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我国儿童防晒行业现状及竞争分析:需求基数体量庞大 海龟爸爸占据半壁江山

1、儿童防晒概述

根据观研报告网发布的《中国儿童防晒行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,儿童化妆品与非儿童化妆品两者在适用人群、成分配方、生产环境以及营销推广等方面的监管政策与要求存在区别;总体而言儿童化妆品对安全性要求较高,遵循安全优先、功效必需、配方极简等三大原则。目前,我国批准的儿童特殊化妆品仅限防晒类产品,监管对儿童防晒产品原料的准用种类、添加量、添加要求严格。

儿童化妆品概念概述

项目

监管依据

非儿童化妆品

儿童化妆品

适用人群

《化妆品监督管理条例》

不得包括儿童

可以包括儿童

定义

《化妆品监督管理条例》《儿童化妆品监督管理规定》

指以涂擦、喷洒或者其他类似方法,施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面,以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品

指适用于年龄在12岁以下(含12岁)儿童,具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。

功效宣称

《化妆品监督管理条例》《化妆品分类规则和分类目录》

不限定使用人群用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品;特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品。

婴幼儿(0-3周岁,含3周岁):功效宣称仅限于清洁、保湿、护发、防晒、舒缓、爽身;儿童(3-12周岁,含12周岁):功效宣称仅限于清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、防晒、修护、舒缓、爽身。

成分配方

《化妆品监督管理条例》《儿童化妆品监督管理规定》

可以使用经国务院药品监督管理部门注册或备案后的新原料;在满足产品安全基础上设计配方,无特殊要求。

应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料,不得使用尚处于监测期的新原料;遵循安全优先、功效必需、配方极简原则。安全优先:应当选用有长期安全使用历史的化妆品原料,不得使用尚处于监测期的新原料,不允许使用基因技术、纳米技术等新技术制备的原料,如无替代原料必须使用时,应当说明原因,并针对儿童化妆品使用的安全性进行评价;功效必需:不允许使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料,如因其他目的使用可能具有上述功效的原料时,应当对使用的必要性及针对儿童化妆品使用的安全性进行评价;配方极简:儿童化妆品应当从原料的安全、稳定、功能、配伍等方面,结合儿童生理特点,评估所用原料的科学性和必要性,特别是香料香精、着色剂、防腐剂及表面活性剂等原料。

防晒

《化妆品卫生监督条例实施细则》《化妆品行政许可申报受理规定》《化妆品行政许可检验管理办法》《儿童化妆品技术指导原则》

属于特殊类化妆品,最快预计115个工作日(5个工作日形式审查+90个工作日技术审评+20个工作日NMPA审批)取得注册结果。

属于儿童特殊化妆品,安全性相关要求更高,至少需前置半年筹备;防晒剂组分需安全无害:原则上儿童防晒中的化学防晒剂种类不得多于3种,并且儿童防晒SPF值不宜高于30,否则容易加大了其对宝宝及儿童肌肤刺激性的风险;防晒功效需提供试验报告:防晒产品需提供有效的UVA防护证明;产品对外不得宣称“高倍防晒”:不得有鼓励暴晒的宣称如有效抵抗XX小时紫外线辐射、有效降低XX%紫外线损伤、提供XX倍防护能力等;不可将普通化妆品宣称为“儿童特殊化妆品”。

资料来源:观研天下整理

2、家长育儿精细化理念加强,儿童防晒行业发展空间大

随着人们消费水平不断提高,对生活质量要求持续上升,新生代父母育儿精细化意识逐渐加强,护肤理念由基础护肤的粗放型护理向全面全方位的精细化护理转变,对于儿童防晒理念逐渐从“多晒晒,健康”向“出门记得给孩子涂防晒”转变。根据数据,2019-2023年,儿童防晒市场复合增速达 74%,在婴童个护市场中占比尚不到5%,发展空间大。

中国家长婴童护肤观念变化

<strong>中国家长婴童护肤观念变化</strong>

资料来源:观研天下整理

3、我国新生人口数量不断下降,但总体基数仍较大,儿童防晒行业需求空间大

儿童防晒一般受新生儿数量的影响。近年来,我国新生人口数量虽然不断下降,但总体基数仍旧较大,每年新生儿数量达1000万人以上。而且,从国家三胎政策放开以及在2022年的两会上又开始讨论起鼓励生育的政策可以看出,未来国家政策方向肯定是要促进人口增长,婴儿数量也将有所回增,儿童防晒行业发展前景可期。根据国家统计局公布的数据,2023年我国全年出生人口为788万。

儿童防晒一般受新生儿数量的影响。近年来,我国新生人口数量虽然不断下降,但总体基数仍旧较大,每年新生儿数量达1000万人以上。而且,从国家三胎政策放开以及在2022年的两会上又开始讨论起鼓励生育的政策可以看出,未来国家政策方向肯定是要促进人口增长,婴儿数量也将有所回增,儿童防晒行业发展前景可期。根据国家统计局公布的数据,2023年我国全年出生人口为788万。

数据来源:观研天下整理

4、海龟爸爸占据儿童防晒行业半壁江山

在市场竞争方面,根据数据,2023年,线上儿童防晒市场规模达到7.9亿元,同比增长150%。其中,海龟爸爸线上儿童防晒GMV体量达4.6亿,位居市场第一,占据儿童防晒行业半壁江山;其次是贝德美、袋鼠比比线上儿童防晒GMV体量均不到5000万。

我国主要线上儿童防晒品牌GMV情况

品牌

2020

2021

2022

2023

线上儿童防晒GMV合计(万元)

13156

22237

31601

78967

海龟爸爸Hipapa

8

3215

9365

46049

贝德美Bodcrme

-

48

1803

4563

袋鼠比比

-

-

978

3511

宫中秘策GoongBe

1704

2571

2659

2481

启初Giving

616

1158

1210

2263

贝亲Pigeon

957

2766

2195

2124

薇诺娜宝贝WinonaBaby

-

-

1400

1877

小象妈咪

-

-

80

1188

妈妈宝贝Mama&Kids

614

1011

922

1063

资料来源:观研天下整理

主要儿童防晒产品对比

品牌

海龟爸爸防晒霜

海龟爸爸防晒气垫

薇诺娜宝贝温和倍护防晒乳

贝德美儿童物理防晒乳

兔头妈妈儿童防晒乳

Masata儿童防晒霜

启初儿童防晒霜

袋鼠比比儿童轻阳倍护防晒乳

安耐晒倍呵防晒乳

润本儿童防晒乳

贝亲婴儿防晒霜

含量

30g

15g

50ml

20g/35g

35g

45g

45g

30g50g

25mL

30ml

30g

产地

中国

中国

中国

德国

中国

新加坡

中国

中国

日本

中国

日本

防晒值

SPF20PA+

SPF20PA++

SPF50+PA++++

SPF44PA+++

SPF30PA+++

SPF30

SPF40

SPF30

SPF34

SPF20

SPF35

是否含刺激成分

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

是否需要卸妆

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

价格(元)

69

119

228

69/89

79

99

52.8

59/69

168

39.9

99

单价

2.3/g

7.93/g

4.56/ml

3.45/g2.54/g

2.257/g

2.2/g

1.173/g

1.97/g1.38/g

6.72/ml

1.33/ml

3.3/g

核心成分

马齿苋精粹,霍霍巴籽油,植物角鲨烷

二氧化钛,氧化锌,霍霍巴籽油

金盏花,红没药醇,野大豆油,维生素E

二氧化钛,氧化锌,母菊花油,山茶花提取物

SymRelief&神经酰胺NS

代龙胆抗刺激因子,四季花凝露,B-葡聚糖,透明质酸钠,甘草酸二钾,羟基积雪草甙

向日葵芽提取物、维他命E、甘油

积雪草叶提取物、菊粉、A葡聚糖寡糖、益生元

维生素E、黄芩根提取物、洋委陵草根提取物、欧百里香提取物

水、甘油、丁二醇、鲸蜡硬脂醇、黄原胶、乙基己基甘油、柠檬酸、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮

二氧化钛、氧化锌

主打卖点

温水可卸,水包油体系易清洗

轻美颜,微微提亮肤色,随时补涂,不脏手

专研敏感脆弱肌,0+儿童防晒乳,水润轻薄

安心物理防晒,严密反射紫外线,呵护宝宝肌肤不受UVA&UVB伤害

清爽透气不闷肤,独特油包水科技,防水防汗

创研级防晒科技

x3重专利配方,更有效,更温和,更养肤温和防晒,清爽不粘,专利阻渗技术,呵护幼肤

专利水感防晒,温和持久,植萃精华养护肌肤

纯物理防晒、配方温和、质地轻薄

精简配方、温和防晒、水感轻透、创新真空泵瓶身,旋转定量设计

清爽水润、无机防晒、保湿成分、温和滋润

适用年龄

6个月+儿童及敏肌适用

0+,更推荐3+的儿童

0+儿童

3岁以上儿童,成人

3-12岁儿童

6个月以上儿童,成人

2岁以上儿童

0-12周岁、成人敏感肌

1岁以上儿童及成人

3-12周岁、12岁以上青少年、成人敏感肌

3-6个月婴儿

品牌2023年儿童防晒GMV(万元)

46049

46049

1877

4563

190

698

2263

3511

451

320

2124

资料来源:观研天下整理(WYD)

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2024年04月19日
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