我国仓储物流行业分析龙头企业市占率收缩智能化成主要发展趋势

2023-12-14 09:45

手机浏览

一、社会物流总额及通用仓库面积

仓储物流就是利用自建或租赁库房、场地、储存、保管、装卸搬运、配送货物。仓储是现代物流的一个重要组成部分，在物流系统中起着至关重要的作用，是厂商研究和规划的重点。

根据观研报告网发布的《中国仓储物流行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，近年来，我国电子商务蓬勃发展下物流总额持续增多，带动物流仓储面积增长。除境内消费带来的用仓需求之外，以Tiktok、Shein为代表的跨境电商快速发展，也为我国境内物流仓储市场带来了新的边际使用需求，推动物流仓储面积进一步扩大。

数据显示，2018-2022年我国社会物流总额由283.1万亿元增长至347.6万亿元，2023年1-8月我国社会物流总额为216.4万亿元，较上年同比增长4.80%。2018-2023年6月我国通用仓库面积由2.54亿平方米增长至4.04亿平方米。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、存量高标仓面积及地区分布情况

传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。现代“仓储”不是传统意义上的“仓库”、“仓库管理”，而是在经济全球化与供应链一体化背景下的仓储，是现代物流系统中的仓储。截至2023年H1，我国存量高标仓面积约1.14亿平方米，占全国各类总仓储面积的比重仅为9%。传统的普通仓储已然无法满足持续增长的仓储需求，现代化高标仓能不断提升物流仓储的经营管理效率，减少上下游产业链的用仓服务成本，具备广阔的发展前景。预计2025年我国存量高标仓面积全国总仓储面积的比重将超11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从区域分布来看，截至2023年H1，我国华东、华北、华南、西南、华中区域的高标仓存量面积占比分别为36%、27%、14%、12%、9%，其中，西南、华南、华北区域近年来高标仓供应规模增长速度相对更快。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、仓储物流行业代表运营商

我国仓储物流行业参与者主要分为外资物流仓储运营商、电商及第三方物流背景的物流运营商两大类。外资物流仓储运营商以普洛斯中国和易商集团为代表，进入中国物流地产的时间较早，具备一定的先发优势和规模优势，经营模式相对成熟。电商及第三方物流背景的物流运营商凭借在物流产业链的深耕经营，掌握了大量的产业资源，自建仓储的规模快速提升，发展势头强劲。

我国仓储物流行业代表运营商简介

运营商名称	简介
京东产发	京东产发是京东集团供应链生态系统的基石,公司有两大业务板块,分别为物流园区以及产业园区。公司业务遍布国内29省份、全球东南亚以及欧洲地区。
菜鸟网络	菜鸟网络是中国领先的电子商务供应链解决方案提供商和中国最大的逆向物流解决方案提供商，通过打造全渠道供应链、品质快递和逆向物流能力，提供差异化的供应链和配送服务。
苏宁物流	苏宁物流1990年即开始物流能力的建设，是国内首批从事仓储、运输、配送等供应链全流程服务的企业。
日日顺供应链	海尔电器集团的渠道综合服务业务品牌，中国最大的全国性物流网络之一。主要从事海尔及非海尔品牌的其他家电产品的渠道综合服务业务，亦从事研究、研发、制造及销售以海尔为品牌之洗衣机热水器。
厦门象屿	象屿集团成立于1995年11月28日,业务领域涵盖大宗商品供应链、城市开发运营、综合金融服务、港口航运、创新孵化等。
中外运物流	中外运物流有限公司于2000年11月01日成立，目前是国务院国资委直接管理的中央企业，近年来，招商局集团防精图治，在港口、公路、金融，地产、物流等行业均取得了巨大的成就。
中储股份	中储股份是具有中外合资性质、国有控股的A股上市公司,业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流.工程物流、消费品物流金融物流等领域。
安得智联	安得智联是一家致力于为客户提供端到端数智化供应链解决方案的物流科技企业。可为客户提供从原料至成品的生产精益物流，线上线下一盘货，To-b/C-体化，仓干配-体化，及送装服务的一体化供应链解决方案。
宝供物流	是国内第一家经国家工商总局批准以物流名称注册的企业集团，是我国最早运用现代物流理念和方法为客户提供供应链- -体化物流服务的专业公司。宝供物流企业集团业务范围包括物流规划、货物运输,分销配送、储存、信息处理、流通加工、国际货代，增值服务等-系列专业物流服务。
中远海运物流	中远海运物流有限公司東属于中国远洋海运集团有限公司，由中国远洋物流有限公司、中海集团物流有限公司和中海船务代理有限公司重组整合而成，于2016年12月21 8正式挂牌运营。2017年9月18 8,中国外轮理货总公司整合并入中远海运物流有限公司。

资料来源：观研天下整理

四、仓储物流市场集中度

仓储物流市场不断向好极具吸引力，过去几年不少新企业入局，龙头企业市占率收缩明显。根据数据，2017-2023年H1仓储物流行业CR10的存量资产市占率由84%降至约70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、智能仓储物流市场规模及预测

产业竞争日趋激烈，仓储企业要提高核心竞争力就必须建立高效智能化信息平台,并引入先进的物联网技术，把物联网技术同企业的产业链和价值链有效衔接起来。在此背景下，智能仓储将会成为行业发展的主要趋势。根据数据，2017-2021年我国智能仓储物流市场规模由712.5亿元增长至1145.5亿元，CAGR达12.6%；预计2026年我国智能仓储物流市场规模将达2665.3亿元，2021-2026年CAGR达18.4%。