我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系 泰和科技领跑市场

水处理药剂生产属于精细化工范畴，行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。我国水处理药剂行业虽然起步较晚，但行业发展迅速，目前已形成自主研制、产业化的体系。近年来，在镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持以及技术进步等多重因素推动下，我国水处理药剂行业发展良好，市场规模稳步扩容，2022年突破400亿元。从竞争来看，我国水处理药剂行业相关企业数量较多，市场竞争激烈，行业集中度也比较低，2021年CR2仅为15.7%，CR5不超过40%，提升空间大。具体来看，其中泰和科技水处理药剂产能、产量和销量等均位居国内市场首位，处于领军地位。

1.水处理药剂概述及行业特点

根据观研报告网发布的《中国水处理药剂行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，水处理药剂也称作水处理剂、水处理化学品，是指用于水处理的化学药剂的总称，主要作用是控制水垢、污泥的形成，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色，软化和稳定水质等。水处理药剂生产属于精细化工范畴，行业具有应用范围广、品种多样化、技术相对密集等特点。若从应用范围来看，水处理药剂广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、 建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业，用途包括废水和污水处理、冷却水和锅炉水的处理、饮用水处理、海水和苦咸水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等。

水处理药剂行业特点

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.我国水处理药剂行业已形成了自主研制、产业化体系

我国水处理药剂行业起步较晚，在20世纪70年代才正式发展起来，开发时间比发达国家晚约30年。但其发展迅速，到目前已形成自主研制、产业化的体系，水处理药剂产品类型不断丰富，质量和产量能基本满足国内需要。

资料来源：观研天下整理

3.多重因素推动我国水处理药剂行业发展

近年来，我国水处理药剂行业发展主要受到城镇化率上升、污水处理量增加、海水淡化工程数量增长、政策支持、以及技术进步等多重因素推动。具体来看：

第一，我国常住人口城镇化率已由2017年的58.52%上升至2023年的66.16%。随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇集聚，我国生产生活用水量不断增大，利好水处理药剂行业发展。数据显示，近年来我国城市和县城供水总量持续上升，2023年分别达到6875588万平方米和1302912万平方米，同比分别增长1.95%和3.25%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：住建部、观研天下整理

第二，随着镇化率上升和工业化发展，城市和县城污水排放量逐年增加，2023年分别达到660.49亿立方米和120.66亿立方米，同比分别增长3.37%和4.99%。同时，我国水资源相对匮乏，人均水资源量仅为世界平均水平的35%。为了保护环境和缓解水资源短缺，近年来我国积极推进污水资源化利用，城市和县城污水处理量不断上升，2023年分别达到651.87亿立方米和117.83亿立方米，为水处理药剂行业带来大量需求。

数据来源：住建部、观研天下整理

数据来源：住建部、观研天下整理

第三，为了缓解我国近海地区和海岛水资源紧缺状况，近年来我国大力推动海水淡化产业发展，海水淡化工程数量和规模持续上升，有利于为水处理药剂行业带来更多需求。数据显示，2023年全国现有海水淡化工程156个，工程规模2522956吨/日，同比分别增长4%和7.04%。

数据来源：自然资源部海洋战略规划与经济司、观研天下整理

最后，政策和技术也在推动我国水处理药剂行业发展。一方面，近年来，我国相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》《国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项政策，提到大力推动循环冷却水处理药剂、杀菌灭藻剂等水处理药剂应用和发展海水絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂等系列海水水处理药剂等多个方面内容，利好水处理药剂行业发展。另一方面，随着技术进步，我国水处理药剂产品类型不断丰富，产品性能和质量也在不断提高，推动着其应用领域的不断拓展，进一步助力了行业的发展。

我国水处理药剂行业相关政策

资料来源：观研天下整理

在上述各方面因素的综合作用下，近年来我国水处理药剂行业发展良好，市场规模稳步扩容，2022年已突破400亿元，同比增长8.52%。展望未来，我国水处理药剂行业仍具备较大发展潜力。首先，2024年7月国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。未来随着城镇化率持续提升、工业发展和水环境保护需求的增加，城市和县城供水规模和污水处理量将进一步增长，为水处理药剂行业发展带来持续动力。其次，我国农村污水治理基础薄弱，污水处理率偏低，2021年仅有28%，而同年城市和县城污水处理率已达到97.89%和96.11%，农村污水处理成长空间大。未来随着农村污水治理基础基础设施逐渐完善，污水处理率逐步提升，将为水处理药剂行业带来更多需求。最后，在海水淡化产业持续发展、利好政策执行和技术进步推动下，也将进一步助力水处理药剂行业发展。

数据来源：TechSci Research、观研天下整理

4.我国水处理行业集中度低，泰和科技领跑市场

我国水处理药剂行业相关企业数量较多，市场竞争激烈，行业集中度也比较低。数据显示，2021年我国水处理药剂CR2仅为15.7%，推测CR5不会超过40%，提升空间大。不过，相较于2016年（CR2为6.9%），其集中度有所提升。

数据来源：观研天下整理

据悉，我国水处理药剂行业两大头部企业均为上市企业，分别是泰和科技和清水源，前者专门从事水处理药剂生产，后者既从事水处理药剂生产又提供水处理服务。从产能、产量、销量、营业收入和市场份额来看，泰和科技均领先清水源，是我国水处理药剂市场TOP1企业，领跑水处理药剂市场。

我国水处理药剂行业两大头部企业对比

资料来源：泰和科技公司招股书及两家公司年报、观研天下整理（WJ）