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我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

前言:

在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升。同时自2022年起我国客车出口量也在逐年增长。目前,轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%。此外,我国客车行业集中度较高,近3年CR6均在70%以上。其中,长安汽车的客车市场份额连续两年位居全国首位。

1.客车概述及分类情况

根据观研报告网发布的《中国客车行业现状深度研究与未来投资调研报告(2025-2032年)》显示,客车是我国商用车的重要组成部分,销量约占商用车销量的10%-13%左右。其主要用于公共交通和团体运输‌,通常乘坐人数较多,配有方形车厢,能够搭载乘客及其随身行李。客车分类方式多样,根据车辆规格不同,其可以分为大型客车、中型客车、轻型客车; 按动力来源,其又可以分为燃油客车和新能源客车。前者包括汽油和柴油客车等;后者又可以划分为纯电动客车、混合动力客车等。

我国客车分类情况

分类方式 类别
根据车辆规格不同 轻型客车、中型客车、大型客车。
按目标用途划分 公路客车、公交客车和校车。
按动力来源 燃油客车和新能源客车,前者包括汽油和柴油客车;后者又可以划分为纯电动客车、混合动力客车等。
按等级不同 高档客车、中档客车和基本客车。
按车型分类 单体客车、双层客车、低地板客车。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.客车产量和销量上升,轻型客车为主流产品

2016-2020年,在出行方式多元化的猛烈冲击下,我国公路客运量不断减少,对客车需求持续下滑;再加上新能源购置补贴减少,进一步导致客车市场需求萎缩。在上述因素影响下,我国客车产量和销量不断下滑,2020年分别降至45.3万辆和44.8万辆,同比分别减少4.03%和5.49%;随着出行方式多元化及退坡因素的边际影响减弱,2021年我国客车产量和销量触底回升,分别达到50.8万辆和50.5万辆,同比分别上升12.14%和12.72%;不过,在2022年由于疫情散发、频发,导致长途、旅游等公路客车需求萎缩,其产量和销量又出现下滑,同比分别下降19.88%和19.21%;但在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升,2024年分别达到50.8万辆和51.1万辆,同比分别增长2.01%和3.86%。

2016-2020年,在出行方式多元化的猛烈冲击下,我国公路客运量不断减少,对客车需求持续下滑;再加上新能源购置补贴减少,进一步导致客车市场需求萎缩。在上述因素影响下,我国客车产量和销量不断下滑,2020年分别降至45.3万辆和44.8万辆,同比分别减少4.03%和5.49%;随着出行方式多元化及退坡因素的边际影响减弱,2021年我国客车产量和销量触底回升,分别达到50.8万辆和50.5万辆,同比分别上升12.14%和12.72%;不过,在2022年由于疫情散发、频发,导致长途、旅游等公路客车需求萎缩,其产量和销量又出现下滑,同比分别下降19.88%和19.21%;但在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升,2024年分别达到50.8万辆和51.1万辆,同比分别增长2.01%和3.86%。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

从车辆规格分类来看,目前轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%;其次为大型客车,销量占比约为12.7%。

从车辆规格分类来看,目前轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%;其次为大型客车,销量占比约为12.7%。

数据来源:商用车专业委员会、观研天下整理

3.客车出口量逐年递增

随着国际市场拓宽和“一带一路”倡议的深入推进,自2022年起我国客车出口量逐年增长,2024年达到8.18万辆,同比增长15.7%;同时其出口量占产量的比重也在上升,由2022年的11.84%上升至2024年的16.1%。

随着国际市场拓宽和“一带一路”倡议的深入推进,自2022年起我国客车出口量逐年增长,2024年达到8.18万辆,同比增长15.7%;同时其出口量占产量的比重也在上升,由2022年的11.84%上升至2024年的16.1%。

数据来源:中国汽车流通协会、乘联分会崔东树、观研天下整理

数据来源:中国汽车流通协会、乘联分会崔东树、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4.6米以上新能源客车销量回升

2018-2021年随着市场需求减少,我国6米以上新能源客车销量持续下滑,2021年降至5.05万辆,同比减少21.75%;其后,其销量呈现波动变化态势;2024年在旧新能源公交车更新补贴政策落地等因素推动下,我国6米以上新能源客车销量迎来大幅上升,达到5.73万辆,同比增长43.48%;同时其销量占客车总销量的比重也回升至11.22%。2025年1月国家发展改革委 财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,明确提出提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代,更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池,平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。目前,2015年至2017年间上牌的、仍在运营的新能源公交车约有近10万辆亟待更新,大量存量更新潜在需求有待释放。上述政策的实施将推动新能源公交车“以旧换新”,进一步激活新能源客车市场活力,也为客车行业带来新的发展机遇和市场空间。预计在2025年我国新能源客车销量有望进一步上升。同时伴随着旅游市场进一步复苏和公路客运量增加,2025年我国客车销量也有望进一步增长。

2018-2021年随着市场需求减少,我国6米以上新能源客车销量持续下滑,2021年降至5.05万辆,同比减少21.75%;其后,其销量呈现波动变化态势;2024年在旧新能源公交车更新补贴政策落地等因素推动下,我国6米以上新能源客车销量迎来大幅上升,达到5.73万辆,同比增长43.48%;同时其销量占客车总销量的比重也回升至11.22%。2025年1月国家发展改革委 财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,明确提出提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代,更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池,平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。目前,2015年至2017年间上牌的、仍在运营的新能源公交车约有近10万辆亟待更新,大量存量更新潜在需求有待释放。上述政策的实施将推动新能源公交车“以旧换新”,进一步激活新能源客车市场活力,也为客车行业带来新的发展机遇和市场空间。预计在2025年我国新能源客车销量有望进一步上升。同时伴随着旅游市场进一步复苏和公路客运量增加,2025年我国客车销量也有望进一步增长。

数据来源:电车人、观研天下整理

数据来源:电车人、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

5.客车行业集中度较高,长安汽车领跑市场

目前,我国客车行业集中度较高,近3年CR6均在70%以上。从企业来看,2022长安汽车的客车市场份额排名第三,约为13.09%;2022年上升至17.64%,排名跃居第一;2024年其市场份额进一步增长至19.19%,继续保持领先地位。同时在2024年,江铃汽车的客车市场份额排名第二,约为16.61%;上汽大通排名第三,约为13.25%;福田汽车、宇通客车、江淮汽车等企业的市场份额均在10%以下。

2022-2024年我国客车市场份额排名前的企业情况

排名 2022年 2023年 2024年
1 江铃汽车(18.66%) 长安汽车(17.64%) 长安汽车(19.19%)
2 上汽大通(14.91%) 上汽大通(16.68%) 江铃汽车(16.61%)
3 长安汽车(13.09%) 江铃汽车(15.91%) 上汽大通(13.25%)
4 福田汽车(10.53%) 福田汽车(11.83%) 福田汽车(9.70%)
5 宇通客车(7.40%) 宇通客车(7.48%) 宇通客车(8.99%)
6 依维柯(6.64%) 依维柯(6.15%) 江淮汽车(5.33%)
CR6 71.23% 75.69% 73.08%

数据来源:商用车专业委员会、观研天下整理(WJ)

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