我国锂电池结构件行业分析：市场规模持续高增产业化进程加速

2024-02-23 10:04

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1、锂电池结构件概述

锂电池结构件具有传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。

锂电池结构件行业产业链

<strong>锂电池结构件行业产业链</strong>

资料来源：观研天下整理

2、结构件的需求主要来自电池封装

圆柱形、方形电池结构件主要包括壳体和盖板，软包电池结构件主要为铝塑膜。相较于钢壳、铝壳等包装材料，铝塑膜质量更轻、厚度更薄、外形设计更灵活。

根据观研报告网发布的《中国锂电池结构件行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，目前，主流的电池封装技术主要有方形、圆形及软包三类。动力电池的安全性和使用寿命受其封装工艺的影响，不同的封装技术都具有不同的技术壁垒。封装工艺设计除需满足耐撞击振动和挤压穿刺的物理冲击外，也需满足防火阻燃等化学性能要求。

锂电池不同封装技术比较

封装技术	方形	圆柱	软包
裸电芯的制作工艺	卷绕或者叠片	卷绕	叠片
组装工序	极耳预焊、盖板与连接片焊接、盖板组件与极耳焊接、安装保持架、包麦拉膜、入壳、密封焊、气密性检测、烘干、注液等	入壳、底焊、滚槽、烘干、注液、焊盖帽、封口、清洗等	极耳预焊、极耳裁切、tab片焊接、贴胶、铝塑膜成型、顶封、注液等
优点	散热好、成组易设计、可靠性好、更安全、含防爆阀、高硬度	小尺寸、成组灵活、成本低、工艺成熟一致性好	尺寸变化灵活、比能量高、重量轻、内阻小
缺点	尺寸比较固定、成本高、型号多	成组后散热不好、重量重、比能量低	机械强度差、封口工艺难、成组结构复杂、散热设计不易、无防爆装置、易漏液、成本高
技术壁垒	没有标准化，型号多、工艺难统一。	径向导热差，卷绕层数不能太多，单体容量少，需要较多单体和较高的电池热管理技术；由于成组时空间利用率低、钢壳较重，因此能量密度不高。	对软包材料生产技术有高要求；复合内层热封材料选择难度高；包装材料设计复杂程度高；软包材料质量判定周期偏长。
未来技术发展趋势	持续提高电池性能和降低成本；提高产品标准化程度和生产过程自动化程度；储电量大的应用领域逐渐向无模组化发展。	持续提高电池性能和降低成本；进一步提高自动化程度和生产效率；针对不同应用场景推出新型号，丰富产品系列。	持续提高电池性能和降低成本；提高生产过程自动化程度；储电量大的应用领域逐渐向无模组化发展。

资料来源：观研天下整理

3、方形电池结构件占结构件市场主要份额

根据数据显示，2019-2022年，我国方形锂电池结构件市场份额由84.5%提升至90.8%，装机量从52.7GWh增长到273.9GWh，主要原因在于宁德时代、比亚迪等主流动力电池企业均以方形电池产品为主。

数据来源：观研天下整理

4、我国锂电结构件市场规模持续高增

近年来，在新能源车高景气度及储能装机持续高增背景下，我国锂电结构件的市场规模不断攀升。根据数据显示，2022年，我国锂电结构件市场规模已达338亿元，同比增长93.2%。

数据来源：观研天下整理

5、多个企业持续发力结构件产能建设，锂电池结构件产业化进程加速

目前，我国锂电结构件生产企业主要有科达利、震裕科技、金杨股份、新纶科技等。近年来，多个企业持续发力结构件产能建设，锂电池结构件产业化进程加速。例如，2024年1月，科达利公告拟投资12亿元在深圳建设电池精密结构件项目，预计项目建设期2.5年；科达利宜宾新能源精密结构件三期项目预计2024年初开工建设。

我国锂电池结构件行业主要企业产能建设情况

企业	项目	投资额	设计产能	进展情况
科达利	深圳新能源电池精密结构件项目	12亿元	-	2024年1月公告，项目建设期约2.5年
	宜宾新能源精密结构件三期项目	5亿元	-	2024年初项目开工建设。
	坦桑尼亚建筑玻璃生产项目	6.2亿元	日产600吨	2023年3月举行动工仪式
震裕科技	精密结构件生产基地项目	3亿元	-	2023年10月公告
	上饶震裕汽车零部件项目	3亿元	年产4300万件	计划2024年新增一条生产线。
	新能源电池精密结构件欧洲项目	5870万欧元	-	2023年7月公告，建设期预计3.5年
金杨股份	46系列大圆柱精密结构件生产线	7亿元	日产30万套	计划到2024年下半年产能达30万套/天
新纶科技	两条铝塑膜生产线	2亿元	年产3600万方/条	2023年5月已投产
宁波方正	锂电池精密结构件及智能装备项目	12亿元	年产值约4-5亿元	2023年下半年投产