汽车皮革市场快速扩张真皮逐渐向低价位车型渗透外资企业占据行业主导地位

2024-06-11 09:23

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一、汽车皮革分类

汽车皮革是指使用真皮或人造革（包括PVC合成革、PU合成革、TPO合成革或仿麂皮革等）来覆盖车辆的各种内饰部件。汽车皮革可提升汽车内饰的美观和乘客的舒适性。

汽车皮革分类

类别	简介
汽车真皮	汽车真皮是指用于汽车内饰的高质量、天然动物皮革材料。通常，这些皮革是从动物皮毛中提取的，最常见的来源包括牛皮、羊皮、豹纹皮、鳄鱼皮等。汽车真皮常用于覆盖座椅、仪表盘、车门内饰板、方向盘等内部部件，因其奢华、豪华的外观和触感、卓越的舒适性以及耐用性而备受推崇。真皮内饰通常被认为是高端汽车的标志，因为其价格较高，需要熟练的工匠来安装和维护。
汽车PVC合成革	VC（聚氯乙烯）合成革是一种常见的合成革材料，通常用于汽车内饰，如座椅、仪表盘覆盖物、门板和其他装饰件。它具有相对低的成本、易于清洁和维护、防水性能以及广泛的颜色和纹理选择。然而，它可能不如其他合成革或天然革具有相同的质感和寿命。
汽车PU合成革	PU（聚氨酯）合成革在汽车内饰中也很常见。与PVC合成革相比，PU合成革更环保，质感更接近天然皮革，而且具有较高的耐磨性和耐用性。它也具有一定的防水性能，并且通常比天然皮革更易于维护和清洁。
汽车TPO合成革	TPO（热塑性聚烯烃）革通常用于汽车内饰的某些区域，如仪表板和内饰板材。它是一种具有高耐磨性和耐用性的材料，还具有出色的耐UV性能，可以在户外环境中保持颜色稳定。TPO革相对轻量，易于加工，因此在汽车内饰设计中很受欢迎。
汽车仿麂皮革	汽车仿麂皮革是一种合成材料，旨在模仿麂皮的外观和质感。它通常不是真正的动物皮革，而是由合成纤维制成，易于清洁和维护。它提供柔软的表面纹理和外观，使汽车内饰看起来更高档。

资料来源：观研天下整理

二、汽车产销量增长带动汽车皮革需求量增多

汽车产销量增长带动汽车皮革需求量增多。我国汽车工业发展历史较短，但随着我国国民经济的持续发展，汽车产销量快速增长。根据数据，2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。

数据来源：观研天下数据中心整理

汽车工业迅猛发展下，汽车皮革市场呈现出强劲的增长态势，2023年已达21.6亿美元。我国已成为汽车皮革主要市场之一，汽车皮革市场规模占全球市场规模的比重约为30%。预计2030年我国汽车皮革市场规模将达28.5亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、真皮逐渐向低价位车型渗透

人造革多用于中端、低端车型，而真皮在透气性、耐用性、亲肤性等方面具有优势，多用于中高端车型。根据数据，15万元以下、15-35万元、35万元以上价格区间，真皮方向盘车系占比分别为17.6%、51.4%、86.3%，真皮座椅车系占比分别为7.6%、40.4%、78.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着近年国内蔚来、问界、理想、小鹏等新能源汽车品牌开始更多使用真皮作为汽车内饰材质，提升内饰质感，来打造产品的差异化，真皮逐渐向低价位车型渗透。

国内新能源汽车品牌内饰真皮使用情况

品牌	型号	真皮内饰分布	选配/标配
蔚来	ET5	车门扶手面板、方向盘、仪表盘板、座椅、储物盒	选配
	ET7	车门嵌入板、车门扶手面板、方向盘、仪表盘板、座椅、储物盒	选配
	ES6	车门嵌入板、车门扶手面板、方向盘、仪表盘板、座椅、储物盒	选配
	ES8	车门嵌入板、车门扶手面板、方向盘、座椅、储物盒	选配
	EC6	方向盘	标配
	EC7	车门嵌入板、车门扶手面板、方向盘、座椅、储物盒	选配
问界	M5	车门扶手面板、方向盘、座椅、储物盒	除极夜黑配色以外标配，极夜黑配色只标配真皮方向盘
理想	One	方向盘、座椅	标配
	L7	方向盘、座椅	标配
	L8	方向盘、座椅	标配
	L9	方向盘、座椅	标配
小鹏	G6	车门扶手面板、方向盘、座椅、储物盒	Max标配
	P5	方向盘、座椅	方向盘标配,座椅选配
	P7	方向盘、座椅	标配

资料来源：观研天下整理

四、外资企业占据汽车皮革主导地位

根据观研报告网发布的《中国汽车皮革行业现状深度研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，汽车皮革与一般皮革制品相比，在柔韧性、透气性、耐磨性、阻燃性等方面，加工流程更复杂、要求更高、工艺难度更大，因此具有较高的技术壁垒。此外，汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。汽车皮革行业进入难度较大，目前主要市场被外资企业占据。根据数据，德国柏德、美国鹰革、日本美多绿、美国GST四大外资企业市场份额合计约60%

汽车皮革行业内本土企业数量较少，代表包括明新旭腾、海宁森德等。近年来，本土厂商在技术积累、成本管控及响应速度等方面持续进步，有望受益于整车厂降本压力下的国产替代趋势，提升市场份额。数据显示，目前明新旭腾、海宁森德、振静股份市场份额分别为10%、5%、2%。

汽车皮革行业代表企业

类别	公司名称	进入中国时间	生产基地	简介
国外企业	德国柏德（Bader leather）	2004年	大连	从事汽车皮革及汽车真皮内饰部件的生产、粒面剖层牛皮革批发等业务。
	美国杰仕地（GST Autoleather）	2000年	中山、沈阳、嘉兴	美国第一家进入丰田体系的供应商
	美国鹰革（Eagle Ottawa）	2003年	上海	主要从事皮革后整饰新技术加工等业务。美国鹰革公司2015年被美国李尔（Lear）收购。
	博世革斯马克（Boxmark）	2012年	嘉兴	主要从事工业用皮革、皮革制品的设计、加工（皮革鞣制、染色加工除外）和销售。
	日本美多绿	2000年	广州	主要从事皮革制造、销售。美多绿占领了中国日系车市场的主要份额。
本土企业	海宁森德	-	海宁	成立于2002年，主要从事汽车座垫革（限后整理）及革皮制品制造、加工等业务。
本土企业	巨星农牧	-	四川	原名四川振静股份有限公司，成立于2013年，主要从事中高档天然皮革的研发、制造与销售，产品运用于制造中高档家私、汽车座椅及内饰和鞋面等。2020年7月，振静股份通过发行股份及支付现金方式购买巨星农牧有限公司100%股权完成过户，主营业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售；8月21日，振静股份完成工商变更登记，名称变更为乐山巨星农牧股份有限公司；9月24日，其证券简称变更为“巨星农牧”。