中国通用发动机行业出口量全球领跑 东南亚非洲市场掘金提速 高端竞争短板待突破

一、全球通用发动机行业向千亿市场迈进，农林植保机械为最大下游，汽油发动机仍占主导

通用发动机以其灵活性和适配性，广泛应用于小型工程机械、发电机、园林机械等场景，这些行业的发展直接拉动了对通用发动机的需求。全球通用发动机行业正向千亿市场迈进，2024年全球通用发动机市场规模约为 813.8 亿元，预计 2031 年全球通用发动机市场规模将增长至1021.1 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从下游应用看，2024年，农林植保机械、小型工程机械、小型发电机、园林机械、抢险救援设备应用占比分别为30%、25%、20%、15%、10%。

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通用发动机分为汽油发动机、柴油发动机和其他机型。汽油发动机占据主导，2024年占比达60%。柴油发动机占比相对较小，为35%，但其在某些应用领域仍具有不可替代性。柴油机型可确保工程机械在长途运输、矿山作业等极端工况下稳定运行；在应急发电设备中，柴油机型作为发电机组的动力源，在偏远地区或应急情况下提供稳定电力；在抢险救援设备中，高可靠性柴油机型为主流，如KOHLER 的 40-50HP 发动机配套应急水泵。

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二、受益于农业机械化水平提升，中国通用发动机市场显著增长

根据观研报告网发布的《中国通用发动机行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，受益于农业机械化水平提升，中国通用发动机市场显著增长。中国农机补贴推动下，我国农业机械总动力持续增长，从而拉动了通用发动机的配套需求。根据数据，2020-2024年我国农业机械总动力由105622.15万千瓦增长至116230.00万千瓦，预计2025年我国农业机械总动力达118940.00万千瓦，同比增长2.3%。2023-2024年中国通用发动机市场规模占全球的比重由11%快速提升至30%。

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三、中国通用发动机产能、出口量全球领跑，东南亚、非洲、南美等地为重要增量市场

全球通用发动机行业起源于欧美，二战后在亚太地区逐步发展，目前亚太地区已占据全球60%以上的产能。中国通用发动机生产开始于20 世纪50 年代，早期以仿制国外产品为主，改革开放后中国企业引入国外技术设备，国内通用发动机产品生产能力提升，行业规模持续扩大，目前已掌握全球40%的产能。

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2000年后终端企业寻求更有性价比的通用发动机供应商，而中国通用发动机产业链完善，具备承接通机产业转移的优势，逐步发展成为全球第一大通用发动机生产国和出口国。

2024年中国通用发动机出口量占全球贸易量的55%，其中东南亚是主要增量市场，CAGR为4.2%；此外非洲、南美等地因基础设施建设，对低价汽油机型需求旺盛，中国企业如重庆涪柴动力通过 ODM 模式抢占市场，2024年销量增速 3.5%。

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从汽油机型看，中国通用汽油机销量以出口为主。2023 年中国通用汽油机内销791.8 万辆，占比23.6%；出口销售 2545.1 万辆，占比 76.4%。

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四、全球通用发动机行业呈现梯队竞争特征，中国企业高端产品短板待突破

全球通用发动机行业呈现梯队竞争特征。国际品牌垄断高端，其中日本HONDA、美国Briggs & Stratton、美国KOHLER合计占据全球通用发动机30%的市场份额；中国企业主导性价比市场，在高端市场中的国际竞争力仍有待提升。如宗申动力国内市场份额为15%，其出口东南亚的价格较日系低 20%，全球市占率为7%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）