我国汽车玻璃寡头垄断格局稳定 汽车“新四化”趋势下行业将迎更多发展机遇

1.浮法玻璃原材料成本占比最大

根据观研报告网发布的《中国汽车玻璃行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，汽车玻璃是汽车车身附件中不可或缺的一部分，主要作用是提供防护，通常分为夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃。另外，按位置不同，其类型也有所不同，可以分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。

汽车玻璃制作原材料包括浮法玻璃、PVB膜等。在其生产成本中，浮法玻璃成本超过30%；其次是人工成本和PVB膜，合计占比28.1%。

数据来源：观研天下整理

2.汽车玻璃产需恢复增长

汽车玻璃应用于整车配套市场和售后维修更换市场，主要受汽车产量和汽车保有量影响。数据显示，近年来，我国汽车产量先降后升，呈现“V”字型变化趋势。2020年之前，受到限购限行、汽车行业调整结构等因素影响，其产量出现下滑；2020年之后，新能源汽车快速发展，国家和地方也出台了一系列促消费政策，在此背景下，汽车产量开始回升，2023年增长至 3016.1万辆，同比增长11.6%。而保有量一直保持正向增长，由2017年的2.17亿辆增长至2023年的3.36亿辆。

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整车配套市场为汽车玻璃第一大应用领域，占比超过80%，这也使得汽车产量对汽车玻璃市场需求影响最大。数据显示，汽车玻璃产量和需求量增长态势与汽车产量保持一致。2020年之前，受到汽车产量下滑影响，汽车玻璃产量和需求量跟着下降；2020年之后，汽车产量回升，汽车玻璃产量和需求量也跟着恢复增长。2021年其产量和需求量分别达到16418.9万平方米和12651.1万平方米，同比分别增长6.43%和4.65%。从供需来看，目前汽车玻璃市场处于供过于求状态，产量始终大于需求量，且两者缺口维持在3300万平方米以上。

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3.汽车玻璃市场规模增长速度逐渐加快

随着汽车产量逐年回升、汽车保有量稳步增长，自2020年起，我国汽车玻璃市场规模持续恢复增长，且增长速度逐渐加快。数据显示，2022年其市场规模达到218亿元，同比增长7.9%。未来，在我国汽车产量和汽车保有量不断增长的前提下，其市场规模还将得到进一步增长。

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4.我国汽车玻璃市场寡头垄断竞争格局稳定

汽车玻璃行业是典型的资本密集型制造行业，具有高壁垒、重资产等特点，这也使得其行业集中度高，市场竞争格局较为稳定。当前，我国汽车玻璃市场已形成寡头垄断竞争格局，福耀玻璃、艾杰旭等四家企业近年来一直占据85%以上的市场份额。其中，福耀玻璃是我国汽车玻璃市场中的领跑者，其市场份额占比常年达到60%以上，2022年达到68%，龙头地位稳固。值得一提的是，福耀玻璃也是全球汽车玻璃市场中的领军者，2022年市场份额超过30%，全球排名第一。

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5.汽车“新四化”趋势下汽车玻璃行业将迎来更多发展机遇

当前，汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，推动汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，这也对我国汽车玻璃行业的发展提出了新的要求，同时，也将带来更多发展机遇。

一方面，新能源汽车和智能汽车的普及和推广推动汽车玻璃朝着“轻量化、智能集成、多功能化、节能环保”等方向发展；另一方面，为了迎合汽车“新四化”发展趋势，汽车玻璃厂商相继推出智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、超隔绝玻璃等高附加值汽车玻璃产品。这些高附加值汽车玻璃产品不仅能满足汽车产商的需要，还能为行业带来新的增长点，获得更多量价齐升的机会。（WJ）