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我国轨道交通装备行业:下游需求日益增加 市场规模不断扩大 (附主要企业竞争优势分析)

一、行业基本概述

轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称,主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、安全保障、通信信号、牵引供电、运营管理等各种机电装备。发展技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保的轨道交通装备,是提升交通运输人流物流效率的保证,是实现资源节约和环境友好的有效途径,对国民经济和社会发展有较强的带动作用。

二、行业市场发展情况

轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分,也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展,已形成较为完整的研发、制造和服务体系,产业规模不断扩大、研发能力显著提升、技术创新体系初步形成,为我国轨道交通运输业提供了重要的装备支撑与保障。

数据显示,2021年我国我国轨道交通装备行业的市场规模为8842亿元,同比增长13.86%2022年我国轨道交通装备市场规模为9673亿元,同比增长9.40%。预计2023年我国轨道交通装备市场规模将达到9928亿元。

数据来源:观研天下整理

目前我国轨道交通装备行业可分成铁路交通装备和城轨交通装备。其中铁路交通装备占比最大,占据了轨道交通装备市场的46%

数据来源:观研天下整理

目前我国轨道交通装备市场竞争格局较为集中,TOP6企业市占率达97.4%。其中中国中车市场份额最大,市占率高达56.2%,远超其他企业;其次为新筑股份,市占率12.2%,排名第二。

根据观研报告网发布的《中国轨道交通装备行业发展现状研究与投资前景分析报告(2023-2030年)》显示,目前我国轨道交通装备市场企业主要有中国中车、新筑股份、辉煌科技、科安达、铁大科技等。

我国轨道交通装备市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

中国中车

产品研制成效优势:公司重大产品研制成效显著,“瑞雪迎春”复兴号智能动车组圆满服务保障北京冬奥会、冬残奥会;新型“复兴号”高速动车组创交会时速 870 公里的世界新纪录;时速 600 公里磁浮交通系统示范项目具备线路试验条件;3000 马力节能环保型调车机车(轻混)BH1 型冷藏车取得型号许可和制造许可;系列化中国标准地铁列车项目通过国家发展改革委验收;自主研发的 10MW 海上半直驱永磁风电机组“海平面一号”成功下线、实现并网,7.15MW 陆上双馈风电机组“飞鹰一号”实现批量生产。

技术优势:公司荣获中国铁道学会科学技术奖特等奖 3 项、一等奖 4 项、二等奖 11 项、三等奖16 项。

新筑股份

研发优势:公司为高新技术企业,建有省级企业技术中心,与西南交大合作共建了“综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室”、“陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室”、“四川省城市轨道交通车辆系统集成工程实验室”等国家和省级技术创新平台。公司拥有由行业知名专家、核心技术人员、技术骨干等组成的专业技术研发团队,与西南交大、中交公路长大桥建设国家工程研究中心、广州地铁设计研究院、铁科院等国内顶尖研发机构开展了长期、紧密、广泛、深度的技术合作,构建了完善的技术研发组织和运行体系,建立了有效的“产、学、研、用”一体化机制,形成了强大的技术研发、协同创新和吸收转化能力,在行业中拥有先进的技术优势。

产品优势:公司桥梁功能部件产品先后获得“全国用户满意产品”、“中国交通企业名牌产品”、“京沪高铁优秀供应商”、“杭州湾跨海大桥优秀供应商”、以及中国铁道学会颁发的 “铁道科技奖”、中国公路 学会颁发的 “科学技术一等奖、特等奖”,四川省人民政府颁发的 “科学技术进步奖”、 “城市轨道交通科学进步奖”、“中国技术市场协会金桥奖”、“中国交通运输学会科学技术奖”等荣誉称号。

质量优势:公司已建立了完善有效的质量控制体系,顺利通过ISO9001质量体系认证,确保了产品具有较高的质量水平,所交付的产品从未出现过重大质量问题;公司通过ISO10012测量管理体系认证,中心实验室通过了CNAS实验室认可,拥有完善的测量管理控制流程和中高端产品的检测手段,为公司产品质量提供了可靠保证。

人才优势:公司桥梁功能部件产业设有院士(专家)工作站、四川省工程实验室、中心实验室,为成都市高技能人才培训基地,通过外引内培,建立了一支结构合理、和谐稳定的高素质人才队伍,主要技术、经营和管理人员长期从事与桥梁功能部件相关的工作,技术水平高、业务能力强、工作经验丰富,对行业未来发展趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有由核心技术人员、技术带头人和技术骨干组成的多层次研发梯队,而且还云集了多名行业知名专家。

辉煌科技

专利优势:截至目前,公司共计拥有专利165,其中发明专利29,实用新型专利135,外观专利1项。

资质优势:20161019日公告,公司于18日收到中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》,核定公司的信息系统集成及服务资质为壹级,证书编号为XZ1410020162700,有效期自20161010日至2020109日。公司表示,该资质的取得,是相关行业主管部门对公司信息系统集成及服务运维能力的充分肯定,有助于进一步增强公司信息系统集成及服务方面业务的承揽能力,提升公司的市场竞争力,对促进公司相关业务的发展具有积极影响。

营销优势:公司营销网络遍及全国18个铁路局。其中,公司与上海铁路局,广州铁路(集团)公司,郑州铁路局,西安铁路局,武汉铁路局,南昌铁路局,济南铁路局和哈尔滨铁路局等建立了良好的合作关系。公司厂矿企业地方铁路客户包括连云港,日照港,中石化齐鲁分公司,兖州煤业,义马煤业等大型企业。

科安达

研发优势:公司董事长郭丰明、总经理张帆均为高级工程师,同时张帆还兼任全国雷电防护标准化技术委员会委员,作为公司的领头人,始终带领公司研发部门寻觅创新机遇,在公司战略发展领域不断推出新的理念和新的产品,同时也鼓励全员创新,用不断改进创新的思维贯穿产品的设计开发和工艺设计过程。

产品线优势:公司拥有信号计轴系统、站间安全信息传输设备等信号控制系统产品及智能分析系统,以及杂散电流监测与防护系统、雷电防护设备、道岔融雪系统等运维防护系统产品,公司还拥有工程设计、工程施工、防雷技术服务和系统集成服务能力,从而可为客户提供信号控制和运营防护综合解决方案。

经验优势:自设立以来,公司已累计完成超过5,000个火车站场的防雷项目,包括武广高铁、成都北编组站、武汉北编组站、广州南站、青藏铁路等防雷系统建设。公司的信号计轴系统在超过190多条城市轨道交通线路上得到应用,在铁路上也正逐步实现应用推广。

专利优势:截至20226,公司拥有专利技术116,其中发明专利37;拥有软件著作权51项。

铁大科技

研发优势:公司拥有完备的研发体系和独具优势的研发条件,公司拥有的专业试验室对产品研发过程的产品性能验证和改进提供了优越的条件,提高产品研发速度、保证研发质量。

技术优势:公司多项核心技术成果获国家部委、省市、铁路局科技成果奖,多次承担国铁集团等单位重点课题研究项目,技术成果对提升行业技术水平具有重要意义。

资质优势:公司凭借突出的技术研发能力、高品质的产品和周到的服务,已经获得多种专业资质,并成功进入铁路运输领域的通信信号应用领域,是目前国内应用于铁路系统通信信号行业中拥有资质较多的企业。

客户优势:通过长期对技术研发和产品质量的高度重视,以及良好的客户服务,公司获得了轨道交通领域客户的广泛好评,并与国铁集团、各铁路局、地方铁路公司和城市轨道交通行业内的各地轨道交通公司均建立了较为稳定的合作关系。

服务优势:公司成立的专业技术服务团队全面保障项目实施及售后服务工作,服务范围涵盖技术咨询、安装培训、安装指导、系统调试、运营保障、客户培训及质保期服务等项目全过程。

资料来源:观研天下整理

三、行业下游市场发展情况

轨道交通装备行业的下游是轨道交通行业,其发展状况直接影响行业的产品需求。轨道交通行业包括铁路及城市轨道交通:铁路主要包括普速铁路和高速铁路;城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点,是现代社会发展交通运输的主要方向之一。随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快,我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快,列车运行间隔缩短,轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要,这也对轨道交通装备提出了更高的技术要求。

1、铁路总体发展状况

近年来我国在铁路建设方面进行了大规模投入。根据交通运输部数据,2021 年全年铁路固定资产(含路网建设、移动装备车辆购置等)投资完成 7,489 亿元,投产新线 4,208公里,其中高速铁路 2,168 公里。2022年全国铁路固定资产投资完成7109亿元,投产新线4100公里,其中高速铁路2082公里。

数据来源:观研天下整理

铁路运营里程持续增长。数据显示,2021 年全国铁路营业里程达到 15 万公里,其中高速铁路超过 4 万公里。截至2022年底,全国铁路营业里程达到15.5万公里,其中高铁4.2万公里。

数据来源:观研天下整理

尽管目前我国正处于高速铁路建设的高峰期,但从铁路网密度(反映营运里程与国土面积的比例)的国际对比来看,我国铁路网密度依然低于欧洲、美国、日本等国家;此外,铁路的路网质量还有较大的提升空间,目前我国铁路运行速度主要在 200 公里/小时以下,高速铁路占比较低,随着我国高速铁路技术的日益成熟和人民生活节奏的加快,为提高运行速度,除了新建更多的快速高速铁路,对既有线路的电气化改造也将大规模实施。因此我国干线铁路的发展特别是高速铁路的建设依然存在巨大的空间。

2021 2 24 日国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,在中央层面确定了国家中长期交通网规划建设要求。《国家综合立体交通网规划纲要纲要》指出,到 2035 年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右,其中铁路 20 万公里左右,包括高速铁路 7 万公里(含部分城际铁路),普速铁路 13 万公里(含部分市域铁路);形成由八纵八横高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网;京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网,其他城市群城际铁路逐步成网。

国务院于 2022 1 月印发的《十四五现代综合交通运输体系发展规划》,对十四五时期我国综合交通运输发展作出全面部署。结合在建和拟建项目安排,铁路固定资产投资继续保持平稳态势,规划加快完善八纵八横高速铁路网,积极推进城市群都市圈城际铁路和市域(郊)铁路发展,打造轨道上的都市圈,完善多层次道路交通网,并提升安全应急保障和交通网络抗风险能力。预计 2025 年底,全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右,其中高速铁路(含部分城际铁路)5 万公里左右,覆盖 95%以上的 50 万人口以上城市,基本形成全国 123 高铁出行圈,更好满足人们美好出行需要。

2、城市轨道交通总体发展状况

随着我国的城市规模和经济建设的快速发展,城市化进程在逐步加快,城市人口和人均机动车保有量水平逐年急剧增加,道路拥堵现象日益严重。城市轨道交通具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、相对污染小和运输成本低、人均占用道路面积小等优点,是解决大城市交通拥挤问题的最佳方式。政府也在加快城市轨道交通的建设,提升轨道交通技术水平,解决城市交通拥堵问题。

近年来,我国政府加大基础设施建设力度,三、四线城市政府也纷纷开始筹建轨道交通,中国已成为世界上城市轨道交通发展最快的国家。数据显示,2021 年底我国内地共有 51 个城市开通城市轨道交通运营线路 269 条,运营线路总长度8,708 公里。截至2022年底,中国大陆地区(不含港澳台)共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条,运营线路总长度超一万公里。近十年我国城市轨道交通运营里程发展趋势如下图:

数据来源:观研天下整理

随着我国城市轨道交通的快速发展,轨道交通投资额也逐年快速提高,2012 年我国城市轨道交通完成投资金额为 1,914 亿元,至 2021 年增长到 5,860 亿元,复合年均增长率达13.24%2022年全年共完成投资5444亿元,在建项目的可研批复投资累计4.6万亿元,在建线路总长6350.55公里,其中市域快轨线路占比明显增加。20122022年我国城市轨道交通完成投资额增长情况如下:

数据来源:观研天下整理

根据中国城市轨道交通协会 2022 4 月发布的《城市轨道交通 2021 年度统计和分析报告》,截至 2021 年末,我国内地城轨交通在建线路总长 6,096.40 公里,可研批复投资额累计 45,553.50 亿元;共有 67 个城市的城轨交通线网规划获批,其中城轨交通线网建设规划在实施的城市 56 个,在实施的建设规划线路总长 6,988.30 公里(不含已开通运营线路);规划、在建线路规模实现稳步增长。

截至 2021 年末,运营线路成网规模超过 100 公里的城市达到 23 个,其中,北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、成都等七座城市形成了线网 400 公里以上的城轨交通大网城市。我国城市轨道交通行业将持续拥有良好的发展前景。

目前我国轨道交通装备下游市场相关企业有申通地铁、隧道股份、中国铁建、康尼机电、宏润建设等。

我国轨道交通装备下游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

申通地铁

规模优势:截至2021年底,公司总股本约为4.77亿股,总资产约为29.45亿元,归属于上市公司股东的净资产约为15.84亿元。

区位优势:根据交通部发布的数据,截止20211231,上海日均客运量978万人次,地铁总里程825公里,客流里程双第一,也是我国首座轨道交通总里程突破800公里的城市。

产业布局优势:公司聚焦轨道交通上下游产业链,积极布局产业投资业务,投资参股了上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)以及上海申电通轨道交通科技有限公司。

隧道股份

基建核心主业优势:2023 年上半年,在激烈的市场竞争中,公司始终保持较强的竞争优势。北横通道新建工程VIII 标段 15 米超大直径盾构纵横号高质量穿越上海轨交 14 号线;银都路越江隧道新建工程银龙号掘进黄浦江底,完成北线隧道掘进任务;国产大盾构沪驰号顺利穿越黄浦江防汛大堤等。

全产业链运作水平优势:公司持续向内外部资源全面协同融合的城市建设运营资源集成商目标升级迈进,进一步加强内部协调性及一体化,推进各业务板块深度整合,为客户提供基础设施规划投资设计咨询建设运营全生命周期增值服务的能力不断提升。

技术优势:公司共摘获 10 2022 年度上海市科学技术奖:其中牵头获上海市科技进步二等奖 3 ,上海市科技进步三等奖 2 ;与上海交通大学、同济大学等单位合作,获上海市科技进步一等奖 1,上海市技术发明二等奖 2 ,上海市科技进步二等奖 2 项。

研发优势:2023 年上半年,公司继续深入推进科创体系建设,以“对外引领技术发展方向,对内提升企业核心能力”为定位,在数字盾构、城市更新、新材料、双碳等四大科创中心基础上,筹备成立了智慧运营科创中心,形成了以五大科创中心为代表的隧道股份科创中心体系。

中国铁建

技术优势:中国铁建在高速、高原、高寒铁路,高速公路,城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位,地下水下工程建设、磁悬浮工程建设、四电系统集成等技术达到行业领先水平。拥有自主知识产权的产品不断涌现,自主研制的全球最大竖井掘进机“梦想号”入选“2022 年度央企十大国之重器”。

品牌优势:集团是我国乃至全球最具规模实力的综合建设产业集团,连续入选《财富》杂志“世界 500强”企业,2022 年排名第 39 ;连续入选“中国企业 500 强”,2022 年排名第 11 ;在美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志公布的“全球 250 家最大承包商”中稳居前 3 位。本集团拥有 A+H 股上市平台、充足的银行授信、建筑企业最高的国际信用评级,经营业务遍及全国 32 个省、自治区、直辖市以及世界 139 个国家和地区。

产业链布局优势:集团完成了沿建筑业产业链的全面布局,业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及新兴产业,在铁路、公路、城市轨道交通、房建、市政等众多领域具备全产业链服务能力,初步实现了从传统承包商向以承包商为主,投资商、发展商、运营商并重转型,能为不同领域、不同类型、不同需求的业主,提供全过程、全周期、个性化、定制化、高质量的“铁建模式”和“铁建方案”。

康尼机电

研发优势:公司通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计能力建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台运行能力,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。

智能制造优势:公司通过数字化工厂建设,持续为业务赋能,基于数字化管理平台,推动“一切业务数据化,一切数据业务化”,进一步强化系统深化应用、推动大数据应用、自动化生产装备、全价值链业务流程重构等全方位的新型能力建设,为持续提升公司经营绩效奠定基础。2022 年组织相关分子公司进行两化融合管理体系贯标并通过评定,开展分子公司建立数字化工厂规划,推广信息系统覆盖 19 家单位,提升各公司信息化水平。通过 DCMM 评定,达到稳健级,并制订研发数据规划,探索数据治理路径。公司获得工信部 2022 年度智能制造标杆企业、国家智能制造标准应用试点企业、2023 年度江苏省智能制造示范工厂等荣誉。

管理优势:公司围绕“精益+数字化”管理,推进精益数字化工具应用,创建精益数字化管理矩阵表,优化业务流程。建设数字化管理驾驶舱,实现多业务数字化场景应用,提升业务数据质量,实现业务流程过程各节点执行数据实时分析、预警与辅助决策。持续推进职能矩阵式管理,对标管理成熟度标准,组织各业务版块开展经营风险审核,并推进子公司制订管理改进计划,子公司在经营管控、财务管理、信息化系统应用等方面进行了改进提升与能力建设。依据数字化系统,公司已实现在研发、供应链、制造、服务、决策等多业务环节的模式创新。

宏润建设

先发优势:公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设,是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业,已参与承建上海、杭州、苏州、广州、深圳等18个城市的轨道交通项目。

品牌优势:公司是具有“双特双甲”资质的高新技术企业,在建设轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等工程项目中拥有丰富的投资建设经验与突出的业绩,树立了宏润品牌的良好形象。

服务优势:公司通过准确把握国家投融资政策导向,创新投融资方式,积极参与基础设施和政府重大工程项目的投资建设,能够为各级政府及业主提供项目投融资、规划设计、施工建设、运营管理一体化的解决方案和服务。

资料来源:观研天下整理(WW

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