我国洗发水行业：国货崛起 本土打破外资垄断 市场将绿色化、功能化、高端化发展

一、行业相关定义、分类及其产业链图解

根据观研报告网发布的《中国洗发水行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，洗发水，又名香波、洗发露，是应用最为广泛的洗发用品，其用于洗净附着在头皮和头发上的人体分泌的油脂，汗垢，头皮上脱落的细胞以及外来的灰尘、微生物、定型产品的残留物和不良气味等，保持头皮和头发清洁及头发美观。

洗发水种类很多，按作用性能可分为普通冼发水、调理洗发水、儿童洗发水以及洗染洗发水、祛屑止痒洗发水等。按照产品功效的不同，洗发水产品可分为补水类洗发水、滋润营养类洗发水、修复类洗发水、深层清洁类洗发水及柔顺类洗发水等多个类型。目前，我国洗发水市场中，补水类、滋润营养类和修复类洗发水占据绝大多数市场份额，2023年合计市场规模占比达到近50%。

资料来源：公开资料，观研天下整理

洗发水行业产业链上游主要为原料及包装材料制造行业。其中，原料主要包括水、硅油、香精、表面活性剂、植物提取物等；包装材料主要包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋等。中游为洗发水生产供应环节。下游为洗发水的销售流通环节，主要包括线下及线上两种销售渠道。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、洗发水是洗发护发市场第一大品类，近年市场规模持续增长

洗发水是人们日常生活中的必需品，在整个洗发护发市场上占据着主导地位。有相关资料显示，2023年我国洗发护发市场规模651亿元，其中洗发水占比最大，达到了67.1%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

洗发用品作为一种生活常用物质，有着悠久的历史。近年来随着生活水平的提高和消费观念的变化，对洗发水需求不断增长，使得市场规模持续增长。数据显示，016-2023年，我国洗发水产品产量从92.3万吨增长至约121.35万吨，需求量从88.75万吨增长到约119.79万吨。到2023年我国洗发水市场规模约为477.96亿元，同比增长5.75%。预计到2025年，我国洗发水市场规模将达到668亿元左右。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、上游关键核心原料表面活性剂产量稳定增长，给洗发水行业提供稳定供给

洗发水原料主要包括水、硅油、香精、表面活性剂、植物提取物等。其中表面活性剂是核心成分，肩负着清洁头皮和头发的重任，成本大约占10%~25%。它能够降低水的表面张力，使水更容易渗透到头发和头皮的各个角落，从而有效去除油脂、污垢和头皮屑。常见的表面活性剂有硫酸盐表活和氨基酸表活。

表面活性剂（SAA）是指其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（确保其在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物。表面活性剂的结构使之具备一系列独特性能，包括润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等，从而可以简化工艺、加速生产、降低成本，提高产品质量和使用价值。

虽然我国表面活性剂发展起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，市场呈现快速发展，产销量稳步增长。到目前，我国已然成为全球表面活性剂产销大国之一。截止2023年我国表面活性剂产量为470万吨，销量达450 万吨。

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、下游防脱成刚需，众企业积极布局

从下游消费市场来看，随着生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对洗发水的需求从基础清洁功能逐渐转向多功能、个性化护理。防脱、控油、去屑、修复等细分市场需求快速增长。例如，防脱洗发水市场在过去五年中年均增长率超过8%，成为洗发水市场中的重要细分品类。

目前防脱成市场刚需。近年来现代社会的压力、焦虑和不规律的作息，脱发群体不断扩大且越来越年轻化。根据相关调研数据显示，目前我国有超2.5亿人面临脱发问题，其中24 岁前出现脱发征兆者占比 60%，30 岁人群脱发率达 83%，远超十年前的 52%。另外在多种头皮发丝问题中，易出油占比55.50%，头屑占比44.40%，脱发掉发占比41.40%。其中，发际线高/上移、发量偏少问题最令消费者困扰。

在此背景下，众企业积极布局该赛道。除了霸王、章光101、养元青等老牌防脱洗护品牌外，露卡菲娅、固然堂、8+minutes等新锐品牌陆续推出防脱类洗护产品，抢占市场份额。

五、国货品牌崛起，市场竞争已从外资品牌垄断格局转向国际品牌与本土品牌双线竞争特征

自上世纪80年代起，宝洁、联合利华等外资巨头旗下品牌就启蒙且牢牢占据了国人对洗护产品的认知。直到90年代中后期，以好迪、拉芳、蒂花之秀、飘影等为代表的“广东洗发军团”崛起，使得中国洗护市场掀起了一股国货洗护热潮。此后，我国洗护市场又经历数次洗牌。在CS渠道、百货商超等线下渠道的黄金时期，阿道夫、滋源等国护洗护品牌大放光彩。而随着电商平台兴起，且初、KONO、浅香、若也等新锐洗护品牌进一步拓展了洗护赛道的更多可能性。进入短视频电商时代，又有维特丝、8+minutes、高缇雅等国货洗护“白牌”越来越多地出现在消费者的购物车中。

到目前，我国洗发水市场竞争已从外资品牌垄断格局转向国际品牌与本土品牌双线竞争特征。一方面国际品牌如宝洁(海飞丝、潘婷)、联合利华(清扬)凭借其强大的品牌影响力和成熟的供应链体系，占据了中高端市场的主要份额。在一二线城市，国际品牌的渗透率超过60%。另一方面，本土品牌如阿道夫、霸王等通过差异化策略迅速崛起。例如阿道夫在2023年以5.3%的市场份额位列阿里平台销量榜首，成为本土品牌中的佼佼者。

随着市场竞争的加剧，洗发水行业的市场集中度不断提升。有相关资料显示，目前在我国洗发水市场上，前四大品牌(宝洁、联合利华、欧莱雅、阿道夫)合计市场份额超过70%。

此外，头部企业通过价格战、渠道争夺及技术迭代巩固市场地位，使得中小企业生存压力加大。2024年，洗发水行业平均利润率从15%降至12%，部分企业因成本压力被迫退出市场。

六、绿色化、功能化、个性化、高端化是未来发展趋势

绿色化：随着消费者环保意识的增强，洗发水行业正朝着天然化与绿色可持续发展的方向迈进，含有无硅油、植物提取物、氨基酸等成分的洗发水受到广泛欢迎‌。例如2024年无硅油洗发水市场规模达120亿元，同比增长25%。另外有相关分析预测，预计到2030年，含有植物提取物的洗发水市场份额将提升至35%。

与此同时，环保包装和健康安全性也成为消费者选择洗发水的重要考量因素‌。例如，宝洁推出的“海飞丝简”系列，采用100%可回收包装，在2024年销量同比增长40%。

因此可见，企业需要优化供应链，采用可降解包装材料，以符合日益严格的环保政策法规。

功能化、个性化：随着消费者生活水平的提高和健康意识的增强，洗发水的需求从基础清洁功能逐渐转向多功能、个性化护理。例如脱发、头皮敏感等问题催生了药用洗发水的需求。全球药用洗发水市场规模预计到2030年将达到78亿美元。中国本土企业如滇虹药业、华润三九等正在加速布局该领域，未来药用洗发水市场将迎来爆发式增长。

与此同时，人工智能(AI)与大数据技术的应用也将推动洗发水行业向个性化方向发展。通过智能头皮检测生成个性化配方，或利用虚拟试用技术提升购物体验，将成为未来洗发水产品创新的重要方向。此外，微生态头皮护理、基因检测护发等新兴技术也有望成为行业突破点。

高端化：近年来乘着头皮抗老的东风，在相关产品的配方及技术应用上已经实现了进阶升维，帮助品牌打开高端洗护市场。例如，国产功效头皮护理品牌诗裴丝也将“面护级生物肽”应用于健发丰盈洗发水，天猫官方旗舰店售价为99元/500毫升。当下10元以下的低价洗发水时代宣告结束，各大洗护品牌的产品价格带趋于高端。（WW）