我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系泰和科技领跑市场

2024-12-13 09:46

手机浏览

水处理药剂生产属于精细化工范畴，行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。我国水处理药剂行业虽然起步较晚，但行业发展迅速，目前已形成自主研制、产业化的体系。近年来，在镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持以及技术进步等多重因素推动下，我国水处理药剂行业发展良好，市场规模稳步扩容，2022年突破400亿元。从竞争来看，我国水处理药剂行业相关企业数量较多，市场竞争激烈，行业集中度也比较低，2021年CR2仅为15.7%，CR5不超过40%，提升空间大。具体来看，其中泰和科技水处理药剂产能、产量和销量等均位居国内市场首位，处于领军地位。

1.水处理药剂概述及行业特点

根据观研报告网发布的《中国水处理药剂行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，水处理药剂也称作水处理剂、水处理化学品，是指用于水处理的化学药剂的总称，主要作用是控制水垢、污泥的形成，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色，软化和稳定水质等。水处理药剂生产属于精细化工范畴，行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。若从应用范围来看，水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业，用途包括废水和污水处理、冷却水和锅炉水的处理、饮用水处理、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等。

水处理药剂行业特点

特点	详情
应用范围广	水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业，用途包括废水和污水处理、冷却水和锅炉水的处理、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等。
品种多样化	根据产品性能，可分为絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、消泡剂、清洗剂、灭藻剂、脱水剂、脱色剂、除磷剂、反渗透药剂等多个大类，每个大类下又细分了许多个小类，产品种类繁多。
技术相对密集、附加值高	水处理药剂属于精细化工的范畴，附加产值大，技术相对密集，化学反应和分离操作复杂，对技术水平的要求较高。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系

我国水处理药剂行业起步较晚，在20世纪70年代才正式发展起来，开发时间比发达国家晚约30年。但其发展迅速，到目前已形成自主研制、产业化的体系，水处理药剂产品类型不断丰富，质量和产量能基本满足国内需要。

资料来源：观研天下整理

3.多重因素推动我国水处理药剂行业发展

近年来，我国水处理药剂行业发展主要受到城镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持、以及技术进步等多重因素推动。具体来看：

第一，我国常住人口城镇化率已由2017年的58.52%上升至2023年的66.16%。随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇集聚，我国生产生活用水量不断增大，利好水处理药剂行业发展。数据显示，近年来我国城市和县城供水总量持续上升，2023年分别达到6875588万平方米和1302912万平方米，同比分别增长1.95%和3.25%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：住建部、观研天下整理

第二，随着镇化率上升和工业化发展，城市和县城污水排放量逐年增加，2023年分别达到660.49亿立方米和120.66亿立方米，同比分别增长3.37%和4.99%。同时，我国水资源相对匮乏，人均水资源量仅为世界平均水平的35%。为了保护环境和缓解水资源短缺，近年来我国积极推进污水资源化利用，城市和县城污水处理量不断上升，2023年分别达到651.87亿立方米和117.83亿立方米，为水处理药剂行业带来大量需求。

数据来源：住建部、观研天下整理

第三，为了缓解我国近海地区和海岛水资源紧缺状况，近年来我国大力推动海水淡化产业发展，海水淡化工程数量和规模持续上升，有利于为水处理药剂行业带来更多需求。数据显示，2023年全国现有海水淡化工程156个，工程规模2522956吨/日，同比分别增长4%和7.04%。

数据来源：自然资源部海洋战略规划与经济司、观研天下整理

最后，政策和技术也在推动我国水处理药剂行业发展。一方面，近年来，我国相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》《国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项政策，提到大力推动循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂等水处理药剂应用和发展海水絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂等系列海水水处理药剂等多个方面内容，利好水处理药剂行业发展。另一方面，随着技术进步，我国水处理药剂产品类型不断丰富，产品性能和质量也在不断提高，推动着其应用领域的不断拓展，进一步助力了行业的发展。

我国水处理药剂行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年11月	国务院	“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	大力推广应用离子交换树脂、生物滤料及填料、高效活性炭、循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂、水处理消毒剂、固体废弃物处理固化剂和稳定剂等环保材料和环保药剂。
2021年6月	国家发展改革委自然资源部	海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）	开发海水淡化绿色预处理、新型药剂、智能化监控、标准化运维等技术，实现高效能、低成本应用。培育海水水处理药剂产业集聚区，重点发展海水絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂等系列海水水处理药剂，提升产业配套能力。
2022年6月	工业和信息化部、水利部等六部门	关于印发工业水效提升行动计划的通知	围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关，着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、高效催化剂、绿色药剂、智能监测与优化控制等节水关键共性技术。选择应用范围广、节水潜力大的冷却塔、空冷器、水处理膜等工业节水装备，制定工业节水装备行业规范条件，提升节水高端装备供给能力。
2022年10月	国家发展改革委	鼓励外商投资产业目录（2022年版）	将水处理剂及关键原材料生产纳入全国鼓励外商投资产业目录。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将环保型水处理剂纳入鼓励类目录。对鼓励类投资项目，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案；鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。对鼓励类投资项目的其他优惠政策，按照国家有关规定执行。
2023年12月	国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部	国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见	鼓励污水处理厂使用植物除臭剂、环保型絮凝剂等新型绿色药剂。开展污水处理绿色低碳关键技术攻关，重点突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、环保型药剂、温室气体控制、智能监测与优化控制等关键共性技术，推动大数据、人工智能、数字孪生等数字技术与污水处理工艺融合发展。
2024年2月	国家发展改革委、水利部等八部门	国家发展改革委等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见	推动在煤炭行业建设一批矿井水处理先进技术装备应用重点工程。开展新型药剂、智能化监控、生态脱盐、可再生能源耦合脱盐、纳滤及其他新型分离膜等技术研究，实现高效能、低成本应用。
2024年6月	国家发展改革委等五部门	国家发展改革委等部门关于加快发展节水产业的指导意见	围绕行业技术难点加强协同攻关，着力突破有机废水和高盐废水处理与循环利用、高效冷却、高性能膜材料、高效催化剂和绿色药剂、热力和工艺系统节水、洗涤节水、智能监测与优化控制、非常规水利用等关键共性技术。做好行业节水关键核心及基础共性技术知识产权战略储备，强化知识产权保护和运用。

资料来源：观研天下整理

在上述各方面因素的综合作用下，近年来我国水处理药剂行业发展良好，市场规模稳步扩容，2022年已突破400亿元，同比增长8.52%。展望未来，我国水处理药剂行业仍具备较大发展潜力。首先，2024年7月国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。未来随着城镇化率持续提升、工业发展和水环境保护需求的增加，城市和县城供水规模和污水处理量将进一步增长，为水处理药剂行业发展带来持续动力。其次，我国农村污水治理基础薄弱，污水处理率偏低，2021年仅有28%，而同年城市和县城污水处理率已达到97.89%和96.11%，农村污水处理成长空间大。未来随着农村污水治理基础基础设施逐渐完善，污水处理率逐步提升，将为水处理药剂行业带来更多需求。最后，在海水淡化产业持续发展、利好政策执行和技术进步推动下，也将进一步助力水处理药剂行业发展。

数据来源：TechSci Research、观研天下整理

4.我国水处理行业集中度低，泰和科技领跑市场

我国水处理药剂行业相关企业数量较多，市场竞争激烈，行业集中度也比较低。数据显示，2021年我国水处理药剂CR2仅为15.7%，推测CR5不会超过40%，提升空间大。不过，相较于2016年（CR2为6.9%），其集中度有所提升。

数据来源：观研天下整理

据悉，我国水处理药剂行业两大头部企业均为上市企业，分别是泰和科技和清水源，前者专门从事水处理药剂生产，后者既从事水处理药剂生产又提供水处理服务。从产能、产量、销量、营业收入和市场份额来看，泰和科技均领先清水源，是我国水处理药剂市场TOP1企业，领跑水处理药剂市场。

我国水处理药剂行业两大头部企业对比

对比项目	泰和科技	清水源
业务范围	专门从事水处理药剂生产。	既从事水处理药剂生产又提供水处理服务。
业务特点	以生产技术、生产规模、产量质量及成本方面的优势进行水处理药剂生产，不向终端应用行业提供服务。	提供从水处理药剂生产、复配到终端客户的一体式服务。
产能	截至2024年上半年，水处理药剂产能达到57.88万吨。	根据官网披露，截至2024年11月，水处理药剂产能为27万吨。
产量	2023年水处理药剂产量为27.59万吨。	2023年水处理药剂产量为15.43万吨。
销量	2023年水处理药剂销量为27.77万吨。	2023年水处理药剂销量为13.36万吨。
营业收入	2023年水处理药剂营业收入19.18亿元。	2023年水处理药剂收入8.85亿元。
市场份额	2016年市场份额为4.80%；2021年为8.3%。	2016年市场份额为2.10%；2021年市场份额为7.4%。