引线框架行业：中国增速超全球 市场为低集中寡占型 高端领域应用及国产替代空间广阔

前言：

引线框架是半导体封装的关键材料，市场占比达15%，仅次于有机基板。近年来，全球半导体引线框架市场需求持续增多，其中中国市场快速扩容，规模增长速度已超过全球。引线框架中，冲压引线框架应用范围较广、占比较大；但蚀刻引线框架随着先进半导体封装需求不断上升，将迎来增长机遇，占比有望不断提升。

引线框架为低集中寡占型市场，全球前八大企业掌握了62%左右的市场份额。其中日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光为引线框架领域传统强者。而中国大陆企业起步较晚，基础较为薄弱，生产设备、技术工艺相对落后，产品主要以冲压引线框架为主，处于供不应求状态的蚀刻引线框架市场基本则被境外厂商所垄断，国产替代空间广阔。

一、引线框架是半导体封装关键材料，市场占比仅次于有机基板

根据观研报告网发布的《中国引线框架行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，引线框架不仅是集成电路芯片的承载者，更是实现芯片内部电路与外部连接的桥梁，其性能要求涵盖了强度、弯曲性、导电性、导热性等多个方面，发挥着稳固芯片、传导信号、传输热量等多重作用。

资料来源：观研天下整理

引线框架是半导体封装的关键材料，在封装材料市场中占据着15%的份额，仅次于有机基板（48%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、封测规模不断扩大之下，我国半导体引线框架市场增速超过全球

随着电子产品的小型化、集成化趋势加剧,以及人工智能、5G、物联网、智能制造、新能源汽车等新兴应用领域对高性能、高可靠性半导体器件的需求增加,全球半导体引线框架市场需求持续增多。

2016-2022年全球半导体引线框架市场规模由192.0亿元增长至269.0亿元，CAGR为5.8%。预计2023-2029年全球半导体引线框架市场规模将由279.2亿元增长至352.0亿元，CAGR为3.9%。

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从国内市场看，随着我国封测产业规模不断扩大，长电科技、华天科技、通富微电等均已进入全球封测业十强，且仍在继续扩张中，我国半导体引线框架行业快速扩容，市场规模增长速度已超过全球。2016-2022年我国半导体引线框架市场规模由64.2亿元增长至114.8亿元，CAGR达10.2%。预计2023年-2029年我国半导体引线框架市场规模将由123.2亿元增长至173.8亿元，CAGR为5.9%。

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三、引线框架中冲压引线框架应用范围较广，蚀刻引线框架在先进半导体封装发展下具备增长潜力

按照加工方法，引线框架可分为冲压引线框架和蚀刻引线框架两种形式。冲压引线框架主要通过使用模具靠机械力作用对金属材料进行冲切，形成复杂电路图案，冲压引线框架适用于大生产率，具有成本效益，使用范围更广，2024年市场占比高达67.9%。蚀刻引线框架适用于生产超薄和多针引线框架，特别应用于高密度集成电路封装，其市场规模及占比相对较小，但随着先进半导体封装需求不断上升，蚀刻引线框架将迎来增长机遇。预计2024-2029年全球蚀刻引线框架市场占比将由32.1%提升至33.2%。

不同类型引线框架对比

资料来源：观研天下整理

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四、引线框架为低集中寡占型市场，高端领域国产替代空间广阔

引线框架是技术密集、资本密集行业，为低集中寡占型市场。根据数据，全球前八大引线框架企业掌握了62%左右的市场份额。其中日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光为引线框架领域传统强者。而中国大陆企业起步较晚，基础较为薄弱，生产设备、技术工艺相对落后，产品主要以冲压引线框架为主，处于供不应求状态的蚀刻引线框架市场基本则被境外厂商所垄断，国产替代空间广阔。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）