中国通用发动机行业出口量全球领跑东南亚非洲市场掘金提速高端竞争短板待突破

2025-11-13 10:16

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一、全球通用发动机行业向千亿市场迈进，农林植保机械为最大下游，汽油发动机仍占主导

通用发动机以其灵活性和适配性，广泛应用于小型工程机械、发电机、园林机械等场景，这些行业的发展直接拉动了对通用发动机的需求。全球通用发动机行业正向千亿市场迈进，2024年全球通用发动机市场规模约为 813.8 亿元，预计 2031 年全球通用发动机市场规模将增长至1021.1 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从下游应用看，2024年，农林植保机械、小型工程机械、小型发电机、园林机械、抢险救援设备应用占比分别为30%、25%、20%、15%、10%。

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通用发动机分为汽油发动机、柴油发动机和其他机型。汽油发动机占据主导，2024年占比达60%。柴油发动机占比相对较小，为35%，但其在某些应用领域仍具有不可替代性。柴油机型可确保工程机械在长途运输、矿山作业等极端工况下稳定运行；在应急发电设备中，柴油机型作为发电机组的动力源，在偏远地区或应急情况下提供稳定电力；在抢险救援设备中，高可靠性柴油机型为主流，如KOHLER 的 40-50HP 发动机配套应急水泵。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、受益于农业机械化水平提升，中国通用发动机市场显著增长

根据观研报告网发布的《中国通用发动机行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，受益于农业机械化水平提升，中国通用发动机市场显著增长。中国农机补贴推动下，我国农业机械总动力持续增长，从而拉动了通用发动机的配套需求。根据数据，2020-2024年我国农业机械总动力由105622.15万千瓦增长至116230.00万千瓦，预计2025年我国农业机械总动力达118940.00万千瓦，同比增长2.3%。2023-2024年中国通用发动机市场规模占全球的比重由11%快速提升至30%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国通用发动机产能、出口量全球领跑，东南亚、非洲、南美等地为重要增量市场

全球通用发动机行业起源于欧美，二战后在亚太地区逐步发展，目前亚太地区已占据全球60%以上的产能。中国通用发动机生产开始于20 世纪50 年代，早期以仿制国外产品为主，改革开放后中国企业引入国外技术设备，国内通用发动机产品生产能力提升，行业规模持续扩大，目前已掌握全球40%的产能。

数据来源：观研天下数据中心整理

2000年后终端企业寻求更有性价比的通用发动机供应商，而中国通用发动机产业链完善，具备承接通机产业转移的优势，逐步发展成为全球第一大通用发动机生产国和出口国。

2024年中国通用发动机出口量占全球贸易量的55%，其中东南亚是主要增量市场，CAGR为4.2%；此外非洲、南美等地因基础设施建设，对低价汽油机型需求旺盛，中国企业如重庆涪柴动力通过 ODM 模式抢占市场，2024年销量增速 3.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从汽油机型看，中国通用汽油机销量以出口为主。2023 年中国通用汽油机内销791.8 万辆，占比23.6%；出口销售 2545.1 万辆，占比 76.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、全球通用发动机行业呈现梯队竞争特征，中国企业高端产品短板待突破

全球通用发动机行业呈现梯队竞争特征。国际品牌垄断高端，其中日本HONDA、美国Briggs & Stratton、美国KOHLER合计占据全球通用发动机30%的市场份额；中国企业主导性价比市场，在高端市场中的国际竞争力仍有待提升。如宗申动力国内市场份额为15%，其出口东南亚的价格较日系低 20%，全球市占率为7%。