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我国汽车热管理行业:重要性日益凸显 国内厂商有望实现弯道超车(附主要企业竞争优势)

一、行业基本概述

汽车热管理系统是汽车上用于调节零部件工作温度环境和座舱温度环境的零部件的集合。汽车的零部件系统较为复杂,由上万个不同材料的零部件组成,而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同。传统燃油车热管理系统包括空调系统和发动机总成系统,其中空调系统包括制冷及制热系统,发动机总成系统包括发动机及变速箱冷却。

汽车热管理系统的主要作用就是通过散热、加热、保温等手段,让不同的零部件都能在合适的温度下正常工作,以保障汽车的使用舒适、功能安全和使用寿命。随着消费者对空调舒适度、节能降费以及国家对油耗排放要求的提高,汽车热管理越来越重要。此外,在汽车电动智能化的浪潮下,热管理系统关系到新能源汽车的续航和安全等问题,因此,未来汽车热管理需求确定性较高。

与传统燃油车相比,新能源汽车主要有以下不同:第一,两者均需要进行空调系统热管理,然而在空调制热的情况下,传统燃油车可以通过发动机的余热给车内供热,而新能源车则必须主动进行制热;第二,由于两者的动力系统不同,传统燃油车动力系统热管理主要针对发动机和变速箱,而新能源车热管理主要针对电机和电机控制器;第三,新能源车相比传统燃油车增加了电池热管理,由于新能源车以电池电能作为驱动能源,当电池温度过高可能带来一定风险,因此有必要进行电池热管理。插电混动车结合了传统燃油车和纯电动车的特点,相比纯电动车而言更为复杂,还需配备发电机热管理系统。

目前传统燃油车供应链成熟,单车热管理产品价值链仅2,300元左右,而新能源汽车不仅新增了电池热管理系统,还因需求增加和技术升级,导致单车热管理产品价值增长到6,650元左右,若使用热泵空调,需再增加约500元,整体来看,新能源汽车热管理系统单车价值量是传统燃油车的3倍左右。

二、行业市场发展情况

近年来我国汽车热管理市场规模呈现稳步增长的趋势。数据显示,2021年我国汽车热管理行业市场规模约为824亿元,同比增长19.9%。预计到2025年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

近年来我国汽车热管理市场规模呈现稳步增长的趋势。数据显示,2021年我国汽车热管理行业市场规模约为824亿元,同比增长19.9%。预计到2025年我国汽车热管理行业规模将增长至1494亿元。

数据来源:观研天下整理

目前在我国汽车热管理市场,仍是传统车占据大部分市场。数据显示,2021年我国汽车热管理市场中,传统车市场占比为71.8%,新能源汽车市场占比为28.2%。未来随着新能源汽车渗透率的不断提升,新能源汽车市场占比有望快速提升。

目前在我国汽车热管理市场,仍是传统车占据大部分市场。数据显示,2021年我国汽车热管理市场中,传统车市场占比为71.8%,新能源汽车市场占比为28.2%。未来随着新能源汽车渗透率的不断提升,新能源汽车市场占比有望快速提升。

数据来源:观研天下整理

与传统燃油车相比,新能源汽车热管理系统更为复杂,对热管理需求更大,且单车价值量较传统燃油车高2-3倍。随着新能源汽车的发展,新能源汽车热管理市场规模快速增长,成为我国汽车热管理市场发展的强劲动力。据资料显示,2022年我国新能源汽车热管理市场规模约为495.9亿元,同比增长95.6%。

与传统燃油车相比,新能源汽车热管理系统更为复杂,对热管理需求更大,且单车价值量较传统燃油车高2-3倍。随着新能源汽车的发展,新能源汽车热管理市场规模快速增长,成为我国汽车热管理市场发展的强劲动力。据资料显示,2022年我国新能源汽车热管理市场规模约为495.9亿元,同比增长95.6%。

数据来源:观研天下整理

未来我国汽车热管理系统市场有着较大的发展空降。一是电动化和智能化浪潮下,汽车的热管理也显得越来越重要。目前,新能源汽车动力电池主要为锂离子电池,锂电池性能对温度变化较为敏感,而动力电池冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。由于充放电过程中电池本身会产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响动力电池的诸多性能参数;当温度过低时,同样容易引发电池的析锂现象将导致电池循环寿命大幅下降。因此,为了提高电池使用寿命和发挥电池最佳功效,汽车热管理要求更为苛刻。

二是汽车热管理对实现碳达峰、碳中和的重要性日益凸显。碳达峰、碳中和系21世纪重要的国家发展战略,据统计,交通运输领域碳排放量占整个社会碳排放总量的30%左右,并仍保持高速上涨趋势。面对能源安全及气候变化多方面的挑战,汽车新能源化也成为全球汽车产业发展的共识。相比传统燃油车,新能源汽车热管理系统更复杂、单车价值量更高。

目前乘用车大量使用的氟利昂类制冷技术具有较高的温室效应,按照一辆乘用车热管理系统充注诺氟烷0.7kg计算,全国车辆的当量含碳量约为2.8亿吨。从热管理技术角度来看,通过制冷及热泵技术的完善,发展车辆绿色低碳热管理方法,提高热管理效率,提高电池、电机的问题控制精度,创造更舒适的车内环境,是未来汽车最重要的环节之一。因此汽车热管理的重要性将日益凸显。

三、行业市场需求情况

汽车热管理主要应用到汽车制造和装配过程中。因此我国汽车热管理行业市场需求主要来自于汽车领域。

目前我国已逐步发展为全球的汽车生产与销售大国,汽车产销量全球领先。进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。未来随着我国国民经济的持续增长、居民收入水平的不断增加、配套基础设施的逐步完善以及相关产业政策的大力支持,中国汽车市场产销量将继续维持在较高水平。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

目前我国已逐步发展为全球的汽车生产与销售大国,汽车产销量全球领先。进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。未来随着我国国民经济的持续增长、居民收入水平的不断增加、配套基础设施的逐步完善以及相关产业政策的大力支持,中国汽车市场产销量将继续维持在较高水平。根据数据显示,2022年,我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。

数据来源:观研天下整理

与此同时,近年来国家对于环保治理的要求日益严格,中国汽车产业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的关键时期,新能源汽车有望保持长期持续发展态势。根据中国汽车工业协会统计,2022年,我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆及688.7万辆,较上年同期分别增长99.10%及95.60%。其中,纯电动汽车产销量分别达546.7万辆和536.5万辆,较上年同期分别增长85.83%和83.98%;插电式混合动力汽车产销量分别达158.8万辆和151.8万辆,较上年同期分别增长164.23%和151.74%。

与此同时,近年来国家对于环保治理的要求日益严格,中国汽车产业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的关键时期,新能源汽车有望保持长期持续发展态势。根据中国汽车工业协会统计,2022年,我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆及688.7万辆,较上年同期分别增长99.10%及95.60%。其中,纯电动汽车产销量分别达546.7万辆和536.5万辆,较上年同期分别增长85.83%和83.98%;插电式混合动力汽车产销量分别达158.8万辆和151.8万辆,较上年同期分别增长164.23%和151.74%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

四、行业竞争情况

我国汽车热管理行业发展较晚,当前国内能提供集成系统的企业较少,主要提供热管理零部件,如压缩机、阀类、泵类等。热管理细分领域目前处于成长阶段,产品需求多样,厂商都在积极研发,拓宽自身的产品线。

目前我国汽车热管理行业竞争激烈,国内外企业都在争夺市场份额。国内企业面临来自国外企业的竞争压力,但也有一些企业凭借技术创新和成本优势在市场上取得了一定的竞争优势。但总体来看,目前国内汽车热管理市场仍然由外资企业主导。而国产企业在技术研发和市场开拓方面的不断努力,其市场份额也在逐渐提高。到目前我国汽车热管理行业的技术水平逐渐提升,不断创新和引进先进技术。国内企业在发动机冷却系统、空调系统和电池热管理等方面取得了一定的技术突破,部分企业还具备自主研发能力。2020年国内汽车热管理市场中,外资企业的市场份额约为50%,而国内企业的市场份额约为30%。

对于国内热管理企业来说,有进一步缩短与国际厂商差距的机会,主要原因如下:首先,我国热管理系统的需求约占全球的1/3,只要能抓住本土市场,有可能提高市场份额;其次,从中长期趋势来看,我国庞大的汽车市场空间,为我国汽车热管理企业发展壮大提供了良好的“土壤”;最后新能源汽车的高速发展,对国内热管理企业来说,是一个非常好的市场机遇。国外大厂长期研发传统汽车的热交换器,技术和经验积累远超国内企业,在这一细分领域,国内企业的竞争力较弱;而新能源汽车的热管理,对于国内厂商和国外大厂而言,都是较新领域,双方的起跑线更为接近。随着汽车电动化的浪潮,依靠我国对于新能源汽车的政策红利、财政补贴以及整个产业联动,利用本土优势,在热管理领域,国内厂商有望充分享受国内新能源汽的发展红利,进一步缩短与国际厂商的差距,乃至弯道超车。

根据观研报告网发布的《中国汽车热管理行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,目前我国汽车热管理市场企业主要有孝感华工高理电子有限公司、江苏日盈电子股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、江阴标榜汽车部件股份有限公司、武汉显捷电子有限公司、湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司等。

我国汽车热管理市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

孝感华工高理电子有限公司

背景优势:公司公司是高科技上市公司华工科技产业股份有限公司的全资核心子公司

研发创新优势:公司拥有教育部敏感陶瓷工程研究中心、国家CNAS实验室、国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等七大创新平台。

专利优势:目前公司申请、授权专利600余项。

江苏日盈电子股份有限公司

客户优势:公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一,并获得大众客户技术认可报告(BMG)。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域,公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、沃尔沃、一汽集团、上海汽车、广州汽车、吉利、北京汽车和北京长安的配套供应商,并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证,同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。优秀的客户资源有力推动了业务的持续增长,不断提升公司的品牌影响力和知名度。

技术研发优势:公司历来重视技术研发。经过多年的研发投入和团队建设,公司已建立一支优秀的研发技术团队。同时,在与知名的汽车合资品牌主机厂的长期合作中,公司进一步加深了对行业和市场需求的理解,研发方向紧密联系市场,研发成果也更加贴近客户需求。多年来,公司以自主研发与消化吸收相结合的方式,在汽车零部件设计开发领域积累了丰富的经验。

市场地位优势:公司作为国内较早开发汽车洗涤系统产品的企业,经过多年的发展,公司在该领域已经取得了较为领先的市场地位,并拥有较高的市场占有率,其产品已经覆盖一汽大众和上汽大众的主要车型。

宁波均胜电子股份有限公司

客户优势:公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系,积累了庞大的优质客户资源,主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、通用、福特等全球整车厂商与国内一线自主品牌。

产品系列优势:公司现有产品覆盖与驾驶有关的域控制器、人机交互、汽车安全(主动、被动安全)、车载信息娱乐、新能源管理和5G车载互联等。

江阴标榜汽车部件股份有限公司

客户资源优势:经过多年的技术积累和市场开拓,公司发展成为少数可直接或间接配套于大众、奥迪、斯柯达、大通、福特、标致等知名品牌体系的内资尼龙管路及连接件制造企业之一,公司现有主要客户包括一汽大众、上汽大众、零跑汽车、哈金森Hutchinson、特科拉Teklas、康迪泰克Contitech、鹏翎股份、安波福Aptiv等整车厂和零部件企业。

产品研发优势:公司建有汽车尼龙管路及连接系统技术研发中心,能够自主开发尼龙管路及连接件。通过运用CREOCATIAUGCAD软件工具,公司能够在计算机中模拟不同的材料、尺寸等参数,凭借3D打印技术快速制造样品不断修改产品设计方案,持续优化生产过程和工装模具参数,并应用PLM系统进行协同开发、数据管理缩短开发周期,大幅提升公司产品的开发创新效率。

生产工艺优势:公司多年来在尼龙管路制造领域深耕细作,积累了尼龙材质加工的丰富工艺经验。公司掌握的多项尼龙管路及连接件制造的核心工艺,公司拥有完备的生产试验设备,对各工艺环节进行实时检测确保产品技术参数的可靠性和稳定性,从而满足下游客户的严格配套要求。公司可根据整车厂的要求确定具体的技术参数,进行工装、模具设计与开发以及生产设备调试,迅速响应客户需求,保证及时交样认可和后续批量准时供货;公司凭借生产工艺经验的积累,可对生产过程中热成型的温度及压力、冷却环节的温度、使用模具规格等工艺参数做到精细化控制,保证产品质量的稳定。

武汉显捷电子有限公司

客户优势:目前公司主要客户有贝洱、博耐尔、德兴、英特、松芝、三电、仪达、美标等汽车空调厂商;产品广泛应用于东风、长城、长安、奇瑞、合众、小鹏、江铃、海马、上汽、广汽、北汽、一汽等整车企业的主要车型。

产品优势:公司主要产品有步进电机、伺服电机、电控水阀、蒸发器温度传感器、热敏电阻、温度传感器、负离子发生器、PM2.5传感器、阳光环境光传感器、调速模块、调速电阻、电子温控器、控制面板等全系列汽车空调零部件产品体系

生产优势:公司现有厂房面积10000平方米,位于武汉市汉阳区,拥有各类生产线100余条,各类生产检测设备400余台,关键自动化生产设备100余台,具备年产伺服电机、步进电机2000万只、传感器类产品600万只、电子类产品500万只的生产能力。

质量优势:公司于2006年通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证,经过十多年的不断完善,公司管理水平和质量保证能力得以持续提升。现公司依据IATF16949:2016标准建立、运行质量管理体系,同时秉承着“彰显精品,精益管理,持续改进,顾客满意”的质量宗旨,从产品设计、采购、生产、检验、交付和服务的全过程、各环节严把质量关,瞄准“向顾客提供零缺陷产品”的质量目标努力,为顾客提供满意的产品和服务。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

客户资源优势:目前公司客户超过200家(不考虑同一控制下合并),已比较全面的覆盖了主流汽车整车厂及热管理系统集成商。

技术工艺优势:温度传感器的核心部件NTC热敏电阻器件的制备具有较高的技术门槛,国内仅有较少公司掌握了成熟的制备工艺。公司掌控了传感器类产品所有核心环节的制造工艺流程,公司拥有NTC温度传感器开发的能力,同时也掌握NTC温度传感器的芯片配方调制、烧结、切片、封装检测的完整流程,通过产业链的完整覆盖,既可以较好的控制成本,又可以保证产品具有更好的一致性和稳定性。

专利优势:截至20221231日,公司拥有311项专利,其中发明专利24项。

人才优势:经过二十余年的发展,公司培养了一支专业技术知识齐备、实践经验丰富的技术和研发队伍,能够快速的响应客户需求,截至20221231日,公司拥有技术人员151人,占员工总人数比例为18.35%

质量优势:公司制定了严格的质量控制体系,并先后通过ISO9001IATF16949质量体系认证。公司曾多次荣获主要客户授予的荣誉奖励,如比亚迪成长供应商、松芝股份质量优胜奖、广州电装优秀供应商、南方英特杰出VAVE奖等,赢得了良好的市场口碑,形成了较强的质量竞争优势。

本土优势:公司在地域及文化观念上更贴近国内客户,能

够更全面、更迅速地提供产品服务及售后服务支持。我国汽车行业市场在全球汽车市场上具有举足轻重的地位,销量已连续14年蝉联全球第一。近年来,我国自主品牌随着电动化及智能化趋势的发展,表现出较强的增长势头,2021年我国有8个新能源品牌入围全球销量20强,8大品牌合计全球市占率达29.10%。随着国内自主品牌产品力的提升,在国产化替代及成本优势的加持下,与之配套的本土零部件企业亦将迎来良好的发展契机,与境外企业相比,公司拥有较强的本土优势。

资料来源:观研天下整理(WW

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