需求快速扩容磷矿行业出口量呈下行态势市场结构向精细化、专用化、系列化优化

2026-05-08 10:00

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一、中国为全球第二大磷矿储量国，资源集中、品位低、开采难度大特征突出

磷矿石是以磷灰石为主要成分的含磷矿石，多产于沉积岩，部分产于变质岩和火成岩。2023年全球磷矿基础储量为 740 亿吨，主要集中在摩洛哥、中国、埃及等国家，其中摩洛哥储量占比高达 67.6%，居于首位；中国磷矿储量为 34.4 亿吨，占比为 4.6%，为全球第二大磷矿储量国。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国磷矿资源特征突出：一是贫矿多富矿少，磷矿石品位低于全球平均水平；二是资源分布集中，主要分布在云南、湖北、四川、贵州四个省份，根据数据，2023年四省的磷矿储量占全国的92.6%；三是过度开采问题严重，数十年高强度开采使浅表富矿加速枯竭，开采深度、难度和成本逐年上升。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、农业刚需托底、新能源产业开辟新增量，国内磷矿市场需求快速扩容

近年来国内磷矿市场需求呈现快速扩容态势，磷矿石表观消费量由 2023 年的 10666.4 万吨增至 2025 年的 13149.1 万吨，年均复合增速达 11.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从需求结构来看，农业刚需构成行业基本盘，磷肥领域占磷矿整体需求比重超 60%，在国家粮食安全战略支撑下具备极强刚性，资源优先保障国内农业生产供应；同时新能源产业成为重要新增量引擎，磷酸铁锂动力电池及储能电池需求持续爆发，2025 年新能源领域消耗磷矿规模超 400 万吨；此外，随着产业升级推进，净化磷酸、电子级磷酸等高附加值磷化工产品需求稳步增长，持续拉动磷矿消费上行，推动行业需求总量持续走高。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、磷矿资源稀缺性持续凸显，国内出口量呈下行态势

根据观研报告网发布的《中国磷矿行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，我国可开采磷矿资源品位逐年走低，开采难度与生产成本持续抬升。同时行业新建产能建设周期长、落地节奏慢，短期磷矿石供给难以实现大幅扩张。需求端方面，以磷酸铁锂为代表的新能源下游领域需求快速放量，进一步加剧磷矿石供需偏紧格局，资源稀缺性持续凸显。

在国内保供及战略资源保护导向下，我国磷矿出口管控持续收紧：2019 年起取消出口配额制，转为出口许可证严格管理，明确高品位磷矿（P₂O₅≥30%）原则上禁止出口，仅允许中低品位（P₂O₅≤25%）矿种有限少量外流。受资源禀赋、供需格局及出口政策收紧多重因素影响，国内磷矿石出口量呈下行态势。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、政策推动企业向产业链高价值环节延伸，磷矿产业结构向精细化、专用化、系列化优化

中国高度重视磷资源的战略价值。2024 年，我国发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》，其中提出，要推进产品结构调整，严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能，做好磷肥保供稳价，积极发展新型高效磷肥品种，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。

磷矿行业相关政策

时间	政策	内容
2024年	《推进磷资源高效高值利用实施方案》	1.立足国内需求，完善磷矿资源市场配置和矿业权出让制度，严格有序投放磷矿矿业权，支持“采、选、加”一体化的大型磷化工优势企业按照市场化原则取得矿业权，合理确定新建矿山开采规模，提升磷矿资源可持续保障能力。支持优强企业通过兼并重组等方式整合中小磷矿，推动技术落后、效率低下、不符合生态环保要求、不具备安全生产条件的磷矿企业依法依规退出。2.严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式由规模扩张向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。
2024年	《2024-2025年节能降碳行动方案》	严格石化化工产业政策要求。强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。
2024年	《推进磷资源高效高值利用实施方案》	1.充分发挥政府引导作用，鼓励大型磷化工企业开展跨地区、跨所有制兼并重组和资源整合，提高磷矿开采和初级磷化学品生产集中度，推动上下游协同发展，形成高水平专业化的生产制造和服务能力，培育具有资源控制力、产业链主导力的磷化工领军企业。2.更好发挥政府作用，规范磷矿开采利用，引导结构优化，加快生态构建，营造良好发展环境。3.立足区域基础，打造优势集群。鼓励“云贵鄂川”立足资源能源禀赋、产业基础条件、环境承载能力等，以化工园区为载体，以产业链、创新链、生态链融通发展为路径，打造若干特色优势鲜明、产业链条完整、创新要素集聚、专业化协作配套水平好的先进制造业集群，构建以新型功能磷复肥为基础、以高端精细磷化工为特色、与含氟新材料相耦合的区域间优势互补、上下游协同配套、横向共生耦合的产业格局。4.扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式由规模扩张向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。5.立足国内需求，完善磷矿资源市场配置和矿业权出让制度，严格有序投放磷矿矿业权，支持“采、选、加”一体化的大型磷化工优势企业按照市场化原则取得矿业权，合理确定新建矿山开采规模，提升磷矿资源可持续保障能力。

资料来源：观研天下整理

磷矿石主是磷化工产业链主要的矿产原料和利润基石，政策支持磷矿企业向产业链高价值环节延伸。《推进磷资源高效高值利用实施方案》要求，提高磷矿开采和初级磷化学品生产集中度，推动上下游协同发展。多数磷矿企业积极推进磷产业链各细分环节的高值高效发展，行业向一体化、精细化、绿色化深度转型。

中国磷矿企业的一体化战略

企业	内容
兴发集团	公司始终专注于精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条。经过多年发展，公司已形成 “资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套” 的产业格局，当前正加速向科技型绿色化工新材料企业转型升级。
云天化	公司将加快对新获取磷矿资源的开发工作进度，加快推进镇雄磷矿采矿和配套工程建设工作，打开公司未来 “矿化一体” 高效发展的新空间。
芭田股份	公司形成了上游磷矿生产、下游高精磷化工协同发展的一体化产业布局，提高了从磷矿、磷精矿、高纯磷酸（盐）的磷化工新能源电池材料的产业链价值，增强了公司竞争力。
湖北宜化	公司充分发挥宜昌磷矿资源优势，利用地处北煤南运大通道的有利区位，通过一体化经营降低成本。原煤加工得到液氨等中间产品，液氨、磷矿用于生产磷铵、复合肥，磷铵生产过程中副产氟硅酸用于生产氟化铝、无水氟化氢；液氨生产过程中产生的废气硫化氢用于生产二甲基亚砜；甲醛用于生产季戊四醇，季戊四醇副产甲酸钠、硫酸生产过程中产生的废弃物硫磺渣用于生产保险粉，各级产品均能得到充分利用，有效降低运输成本。液氨、硫酸生产过程中副产蒸汽用于供热。
川恒股份	2025 年公司围绕 “矿化一体” 和 “新能源材料” 两大战略方向，立项多个重大研发项目。发展计划方面，公司将通过科研攻关，致力于提高中低品位磷矿的利用效率及经济附加值，提升磷石膏及其他固体废弃物综合利用水平，实现磷矿伴生氟、硅等副产资源的全面开发和高效利用，优化磷酸净化及精细磷化工产品加工工艺，突破磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等高附加值磷酸盐材料的开发利用。