大豆蛋白产业链分析 上游大豆用量稳增长 下游应用领域广泛 市场增长空间广阔

一、大豆蛋白简介

大豆蛋白是一种植物性蛋白质，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，除蛋氨酸略低外，其余必需氨基酸含量均较丰富，是植物性的完全蛋白质。在营养价值上，大豆蛋白可与动物蛋白等同，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。大豆蛋白是目前植物蛋白的主要参与者，占植物蛋白市场价值超过50%。

二、大豆蛋白产业链上游

大豆是大豆蛋白产品的主要原材料。在大豆振兴计划等国家政策的背景下，我国大豆种植面积总体保持增长。根据数据，2018-2023年我国大豆种植面积由12700万亩增长至15700万亩。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着居民保健意识提高，改善食物营养结构的愿望迫切，对高蛋白食品需求增加，大豆蛋白行业迎来崭新的发展时机，在此背景下，近年来，我国用于大豆蛋白生产的大豆量呈现平稳增长态势。数据显示，2018-2023年我国用于大豆蛋白生产的大豆量由220万吨增长至341.61万吨，预计2024年我国用于大豆蛋白生产的大豆量达373.04万吨。

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三、大豆蛋白产业链中游

根据观研报告网发布的《中国大豆蛋白行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，近年来我国大豆蛋白加工行业参与者不断增多，其中产能及销售规模位列前列的企业有临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及公司等。根据数据，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，其中临沂山松生物制品有限公司、山东禹王生态食业有限公司、山东御馨生物科技股份有限公司、山东嘉华生物科技股份有限公司及索宝蛋白公司占据约60%的市场份额。

随着社会对食品安全的日益重视以及国家安全环保监管力度的不断加强，一些规模小、实力弱的企业逐步被出清，同时由于下游食品加工企业也更愿意选择实力较强的大豆蛋白供应商来保证原材料食品安全，因而市场份额将进一步向研发能力强、品控规范的头部企业集中。

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四、大豆蛋白产业链下游

国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，其中内销占比45%，市场需求主要来自于食品、饮料、饲料等领域。

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1.食品领域

食品领域是大豆蛋白最大消费市场，占总需求量的60%以上，主要应用于肉制品、豆制品、植物肉、糕点、面包等产品。

（1）肉制品

肉制品加工业是大豆蛋白主要下游，如将大豆蛋白应用到火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工，从而减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失、维持外形的稳定、提高肉制品保鲜和保水能力，并增加肉制品风味。近年来随着我国居民消费升级，消费者的饮食习惯逐渐转变，肉制品以独特的口味和丰富的产品选择，受到越来越多食客的喜爱。

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（2）植物肉

植物肉是一种对肉类形状、颜色和味道进行模仿的豆制品，含丰富的蛋白质和少量的脂肪；其生产过程环保，能大量减少土地使用、水的消耗和温室气体排放。植物肉较传统肉类具备环保与健康优势，可在一定程度上填补中国未来肉类需求缺口，预计未来植物肉将有望成为大豆蛋白应用增长最快的领域，成为大豆蛋白行业持续增长的重要驱动。

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（3）休闲食品

休闲食品行业快速发展助推大豆植物蛋白需求增长，其中包含以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品，以及烘焙面包、蛋糕、酥饼等休闲食品、以及为满足成年人控制体重期间一餐或两餐的营养需要而设计的代餐食品。数据显示，2018-2023年我国休闲食品市场规模由10297亿元增长至16388.4亿元，预计2024年我国休闲食品市场规模达17589.6亿元。

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2.饮料领域

饮料领域是大豆蛋白的第二大消费领域，占总需求量的20%左右，主要应用于植物蛋白饮料，以增加产品的营养价值和饱腹感。植物蛋白饮料萍凭借营养、健康、口感清新、口味多样等优点，市场渗透率不断提升。2018-2022年我国植物蛋白饮料市场规模由1200.3亿元增长至1357.9亿元，预计2024年我国植物蛋白饮料市场规模超1500亿元。

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3.饲料领域

饲料领域是大豆蛋白的第三大消费领域，占总需求量的10%左右，主要应用于畜禽饲料、水产饲料、宠物饲料等产品，以提高饲料的蛋白质含量和消化率，促进动物的生长和健康。由于非洲猪瘟等因素的影响以及环保和成本的考虑，大豆蛋白在饲料中的使用比例将有所下降。预计到2028年，饲料领域对大豆蛋白的需求量将降低到10万吨，占饲料领域需求量的50%左右。