牛肉酱是复合调味料市场的重要组成部分。近几年我国牛肉供给处于不断增加的态势，存栏数、出栏数、产量均在不断增长，为我国牛肉酱提供了稳定的供应；另外其价格持续走低在一定程度上缓解了我国牛肉酱企业的成本压力。当前我国包括牛肉酱在内的酱类产品市场饱和度较低，未来市场增长前景广阔，其中老牌企业凭借其多年积累的市场声誉和良好的产品口碑，占据着先发优势。此外线上火锅新餐饮零售业态高速发展将推动牛肉酱市场快速扩容，而线上销售渠道将逐渐成为新兴增长点。
一、产业链图解
根据观研报告网发布的《中国牛肉酱行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，牛肉酱是一种以牛肉为主的调味品，是复合调味料市场的重要组成部分，其产业链覆盖广泛，从原材料供应到最终消费者，各环节紧密相连，共同推动行业的健康发展。具体来看：牛肉酱产业链上游主要涉及原材料供应，包括牛肉、调味品、包装材料等；其中牛肉的供应稳定性、成本控制以及质量保障对中游以及下游的发展影响较大。中游主要涉及牛肉酱的生产、加工和产品研发，是整个产业链的核心环节。下游则为销售渠道，主要包括B端餐饮和C端消费者市场；其中近年随着电商平台的快速发展，线上销售渠道逐渐成为行业新增长点。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、上游端：牛肉供应量充足，价格受廉价进口牛肉冲击等因素影响屡创新低
牛肉酱的上游主要涉及原材料供应，包括牛肉、调味品、包装材料等。其中牛肉的供应稳定性、成本控制以及质量保障对中游以及下游的发展影响较大。尤其牛肉的价格是决定牛肉酱产品成本和定价的关键因素。
生产方面：近几年我国牛肉供给处于不断增加的态势，存栏数、出栏数、产量均在不断增长，这为我国牛肉酱提供了稳定的供应。根据数据，2018-2023年我国牛存栏量由6618.4万头增长至10509万头，牛出栏量由4397万头增长至5023万头，牛肉产量由644万吨增长至753万吨。
数据来源：中国畜牧业协会牛业分会，饲料市场信息网，观研天下整理
数据来源：公开数据，观研天下整理
价格方面：进入2023年以来，我国肉牛价格开始走低。尤其是进入2024年，肉牛价格屡创五年内新低。有数据显示， 2024年6月，我国肉牛价格为67.13元/公斤，与19年价格接近了。截至2024年7月第三周，全国农产品批发市场牛肉平均价格为68.6元/公斤，比前一周下跌0.2%，同比下跌15.4%，已连续23周下跌。这一数据表明，牛肉价格的走低在一定程度上缓解了我国牛肉酱企业的成本压力。
数据来源：公开数据，观研天下整理
根据分析，造成近两年我国牛肉一路走低的主要因素，一是产量在不断扩张的同时需求方却在疲软。例如2023年牛肉产量达到历史新高753万吨，同比增长4.8%。而消费量1026万吨，同比增长3.9%，低于2020-2022年年均增长5.6%水平。二是由于海外养牛成本较低，进口牛肉价格比国内牛肉价格更有优势，随着牛肉进口量的快速增长，廉价进口牛肉对国内市场牛肉价格造成了一定的冲击。根据海关总署和全国重点农产品市场信息平台的数据显示，2018年1月-2024年8月，国内牛肉批发价的平均价格为69.7元/千克，而进口冻牛肉的平均价格为37.5元/千克，进口鲜冷去骨牛肉的平均价格为68.3元/千克。
数据来源：公开数据，观研天下整理
二、中游端：市场饱和度较低，市场增长前景广阔，老牌企业占据先发优势
近年来随着人们对饮食品质和口味的追求，牛肉酱逐渐成为许多家庭的常用调味品，需求不断增长。目前在便捷食品和调味品市场的不断扩展中，牛肉酱的地位越来越重要，其市场规模也在稳步扩大。数据显示，2023年我国牛肉酱产量约为14.3万吨，同比增长13.49%；销量约为13.2万吨，同比增长10.92%；市场规模约为64.2亿元，同比增长14.17%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
目前在我国复合调味品行业中，包括牛肉酱在内的酱类产品收入占比仍较低，不足10%，未来有较大的提升空间。有相关数据显示，2022年我国百强调味品企业收入合计为1363.8亿元。其中酱类收入94.5亿元，占比6.9%，占据复合调味品市场第四位。可见当前我国包括牛肉酱在内的酱类产品市场饱和度较低，未来市场增长前景广阔。
数据来源：中国调味品协会，观研天下整理
由于牛肉酱生产行业准入门槛较低且市场前景明朗，近年大量的中小企业涌入该行业，使得行业竞争逐渐激烈。现阶段我国牛肉酱行业企业主要包括两类，一是传统食品生产老牌企业，以海天味业、老干妈、仲景食品等为代表，此类企业成立时间较早，规模体量较大，产品SKU门类齐全，历经多年品牌积淀，产品知名度高；二是新锐线上牛肉酱品牌，以虎邦、吉香居、饭扫光、川娃子等为代表，此类企业规模体量较小，产品SKU门类较少。
由于消费者在选择牛肉酱时倾向于选择熟悉且信任的品牌，这使得老牌企业在市场竞争中占据先发优势。例如海天、仲景、吉香居等进入行业较早，凭借其多年积累的市场声誉和良好的产品口碑，目前已建立起相对较高的品牌护城河，位于市场第一梯队。以海天味业为例，公司在调味品行业保持龙头领先地位，年产销量均超过400万吨，名列行业第一。
资料来源：公开资料，观研天下整理
三、下游端：火锅外卖等新餐饮零售业态高速发展推动牛肉酱市场快速扩容 线上销售渠道逐渐成为新兴增长点
牛肉酱下游消费领域主要包括餐饮、个人家庭消费、食品及加工等。其中餐饮消费占比高达64%，其次为个人及家庭消费，占比约为35%。可见目前餐饮是我国牛肉酱主要消费领域。
数据来源：公开数据，观研天下整理
预计线上火锅等新餐饮零售业态的高速发展将推动牛肉酱市场快速扩容。根据相关数据显示，2022年、2023年我国火锅外卖订单增速显著，火锅外卖交易额同比增速均40%以上。而牛肉酱作为火锅品类的重要复合调味料，线上外卖渠道的高速增长有望持续推动对牛肉酱的采购需求。
与此同时，随着电商平台网络购物的普及，线上销售渠道迅速兴起，通过淘宝、天猫、京东、拼多多等线上零售渠道便捷购买物美价廉的牛肉酱调味品的消费者越来越多。2024年一季度调味品行业线上零售额达49亿元，同比增长10.1%，市场规模呈现稳定增长趋势。其中在复合调味品各细分品类中，拌饭酱品类增长最快，增速高达162%。牛肉酱作为拌饭酱的核心品类之一，线上零售市场规模有望在未来实现快速增长。
目前消费者使用网上商城购买调味品的意愿已超越传统线下商超渠道，成为调味品分销最重要的销售渠道。据相关数据显示，2023年消费者通过线上渠道购买调味品占比为67.9%，高于超市连锁商超传统分销渠道（63.7%）。（WW）
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