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我国汽车锻件行业分析:产量保持稳步增长 下游需求持续恢复上升

一、定义及概述

作为汽车工业的基础,汽车零部件种类繁多,从生产工艺区分包括铸造件、锻造件、冲压件、注塑件等,其中采用锻造工艺制造的汽车锻件一般用于承受冲击或交变应力的工作环境,在汽车行驶中发挥着重要作用。锻造是指在加压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生局部或全部的塑性变形,以获得一定几何尺寸、形状的零件(或毛坯)并改善其性能的加工工艺。

锻造工艺在加工零部件的过程中,具有生产效率高、锻件综合性能强等优势,因此被广泛应用于汽车、装备制造等领域的关键及核心零部件中。

锻造工艺的主要特点

工艺

特点

加工设备专业

锻件生产线具有投资大、建设周期长的特征。针对锻造材料的特点,锻造加工设备必须具备较高的性能,因此,锻造企业通常需要投入大量资金购置专业化设计软件、高精度数控锻造设备、高均匀性的加热设备、高性能的热处理设备、数控机加工设备以及成套理化检测设备等,以满足不同生产工艺和下游客户对生产的要求。

加工工艺复杂

锻件的主要功能是在工作中承受外力或传递力矩,通常需要特殊的工艺处理以满足其所需性能。锻件产品主要生产流程包括下料、加热锻造、热处理、机加工、理化检测等多个环节,加工过程涉及冶金、金属加工、热处理和机械设计制造技术等多学科、多领域技术,技术集成度较高。此外,锻件产品具有典型的多品种、多规格、定制化的特点,不同产品的结构差异较大,需要企业具备大量的专业化技术工人,在生产过程中精确控制各种技术参数,以保证产品质量。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国汽车锻造行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2023-2030年)》显示,在产业链方面,汽车锻件行业上游主要包括生铁、废钢、有色金属、模料、刀具等原材料;中游为汽车锻件生产供应环节;下游主要是各大整车制造商及汽车零部件一级供应商。

汽车锻件行业产业链图

<strong>汽车锻件行业产业链图</strong>

数据来源:观研天下整理

二、上游市场分析

1、生铁

我国作为全球最大的生铁生产国,生铁行业发展迅速,产量随之不断增长。近两年受“双碳”、“双控”政策措施影响,产量有所下滑。据资料显示,2022年我国生铁产量为8.64亿吨,同比下降0.6%;2023年1-6月累计生产生铁45156.4万吨,同比增长2.7%。

我国作为全球最大的生铁生产国,生铁行业发展迅速,产量随之不断增长。近两年受“双碳”、“双控”政策措施影响,产量有所下滑。据资料显示,2022年我国生铁产量为8.64亿吨,同比下降0.6%;2023年1-6月累计生产生铁45156.4万吨,同比增长2.7%。

数据来源:观研天下整理

2、废钢

全国1.4亿吨“地条钢”产能在2017年全部取缔后,灰色地带的废钢资源几乎全部回归到可统计领域,中国废钢资源供应出现统计数量上大幅增长。随着中国钢铁积蓄量不断累积,废钢供应量稳步增长。根据数据显示,2022年我国废钢资源产生量为29125万吨,同比增长5.79%,2018-2022年产生量复合增长率为7.27%,年增量在2000万吨左右。

3、有色金属

由于国内持续深化供给侧结构性改革,以及加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化,我国有色金属行业运行整体平稳。根据数据显示,2022年我国十种常用有色金属产量为6793.6万吨,按可比口径计算(下同)比上年增长4.9%。

由于国内持续深化供给侧结构性改革,以及加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化,我国有色金属行业运行整体平稳。根据数据显示,2022年我国十种常用有色金属产量为6793.6万吨,按可比口径计算(下同)比上年增长4.9%。

数据来源:观研天下整理

三、汽车锻件行业

汽车锻件是国内模锻件最主要的细分种类,产量占模锻件产量的60%以上。近年来,随着国内汽车产业快速发展及关键锻件国产化的推动下,我国汽车锻件产量稳步增长。根据数据显示,2021年我国汽车锻件产量为598万吨,同比增长2.4%,占模锻件产量的64%。

汽车锻件是国内模锻件最主要的细分种类,产量占模锻件产量的60%以上。近年来,随着国内汽车产业快速发展及关键锻件国产化的推动下,我国汽车锻件产量稳步增长。根据数据显示,2021年我国汽车锻件产量为598万吨,同比增长2.4%,占模锻件产量的64%。

数据来源:观研天下整理

目前,我国汽车锻造行业市场参与者众多,如江苏太平洋精锻科技股份有限公司、天润工业技术股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、桂林福达股份有限公司、德西福格汽车零部件集团、宁波蜗牛锻造有限公司等。

我国汽车锻造行业主要企业介绍

公司名称

公司简介

江苏太平洋精锻科技股份有限公司(精锻科技,300258)

精锻科技成立于1992年,深交所上市公司,主营业务为汽车精锻齿轮及其他精密锻件的研发、生产与销售,主要采用冷温热复合精锻、热处理和机加工的生产工艺,主要产品包括汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL齿轮、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源车中央电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。

天润工业技术股份有限公司(天润工业,002283)

天润工业成立于1995年,深交所上市公司,主营业务为船机、中重卡、轻卡和轿车曲轴以及连杆、铸件、锻件七大业务板块,主要采用铸造、锻造(热模锻)、热处理和机加工的生产工艺,主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

云南西仪工业股份有限公司(西仪股份,002265)

西仪股份成立于1997年,深交所上市公司,主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产,主要采用锻造(热模锻)、热处理和机加工的生产工艺,主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。

桂林福达股份有限公司(福达股份,603166)

福达股份成立于200012月,上海证券交易所上市公司,主营业务为发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、生产与销售,主要采用锻造(热模锻)、热处理和机加工的生产工艺,产品主要配套范围包括商用车、乘用车和工程机械,部分产品已经进入国际知名厂商汽车零部件全球采购体系。

德西福格汽车零部件集团(德西福格)

德西福格汽车零部件集团总部位于德国,成立于1938年,是钢锻和铝锻及后续机加工领域全球最大的汽车零部件供应商之一,主要采用锻造、热处理和机加工的生产工艺,客户包括全球所有知名汽车制造商和供应商,2019年度销售额为12.3亿欧元。德西福格的高压共轨产品为公司的直接竞争产品。

宁波蜗牛锻造有限公司

是由斯洛文尼亚蜗牛股份有限公司和宁波金牛实业有限公司共同出资建立的一家中宁波蜗牛锻造有限公司外合资企业,成立于20057月,专注于锻造零件的研发、生产和销售,主要采用锻造、热处理和机加工的生产工艺,以生产汽车底盘和发动机系统锻造零部件为主,主要产品类型有连杆、球蛟链接头、横接头平衡轴和控制臂等。

数据来源:观研天下整理

四、下游市场分析

在“双碳”目标实施下,我国新能源汽车产业发展加速,拉动我国汽车产销量回升,2022年我国新能源汽车产销量分别为471.7万辆、456.7万辆。而在新能源汽车拉动下,汽车行业产销量回复增长,据公安部数据,2022年,我国汽车产销量为2702万辆、2686万辆;2023年1-7月,我国汽车产销量达1565万辆和1562.6万辆,同比分别增长7.4%和7.9%,产销量实现同比稳步提升。

QQ截图20230902154239

数据来源:观研天下整理(WYD)

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受多重因素推动,近年来我国新能源牵引车市场发展势头迅猛,2020-2024年实现198.80%的年均复合增长率。进入2025年后,其市场热度持续攀升,仅1-6月累计销量就突破5.85万辆,超越2024年全年销量。与此同时,其渗透率不断攀升,2025年上半年突破30%。从细分市场来看,纯电动牵引车持续领跑市场,2025年

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2022年我国中卡销量大幅下降,但自2023年起强劲回升,2024年同比增长19.14%至12.76万辆;但在2025年上半年,其销量又出现下滑。从出口来看,我国中卡出口总体呈现强劲增长态势,2020-2024年出口量实现24.14%的年均复合增长率;进入2025年,其出口需求依旧旺盛,1-5月出口量较2024年同期大

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