我国儿童防晒行业现状及竞争分析：需求基数体量庞大海龟爸爸占据半壁江山

2024-04-22 09:36

手机浏览

1、儿童防晒概述

根据观研报告网发布的《中国儿童防晒行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，儿童化妆品与非儿童化妆品两者在适用人群、成分配方、生产环境以及营销推广等方面的监管政策与要求存在区别；总体而言儿童化妆品对安全性要求较高，遵循安全优先、功效必需、配方极简等三大原则。目前，我国批准的儿童特殊化妆品仅限防晒类产品，监管对儿童防晒产品原料的准用种类、添加量、添加要求严格。

儿童化妆品概念概述

项目	监管依据	非儿童化妆品	儿童化妆品
适用人群	《化妆品监督管理条例》	不得包括儿童	可以包括儿童
定义	《化妆品监督管理条例》《儿童化妆品监督管理规定》	指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品	指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。
功效宣称	《化妆品监督管理条例》《化妆品分类规则和分类目录》	✓不限定使用人群✓用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品；✓特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品。	✓婴幼儿（0-3周岁，含3周岁）：功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身；✓儿童（3-12周岁，含12周岁）：功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。
成分配方	《化妆品监督管理条例》《儿童化妆品监督管理规定》	可以使用经国务院药品监督管理部门注册或备案后的新原料；在满足产品安全基础上设计配方，无特殊要求。	应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料，不得使用尚处于监测期的新原料；遵循安全优先、功效必需、配方极简原则。✓安全优先：应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料，不得使用尚处于监测期的新原料，不允许使用基因技术、纳米技术等新技术制备的原料，如无替代原料必须使用时，应当说明原因，并针对儿童化妆品使用的安全性进行评价；✓功效必需：不允许使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料，如因其他目的使用可能具有上述功效的原料时，应当对使用的必要性及针对儿童化妆品使用的安全性进行评价；✓配方极简：儿童化妆品应当从原料的安全、稳定、功能、配伍等方面，结合儿童生理特点，评估所用原料的科学性和必要性，特别是香料香精、着色剂、防腐剂及表面活性剂等原料。
防晒	《化妆品卫生监督条例实施细则》《化妆品行政许可申报受理规定》《化妆品行政许可检验管理办法》《儿童化妆品技术指导原则》	✓属于特殊类化妆品，最快预计115个工作日（5个工作日形式审查+90个工作日技术审评+20个工作日NMPA审批）取得注册结果。	✓属于儿童特殊化妆品，安全性相关要求更高，至少需前置半年筹备；✓防晒剂组分需安全无害：原则上儿童防晒中的化学防晒剂种类不得多于3种，并且儿童防晒SPF值不宜高于30，否则容易加大了其对宝宝及儿童肌肤刺激性的风险；✓防晒功效需提供试验报告：防晒产品需提供有效的UVA防护证明；✓产品对外不得宣称“高倍防晒”：不得有鼓励暴晒的宣称如有效抵抗XX小时紫外线辐射、有效降低XX%紫外线损伤、提供XX倍防护能力等；✓不可将普通化妆品宣称为“儿童特殊化妆品”。

资料来源：观研天下整理

2、家长育儿精细化理念加强，儿童防晒行业发展空间大

随着人们消费水平不断提高，对生活质量要求持续上升，新生代父母育儿精细化意识逐渐加强，护肤理念由基础护肤的粗放型护理向全面全方位的精细化护理转变，对于儿童防晒理念逐渐从“多晒晒，健康”向“出门记得给孩子涂防晒”转变。根据数据，2019-2023年，儿童防晒市场复合增速达 74%，在婴童个护市场中占比尚不到5%，发展空间大。

中国家长婴童护肤观念变化

<strong>中国家长婴童护肤观念变化</strong>

资料来源：观研天下整理

3、我国新生人口数量不断下降，但总体基数仍较大，儿童防晒行业需求空间大

儿童防晒一般受新生儿数量的影响。近年来，我国新生人口数量虽然不断下降，但总体基数仍旧较大，每年新生儿数量达1000万人以上。而且，从国家三胎政策放开以及在2022年的两会上又开始讨论起鼓励生育的政策可以看出，未来国家政策方向肯定是要促进人口增长，婴儿数量也将有所回增，儿童防晒行业发展前景可期。根据国家统计局公布的数据，2023年我国全年出生人口为788万。

数据来源：观研天下整理

4、海龟爸爸占据儿童防晒行业半壁江山

在市场竞争方面，根据数据，2023年，线上儿童防晒市场规模达到7.9亿元，同比增长150%。其中，海龟爸爸线上儿童防晒GMV体量达4.6亿，位居市场第一，占据儿童防晒行业半壁江山；其次是贝德美、袋鼠比比线上儿童防晒GMV体量均不到5000万。

我国主要线上儿童防晒品牌GMV情况

品牌	2020年	2021年	2022年	2023年
线上儿童防晒GMV合计（万元）	13156	22237	31601	78967
海龟爸爸Hipapa	8	3215	9365	46049
贝德美Bodcrme	-	48	1803	4563
袋鼠比比	-	-	978	3511
宫中秘策GoongBe	1704	2571	2659	2481
启初Giving	616	1158	1210	2263
贝亲Pigeon	957	2766	2195	2124
薇诺娜宝贝WinonaBaby	-	-	1400	1877
小象妈咪	-	-	80	1188
妈妈宝贝Mama&Kids	614	1011	922	1063

资料来源：观研天下整理

主要儿童防晒产品对比

品牌	海龟爸爸防晒霜	海龟爸爸防晒气垫	薇诺娜宝贝温和倍护防晒乳	贝德美儿童物理防晒乳	兔头妈妈儿童防晒乳	Masata儿童防晒霜	启初儿童防晒霜	袋鼠比比儿童轻阳倍护防晒乳	安耐晒倍呵防晒乳	润本儿童防晒乳	贝亲婴儿防晒霜
含量	30g	15g	50ml	20g/35g	35g	45g	45g	30g、50g	25mL	30ml	30g
产地	中国	中国	中国	德国	中国	新加坡	中国	中国	日本	中国	日本
防晒值	SPF20PA+	SPF20PA++	SPF50+PA++++	SPF44PA+++	SPF30PA+++	SPF30	SPF40	SPF30	SPF34	SPF20	SPF35
是否含刺激成分	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
是否需要卸妆	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
价格（元）	69	119	228	69/89	79	99	52.8	59/69	168	39.9	99
单价	2.3元/g	7.93元/g	4.56元/ml	3.45元/g，2.54元/g	2.257元/g	2.2元/g	1.173元/g	1.97元/g，1.38元/g	6.72元/ml	1.33元/ml	3.3元/g
核心成分	马齿苋精粹，霍霍巴籽油，植物角鲨烷	二氧化钛，氧化锌，霍霍巴籽油	金盏花，红没药醇，野大豆油，维生素E	二氧化钛，氧化锌，母菊花油，山茶花提取物	SymRelief&神经酰胺NS	代龙胆抗刺激因子，四季花凝露，B-葡聚糖，透明质酸钠，甘草酸二钾，羟基积雪草甙	向日葵芽提取物、维他命E、甘油	积雪草叶提取物、菊粉、A葡聚糖寡糖、益生元	维生素E、黄芩根提取物、洋委陵草根提取物、欧百里香提取物	水、甘油、丁二醇、鲸蜡硬脂醇、黄原胶、乙基己基甘油、柠檬酸、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮	二氧化钛、氧化锌
主打卖点	温水可卸，水包油体系易清洗	轻美颜，微微提亮肤色，随时补涂，不脏手	专研敏感脆弱肌，0岁+儿童防晒乳，水润轻薄	安心物理防晒，严密反射紫外线，呵护宝宝肌肤不受UVA&UVB伤害	清爽透气不闷肤，独特油包水科技，防水防汗	创研级防晒科技	x3重专利配方，更有效，更温和，更养肤温和防晒，清爽不粘，专利阻渗技术，呵护幼肤	专利水感防晒，温和持久，植萃精华养护肌肤	纯物理防晒、配方温和、质地轻薄	精简配方、温和防晒、水感轻透、创新真空泵瓶身，旋转定量设计	清爽水润、无机防晒、保湿成分、温和滋润
适用年龄	6个月+儿童及敏肌适用	0岁+，更推荐3岁+的儿童	0岁+儿童	3岁以上儿童，成人	3-12岁儿童	6个月以上儿童，成人	2岁以上儿童	0-12周岁、成人敏感肌	1岁以上儿童及成人	3-12周岁、12岁以上青少年、成人敏感肌	3-6个月婴儿
品牌2023年儿童防晒GMV（万元）	46049	46049	1877	4563	190	698	2263	3511	451	320	2124