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我国创伤骨科行业手术量及规模稳定增长 市场集中度持续上升

1、创伤骨科植入概述

根据观研报告网发布的《中国创伤骨科行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,创伤骨科主要是指由于病人受到外力、外伤的打击产生病症,比如病人发生四肢骨折、腰椎的骨折及关节脱位、关节的韧带损伤,半月板损伤及肌肉软组织损伤,主要分为四肢创伤、盆骨创伤、脊柱创伤、关节创伤和其他开发性创伤。根据不同创伤类型使用不同的产品,主要产品有髓内钉、空心钉、普通钉板、锁定钉板等用于四肢、盆骨、脊柱等位置固定。

2、我国创伤骨科手术量分析

近年来,随着城镇化进程加快,施工工程量增加和安全事故数量也随之增加,截止2022年国内房屋市政工程生产安全事故发生549起,死亡人数622人,进而促进创伤手术需求上升。同时,在社会老龄化加剧及人口总量庞大的背景下,老年人跌倒、交通事故和意外等创伤人数处于上升趋势,并且随着社保范围扩大,越来越多的创伤手术被纳入医保范围,带动手术量的增加。根据数据显示,2021年,我国创伤类手术量约为296万例,2012-2021年CAGR为11.1%。

近年来,随着城镇化进程加快,施工工程量增加和安全事故数量也随之增加,截止2022年国内房屋市政工程生产安全事故发生549起,死亡人数622人,进而促进创伤手术需求上升。同时,在社会老龄化加剧及人口总量庞大的背景下,老年人跌倒、交通事故和意外等创伤人数处于上升趋势,并且随着社保范围扩大,越来越多的创伤手术被纳入医保范围,带动手术量的增加。根据数据显示,2021年,我国创伤类手术量约为296万例,2012-2021年CAGR为11.1%。

数据来源:观研天下整理

创伤手术类型、占比及增速

创伤手术类型

手术量(万例)

占比(%

CAGR

2015

2020E

2025E

2015

2020E

2025E

2015-2020

2020-2025

跌倒

53

132

266

35%

50%

67%

20%

15%

安全事故和意外

46

58

45

30%

22%

11%

5%

-5%

交通事故

23

37

37

15%

14%

9%

10%

0%

其他

30

39

50

20%

15%

12%

5%

5%

合计

152

266

398

100%

100%

100%

12%

8%

资料来源:观研天下整理

3、我国创伤类骨科市场规模分析

因此,随着创伤手术量持续增长,带动市场规模也快速扩大。根据数据显示,2012-2021年,我国创伤市场规模从34亿增长至104亿元,年复合增长率为13.2%,市场保持稳定快速增长。

因此,随着创伤手术量持续增长,带动市场规模也快速扩大。根据数据显示,2012-2021年,我国创伤市场规模从34亿增长至104亿元,年复合增长率为13.2%,市场保持稳定快速增长。

数据来源:观研天下整理

4、我国创伤骨科市场竞争分

目前,我国创伤骨科市场集中度较低,2019年市占率最高的强生,为14.2%,国产龙头大博和威高仅占7.8%、4.7%,市场集中度较为分散。不过,由于国家实施骨科类耗材采集措施,导致创伤骨科类中小企业和进口企业退出,进而使得市场集中度持续上升。根据数据显示,我国创伤骨科植入耗材市场集中度CR5由2012年的29.1%提升至2019年的40.0%。

目前,我国创伤骨科市场集中度较低,2019年市占率最高的强生,为14.2%,国产龙头大博和威高仅占7.8%、4.7%,市场集中度较为分散。不过,由于国家实施骨科类耗材采集措施,导致创伤骨科类中小企业和进口企业退出,进而使得市场集中度持续上升。根据数据显示,我国创伤骨科植入耗材市场集中度CR5由2012年的29.1%提升至2019年的40.0%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外,创伤手术对备货齐全度、响应及时性要求高,主要以二级医院为主,所以对企业优化库存、物流调配、渠道分销下沉的能力要求较高,这让本土企业更具优势。目前,在创伤细分领域中进口企业虽然依旧占有较大的市场份额,但国产替代已基本完成,未来随着集中度提升及企业技术研发能力增加,进口企业份额将被国产企业所挤占。(WYD)

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