一、全球交通脱碳在即、油气价格波动加剧背景下，绿色燃料远期市场空间达万亿元
绿色燃料指通过风电、光伏、生物质等可再生能源制取，或利用碳捕获与利用（CCUS）技术合成，全生命周期碳排放显著低于传统化石燃料（通常要求减排≥60%）的能源载体，其以绿氢、绿氨、绿色甲醇为核心，覆盖可持续航空燃料（SAF）、生物沼气等。
绿色燃料主流品类与特点
| 燃料品类 | 制取方式 | 核心特点 | 主要应用场景 |
| 绿氢 | 可再生能源电解水 | 真正零碳，能量密度高，储运难度大、成本高 | 燃料电池、合成绿氨 / 绿色甲醇、工业脱碳、储能 |
| 绿氨 | 绿氢 + 氮气催化合成 | 零碳，常温常压易储运 | 远洋航运、发电、化肥、重工业脱碳 |
| 绿色甲醇 | 绿氢 + CO₂合成 / 生物质 + 绿电 | 常温液态，发动机适配性好，减排显著 | 远洋航运、重卡、发电、化工原料 |
| 可持续航空燃料 (SAF) | 废弃油脂 / 生物质加氢等 | 可直接混烧，无需改装发动机 | 民航客机，航空脱碳核心路线 |
| 生物柴油 | 废弃油脂 / 动物脂肪酯交换 | 技术成熟，可直接替代柴油，排放低 | 柴油车、工业锅炉、船舶 |
| 生物乙醇 | 非粮生物质发酵 | 普及度高，可调配汽油 | 车用乙醇汽油 |
资料来源：观研天下整理
绿色燃料核心应用于航运、航空、重卡、工业等难电气化领域，是全球“双碳”与能源安全的关键抓手。在全球交通领域脱碳在即及油气价格波动加剧情况下，绿色燃料被赋予战略价值的标签，市场展现出强劲增长态势。
到2025年全球绿醇、绿氨、可持续航空燃料（SAF）潜在需求或分别达300万吨、250万吨、250万吨左右，2030年全球绿醇、绿氨、可持续航空燃料（SAF）潜在需求有望增至3600万吨、2300万吨、1100万吨左右，未来五年实现倍增，且远期市场空间达万亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
1.航运业
航运业二氧化碳排放量约占全球总量的3%，若不采取任何行动，到2050年这一比例可能升至10%。2023年7月，国际海事组织海洋环境保护委员会(IMOMEPC)第80届会议推出《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》，要求各国依据国情，力争在2050年前达成“净零”排放目标。2025年4月海上环境保护委员会(MEPC)第83届会议(MEPC83)批准了“IMO净零框架规则”草案，规定自2028年起5000GT以上商船的燃料温室气体排放强度以2008年基准年份逐年下降，对不达标的船舶征收碳税。上述政策组合显著强化下游船东的合规压力，直接拉动绿色替代燃料需求快速增长。同时，随着国际地缘政治多变致使传统化石燃料价格失控，绿色燃料吸引力正不断增强，市场将迎来历史性爆发。
船运绿色燃料主要包括生物柴油、生物 LNG、绿色甲醇和绿氨。其中生物燃油即加即用，为现阶段满足减排要求优选方向；生物 LNG 与现有 LNG 动力船舶兼容，但原料收集和处理成本高，规模化供应难度大；中期来看，随着基础设施建设和关键技术突破，绿色甲醇和绿氨将快速发展，其具备较大的减排潜力、成熟的船用技术以及健全的储运体系，预计将成为远洋航运脱碳的重要解决方案。劳氏船级社和 DNV测算，预计到2050年，航运业氨燃料占比将达到20%-24%，生物燃料占比达11%-13%，绿色甲醇占比达到9%-12%。
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2.航空业
根据观研报告网发布的《中国绿色燃料行业发展深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，SAF是目前航空业脱碳的核心路径之一。SAF 指的是由可再生资源（如废弃油脂、生物质等）制成的航空燃料，与传统航空煤油兼容，可直接用于现有飞机发动机，能显著减少航空碳排放，由于其他技术路径（如开发纯电或电油混动飞机、氢能飞机等）实施受限，可持续航空燃料（SAF）成为现阶段解决航空碳排放问题的主要方案。当前HEFA法(加氢处理酯和脂肪酸)被视为主流的可以实现SAF商业化生产的技术路线；同时，费托法(FT)和醇喷技术（AtJ）有望逐渐从示范阶段进入商业化运营阶段，电转液技术(PtL)还处在初期试验阶段。在生产技术进步推动下，2024年全球SAF供应量约100万吨，推算2025年SAF需求跃升至250万吨。
已获批准的11种SAF生产工艺
| 技术路线 | 缩写 | 原料来源 | 最高掺混比例 |
| 费托加氢合成石蜡煤油 | FT | 煤、天然气、生物质 | 50% |
| 由加氢酯和脂肪酸合成石蜡煤油 | HEFA | 植物油、动物油脂、餐厨废油 (地沟油) | 50% |
| 发酵糖加氢合成异石蜡 | SIP | 用于制糖的生物质 | 10% |
| 非石油来源的轻芳烃烷基化合成含芳烃的煤油 | FT-SKA | 煤、天然气、生物质 | 50% |
| 乙醇制航空燃料合成石蜡煤油 | ATJ-SPK | 生物质基乙醇、异丁醇和异丁烯 | 50% |
| 催化水热裂解喷气燃料 | CHJ | 植物油、动物油脂、餐厨废油 (地沟油) | 50% |
| 由烃类加氢酯和脂肪酸合成石蜡煤油 | HC-HEFA-SPK | 藻类 | 10% |
| 含芳烃的合成石蜡煤油 | ATJ-SKA | 生物质中的 C2-C5 醇 | / |
| 传统炼油厂中酯和脂肪酸的共加氢加工 | - | 植物油、动物油脂、植物油产生的餐厨废油 | 5% |
| 费托烃在常规炼油厂的共加氢处理 | - | 与石油共处理的费托烃 | 5% |
| 与 HEFA 共处理 | - | - | 10% |
资料来源：观研天下整理
二、政策铺垫持续推进，中国绿色燃料资源优势向产业优势转化潜力大
从国内市场看，绿色燃料是衔接可再生能源与传统能源替代的关键纽带，更是保障国家能源安全、推动能源结构转型的重要支撑，因此近年来，有关绿色燃料产业的发展频繁出现在国内重要政策文件中。从2024年5月国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，到同年7月国家发改委发布《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》，绿色燃料产业政策支持呈现“全方位、高力度、强落地”的特点，为行业发展划定清晰路线图。
我国绿色燃料相关政策
| 发布时间 | 发布主体 | 政策 / 会议名称 | 核心要点 | 覆盖绿色燃料品类 |
| 2024-05 | 国务院 | 《2024—2025 年节能降碳行动方案》 | 明确推动绿色燃料替代，支持生物柴油、SAF、绿氢等发展 | 生物柴油、SAF、绿氢、绿氨、绿色甲醇 |
| 2024-07 | 发改委、能源局 | 《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》 | 支持煤电掺烧绿氨、生物质燃料，推进低碳化改造 | 绿氨、生物质燃料 |
| 2024-10 | 发改委、能源局 | 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》 | 因地制宜发展生物天然气、生物柴油、生物航煤、可再生能源制氢；推动绿色燃料在船舶、航空试点 | 生物天然气、生物柴油、SAF、绿氢、绿氨、绿色甲醇 |
| 2024-10 | 发改委、能源局 | 《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》 | 统筹布局绿氢、氨、醇制储输用一体化，打造灵活负荷 | 绿氢、绿氨、绿色甲醇 |
| 2025-04 | 国家能源局 | 《关于组织开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点的通知》 | 启动技术攻关与产业化试点，支持 2026 年底前建成项目 | 绿色甲醇、绿氨、SAF、生物柴油 |
| 2025-08 | 国家能源局 | 提案答复（绿色燃料） | 启动《绿色甲醇》《绿色合成氨》标准编制；纳入绿色低碳产业目录与中长期贷款支持 | 绿色甲醇、绿氨、SAF |
| 2025-10 | 发改委、能源局 | 《促进新能源集成融合发展的指导意见》 | 建设绿色氢氨醇综合产业基地；支持沙戈荒、水风光基地规模化制备；推动沿海海上风电制氢氨醇 | 绿氢、绿氨、绿色甲醇、SAF |
| 2026-03 | 国务院 | 2026 年政府工作报告 | 首次将 “绿色燃料” 列为新增长点；设立国家低碳转型基金 | 绿氢、绿氨、绿色甲醇、SAF、生物燃料 |
| 2026-03 | 国家能源局 | 绿色燃料产业发展专题座谈会 | 明确三大战略：替代石油、保障能源安全；降碳；促进新能源消纳；顶层设计、系统推进 | 全品类绿色燃料 |
资料来源：观研天下整理
国内政策铺垫持续推进，绿色燃料产业迅速响应。从资源与产业基础来看，我国可再生能源资源丰富，风电、光伏装机量稳居全球首位，为绿氢等绿色燃料的生产提供了充足的清洁能源支撑。中国绿色燃料行业正处于高质量发展的起步阶段，资源优势向产业优势转化的潜力大。在供给端，截至2024年底，全球绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）项目数量分别达到422个、256个和352个。其中，中国绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）项目则分别为119个、165个和45个，已成为支撑全球绿色燃料发展的重要力量。从规模上看，中国绿氨、绿醇和可持续航空燃料（SAF）潜在产能（含规划、在建和建成）分别为2017.49万吨/年、5257万吨/年和800万吨/年。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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