我国是世界最大罐式集装箱制造国头部企业已取代国外生产企业（附主要企业竞争优势）

2023-10-12 09:20

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一、行业基本概述

罐式集装箱是安装于紧固外部框架内的不锈钢压力容器，主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。

罐式集装箱根据运输介质通常可分为液体罐箱、气体罐箱和粉末罐箱，且有标准和特种之分，通常用于化工、食品饮料、能源等行业的物流领域。

二、行业市场发展情况

罐式集装箱设计概念源于英国伦敦。二十世纪六十年代中期，液体罐式集装箱开始商业化运用于液态化学品、酒类、饮料、燃油等商品的陆路运输。二十世纪六十年代后期，液体罐式集装箱逐步按照ISO标准尺寸生产，并逐步拓展成为铁路运输装备和海洋运输装备。二十世纪七十年代以来，液体罐式集装箱已经逐步在法国、德国、荷兰、意大利等欧洲国家得到广泛运用。随着液体罐式集装箱应用领域的拓展，气体罐式集装箱、粉末罐式集装箱得到较快发展。二十世纪八十年代以来，罐式集装箱凭借其安全、经济、高效、环保等优势，广泛运用于全球化工、食品饮料、能源等行业的多式联运。二十世纪九十年代以来，全球罐式集装箱行业已形成制造商、租赁商、运营商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系。数据显示，截至2022年1月，全球罐式集装箱保有量为73.79万台，运营量达到48.99万台，租赁量达到32.30万台。

二十一世纪初以来，随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能也逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。虽然罐式集装箱租赁商和运营商仍主要集中于欧美发达国家。但随着下游化工、食品饮料和能源行业的快速发展和全球分工，以及对欧美发达国家完善的化工品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、巴西、印度等新兴国家罐式集装箱市场容量也逐步增长。

我国罐式集装箱行业面临的机遇

面临的机遇	具体的情况
世界和区域经济一体化和化工行业分工将促进下游行业的国际物流稳定增长	虽然宏观经济下行因素依然影响全球物流行业发展，但随着世界和区域经济一体化进程的持续推进，化工、食品饮料和能源等行业的国际和地区间贸易将稳步增长，相关物流需求也将相应增长，有助于推动罐式集装箱行业应用场景多样化，促进罐式集装箱市场容量持续增长。同时，化工产业在全球范围内的分工合作也日益明显。国际化工巨头为了抢占利润的至高点，纷纷调整发展战略，将自身精力集中于研发及终端产品，而将生产环节向外转移，全球化的分工模式日趋显著。随着发展中国家精细化工技术水平的持续提升，承接产业转移的产品种类与市场份额呈现逐步增大趋势。化工产业的全球化分工趋势将进一步加大罐式集装箱作为国际物流装备需求，从而拉动罐式集装箱行业的需求增长。
多式联运的发展将提升罐式集装箱在物流领域渗透率	近年来，我国多式联运进入加速快速发展阶段，国家发展改革委员会、交通运输部等多部委密集出台多式联运鼓励政策，包括设立多式联运示范性项目、推动建设物流基建、鼓励建设多式联运枢纽场站等。多式联运已成为我国推进物流业降本增效和物流供给侧改革的重要举措。罐式集装箱具有安全、环保、经济、高效等优势，能够实现火车、汽车、轮船等多式联运，提高所载货物的全球运转效率，降低运输成本。随着全球多式联运的发展，罐式集装箱在国际物流行业的渗透率也将进一步提高。
租赁模式在我国的推广将促进罐式集装箱行业发展	欧美市场的罐式集装箱运输产业已形成较为成熟的运营体系，并衍生出罐式集装箱租赁、第三方检验检测、堆场和清洗等配套服务等的相关细分产业。根据2020 年 ITCO 统计，全球超过 40%以上的罐式集装箱由租箱公司作为资产拥有，租箱公司可以满足客户灵活、低成本、配套服务等需求，一方面租赁公司可以通过资产管理获得较为稳定且丰厚的投资回报，另一方面因为罐式集装箱形成了较为规范的行业质量管理，租赁公司能实现罐式集装箱的持续保值和增值。随着我国金融创新的不断深化、金融产品的推陈出新，以及在国际租箱公司投资中国的示范作用下，国内罐式集装箱租赁市场有望获得较快发展，租赁市场的成熟将进一步促进我国罐式集装箱行业的发展。
安全与环境保护要求不断提高，罐式集装箱面临更好的行业发展机遇	与传统的装载运输方式相比，罐式集装箱因其安全、环保、经济、高效等特点而在全球化工、食品饮料和能源等行业物流运输中得到广泛运用。在欧洲、美国、日本等发达国家，政府对于化学品、能源等物流的监管非常严格。特别是在危险货物运输方面，部分发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法强制使用，因而这些国家和地区的罐式集装箱使用比例较高。发展中国家如中国、印度、巴西等新兴市场在罐箱使用率相对较低，但随着全球产业一体化进程的加快，新兴市场相关国家也在逐步重视危险货物安全环保问题，罐式集装箱作为较为良好的危险货物物流装备而将面临更好的行业发展机遇。
国家相关政策的支持	随着下游行业对罐式集装箱需求的增长，我国罐式集装箱市场有望进一步发展。为促进罐式集装箱在中国的普及和发展，国务院及相关部门已相继出台一系列行业发展规划支持行业稳步发展。

资料来源：观研天下整理

罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点。近十多年来，随着产能逐步向中国转移，中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国，中集安瑞环科技股份有限公司、四方科技和胜狮货柜等国内领先企业凭借规模、成本和质量等优势已取代国外生产企业，成为罐式集装箱的主要制造商。对于国内中小规模罐式集装箱制造企业，由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足，在国际市场上竞争力相对较弱，无法对现有竞争格局构成重大影响。

根据观研报告网发布的《中国罐式集装箱行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前我国罐式集装箱市场企业有四方科技集团股份有限公司、中集安瑞环科技股份有限公司、靖江市亚泰物流装备有限公司、胜狮货柜企业有限公司、大连中车集装箱有限公司等。

我国罐式集装箱市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
四方科技集团股份有限公司	技术研发优势：集团是国家高新技术企业、建有江苏省速冻设备工程技术研究中心、江苏省罐式储运设备工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心等高规格、高水平研发平台。
	客户优势：公司罐式集装箱业务高标准起步,受益于公司非标设计技术能力和严格的质量管控,最大程度满足客户需求,与全球知名物流公司、租箱公司建立了良好稳定的合作关系。
	资质优势：公司拥有美国机械工程师协会U、U2和R钢印资质,中国C2级移动式压力容器设计、制造资质,GC2压力管道安装、改造、维修资质。拥有美国运输部DOT-SP特别许可证(授权公司设计制造的气体罐式集装箱进入美国市场)。公司部分冷冻设备产品通过了欧盟压力设备PED认证和欧盟安全认证CE,销往欧盟国家;公司的罐式集装箱符合ISO、ASME、EN、GB标准,并通过了英国劳氏船级社、法国必维船级社、俄罗斯船级社、中国船级社等多项产品认证,具备了向全球范围提供产品的资质。
中集安瑞环科技股份有限公司	市场地位优势：伴随着中国制造业的发展，受益于精益管理、模块化设计和生产智能制造升级，公司的罐式集装箱规模化和定制化制造能力已实现全球领先，2020 年公司的罐式集装箱全球市场份额超过 50%，连续多年市场占有率排名第一。
	产品线优势：公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐箱、特种液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等全系列，尺寸囊括 10 英尺、20 英尺、30 英尺、40 英尺和 45 英尺等，产品线丰富，能够满足化工行业不同客户的需求。
	研发优势：公司注重产学研发展，建立了国家博士后科研工作站，在部分项目研发过程中，采取与大学和科研院所等第三方展开合作研发的方式，进一步增强了自身的综合研发实力。
	人才优势：截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发、技术研发人员共有 373 位，在员工总数中占比为 13.53%，国外专家 7 人，拥有中高级职称 80 余人，为公司的持续创新提供了人才保障。
	技术优势：公司非常重视技术研发工作，自主开发出多项核心专利技术，主要包括智能传感技术、虚拟仿真设计与研发技术、冷热链储运装备设计与制造技术、特殊介质储运技术、结构轻量化设计与优化技术、机械设备自动化制造技术、高端医疗配套设备精密制造技术、复杂结构精确成型控制技术、力学测试与表征技术。
	客户优势：公司的直接客户主要包括 EXSIF、Ermewa 集团、CS Leasing、PeacockContainer、Trifleet、Seaco 等国外知名租箱公司及 Den Hartogh、Eagle Liner、Bertschi、Suttons International、中铁铁龙、密尔克卫等终端运营商，运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者，包括巴斯夫、拜耳、杜邦、中化等，范围覆盖亚洲、北美洲、欧洲、澳洲等地区。
	质量优势：公司建立了完善的产品质量管理体系，获得了 ISO9001:2015、特种设备生产许可证、ASME、AD2000 等质量体系认证和 CCS、ABS 船级社认证及压力容器相关产品认证，从质量管理体系构建、质量管理制度、质量标准等方面高规格、严要求地把控产品质量，各品类的罐箱产品能高质量地满足行业标准和客户要求。
靖江市亚泰物流装备有限公司	区位优势：公司位于江苏省靖江市经济技术开发区新港园区，地理位置优越、交通便捷，距长江内河码头仅 3 公里，京沪、沪宁、广靖高速均从靖江穿境而过，至上海、南京 2 小时左右。
	产品质量优势：公司拥有国际领先水平的生产线，凭借先进的制造理念、严格的过程管控，确保优良的产品质量。
	产品种类优势：亚泰罐箱坚持自主创新和研发，主要产品含盖ISO系列标准罐箱，Off-shore 罐箱、方圆罐箱、大容积铁路罐箱以及超宽超高、加热、制冷、高保温、食品级、内衬等各类特种罐箱。
	生产能力优势：从2019年6月份开始，亚泰罐箱从此真正具备生产T50 气罐箱的能力，这一产品结构的升级将为全球的罐箱客户提供一站式的服务。
胜狮货柜企业有限公司	生产优势：凭借集团现时32万个廿呎標准箱的产能，胜狮已一跃成为全球最大的集装箱生产商之一。
胜狮货柜企业有限公司	产品种类优势：强大及多元化的产能,令胜狮得以提供全面的产品,包括乾集装箱、可摺叠式平架集装箱、开顶式集装箱、柏油箱、冷冻集装箱、美国内陆集装箱、罐箱、海工集装箱及其他特种集装箱。
大连中车集装箱有限公司	产品种类优势：公司目前已形成罐式、LNG、干散货、特殊用途、台架、集装化装备等六大系列集装箱产品。
	生产优势：目前公司具有年新造特种集装箱9000只、检修集装箱5000只、供应铁路车辆冲压件3000辆的综合生产能力。
	资质优势：公司通过了质量、环境和职业健康安全管理体系认证、国家安全质量标准化认证，获得中国船级社质量认证公司和英国劳氏船级社工厂认可，取得了C3类压力容器制造许可。