我国户用光伏行业利好政策相继出台同业竞争加剧电网制约阻碍叩待解决

2024-02-04 10:31

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1、概述及定义

根据观研报告网发布的《中国户用光伏行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，户用光伏是分布式光伏的一种，即将光伏电池板置于家庭住宅顶层或者院落内，用小功率或者微逆变器进行换流过程，并直接利用该新能源，亦可将多余的电能并入电网。在分布式光伏业务上，天伦燃气将自己定位为“户用光伏承运商”。目前，我国户用光伏行业的商业模式主要分为经销商、系统集成商、全国性平台和租赁四类模式。

我国户用光伏行业商业模式

数据来源：观研天下整理

2、利好政策相继出台，我国户用光伏行业装机规模不断扩大

户用光伏发电在我国光伏发电体系中的重要性逐渐凸显，逐渐发展成为建设新型能源体系和落实“双碳”发展战略的强劲动力。2022年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设，该文件奠定户用光伏在全面推进乡村振兴，实现共同富裕的重要地位，赋予了户用光伏促进乡村振兴的时代使命。

2022年我国户用光伏行业相关政策

文件名称	时间	主要相关内容	发布单位
关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见	2022-01	创新农村可再生能源开发利用机制，在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网	国家发改委、国家能源局
《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》的通知	2022-01	至2025年，光伏行业智能化水平显著播升。产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展。	工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源部
《十四现代能源体系规划》的通知	2022-01	大力发展非化石能源。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地或近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进民电和光伏发电集中式开发。	国家发展改革委、国家能源局
2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见	2022-02	巩固提升脱贫地区特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。逐步提高中央财政衔接推进多村振兴补助资金用于产业发展的比重，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，强化龙头带动作用，促进产业提档升级。巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。扎实开展重点领域农村基础设施建设。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。	中共中央、国务院
《2022年能源工作指导意见》的通知	2022-03	2022年要稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。大力发展风电光伏。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。因地制宜组织开展千乡万村驭风行动、千家万户沐光行动。	国家能源局
乡村建设行动实施方案	2022-05	实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。	中共中央、国务院
关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案	2022-05	促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑层顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。	国家发展改革委、国家能源局
公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见	2022-08	推动农光互补、渔光互补等光伏发电复合开发，鼓励光伏农业新兴商业模式探索，促进农民增收，支持乡村提兴和共同富裕建设。	工信部
关于印发十四五可再生能源发展规划的通知	2022-06	大力推动光伏发电多场景融合开发；全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施―千家万户沐光行动‖，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。	国家发展改革委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、中国气象局、国家林业和草原局
户用光伏建设运行指南（2022年版）	2022-11	鼓励选择具备相应资质的单位开展户用光伏项目施工、安装和调试，并网具体流程如下：客户提交资料并填写并网申请表→电网公司发起并网申请→电网公司给出接入系统方案→光伏电站建设→电网公司验收调试→电网公司并网发电。	国家能源局
关于印发《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》的通知	2022-12	目录包括6类共35项低碳技术，其中，与光伏相关技术3项。	生态环境部
关于组织开展农村能源革命试点县建设方案的通知	2023-03	广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是落实碳达峰目标、大力发展新能源的重要增长极。推动农村能源革命，加大乡村清洁能源建设力度，有助于实现碳达峰、碳中和目标任务，促进农村产业提档升级、拉动产业链延伸，支撑宜居宜业和美乡村建设。	国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局

资料来源：观研天下整理

根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022 年我国户用光伏新增装机25.25GW，同比增长16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的28.89%；2023年1-6月户用光伏装机量达21.52GW，同比增长141.43%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分，预测2023年全国光伏新增装机保守估计将增至95GW以上。

数据来源：观研天下整理

3、电网制约使得户用光伏行业越来越难

而在户用光伏行业装机规模快速增长的趋势下，电网制约使得市场发展越来越难。户用光伏电站的收入来自向电网售电，但是电网承载力有限，难以完全消纳高速增长的户用光伏电站。

目前，我国一些户用光伏重点省份的电网承载力接近饱和，截止2023年末多省能源局发布分布式光伏接网消纳困难的预警，广东、山东分别有37个县、53个县的分布式光伏接入空间受限，河南、辽宁、黑龙江等户用光伏装机大省出现接网消纳困难的情况。要解决这个问题，只能提升电网承载力，也就是配置储能系统。不过，配置储能系统会增加户用光伏项目的安装成本，大幅削弱项目的盈利能力。

事实上，从近几年国内户用光伏企业盈利情况来看，行业利润率并不算高。根据数据显示，2023年上半年，正泰安能毛利率为16.7%，中来股份毛利率为17.5%。创维集团董事会主席林劲表示，光伏业务目前更重要的是抢规模，不希望利润率太高，否则可能会失去部分市场。

4、同行竞争加剧，成为户用光伏行业发展一大难题

除了上述问题外，市场竞争加剧，也成为我国户用光伏行业发展一大难题。现阶段，我国户用光伏市场已经成为每家企业都不容忽视的市场，除了正泰、天合之外，中来、阳光家庭光伏、晶澳、晶科、隆基、创维、晴天等光伏企业也有涉及，特变电工、比亚迪等也开始开展户用光伏业务；TCL、海尔、康佳等白色家电企业也跨界进入。

其他部分户用光伏厂商及品牌

企业简称	户用光伏品牌
阿特斯	太阳花园
太阳花园	阳光家庭
锦浪科技	锦浪智慧
固德威	电乐多
特变电工	特变益家
东方日升	升阳光
TCL	光富宝
海尔	海尔