我国半导体功率器件行业分析：新兴应用领域成市场持续增长点

1、概述及定义

半导体功率器件产业链上游主要涉及原材料、设备等供应环节，包括晶圆、光刻机、引线框架、宽禁带材料及其他辅助材料的供应；中游主要是半导体功率器件研发设计、生产制造、封装测试等生产制造环节；下游的应用市场涵盖不同应用领域，包括新能源、数据中心、服务器及通信电源、工控自动化和消费电子等领域。

半导体功率器件产业链图解

数据来源：观研天下整理

2、功率半导体应用广泛，新能源汽车、充电桩、光伏等新兴应用领域成为行业持续增长点

功率半导体应用主要包括新能源充电桩、汽车电子、光伏储能、数据中心、服务器和通信电源、工控自动化等领域。根据数据，2021年工业、汽车领域占比分别为35%、29%。近年来，随着我国技术工艺不断进步，新能源汽车、充电桩、光伏等新兴应用领域逐渐成为功率半导体产业重要应用市场，是行业市场持续增长点。

数据来源：观研天下整理

（1）充电桩领域

充电桩是向新能源汽车补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电，而充电模块是充电桩的核心部件，成本占充电桩的50%以上，其中功率半导体是充电模块的最核心组成部分。近年来，在国家大力推进“双碳”目标的实施进程，我国充电桩建设受益政策红利而有望开启新一轮的高增长，如2022年国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截止2022年12月全国充电基础设施累计数量达到521.0万台，同比增加99.1%，比去年增长了259.3万台。

我国充电桩行业相关政策汇总

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

（2）新能源汽车领域

根据观研报告网发布的《中国半导体功率器件行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

近年来，在国家推出碳中和目标、积极推进节能减排、鼓励新能源汽车发展的背景下，我国新能源汽车行业虽然销量不断创下新量（2022年我国新能源汽车行业产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，2023年1-4月分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的27%）。

数据来源：观研天下整理

（3）光伏和储能领域

在光伏领域，逆变器为光伏系统的重要组成部分，中高压MOSFET、IGBT及碳化硅等功率器件为光伏逆变器的核心，直接对光伏系统稳定性、发电效率以及使用寿命产生影响。根据数据显示，光伏逆变器中半导体器件成本构成中占比11.8%，2020年光伏逆变器出货量为75GW，预计2023将达到217GW。同时，我国储能市场呈现高速增长态势，催生出对储能逆变器的巨大需求，市场前景广阔。根据数据，2020年中国储能逆变器市场规模为22.10亿元，预计2023年将增至104.4亿元。

数据来源：观研天下整理

（4）通信电源

通信行业长期受国家政策鼓励和支持，是国家重点鼓励发展行业，如2021年11月工信部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，提出完善基础设施，全面部署新一代通信网络基础设施，加大5G网络和千兆光网建设力度，进而增加半导体功率器件的需求。根据数据，中国通信电源市场2018年市场规模为128亿元，预计2022年将达到183亿元。

数据来源：观研天下整理（WYD）