我国多晶硅行业产业链：下游光伏产业发展拉动需求持续增长中游市场高度集中

2024-03-29 09:57

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一、多晶硅行业产业链图解

根据观研报告网发布的《中国多晶硅行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2024-2031）》显示，多晶硅是指晶粒由许多小晶体构成，晶体结构呈多晶结构的硅材料。从产业链来看，多晶硅上游主要原材料为工业硅；中游为多晶硅生产制备，目前我国主要采用改良西门子法生产制备多晶硅；下游为应用领域，多晶硅主要应用于光伏、半导体等行业。

资料来源：观研天下整理

二、多晶硅行业产业链上游情况

1.工业硅产量稳步上升

工业硅又称金属硅，是一种化工原料。我国是全球第一大工业硅供应市场，占比约为79%。数据显示，自2020年起，我国工业硅产量一直保持稳步增长的态势，2023年产量达到380.08万吨。据悉，工业硅主要消费领域为硅铝合金、有机硅、多晶硅等。2022年，多晶硅消费占比约为28%，为工业硅第二大消费领域。

数据来源：观研天下整理

2.工业硅进口量少

从进口来看，我国工业硅基本实现自给自足，不依赖进口。数据显示，2016年至今，我国工业硅进口量极少，最高也仅为3万吨左右。出口方面，近3年内，海外对工业硅产品需求减弱，其出口量呈现下滑趋势。数据显示，2023年我国工业硅出口57.30万吨，同比减少12%。

数据来源：观研天下整理

由此可见，上游原材料供应充足，这为我国多晶硅行业中游发展奠定了良好的基础。

二、多晶硅行业产业链中游情况

1. 新疆是我国多晶硅产能最大区域

近年来，随着我国光伏和半导体行业的不断发展，市场对多晶硅的需求不断增长。但由于受疫情影响，2020年多晶硅产能出现些许下滑，其后产能恢复并迅速扩张。数据显示，2022年我国多晶硅产能已增长至116.6万吨，同比增长87.2%。从地区分布来看，2022年我国多晶硅产能呈现“西多东少”分布格局，主要分布于新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区和四川省。其中新疆维吾尔自治区是我国多晶硅产能最大区域，占比接近50%。

数据来源：观研天下整理

2.多晶硅产量飞速增长

产量方面，据中国光伏行业协会数据，近年来我国多晶硅产量飞速增长。2019年达到34.2万吨，2023年突破143万吨，同比增长66.9%。2024年1-2月，我国多晶硅产量达到34.03万吨，同比增长71.76%。根据预测，2024年其产量将达到230万吨左右，将创历史新高。

数据来源：观研天下整理

3.多晶硅市场竞争格局呈现三个梯队

当前，我国多晶硅市场竞争格局高度集中，2022年CR4超过76%，且市场竞争格局呈现三个梯队。其中，通威股份、大全新能源、新特能源、协鑫科技四家公司位于第一梯队，其2022年产能位居全国前四。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

四、多晶硅行业产业链下游情况

1. 光伏行业总产值超过1.7万亿元

多晶硅是制造光伏电池的重要材料之一，我国多晶硅市场需求目前主要集中在光伏行业。近年来，在“双碳”战略目标下，绿色环保的光伏发电越来越受到国家的重视，光伏累计装机容量快速上升，这也使得我国光伏行业得到迅速发展，带动多晶硅市场需求也在持续增长。数据显示，2023年我国光伏累计装机容量达到609.5GW，增速超过50%，光伏行业总产值超过1.7万亿元。