我国锂电池电解液行业现状分析：出货量超百万吨市场集中度较高

2024-02-29 09:46

手机浏览

1、电解液是电池中离子传输的载体

根据观研报告网发布的《中国锂电池电解液行业现状深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂按一定比例组合而成，在电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。按照不同的锂盐溶质分类，电解液可分为六氟磷酸锂（LiPF6）电解液、四氟硼酸锂（LiBF4）电解液、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）电解液、二草酸硼酸锂（LiBOB）电解液、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）电解液、二氟磷酸锂（LiPO2F）电解液、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）电解液。

锂电池电解液各成分特性

电解液成分	类型细分	特性说明
锂盐	LiPF6	离子导电率高，与集流体形成钝化膜；缺点热稳定性差
	LiClO4	综合性能好；缺点是低温性差，易氧化，易爆炸
	LiBF4	工作温度宽及成膜能力强；缺点离子导电率低，局限性
	LiAsF6	热稳定好，循环好，电导率高；缺点砷毒性大
有机溶剂	碳酸乙烯酯EC、碳酸丙烯酯PC	极性溶剂，PC沸点高，与天然石墨兼容性差
	碳酸二甲酯DMC	弱极性溶剂，粘度低，高温差，倍率性好
	碳酸二乙酯DEC	沸点高，与EMC、PC混用
	碳酸甲乙酯EMC	易少量分解成DMC、DEC，高低温适中
添加剂	成膜添加剂	优良sei膜具有机溶剂不溶性，允许锂离子自由进出而溶剂分子无法通过，阻止溶剂分子共插对电极破坏
	高低温添加剂	拓宽锂电池温度使用范围，也能改善循环性
	过充保护添加剂	通过添加合适的氧化还原电对，当电池充满电或略高于该值时，添加剂在正极上氧化，扩散到负极发生还原，防止过充
	阻燃添加剂	添加高沸点、高闪点和不易燃的溶剂
	控制电解液中水和HF含量添加剂	降低水和HF对电极破坏
	多功能添加剂	多方面改善电解液性能

资料来源：观研天下整理

2、我国锂电池电解液出货量逐年上升，市场规模超过百亿

随着国内新能源汽车产销量不断增加、储能领域实现国内外市场同步增长以及国内电解液材料产能和技术能力不断提高，我国锂电池电解液行业出货量持续扩大。根据数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%。

数据来源：观研天下整理

同时，在国家政策支持及锂电池行业快速发展，我国锂电池电解液市场规模增长显著。根据数据显示，2022年我国锂电池电解液市场规模为695.00亿元，同比增长达98.67%。

数据来源：观研天下整理

3、动力领域是锂电池电解液行业主要应用领域，需求潜力较大

在应用市场方面，动力领域用电解液需求占比达到68%，其次为储能领域需求，占比19%，数码领域用电解液占比仅13%。

数据来源：观研天下整理

动力电池作为锂电池电解液最大应用场景，近年来产量呈现上升的态势，对行业需求量也随之增加。根据数据显示，2022年我国动力电池产量为545.9GWh。

数据来源：观研天下整理

4、我国锂电池电解液行业集中度较高，CR4高达72.8%

目前，我国国产锂电池电解液厂家竞争实力明显高于国外厂家，头部化集中较为明显。根据数据显示，2023年，我国锂电池电解液行业产量CR4占比达到72.8%，同比增加2.4pct。其中，天赐、比亚迪、新宙邦、瑞泰新材居第一梯队，市场份额占比分别为35.9%、15.1%、12.3%、9.7%，并且亿恩科市场占比明显提升。

数据来源：观研天下整理

2022年中国锂电池电解液行业企业产能及产能占比情况

企业	主要产品	产能(万吨)	2022年国内出货量占比(%)
天赐材料	锂离子电池材料	51.1	35.90%
新宙邦	锂离子电池化学品	23.96	12.30%
瑞泰新材	锂离子电池电解液	18.85	9.70%
昆仑新材	锂离子电池电解液	6	4.30%
杉杉股份	锂离子电池电解液	4	2.00%
珠海赛纬	锂离子电池电解液、一次锂电池电解液	2.1	3.10%