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大豆蛋白产业链分析 上游大豆用量稳增长 下游应用领域广泛 市场增长空间广阔

、大豆蛋白简介

大豆蛋白是一种植物性蛋白质,其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近,除蛋氨酸略低外,其余必需氨基酸含量均较丰富,是植物性的完全蛋白质。在营养价值上,大豆蛋白可与动物蛋白等同,是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆蛋白是目前植物蛋白的主要参与者,占植物蛋白市场价值超过50%。

、大豆蛋白产业链上游

大豆是大豆蛋白产品的主要原材料。在大豆振兴计划等国家政策的背景下,我国大豆种植面积总体保持增长。根据数据,2018-2023年我国大豆种植面积由12700万亩增长至15700万亩。

大豆是大豆蛋白产品的主要原材料。在大豆振兴计划等国家政策的背景下,我国大豆种植面积总体保持增长。根据数据,2018-2023年我国大豆种植面积由12700万亩增长至15700万亩。

数据来源:观研天下数据中心整理

随着居民保健意识提高,改善食物营养结构的愿望迫切,对高蛋白食品需求增加,大豆蛋白行业迎来崭新的发展时机,在此背景下,近年来,我国用于大豆蛋白生产的大豆量呈现平稳增长态势。数据显示,2018-2023年我国用于大豆蛋白生产的大豆量由220万吨增长至341.61万吨,预计2024年我国用于大豆蛋白生产的大豆量达373.04万吨。

随着居民保健意识提高,改善食物营养结构的愿望迫切,对高蛋白食品需求增加,大豆蛋白行业迎来崭新的发展时机,在此背景下,近年来,我国用于大豆蛋白生产的大豆量呈现平稳增长态势。数据显示,2018-2023年我国用于大豆蛋白生产的大豆量由220万吨增长至341.61万吨,预计2024年我国用于大豆蛋白生产的大豆量达373.04万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

、大豆蛋白产业链

根据观研报告网发布的《中国大豆蛋白行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,近年来我国大豆蛋白加工行业参与者不断增多,其中产能及销售规模位列前列的企业有临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及公司等。根据数据,国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨,其中临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及索宝蛋白公司占据约60%的市场份额。

随着社会对食品安全的日益重视以及国家安全环保监管力度的不断加强,一些规模小、实力弱的企业逐步被出清,同时由于下游食品加工企业也更愿意选择实力较强的大豆蛋白供应商来保证原材料食品安全,因而市场份额将进一步向研发能力强、品控规范的头部企业集中。

随着社会对食品安全的日益重视以及国家安全环保监管力度的不断加强,一些规模小、实力弱的企业逐步被出清,同时由于下游食品加工企业也更愿意选择实力较强的大豆蛋白供应商来保证原材料食品安全,因而市场份额将进一步向研发能力强、品控规范的头部企业集中。

数据来源:观研天下数据中心整理

、大豆蛋白产业链

国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨,其中内销占比45%,市场需求主要来自于食品、饮料、饲料等领域。

国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨,其中内销占比45%,市场需求主要来自于食品、饮料、饲料等领域。

数据来源:观研天下数据中心整理

1.食品领域

食品领域是大豆蛋白最大消费市场,占总需求量的60%以上,主要应用于肉制品、豆制品、植物肉、糕点、面包等产品。

(1)肉制品

肉制品加工业是大豆蛋白主要下游,如将大豆蛋白应用到火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工,从而减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失、维持外形的稳定、提高肉制品保鲜和保水能力,并增加肉制品风味。近年来随着我国居民消费升级,消费者的饮食习惯逐渐转变,肉制品以独特的口味和丰富的产品选择,受到越来越多食客的喜爱。

肉制品加工业是大豆蛋白主要下游,如将大豆蛋白应用到火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工,从而减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失、维持外形的稳定、提高肉制品保鲜和保水能力,并增加肉制品风味。近年来随着我国居民消费升级,消费者的饮食习惯逐渐转变,肉制品以独特的口味和丰富的产品选择,受到越来越多食客的喜爱。

数据来源:观研天下数据中心整理

(2)植物肉

植物肉是一种对肉类形状、颜色和味道进行模仿的豆制品,含丰富的蛋白质和少量的脂肪;其生产过程环保,能大量减少土地使用、水的消耗和温室气体排放。植物肉较传统肉类具备环保与健康优势,可在一定程度上填补中国未来肉类需求缺口,预计未来植物肉将有望成为大豆蛋白应用增长最快的领域,成为大豆蛋白行业持续增长的重要驱动。

植物肉是一种对肉类形状、颜色和味道进行模仿的豆制品,含丰富的蛋白质和少量的脂肪;其生产过程环保,能大量减少土地使用、水的消耗和温室气体排放。植物肉较传统肉类具备环保与健康优势,可在一定程度上填补中国未来肉类需求缺口,预计未来植物肉将有望成为大豆蛋白应用增长最快的领域,成为大豆蛋白行业持续增长的重要驱动。

数据来源:观研天下数据中心整理

(3)休闲食品

休闲食品行业快速发展助推大豆植物蛋白需求增长,其中包含以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品,以及烘焙面包、蛋糕、酥饼等休闲食品、以及为满足成年人控制体重期间一餐或两餐的营养需要而设计的代餐食品。数据显示,2018-2023年我国休闲食品市场规模由10297亿元增长至16388.4亿元,预计2024年我国休闲食品市场规模达17589.6亿元。

休闲食品行业快速发展助推大豆植物蛋白需求增长,其中包含以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品,以及烘焙面包、蛋糕、酥饼等休闲食品、以及为满足成年人控制体重期间一餐或两餐的营养需要而设计的代餐食品。数据显示,2018-2023年我国休闲食品市场规模由10297亿元增长至16388.4亿元,预计2024年我国休闲食品市场规模达17589.6亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.饮料领域

饮料领域是大豆蛋白的第二大消费领域,占总需求量的20%左右,主要应用于植物蛋白饮料,以增加产品的营养价值和饱腹感。植物蛋白饮料萍凭借营养、健康、口感清新、口味多样等优点,市场渗透率不断提升。2018-2022年我国植物蛋白饮料市场规模由1200.3亿元增长至1357.9亿元,预计2024年我国植物蛋白饮料市场规模超1500亿元。

饮料领域是大豆蛋白的第二大消费领域,占总需求量的20%左右,主要应用于植物蛋白饮料,以增加产品的营养价值和饱腹感。植物蛋白饮料萍凭借营养、健康、口感清新、口味多样等优点,市场渗透率不断提升。2018-2022年我国植物蛋白饮料市场规模由1200.3亿元增长至1357.9亿元,预计2024年我国植物蛋白饮料市场规模超1500亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

3.饲料领域

饲料领域是大豆蛋白的第三大消费领域,占总需求量的10%左右,主要应用于畜禽饲料、水产饲料、宠物饲料等产品,以提高饲料的蛋白质含量和消化率,促进动物的生长和健康。由于非洲猪瘟等因素的影响以及环保和成本的考虑,大豆蛋白在饲料中的使用比例将有所下降。预计到2028年,饲料领域对大豆蛋白的需求量将降低到10万吨,占饲料领域需求量的50%左右。

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我国饮料包装行业:下游需求不断增长 市场呈现多样化、智能化、绿色化发展

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作为包装产业中的细分市场,近年随着饮料消费量的逐年增长,我国饮料包装市场的规模也在不断扩大。数据显示,2022年我国饮料包装市场规模达到了3000亿元。估计2023年我国饮料包装市场规模将在3300亿元左右。

2024年06月24日
政策出台助力我国茶油行业高质量发展 市场乱象下产品质量标准体系亟待完善

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茶油被誉为“东方橄榄油”,有着2300年历史的东方植物油,营养价值丰富。在我国,茶油不仅是厨房中不可或缺的调味品,更是人们健康生活理念的体现。近年来随着消费者对健康食品需求的增加,茶油市场日益受到关注。有数据显示,到2022年我国茶油行业市场规模已超过450亿元。

2024年06月21日
我国食用植物油行业:大豆油是第一大品种 市场呈现“一超多强”竞争格局

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从国内产量供给来看,2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升。经统计,2023年我国食用植物油产量约5160万吨,同比增长5.7%。

2024年06月18日
内忧外患局势下 我国方便面市场承压 高端化、多样化成行业发展趋势

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不过,被冠上“垃圾食品”的方便面,在外卖服务的兴起及很多头部企业为抢占市场份额开启大幅补贴的背景下,消费者对方便面的兴趣有所消退,行业产量呈现下降趋势。根据数据显示,截至2022年,我国方便面产量下降到502.7万吨。

2024年06月18日
我国酵母行业:供需稳步增长 市场竞争格局以安琪酵母“一家独大”

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酵母行业属于重资产行业,在技术、资金、环保、客户等方面有着较高的进入壁垒,使得其市场高度集中,2021年CR3达到87%。同时,酵母行业的高壁垒属性也使得其市场竞争格局较为稳定,不容易出现新的竞争对手。目前,我国酵母市场竞争格局呈现安琪酵母“一家独大”态势,产能和产量稳居国内及亚洲市场首位,2021年市场份额超过60%

2024年06月17日
我国方便食品行业:市场规模呈现增长趋势 产品逐渐走向多样化

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数据显示,2022年我国方便速食市场规模达2001亿元。预计随着更多的企业和资本进入赛道,方便速食行业品类日益扩充,消费者需求进一步释放,我国方便速食市场规模将保持稳定增长,到2024年有望达到2448亿元。

2024年06月15日
我国菠萝罐头行业供需现状分析:市场呈现供不应求现象且缺口仍不断扩大

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菠萝罐头是我国罐头产业的组成部分之一。但近年来人们的生活水平日益提高,菠萝罐头也颇受群众青睐,消费市场的逐步崛起,需求量不断增长。数据显示,到2022年我国菠萝罐需求量达到10.13万吨。

2024年06月15日
我国食盐业历经多次改革 供需端持续优化升级 行业资源整合趋势逐步显露

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数据显示,2018-2022年我国食盐产量由1185.4万吨增长至1230.1万吨,年均复合增长率约为0.93%;2023年我国食盐产量约为1241.5万吨,较上年同比增长0.9%。

2024年06月14日
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