上游供应偏紧锆制品行业龙头优势强化需求向高端化、精细化、新能源化加速转型

2026-04-25 08:07

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一、锆制品是关系国计民生重要材料体系，行业发展受到国家重点关注

观研报告网发布的《中国锆制品行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，锆是一种银白色稀有金属，具有优良的耐磨性、耐热性、抗腐蚀性。锆的提取过程相对复杂，但应用价值极高。目前锆的应用主要来源于锆英砂的处理，经过一系列工艺流程后，可以得到如氯氧化锆、硅酸锆等基础产品；进一步的加工，如煅烧、氯化和还原，可以得到二氧化锆、工业级海绵锆等；如果提纯技术达到一定水平，甚至可以生产出核能级的海绵锆，这些锆系产品构成了关系到国计民生的重要材料体系，广泛应用于电子、陶瓷、玻璃、石化、建材、医药、纺织、航空、核能、机械以及日用品等行业，其发展受到国家的重点关注。

主要锆系产品及应用领域

产品	应用领域
电熔氧化锆	电熔氧化锆传统下游行业主要为耐火材料、陶瓷色料、先进陶瓷、陶瓷基刹车片、工业级海绵锆等；除以上传统领域，电熔氧化锆亦日益应用于新能源、精密铸造及高端化工制造等新兴领域。此外，电熔氧化锆凭借环保、成本、质量和性能的优势，对化学氧化锆产品的应用场景产生了部分替代。
氧氯化锆	氧氯化锆主要是制造二氧化锆、复合氧化锆的主要原材料，同时也用于钛白粉包膜、金属表面处理剂、涂料干燥剂、催化剂、防火剂等产品。
二氧化锆	二氧化锆产品传统上适用于精密陶瓷、电子陶瓷、光学透镜、陶瓷颜料、人造宝石、耐火材料、研磨抛光等行业。近年来，随着新能源行业的异军突起，高纯超细二氧化锆等适用于三元锂电池正极材料、固态电池电解质和燃料电池等领域的二氧化锆产品需求将快速增长，成为锆行业新的利润增长点。
复合氧化锆	复合氧化锆是生产氧化锆陶瓷的核心原料。氧化锆陶瓷具有高强度、耐高温、耐磨、绝热绝缘、膨胀系数可调节等物理性能，以及抗腐蚀、对氧浓度差敏感、电导率高等化学性能，在各类结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、高级耐火材料、光纤通讯器件、机械部件、切削工具、手机背板、智能穿戴设备、固体燃料电池等多个领域广泛使用。
硅酸锆	硅酸锆的折射率高，化学稳定性强，是一种质优价廉的乳浊剂，被普遍用于各种建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷中，同时在乳化玻璃、搪瓷釉料中也有较好的应用；由于熔点高，在耐火材料、玻璃窑炉锆捣打料、浇注料、喷涂料中应用也非常广泛。

资料来源：观研天下整理

我国锆制品行业相关政策

时间	发布单位	政策名称	主要内容
2023 年 8 月	工业和信息化部等部	《有色金属行业稳增长工作方案》	2023－2024 年，有色金属行业营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降 2% 以上。
2023 年 12 月	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	将核级海绵锆及锆材等列为鼓励类产业。
2024 年 6 月	宁德市工业和信息化局等部门	《宁德市促进锆镁新材料产业发展的五条措施》	支持锆镁新材料产业链式延伸发展，对总投资达 5000 万元以上的新建及技改项目，在项目竣工投产后，由受益财政对其投入的生产设备按购置金额（以完税发票为依据，不含税）的 5% 给予补助，单一企业设备投资补助不超过 1000 万元。
2024 年 11 月	国家发展改革委	《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》	将锆等特种合金材料、核级锆材纳入陕西省鼓励类产业；将锆钛矿等特色矿物资源的精深加工纳入广西壮族自治区鼓励类产业。

资料来源：观研天下整理

二、上游市场供应偏紧加剧行业分化，国内锆制品龙头优势持续强化

国内锆英砂储量有限且开采难度大，供不应求态势显著，导致锆制品行业上游成本压力较大。根据数据，我国锆英砂储量占全球的比重不足5%，2022年产量约14万吨，高度依赖进口，进口长期占总供给 75%–90%，主要来自澳大利亚、南非。

数据来源：观研天下数据中心整理

受上游锆英砂原料供应持续紧张、价格高位运行影响，我国锆制品市场呈现供应偏紧、强者恒强的格局，行业集中度加速提升。

国内市场已形成东方锆业、三祥新材、凯盛科技等龙头企业主导的竞争态势。东方锆业作为行业全产业链标杆，构建了从锆英砂到下游高端锆制品的一体化布局，有效对冲原料波动风险。其投资建设的年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地正分阶段落地，一期 1 万吨电熔单斜锆生产线已建成投产，产能释放将进一步巩固其在耐火材料、光伏玻璃等传统领域的优势，并助力开拓新能源、精密铸造等新兴高端市场。

三祥新材则凭借技术创新实现差异化突围，成为资本市场焦点。公司在固态电池用氧化锆材料领域取得关键突破，成功合成 LLZO、LLZTO 等系列氧化物固态电解质粉体，并攻克卤化物电解质前驱体制备工艺。目前，其电池级电熔氧化锆已实现小批量销售，产品进入清陶能源等头部固态电池厂商供应链。同时，公司规划的10 万吨氧氯化锆项目为固态电池材料提供规模化原料保障，构筑起显著的先发与规模优势。

国内锆制品生产商基本情况

企业名称	核心业务	市场地位	2025 年最新经营数据
东方锆业	专注锆系列制品研发、生产及销售，产品覆盖二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆、核级海绵锆等七大系列共八十多个品种，应用领域涵盖核电、特种陶瓷、新能源（如固态电池）、航空航天等。	全球锆产品品种最齐全的制造商之一，国内锆行业技术领先企业；在固态电池材料（氧化锆）领域市占率超 50%，是核心供应商；核级海绵锆通过国产认证，填补国内空白，市占率超 80%。	2025年实现营业收入12.45亿元，同比减少19.32%；归母净利润5,278.27万元，同比减少70.16%；扣非净利润4,685.44万元，同比增长142.80%。
盛和资源	综合稀有金属资源企业，涉及锆、稀土等多种材料。	锆行业龙头股之一，依托资源整合能力在锆材料领域具备一定市场影响力。	2025年前三季度公司主营收入104.56亿元，同比上升26.87%；归母净利润7.88亿元，同比上升748.07%；扣非净利润7.74亿元，同比上升825.82%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入42.77亿元，同比上升52.59%；单季度归母净利润4.11亿元，同比上升154.48%；单季度扣非净利润4.1亿元，同比上升166.31%；负债率32.59%，投资收益6327.36万元，财务费用6157.55万元，毛利率10.09%。
三祥新材	主要从事锆系列制品生产。	锆行业龙头股之一，在锆材料细分领域具备技术积累。	预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1亿元至1.3亿元，预计同比增加2423.51万元到5423.51万元，同比增长31.99%到71.58%。预计2025年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为9300万元至1.23亿元，预计同比增加2018.7万元到5018.7万元，同比增长27.72%到68.93%。

资料来源：观研天下整理

三、锆制品需求结构优化，行业将向高端化、精细化、新能源化加速转型

展望未来，随着固态电池商业化提速、核电产业重启及高端陶瓷需求增长，锆基材料需求结构将持续优化。在此背景下，具备全产业链整合能力、核心技术壁垒与高端产品布局的头部企业，将在行业洗牌中进一步扩大领先优势，推动我国锆产业向高端化、精细化、新能源化加速转型。

1.固态电池

随着固态电池产业化进程持续提速，作为关键电解质及配套材料的锆基材料需求迎来爆发式增长。氧化锆、纳米复合氧化锆凭借优异的离子电导率、化学稳定性和机械强度，成为氧化物固态电解质、隔膜及电极材料的核心原料，为锆制品打开全新增量市场，也推动行业从传统应用向新能源高端赛道快速升级。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.核电

国内核电项目稳步核准与新建机组陆续投产，将持续拉动核电级锆材需求。锆合金因具备优异的耐腐蚀性、中子通透性和高温力学性能，是核反应堆核心结构件不可或缺的关键材料。随着核电国产化、自主化水平不断提升，高端核电锆材进口替代加速，带动锆产业链向高纯度、高标准、高附加值方向发展。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

3.高端陶瓷

消费电子、生物医疗、光通讯、特种结构材料等领域对高端陶瓷性能要求持续提升，纳米复合氧化锆、稳定氧化锆成为关键支撑材料。其具备高强度、高韧性、耐磨耐腐蚀、生物相容性好等特性，广泛应用于氧化锆陶瓷轴承、手机结构件、义齿、光纤插芯、特种耐火材料等，推动锆制品向精细化、高性能化、定制化方向升级，行业附加值显著提升。

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