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汽车电动化、智能化利于汽车座椅电机行业应用提升 国产企业竞争力较强

1、汽车座椅电机概

汽车座椅是汽车内饰中最重要汽车零部件,其安全性舒适性直接影响着驾乘人员的安全性和对汽车的整体体验。汽车座椅主要由座椅基础骨架/框架、驱动电机、坐垫、表皮、头枕、靠背、滑轨、调角器等部件组成,是集人体工程学、机械振动和控制工程等于一体的系统工程产品。目前汽车座椅位置的调节分为手动机械调节和电动控制两种方式。

根据观研报告网发布的《中国汽车座椅电机行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,座椅电机是实现汽车座椅电动控制,为调节座椅提供动力的电机,具有体积小、质量轻、高效、运行平稳、噪音低的特点。根据所实现的调节功能的不同,座椅电机主要可以分为水平调节电机、调角电机、前抬高电机、后抬高电机四类。

汽车座椅电机分类

座椅电机种类

功能

调角电机

通过花键传动杆与电动座椅调角器相连,驱动座椅做角度旋转调节

水平电机

通过软轴与座椅滑移机构连接,组成传动系统,给整个系统传递动力,调节电动座椅水平位置前后运动

前抬高电机

通过电机旋转,驱动固定于座盆连接机构上的螺母在丝杆上移动,使座椅前部做上下调节

后抬高电机

将后抬高电机通过连接机构安装在座盆后部,通过调节后抬高电机驱动座椅整体高度位置

资料来源:观研天下整理

2、汽车座椅电机行业分析

汽车座椅电机主要面向整车配套市场(OEM),通过座椅总成厂商与整车制造商形成配套供应关系。电动座椅95%以上配备于乘用车,且乘用车价格越高,电动座椅的配置率越高,座椅可调节的部位也越多。随着全球汽车市场稳步发展,座椅电机行业需求也将随之上升。根据数据显示,2022年,全球汽车座椅电机销量为1.87亿台,预计2029年销量将达到2.71亿台,比2022年增长44.97%。

汽车座椅电机主要面向整车配套市场(OEM),通过座椅总成厂商与整车制造商形成配套供应关系。电动座椅95%以上配备于乘用车,且乘用车价格越高,电动座椅的配置率越高,座椅可调节的部位也越多。随着全球汽车市场稳步发展,座椅电机行业需求也将随之上升。根据数据显示,2022年,全球汽车座椅电机销量为1.87亿台,预计2029年销量将达到2.71亿台,比2022年增长44.97%。

数据来源:观研天下整理

3、汽车产业产销量持续回暖,为汽车座椅电机行业提供稳定的增长需求

在国内市场,座椅电机是汽车电动座椅的核心部件,其市场规模主要取决于汽车市场规模和电动座椅配置率。自2021年以来,在国家疫情常态化控制、国家购置税收减半及汽车消费政策促进下,我国汽车行业消费市场不断回暖,汽车座椅电机行业需求也将随之上升,未来发展空间大。根据数据显示,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

在国内市场,座椅电机是汽车电动座椅的核心部件,其市场规模主要取决于汽车市场规模和电动座椅配置率。自2021年以来,在国家疫情常态化控制、国家购置税收减半及汽车消费政策促进下,我国汽车行业消费市场不断回暖,汽车座椅电机行业需求也将随之上升,未来发展空间大。根据数据显示,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长;汽车出口再创新高,全年出口接近500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

数据来源:观研天下整理

4、全球汽车座椅电机行业市场竞争充分,国产企业具有一定话语权

在市场竞争方面,目前,全球汽车座椅电机行业主要从事的企业有胜华波、Brose、Denso (ASMO)、Bosch、德昌电机、Keyang Electric Machine等。其中,国产企业胜华波已经成为全球主要的汽车座椅电机供应商,2022年汽车座椅电机销量排名全球第一,占全球座椅电机销量的19.22%。

在市场竞争方面,目前,全球汽车座椅电机行业主要从事的企业有胜华波、Brose、Denso (ASMO)、Bosch、德昌电机、Keyang Electric Machine等。其中,国产企业胜华波已经成为全球主要的汽车座椅电机供应商,2022年汽车座椅电机销量排名全球第一,占全球座椅电机销量的19.22%。

数据来源:观研天下整理

全球汽车座椅电机行业主要企业及简介

企业名称

简介

博泽集团

博泽集团 1908 年成立于德国柏林,是全球发展较快的汽车零部件供应商之一。博泽集团的客户分布广泛,包括 80 多家汽车制造商和其他汽车供应商。全世界有超过 26,000 名员工,在中国拥有约3600名员工,在中国六大汽车产业重镇(上海、北京、长春、重庆、武汉和广州)拥有11处驻地。博泽集团在玻璃升降器、车门系统、门锁模块、电子制动系统(EBS)电机、变速器执行电机、空调鼓风机和冷却风扇总成方面有较强竞争优势

德昌电机

德昌电机成立于1959年,其逾百种不同的产品销往世界各地。德昌电机在中国香港、中国大陆、瑞士、德国、意大利、英国以及美国等设有产品研发设计中心,目前全球雇员包括合约员工总数约为35,000人,分布于23个国家。德昌电机是驱动子系统,包括电机,螺线管,开关和柔性连接器的国际领先制造商,为众多行业提供服务,包括汽车产品,楼宇自动化及安保,商务设备,国防及航天,食品及饮品,家用设备,暖通空调,工业设备,医疗器械,个人护理,电动设备以及电动工具等

KEYANG ELECTRI CMACHINERY

KEYANG ELECTRICMA CHINERY总部位于韩国,主要从事工业工具和汽车零部件的制造和销售。该公司产品包括无线工具,研磨机,锤子,钻头,切割工具,规划工具,抛光工具,拧紧工具,压缩机,焊接机等工业工具,以及直流(DC)座椅电机、车窗电机、用于动力传动系统的电机等电气设备。该公司的客户为现代汽车及其他整车厂商及其他零部件供应商,其产品销售于国内及海外市场

万宝至(Mabuchi

万宝至是一家专业从事微型马达研发、生产与销售的大型日资企业,创立1954年,是全球小型电机产量最大的制造商,产销分布全球,每年生产超14亿个电机。其产品广泛应用于汽车、照相机、影像、音响、家电、通讯设备以及电动玩具等。目前,在全球该公司拥有超过2万名员工

资料来源:观研天下整理

5、汽车电动化、智能化发展趋势和消费升级有利于汽车座椅电机应用的提升

随着汽车电动化、智能化的发展,汽车功能性随之提升,进而产生对各类电动部件的巨大需求。由电动操控替代手动机械操作已经成为现代汽车发展的趋势。同时,随着Z世代逐渐成为汽车消费的主力群体,对汽车舒适性和豪华感的要求越来越高。汽车电动部件如电动座椅、电动天窗、电动尾门、电动踏板、安全带电动调节等的应用可以显著提升汽车的安全性、智能化、舒适性和豪华感,正在成为汽车更加普遍的配置选项,汽车座椅电机应用也将随之提升。(WYD)

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