可持续蛋白供给刚性缺口仍存 我国细胞农业行业生产成本持续下探

前言：

细胞农业是通过生物技术、组织工程与合成生物学手段，在体外利用细胞培养来生产农产品的新兴领域，核心产品涵盖细胞培养肉、乳制品、蛋类等，主要分为细胞培养肉与精密发酵两大技术路径。在“大食物观”战略引领下，我国将替代蛋白定位为保障粮食安全的重要途径，国家层面专项政策密集出台，监管框架加速构建，为细胞农业商业化扫清了制度障碍；而肉类消费近1亿吨的刚性内需与土地、水资源硬约束之间的矛盾，则构成了行业发展的底层驱动力。技术端，我国已完成从跟跑到领跑的跨越，南京周子未来于2025年实现全球首次2000升生物反应器规模化试生产，行业原料生产成本自2019年以来累计降幅达85%，产业化拐点临近。在工程师红利、创新资本与产业巨头多重催化下，中国细胞农业正凭借“换道超车”的制造优势，加速从实验室走向餐桌，一条万亿级的新蛋白产业赛道正在成形。

1、细胞农业定义

根据观研报告网发布的《中国细胞农业行业发展深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，细胞农业是通过生物技术、组织工程与合成生物学手段，在体外利用细胞培养来生产农产品的新兴领域，核心产品包括细胞培养肉、乳制品、蛋类等。目前，细胞农业主要分细胞培养肉、精密发酵两大类。

细胞农业种类

资料来源：观研天下整理

2、“大食物观”为细胞农业行业发展提供根本性的战略指引，监管路径明确为商业化扫清障碍

我国长期面临蛋白质原料短缺问题，人均土地面积低于世界平均水平，传统养殖业受耕地资源制约明显。2022年3月6日，习近平总书记在参加政协农业界联组会时明确提出“树立大食物观”，要求从耕地资源向整个国土资源拓展，向植物、动物、微生物要热量、要蛋白，将替代蛋白定位为保障国家粮食安全的重要途径。这一战略取向使细胞农业从单纯的技术探索上升为国家食物安全体系的组成部分。

而专项政策与国家级平台建设形成系统性支撑。2022年，国家在《“十四五”生物经济发展规划》中明确提出要“发展合成生物学技术，探索研发‘人造蛋白’等新型食品”，这为细胞培养肉颁发了第一张官方“出生证”；农业农村部将突破细胞培养肉培养制造技术列为重点任务。从中央到地方的财政支持体系正在形成：南京国家农高区启动“细胞培养肉规模化生产关键技术研究与示范”项目，目标在两到三年内建成千升级生产线；江西富祥生物获得3540万元扶持资金用于发酵蛋白商业化生产。

我国部分地区发布相关细胞农业措施或项目

资料来源：观研天下整理

与此同时，监管路径的明确为商业化扫清障碍。新加坡、美国、以色列、澳大利亚、英国已有11家企业细胞培养肉产品获批上市。我国虽尚未正式批准细胞培养肉上市，但国家食品安全风险评估中心已就安全评估与监管法规展开权威解读，监管框架正在加速构建中。

3、我国细胞农业行业需求驱动：可持续蛋白供给的刚性缺口

当前，我国肉类消费总量近1亿吨，占全球27%，但传统畜牧业面临土地、水资源硬约束，扩大产能的空间有限。细胞农业通过工业化方式生产蛋白，理论上可摆脱养殖业对自然资源的依赖，为蛋白供给提供一条全新的技术路径。

数据来源：观研天下整理

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与传统肉类生产相比，细胞培养肉可减少92%的温室气体排放、90%的土地使用，水资源消耗降低96%。随着气候问题加剧，各国对食品生产体系的可持续性要求日益提高。同时，联合国粮农组织等国际机构持续关注替代蛋白对缓解全球粮食安全压力的潜力，为细胞农业行业发展提供了宏观背景支撑。

4、工程师红利与制造能力的“换道超车”，创新资本与产业龙头的双重押注细胞农业市场

细胞农业本质是一场“生物制造”革命，这使得中国能凭借全球领先的发酵工程与生物反应器制造产能，直接跳过传统畜牧业长达数十年的育种和养殖追赶期，在细胞和分子层面构建全新的蛋白生产体系，实现“换道超车”。驱动这场产业变革的首个引擎是显著的工程师红利：与依赖土地和传统劳力的畜牧业不同，细胞农业需要大量生物、化学、工程领域的研发人才，而中国每年海量的理工科毕业生恰好为这一技术密集型产业提供了充足且成本相对较低的高质量人力储备。

资本是技术的催化剂，而资本与产业生态的深度融合，为这一进程注入了最强产业公信力。以红杉中国、经纬创投、碧桂园创投为代表的头部资本，已清晰布局了CellX（食未科技）、周子未来等初创梯队，这些耐心资本是企业穿越漫长研发死亡谷、实现从0到1的关键燃料。更深层的驱动力则来自传统食品与农业巨头的集体转型卡位，泰森、嘉吉、双汇等国内外肉类巨头正通过投资、合作或内部孵化等方式从“防御性观望”转向“积极参与”，它们深知这可能是颠覆自身行业的力量，而其成熟的渠道、品牌和行业经验，将是未来产品触达消费者的最强加速器。

我国细胞农业行业主要资本投资情况

资料来源：观研天下整理

5、我国细胞农业行业生产成本下探

然而，我国细胞农业的生产成本正经历历史性的快速下降，为其商业化铺平了道路。例如，2013年全球首块细胞培养肉汉堡的成本高达约30万美元，而到了2024年，规模化生产下的细胞培养鸡肉成本理论上已可降至6.20美元/磅（约合人民币95元/公斤），细胞农业行业整体原料生产成本自2019年以来累计降幅已达85%。

我国在细胞农业领域已实现从跟跑到领跑的突破，南京周子未来于2025年完成了全球首次2000升生物反应器下的细胞培养猪肉规模化试生产，具备了年产50吨的产能。在成本构成中，培养基约占生产总成本的40%-60%，其中血清是最昂贵的组分，因此开发低成本、食品级无血清培养基成为降本的核心方向。这一技术攻关正获得日益坚实的学术支撑——过去十年间，相关学术论文从2015年前的每年不足28篇猛增至2024年的647篇，基础研究成果正加速向产业化转化。与此同时，永生化细胞系、食品级培养基配方、可食用支架材料等关键要素的可获得性持续改善，为工业化生产奠定了更为稳固的基础。长远来看，随着无血清培养基技术成熟和规模化效应释放，我国细胞农业生产成本仍有较大下行空间。（WYD）