我国半导体功率器件行业分析：新兴应用领域成市场持续增长点

2023-06-02 09:31

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1、概述及定义

半导体功率器件产业链上游主要涉及原材料、设备等供应环节，包括晶圆、光刻机、引线框架、宽禁带材料及其他辅助材料的供应；中游主要是半导体功率器件研发设计、生产制造、封装测试等生产制造环节；下游的应用市场涵盖不同应用领域，包括新能源、数据中心、服务器及通信电源、工控自动化和消费电子等领域。

半导体功率器件产业链图解

<strong>半导体功率器件产业链</strong><strong>图解</strong>

数据来源：观研天下整理

2、功率半导体应用广泛，新能源汽车、充电桩、光伏等新兴应用领域成为行业持续增长点

功率半导体应用主要包括新能源充电桩、汽车电子、光伏储能、数据中心、服务器和通信电源、工控自动化等领域。根据数据，2021年工业、汽车领域占比分别为35%、29%。近年来，随着我国技术工艺不断进步，新能源汽车、充电桩、光伏等新兴应用领域逐渐成为功率半导体产业重要应用市场，是行业市场持续增长点。

数据来源：观研天下整理

（1）充电桩领域

充电桩是向新能源汽车补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电，而充电模块是充电桩的核心部件，成本占充电桩的50%以上，其中功率半导体是充电模块的最核心组成部分。近年来，在国家大力推进“双碳”目标的实施进程，我国充电桩建设受益政策红利而有望开启新一轮的高增长，如2022年国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%，比去年增长了259.3万台。

我国充电桩行业相关政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年3月	全国人民代表大会	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。
2021年5月	生态环境部	关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见	各自贸试验区加快交通枢纽、物流园区等建设充电基础设施，完善车用天然加注站、充电桩布局
2021年6月	住房和城乡建设部等15部门	关于加强县城绿色低碳建设的意见	推广综合智慧能源服务，加强配电网、储能、电动汽车充电桩等能源基础设施建设。
2021年9月	国家发展改革委、住房城乡建设部	加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知	重点针对养老、托育、停车、便民、充电桩等设施，摸排民生设施缺口情况。
2021年11月	工业信息化部等部门	关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见	加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设
2021年12月	国务院办公厅	“十四五”冷链物流发展规划	因地制宜增强国家物流枢纽、综合货运枢纽冷链物流服务功能，推进港口、铁路场站冷藏集装箱堆场建设和升级改造，配套完善充电桩等设施设备
2022年1月	国务院	“十四五”数字经济发展规划	加快既有住宅和社区设施数字化改造，鼓励新建小区同步规划建设智能系统，打造智能楼宇、智能停车场、智能充电桩、智能垃圾箱等公共设施
2022年4月	国务院办公厅	关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见	以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩(站)等配套设施建设。
2022年5月	中共中央办公厅、国务院办公厅	关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见	优化公共充换电设施建设布局，加快建设充电桩

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（2）新能源汽车领域

根据观研报告网发布的《中国半导体功率器件行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

近年来，在国家推出碳中和目标、积极推进节能减排、鼓励新能源汽车发展的背景下，我国新能源汽车行业虽然销量不断创下新量（2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，2023年1-4月分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27%）。

数据来源：观研天下整理

（3）光伏和储能领域

在光伏领域，逆变器为光伏系统的重要组成部分，中高压MOSFET、IGBT及碳化硅等功率器件为光伏逆变器的核心，直接对光伏系统稳定性、发电效率以及使用寿命产生影响。根据数据显示，光伏逆变器中半导体器件成本构成中占比11.8%，2020年光伏逆变器出货量为75GW，预计2023将达到217GW。同时，我国储能市场呈现高速增长态势，催生出对储能逆变器的巨大需求，市场前景广阔。根据数据，2020年中国储能逆变器市场规模为22.10亿元，预计2023年将增至104.4亿元。

数据来源：观研天下整理

（4）通信电源

通信行业长期受国家政策鼓励和支持，是国家重点鼓励发展行业，如2021年11月工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，提出完善基础设施，全面部署新一代通信网络基础设施，加大5G网络和千兆光网建设力度，进而增加半导体功率器件的需求。根据数据，中国通信电源市场2018年市场规模为128亿元，预计2022年将达到183亿元。