我国客车行业发展现状：产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

前言：

在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下，自2023年起，我国客车产量和销量逐渐上升。同时自2022年起我国客车出口量也在逐年增长。目前，轻型客车为我国客车市场中的主流产品，2024年销量占比超过75%。此外，我国客车行业集中度较高，近3年CR6均在70%以上。其中，长安汽车的客车市场份额连续两年位居全国首位。

1.客车概述及分类情况

根据观研报告网发布的《中国客车行业现状深度研究与未来投资调研报告（2025-2032年）》显示，客车是我国商用车的重要组成部分，销量约占商用车销量的10%-13%左右。其主要用于公共交通和团体运输‌，通常乘坐人数较多，配有方形车厢，能够搭载乘客及其随身行李。客车分类方式多样，根据车辆规格不同，其可以分为大型客车、中型客车、轻型客车； 按动力来源，其又可以分为燃油客车和新能源客车。前者包括汽油和柴油客车等；后者又可以划分为纯电动客车、混合动力客车等。

我国客车分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.客车产量和销量上升，轻型客车为主流产品

2016-2020年，在出行方式多元化的猛烈冲击下，我国公路客运量不断减少，对客车需求持续下滑；再加上新能源购置补贴减少，进一步导致客车市场需求萎缩。在上述因素影响下，我国客车产量和销量不断下滑，2020年分别降至45.3万辆和44.8万辆，同比分别减少4.03%和5.49%；随着出行方式多元化及退坡因素的边际影响减弱，2021年我国客车产量和销量触底回升，分别达到50.8万辆和50.5万辆，同比分别上升12.14%和12.72%；不过，在2022年由于疫情散发、频发，导致长途、旅游等公路客车需求萎缩，其产量和销量又出现下滑，同比分别下降19.88%和19.21%；但在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下，自2023年起，我国客车产量和销量逐渐上升，2024年分别达到50.8万辆和51.1万辆，同比分别增长2.01%和3.86%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

从车辆规格分类来看，目前轻型客车为我国客车市场中的主流产品，2024年销量占比超过75%；其次为大型客车，销量占比约为12.7%。

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理

3.客车出口量逐年递增

随着国际市场拓宽和“一带一路”倡议的深入推进，自2022年起我国客车出口量逐年增长，2024年达到8.18万辆，同比增长15.7%；同时其出口量占产量的比重也在上升，由2022年的11.84%上升至2024年的16.1%。

数据来源：中国汽车流通协会、乘联分会崔东树、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

4.6米以上新能源客车销量回升

2018-2021年随着市场需求减少，我国6米以上新能源客车销量持续下滑，2021年降至5.05万辆，同比减少21.75%；其后，其销量呈现波动变化态势；2024年在旧新能源公交车更新补贴政策落地等因素推动下，我国6米以上新能源客车销量迎来大幅上升，达到5.73万辆，同比增长43.48%；同时其销量占客车总销量的比重也回升至11.22%。2025年1月国家发展改革委 财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，明确提出提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准。加力推进城市公交车电动化替代，更新车龄8年及以上的城市公交车和超出质保期的动力电池，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元。目前，2015年至2017年间上牌的、仍在运营的新能源公交车约有近10万辆亟待更新，大量存量更新潜在需求有待释放。上述政策的实施将推动新能源公交车“以旧换新”，进一步激活新能源客车市场活力，也为客车行业带来新的发展机遇和市场空间。预计在2025年我国新能源客车销量有望进一步上升。同时伴随着旅游市场进一步复苏和公路客运量增加，2025年我国客车销量也有望进一步增长。

数据来源：电车人、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

5.客车行业集中度较高，长安汽车领跑市场

目前，我国客车行业集中度较高，近3年CR6均在70%以上。从企业来看，2022长安汽车的客车市场份额排名第三，约为13.09%；2022年上升至17.64%，排名跃居第一；2024年其市场份额进一步增长至19.19%，继续保持领先地位。同时在2024年，江铃汽车的客车市场份额排名第二，约为16.61%；上汽大通排名第三，约为13.25%；福田汽车、宇通客车、江淮汽车等企业的市场份额均在10%以下。

2022-2024年我国客车市场份额排名前六的企业情况

数据来源：商用车专业委员会、观研天下整理（WJ）