场地位。Ferro材料在各种各样的目标市场上能提高产品表现，包括电子、电信、配药、大厦和整修、家庭电器、汽车、家具和工业品。