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我国OLED材料行业持续扩容 专利申请量排名靠前但代表性龙头数量少 国产化率仍待提升

、有机材料OLED面板第二大成本,OLED快速发展带动OLED材料市场增长

OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),以其独特的自发光技术区别于LCD面板的背光光源点亮方式。通过精确控制每个像素,OLED面板能够实现像素点的独立发光,从而呈现出超高对比度、细腻逼真的色彩、宽广的视角,以及轻薄和宽温操作等优势,这使得OLED成为CRT、PDP、LCD之后的新一代主流显示技术。

观研报告网发布的《中国‌‌OLED材料行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,OLED产业链上游环节涵盖了材料制造、设备制造以及零件组装等关键领域,为整个产业链提供了基础支撑,其中有机材料成本占比为23%,仅次于设备成本(35%)。

OLED产业链上游环节涵盖了材料制造、设备制造以及零件组装等关键领域,为整个产业链提供了基础支撑,其中有机材料成本占比为23%,仅次于设备成本(35%)。

数据来源:观研天下数据中心整理

随着OLED行业的快速发展,OLED材料需求量不断增多,市场规模持续扩容。根据数据,2021-2024年全球OLED面板市场规模由420亿美元增长至490亿美元,CAGR为5.3%。2017-2022年全球OLED材料需求量由51.57吨增长至117.54万吨,CAGR为17.9%;全球OLED材料市场规模由6.48亿美元增长至15.67亿美元,CAGR为19.3%。

随着OLED行业的快速发展,OLED材料需求量不断增多,市场规模持续扩容。根据数据,2021-2024年全球OLED面板市场规模由420亿美元增长至490亿美元,CAGR为5.3%。2017-2022年全球OLED材料需求量由51.57吨增长至117.54万吨,CAGR为17.9%;全球OLED材料市场规模由6.48亿美元增长至15.67亿美元,CAGR为19.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

伴随下游新兴消费电子终端产品的持续更新以及 OLED 技术在各尺寸设备领域的逐步渗透下沉,这一趋势有望显著促进中游面板厂商的出货增量,并推动 OLED 面板市场实现甚至超越 11%的复合年化增速。此外,考虑到车载显示面积的不断扩大、OLED在高端电视市场对传统 LCD 份额的持续侵蚀,以及叠层 OLED 等新型技术的快速迭代更新所带来的材料用量增加等因素,预计至 2031 年,上游 OLED材料行业将受益于这些积极因素,并有望保持 10%以上的行业复合年化增速。

我国OLED材料专利申请量排名靠前但代表性龙头数量少,行业仍具备较大提升空间

OLED材料作为 OLED 面板制造的核心要素,在产业链中构筑了坚实的技术高墙,其中专利与研发积累成为决定产业竞争力的关键环节。

截至 2020 年 4 月,我国OLED材料专利申请数量已排全球第二位,与日本差距缩小,甚至超过美国和韩国,但代表性龙头企业数量较少,仅京东方一家企业挤入OLED 材料专利申请前十名单。由此可见,我国OLED材料产业发展的规模效应、集聚效应、寡头效应仍有待提升。

截至 2020 年 4 月,我国OLED材料专利申请数量已排全球第二位,与日本差距缩小,甚至超过美国和韩国,但代表性龙头企业数量较少,仅京东方一家企业挤入OLED 材料专利申请前十名单。由此可见,我国OLED材料产业发展的规模效应、集聚效应、寡头效应仍有待提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、国外厂商垄断终端材料市场OLED材料国产化率有待提升

作为 OLED 面板制造的关键上游环节,OLED材料行业竞争格局深受下游 OLED 面板厂商需求和技术发展的影响。

德山集团、LG 化学等韩国企业依托本土强大的 OLED面板制造商(三星、LGD)的支持,较早地进入了 OLED 材料供应链,并形成了稳定的供应关系,其中下游 OLED 面板市场高度集中,三星和 LG 占据了 80%以上的市场份额,这种紧密的产业链整合使得韩国企业在 OLED 材料市场上具有不可小觑的竞争力。

相比之下,国内企业在 OLED材料领域较为薄弱。当前,在全球 OLED 有机材料供应体系中,我国虽然在 OLED 中间体的生产上占据了较为显著的市场份额,但在终端材料的布局上仍显薄弱,主要归因于终端材料领域极高的专利壁垒,其中核心专利技术主要被UDC、德国默克、杜邦公司、出光兴产、LG化学以及德山集团等国外厂商所垄断,一定程度上制约了国内OLED材料的快速发展,使得国产化率较低。

全球OLED终端材料竞争格局

公司名称 公司简介 主要产品
UDC UDC是全球领先的 OLED有机材料厂商,产品覆盖 OLED 终端材料中的 EML 以及多种功能层材料 OLED 终端材料
德国默克 德国默克广泛布局 OLED 业务,产品包括 OLED 终端材料中的 HTL、Green Host等多个材料 OLED 终端材料
杜邦公司 杜邦公司产品覆盖了 OLED 终端材料中的 EML、HTL 等 OLED 终端材料
出光兴产 出光兴产的产品覆盖了 OLED 终端材料中的 HTL、HIL、ETL 及 EML 材料等 OLED 终端材料
LG 化学 LG 化学属于 LG 集团旗下子公司,主要向 LGD 供应 OLED 有机材料 OLED 终端材料
德山集团 德山集团是韩国主要的 OLED 有机材料厂商,产品覆盖了 OLED 终端材料中的ETL、EML、HTL 等 OLED 终端材料
奥来德 奥来德主营业务为蒸发源设备与有机发光材料的研发、制造、销售及售后技术服务 蒸发源设备、OLED 终端材料等
莱特光电 主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括 OLED 终端材料和 OLED 中间体 OLED 中间体、终端材料等

资料来源:观研天下整理(zlj)

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2025年06月28日
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