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我国精品咖啡行业现状分析:市场规模超百亿 企业面临低价竞争挑战

前言:随着咖啡文化普及与消费者健康意识的增强,精品咖啡逐渐从特殊场合的饮品向日常生活中转变,并且发展出工作办公、居家/休闲社交、种草打卡、仪式感场合四大消费场景。在此背景下,我国精品咖啡行业市场规模不断扩大,2023年达到248亿元,同比增长25.9%,预计2024年将达到279亿元。不过,近年来,随着平价咖啡兴起,价格锚点下探,用户心智被9.9元咖啡占领,精品咖啡生存空间逐渐缩小,企业该如何寻求突破?

1、精品咖啡溯源

根据观研报告网发布的《中国精品咖啡行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,1974年,Erna Knutsen在接受《茶与咖啡贸易》 杂志采访中,提出精品咖啡概念并沿用,目的是将自己所采购、售卖的商品与纽约期货交易市场的大宗商用咖啡作区别。但并未对精品咖啡概念本身作出明确的定义。

1982年,美国精品咖啡协会SCAA正式成立(后与欧洲精品咖啡协会合并,现称SCA),精品咖啡概念不断推广。咖啡豆也被科学地、系统地评分、认证,SCA有干/湿香气、风味、余韵、酸质、醇厚度、一致性、平衡度、干净度、甜度等级、综合评价10个评分项目,每个项目有6-10分,还有一扣分的瑕疵项目,评分在80以上的咖啡豆被划定为精品咖啡。

在中国,精品咖啡概念更为笼统和泛滥,品牌纷纷贴上精品标签,只要宣称是选用精品咖啡豆,以及在包装、店面上有所设计即可。目前,精品咖啡与商业咖啡主要有三大区别。

精品咖啡与商业咖啡的区别

区分品类

简介

咖啡豆品质

精品咖啡通常使用精品咖啡豆作为原料,对咖啡豆的产地、种植环境、批次、烘焙及处理手法都有着非常高的要求。美国精品咖啡协会(SCA)为精品咖啡制定严格的标准,杯测分数达到80分以上才能被称为精品咖啡豆。

风味

最大程度上保留了咖啡豆自身的地域风味和风土环境,口味上与普通商业咖啡形成明显的差异性(比如埃塞俄比亚咖啡豆明显的酸性特质)。

价格

精品咖啡单价普遍较高,以咖啡豆的品质与风味来定价,通常单杯价格在40元以上。

资料来源:观研天下整理

2、市场培育取得成效,精品咖啡消费场景发展出四大场景

随着咖啡文化普及与消费者健康意识的增强,精品咖啡逐渐从特殊场合的饮品向日常生活中转变,并且发展出四大消费场景,即工作办公、居家/休闲社交、种草打卡、仪式感场合。根据相关资料可知,2023年中国人均年饮用咖啡杯数达到16.74杯,与2016年相比增长86%。

随着咖啡文化普及与消费者健康意识的增强,精品咖啡逐渐从特殊场合的饮品向日常生活中转变,并且发展出四大消费场景,即工作办公、居家/休闲社交、种草打卡、仪式感场合。根据相关资料可知,2023年中国人均年饮用咖啡杯数达到16.74杯,与2016年相比增长86%。

数据来源:观研天下整理

精品咖啡消费场景

<strong>精品咖啡消费场景</strong>

资料来源:观研天下整理

3、我国精品咖啡行业市场规模已经超过200亿

因此,在咖啡文化普及、咖啡豆产业精品化加速、烘焙与制作技艺提升等因素推动下,我国精品咖啡行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2023年,我国咖啡行业市场规模达到248亿元,同比增长25.9%,预计2024年市场规模将达到279亿元,近5年的复合年增长率将达到22.7%。

因此,在咖啡文化普及、咖啡豆产业精品化加速、烘焙与制作技艺提升等因素推动下,我国精品咖啡行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2023年,我国咖啡行业市场规模达到248亿元,同比增长25.9%,预计2024年市场规模将达到279亿元,近5年的复合年增长率将达到22.7%。

数据来源:观研天下整理

我国精品咖啡行业发展驱动因素分析

驱动因素

简介

咖啡豆产业精品化的加速

随着咖啡豆种植技术的提升,我国咖啡豆产量增加,云南更加注重咖啡豆的品质和风味,采用更科学的种植和采摘方法,2023年的精品率提升至22.7%

烘焙与制作技艺的提升

精品咖啡豆的烘焙和制作技艺不断精进,使用先进的烘焙设备进行加工,能够最大限度地保留咖啡豆的原始风味和香气,进一步提升了精品咖啡的品质和口感

品牌发展与供应链的完善

精品咖啡品牌涌现,它们注重品牌建设和供应链管理,从咖啡豆的种植采摘、加工烘焙到销售,优化各个环节的成本与效率,为市场提供更加多元的选择

经济发展与品质追求

随着我国的经济发展,人们对咖啡的追求转向品质与体验。精品咖啡强调咖啡豆的产地、品种、烘焙技艺及冲泡方式等,满足了消费者对高品质生活的向往

咖啡文化的普及

多种社媒渠道促进了咖啡文化的广泛传播,咖啡不仅仅是一种饮品,更是一种生活方式和社交媒介。年轻人尤其热衷于探索不同风味,更加健康的精品咖啡

个性化与定制化需求提升

精品咖啡品牌通常提供多样化的咖啡豆选择、个性化的冲泡方式及定制化的饮品服务,“量身定做”的体验感,增强了消费者对精品咖啡的认同感和忠诚度

资料来源:观研天下整理

4、精品咖啡陷入低价战,企业该如何寻求突破?

不过,近年来,随着平价咖啡兴起,价格锚点下探,用户心智被9.9元咖啡占领。根据相关调查结果显示,在价格段偏好方面,有超近80%的消费者趋向于选择单杯价格段在10~20元的现制饮品,而通常购买单杯新品价格在25元以上的消费者仅有4%。而且,一般来说,用户几乎很难喝出咖啡品质与差异,30元一杯的精品咖啡可能远不如一杯9.9元的瑞幸咖啡受欢迎。因此,精品咖啡市场正逐渐失去竞争优势,导致市场生存空间越来越小。

中国咖啡市场各价格带特点及主要玩家

价格带

特点

主要玩家

25元以下

主打性价比连锁咖啡品牌

瑞幸、MannerTims

25-35

大型综合性连锁咖啡品牌

星巴克、Costa、太平洋

35元以上

主打品质的连锁咖啡品牌

ArabicaPeet'sSeesaw

资料来源:观研天下整理

不少精品咖啡品牌为坚守市场,也开始加入低价战。以头部企业—Seesaw为例,在成立的12年中,Seesaw几乎很少主动降价,产品始终保持在30元左右。而在2023年,Seesaw被动加入9.9元大战,一杯三四十元的咖啡降价到团购价9.9元,但是仅仅坚持两个月。

那么企业该如何寻求突破呢?精品咖啡品牌可以着重宣传功能属性;打造独特性,深入宣传咖啡豆细分品种与单一产地;通过强调文化属性、美学属性,提升品牌价值;“精品咖啡”与“超低价”的结合。

具体以缇里咖啡为例,首先,缇里咖啡的大部分咖啡原价定价在22元以上(会员价可实现更低价格),但也依托强大的供应链实力,推出6.8元一杯金奖美式的长期活动,将精品咖啡的价格打到一个极具竞争力的价格带。

第二,缇里咖啡拥有高效、稳定、品质卓越的供应链,形成咖啡豆种植、生产加工、仓储等一体化的全链条体系。

第三,缇里咖啡深度融入中国元素,在云南联建咖啡庄园,将桂花、八窨茉莉等融入咖啡产品,更以卓越品质挑战国际标准。

第四,缇里咖啡聚焦街边店、社区店、商场店、中庭店、写字楼店等场景进行布局,主要是通过加强加盟商管理来营造“千店千面”的形态。

最后,缇里咖啡通过参加线下展会与大赛、跨界联名等方式,提升品牌专业性、快速出圈等目的。(WYD)

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