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我国取向电工钢行业:动态产能、产量和表观消费量均上升 出口需求持续旺盛

前言:

我国取向电工钢下游需求结构较为单一,以变压器为主,2020年占比在88%左右。近年来,我国取向电工钢动态产能、产量和表观消费量均呈现持续上升态势。从产品结构来看,磁感取向电工钢是我国取向电工钢市场中的主流产品,近年来其产量不断攀升,2024年同比增长28.11%。此外,我国取向电工钢行业基本上实现自给自足,同时还有部分盈余用于出口。且自2019年起,随着海外需求增长和我国取向电工钢产品受到认可,其出口需求持续旺盛。

1.我国取向电工钢下游需求结构较为单一,以变压器为主

根据观研报告网发布的《中国取向电工钢行业发展深度分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,取向电工钢又称为冷轧取向硅钢,是经过特殊取向工艺处理的电工钢。其晶粒沿着轧制方向有一定程度的取向性,因此在磁场中表现出更高的磁导率和更低的磁滞损耗。这使得取向电工钢非常适合制造高性能电机和变压器等。我国取向电工钢下游需求结构较为单一,以变压器为主,2020年占比在88%左右。

取向电工钢又称为冷轧取向硅钢,是经过特殊取向工艺处理的电工钢。其晶粒沿着轧制方向有一定程度的取向性,因此在磁场中表现出更高的磁导率和更低的磁滞损耗。这使得取向电工钢非常适合制造高性能电机和变压器等。我国取向电工钢下游需求结构较为单一,以变压器为主,2020年占比在88%左右。

数据来源:观研天下整理

取向电工钢主要用于制造变压器铁芯,是变压器里的“核心”制造材料。取向电工钢需求量由变压器不同性能设计和成本等多方面因素决定,其占变压器成本的比例也因受变压器电压等级、电压容量、性能设计等多方面因素影响而各有不同,一般占比在25%-35%左右。近年来,在电力基建、新能源并网及老旧电路替换等因素推动下,我国变压器产量整体呈现增长态势,由2018年的14.58亿千伏安上升至2023年的20.75亿千伏安,有助于国内取向硅钢需求增长。

取向电工钢主要用于制造变压器铁芯,是变压器里的“核心”制造材料。取向电工钢需求量由变压器不同性能设计和成本等多方面因素决定,其占变压器成本的比例也因受变压器电压等级、电压容量、性能设计等多方面因素影响而各有不同,一般占比在25%-35%左右。近年来,在电力基建、新能源并网及老旧电路替换等因素推动下,我国变压器产量整体呈现增长态势,由2018年的14.58亿千伏安上升至2023年的20.75亿千伏安,有助于国内取向硅钢需求增长。

数据来源:公开资料、观研天下整理

2.取向电工钢动态产能、产量和表观消费量均上升

近年来,为了满足下游行业发展需要,我国取向电工钢生产企业积极扩能扩产,带动其动态产能不断上升,由2018年的165.5万吨增长至2024年的326万吨,年均复合增长率约为11.96%。同时,随着变压器等下游市场需求增长,我国取向电工钢产量和表观消费量持续上升,2024年分别达到295万吨和238.07万吨,同比分别增长11.31%和2.60%。

近年来,为了满足下游行业发展需要,我国取向电工钢生产企业积极扩能扩产,带动其动态产能不断上升,由2018年的165.5万吨增长至2024年的326万吨,年均复合增长率约为11.96%。同时,随着变压器等下游市场需求增长,我国取向电工钢产量和表观消费量持续上升,2024年分别达到295万吨和238.07万吨,同比分别增长11.31%和2.60%。

数据来源:中国金属学会电工钢分会、中国冶金报等、观研天下整理

数据来源:中国金属学会电工钢分会、中国冶金报等、观研天下整理

数据来源:中国金属学会电工钢分会、中国冶金报等、观研天下整理

3.磁感取向电工钢为取向硅钢主流产品,产量不断攀升

根据磁感强度的大小,取向电工钢可以划分为高磁感取向电工钢(Hi-B)和一般取向电工钢(CGO,也可以称为普通级取向电工钢)。其中,磁感取向电工钢具有高磁感、低铁损、节能等优势,是我国取向电工钢市场中的主流产品,2024年产量占比约为68.14%。近年来,随着变压器能效升级的推进和管控,磁感取向电工钢越来越受到下游市场的青睐,产量不断攀升,2024年达到201万吨,同比增长28.11%。一般取向电工钢通常用于对性能要求不高的应用场景,如一些小型变压器和电磁设备等。近年来其产量呈现波动变化态势,2024年约为94万吨,同比下降13.06%。值得一提的是,2024年4月29日,电力变压器国家标准GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》正式发布,于2025年2月1日正式实施。该标准的实施将推动磁感取向电工钢需求进一步上升,同时也将促使磁感取向电工钢产品朝着更低铁损、更高磁感、更节能等方向发展。

我国取向电工钢分类情况

项目 一般取向电工钢 高磁感取向电工钢
磁感强度 小于1.88T 大于或等于1.88T
优势 生产工艺成熟易掌握、性能稳定、成材率高等 高磁感、低铁损、节能和减小体积质量等。
弱势 铁损较高‌:变压器运行过程中会消耗更多的能量,导致运行成本增加‌;磁导率较低等。 成本相对较高等。
应用领域 通常用于对性能要求不高的应用场景,如一些小型变压器和电磁设备‌等。 广泛应用于配电变压器、互感器等不同类型变压器及发电机等设备中。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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数据来源:中国金属学会电工钢分会、中国冶金报等、观研天下整理

4.我国取向电工钢行业基本上实现自给自足,出口需求持续旺盛

我国取向电工钢行业基本上实现自给自足,2024年进口量和对外依存度分别仅有7.28万吨和2.41%。从出口来看,随着海外需求增长和我国取向电工钢产品受到认可,其出口需求持续旺盛,出口量由2019年的17.89万吨上升至2024年的64.21万吨,年均复合增长率达到29.12%,呈现出快速上升的态势。同时近年来我国取向电工钢净出口量整体上升,2024年达到56.93万吨,同比增长72.57%。

我国取向电工钢行业基本上实现自给自足,2024年进口量和对外依存度分别仅有7.28万吨和2.41%。从出口来看,随着海外需求增长和我国取向电工钢产品受到认可,其出口需求持续旺盛,出口量由2019年的17.89万吨上升至2024年的64.21万吨,年均复合增长率达到29.12%,呈现出快速上升的态势。同时近年来我国取向电工钢净出口量整体上升,2024年达到56.93万吨,同比增长72.57%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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