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我国摩托车内燃机进气系统行业产业链现状及上下游企业优势分析

摩托车内燃机进气系统主要是指运用到摩托车内的内燃机进气系统。内燃机进气系统主要提供一定量洁净干燥的空气或混合气导入发动机气缸的零部件集合体。内燃机进气系统是发动机的重要组成部分,进气系统性能的优劣直接决定着发动机乃至整车性能的高低。

一、上游行业

根据观研报告网发布的《中国摩托车内燃机进气系统行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,内燃机进气系统上游为塑料件、橡胶件、五金件、橡胶原料、塑料原料等。其中塑料原料与基础化工产品等市场价格存在一定的相关性,会对行业企业的生产成本及生产经营的稳定性造成一定影响。

1、塑料

塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物。塑料广泛应用于国民经济各个行业,在我国工业、农业、国防、交通运输、建筑、包装、电子电气、信息网络和生物医疗等多个领域发挥着不可替代的作用,经过多年的发展,我国已成为全球塑料生产和消费的第一大国,拥有全球最大的市场。数据显示,2021年我国塑料制品产量为8004万吨,到2022年我国塑料制品产量为7771.6万吨。

塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物。塑料广泛应用于国民经济各个行业,在我国工业、农业、国防、交通运输、建筑、包装、电子电气、信息网络和生物医疗等多个领域发挥着不可替代的作用,经过多年的发展,我国已成为全球塑料生产和消费的第一大国,拥有全球最大的市场。数据显示,2021年我国塑料制品产量为8004万吨,到2022年我国塑料制品产量为7771.6万吨。

数据来源:观研天下整理

2、橡胶

橡胶制品指以天然及合成橡胶为原料,各种配合剂为辅料,经炼胶、压延、成型、硫化等工序所制成的各类橡胶产品的统称,其还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。目前合成橡胶是产量最大的细分种类,在我国橡胶制品的生产中占据了重要的地位。

近年来,我国合成橡胶产量持续增长,为橡胶制品行业的发展提供了充足的原材料保障。数据显示,2022年我国合成橡胶产量达823.3万吨,同比增长0.3%。

近年来,我国合成橡胶产量持续增长,为橡胶制品行业的发展提供了充足的原材料保障。数据显示,2022年我国合成橡胶产量达823.3万吨,同比增长0.3%。

数据来源:观研天下整理

目前我国摩托车内燃机进气系统上游市场有茶花股份、国恩股份、家联科技、赛轮集团、三力士等企业。

我国摩托车内燃机进气系统上游市场主要企业竞争优势情况

上游行业

企业名称

竞争优势

塑料

国恩股份

质量优势:公司在外观、熔指、灰分、挥发性、过氧化物残留量、分子量分布等关键指标上做到行业领先,用过硬的质量打造市场口碑,满足医用、民用口罩的巨大需求缺口,用实际行动支持我国及其他国家和地区的抗疫布署。

生产优势:公司研发和生产团队第一时间在原有配方的基础上进行配方优化和对原具备生产该材料功能的设备进行改良,并于第一时间新上按照自有技术工艺设计的新生产线,用最短的时间完成口罩用熔喷聚丙烯专用料的量产,迅速推广并在客户中形成良好声誉。

产业链优势:司拥有强大的资源整合能力,依托原有塑料改性业务纵向延伸至产业链下游,一体化生产体育草坪、光显材料;横向延伸至纤维增强轻量化材料领域,开拓非金属复合材料板块,抓住节能减排的历史机遇,深耕新能源汽车与专用车市场,在减重的同时提高实用度和美观性。

专利优势:公司是青岛市首批高新技术企业,拥有省级企业技术中心与德国实验室,累计已取得专利79,其中发明专利30项、外观设计及实用新型专利49,此外还拥有7项软件著作权。

技术优势:公司已经具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、耐候测试及控制能力、工艺装备设计能力和全过程检测监控能力六大核心能力,公司已经逐步发展为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。

家联科技

技术优势:公司自主开发并掌握对生物降解材料进行定制化改性的工艺技术和流程,以聚乳酸为基础的生物降解改性材料现已取得多项专利并投入规模化生产,可以满足不同客户不同品类的产品生产需求。

产品优势:公司目前在餐饮具及居家用品两大品类中可生产上万种不同类型及规格产品,覆盖范围广泛,涵盖了餐饮与居家生活的多个方面。

客户优势:公司产品的主要客户包括Amazon(亚马逊)IKEA(宜家)Walmart(沃尔玛)KFC(肯德基)Starbucks(星巴克)SamsClub(山姆会员店)PizzaHut(必胜客)Costco(好市多)Woolworths(伍尔沃斯)Sysco(西斯科)USFood(美国食品)Safeway(西夫韦)Target(塔吉特)Loblaws(洛布劳斯)Tesco(特易购)、盒马鲜生、小肥羊、吉野家、蜜雪冰城、大润发、麦德龙、欧尚等众多国内外知名企业。

茶花股份

研发优势:公司通过大力引进和内部培养建立了由工业设计、结构设计、平面设计和模具设计人员组成的强大的研发设计团队,为新品的持续研发提供了坚实的基础。

营销渠道优势:公司国内营销网络以经销商销售为主,以商超直营、电商等销售方式为辅。其中,线下营销渠道包括省级经销商、地级经销商、自营KA渠道、特通渠道及海外销售等,覆盖了全国的所有省份及主要KA系统,产品进入众多大、中、小型超市终端,并且与大润发、沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及永辉、华润万家、人人乐、步步高、家家悦、物美等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。电商业务覆盖了天猫、淘宝、京东、苏宁、拼多多四大电商平台和其他主要电商渠道,并积极布局直播、社区团购等新兴销售模式。

产品优势:公司目前拥有1,000多个品项的产品,基本涵盖了居家生活的各个方面,能够全面满足消费者日常居家生活的需求。

橡胶

赛轮集团

销售优势:在加拿大、德国等地设有服务于美洲和欧洲等区域的销售网络与物流中心。产品畅销欧、美、亚、非等一百八十多个国家和地区。

生产优势:公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎制造工厂。

产能优势:目前规划全钢子午线轮胎2,540万条、半钢子午线轮胎8,200万条、非公路轮胎38万吨的年生产能力。

三力士

技术优势:三力士传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”,将市场需求和研发过程融合在一起,不断创 造新技术和研发新产品。其中,“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿 用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”被国家科学技术部列入国家重点新产品;“农业 机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目;高性能碳纳米管 改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带。

品牌优势:20159,中国橡胶协会胶管胶带分会第八届新一任三次会员代表大会暨2015年胶管胶带信 息与技术论坛在南京召开,公司作为行业龙头,获得了“中国V带十强企业”的称号。

经营优势:公司不断建立壮大国内外客户网络市场,目前拥有一级经销商200多家,覆盖全国31个省份,及各个市,县。

客户优势:为丹东黄海汽车公司,山东时风集团公司,浙江白扬发动机公司等一些国内知名企业配套,海外市场拥有100多个经销商,出口美洲,欧洲,亚洲,非洲等,在60多个国家和地区有销售。

资料来源:观研天下整理

二、中游行业

摩托车内燃机进气系统属于摩托车零部件行业。近年来随着我国政府对摩托车行业的支持,以及消费者对摩托车的购买需求的增加,摩托车零部件及配件行业发展迅速,市场规模较大。数据显示,2020年我国摩托车零部件及配件行业市场规模上升至3.1万亿元。预计到2025年,中国摩托车零部件及配件行业市场规模将达到4.2万亿元,同比增长10.1%。

目前国内摩托车内燃机进气系统市场上主要有恒勃控股股份有限公司、江苏新中天塑业有限公司、厦门信源环保科技有限公司、重庆远平高分子材料科技有限公司等企业。

目前国内摩托车内燃机进气系统市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

恒勃控股股份有限公司

技术专利优势:截至20221231,公司拥有研发技术人员211,占全体员工达16.02%。公司核心技术人员张志华、赵雨均有深厚的技术创新功底,为多项专利的发明人。公司发展至今,已取得100余项。

品牌优势:2010年至今,公司持续被认定为“高新技术企业”。201310,公司技术研发中心被浙江省科技厅评为“省级高新技术企业研究开发中心”。20155,公司技术研发中心被浙江省经济和信息化委员会等评为“浙江省企业技术中心”。201812,公司技术研发中心被浙江省科学技术厅评为“浙江省恒勃汽车进气系统省级企业研究院”。

实验室测试优势:公司拥有高水平的产品实验和检测中心。

工艺技术优势:公司具备模具开发、制造能力。

人才优势:公司现有多名经验丰富的模具设计员,其中多名人员具有 10 年以上模具开发设计经验。

江苏新中天塑业有限公司

规模优势:公司占地70000多平方米,建筑面积40000多平方米。

设备优势:拥有现代化标准厂房和自动化办公系统,大中型成套注塑、吹塑、焊接、机加等设备,非常齐全试验设备,有多种材料分析仪器、材料耐老化、耐臭氧、冲击、震动、拉力、盐雾试验等成套设备,正压负压试漏检测,空滤器、碳罐综合性能测试设备。

品牌优势:率先成为中国汽车工业协会会员单位、中国汽车内燃机滤清器理事单位之一。

厦门信源环保科技有限公司

客户优势:国内客户有东南汽车、长安福特、柳州汽车、新大洲本田、株洲建设雅马哈等。国外客户有台湾信通公司、马来西亚三菱、日本日立建机、日本本田技研等。

规模优势:公司占地面积20000平方米。

重庆远平高分子材料科技有限公司

规模优势: 公司占地面积25000平方米,现有员工400余人。

设备优势:公司拥有设备220余台,检测设备30余台。

资质优势:公司已通过ISO90012000质量论证和TS16949质量体系认证。

资料来源:观研天下整理

三、下游行业

摩托车内燃机进气系统主要为摩托车整车厂商。摩托车由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等也用作体育运动器械。摩托车按照结构可分为踏板式、弯梁式和跨骑式三种类型。

在经历了连续多年的下滑后,进入2022年,我国国内摩托车行业正强劲复苏,市场产销实现双增长。但目前我国摩托车行业的形势仍复杂严峻(国际国内宏观形势复杂多变、原材料价格居高不下)。数据显示,2022年中国摩托车产量为2129.22万辆,较上年增长5.43%;销量为2142万辆,较上年增长6.07%。

在经历了连续多年的下滑后,进入2022年,我国国内摩托车行业正强劲复苏,市场产销实现双增长。但目前我国摩托车行业的形势仍复杂严峻(国际国内宏观形势复杂多变、原材料价格居高不下)。数据显示,2022年中国摩托车产量为2129.22万辆,较上年增长5.43%;销量为2142万辆,较上年增长6.07%。

数据来源:摩托车协会,观研天下整理

目前我国摩托车市场主要以两轮摩托车和燃油摩托车为主。数据显示,2022年我国二轮摩托车产销量分别为1901.11万辆和1913.16万辆;三轮摩托车产销量分别为228.11万辆和228.84万辆;燃油摩托车产销量分别为1368.15万辆和1378.73万辆;电动摩托车产销量分别为761.07万辆和763.27万辆。

目前我国摩托车市场主要以两轮摩托车和燃油摩托车为主。数据显示,2022年我国二轮摩托车产销量分别为1901.11万辆和1913.16万辆;三轮摩托车产销量分别为228.11万辆和228.84万辆;燃油摩托车产销量分别为1368.15万辆和1378.73万辆;电动摩托车产销量分别为761.07万辆和763.27万辆。

数据来源:摩托车协会,观研天下整理

目前国内摩托车正在从代步工具向高端化、娱乐化发展,整体档次、售价越来越高,品牌集中度也日趋集中,进入品牌摩托车供应链的优势日渐凸显。但国内高端摩托车市场仍以日资品牌为主,国产企业仍有较大的发展空间。

目前我国摩托车市场上主要有大长江、隆鑫、新大洲本田、宗申、洛阳北方等企业。

我国摩托车市场主要企业竞争优势

主要企业

竞争优势

大长江

背景优势:公司是中国最大的摩托车制造企业,也是日本铃木株式会社在中国最大的合作伙伴和出口基地。

产品优势:公司“豪爵”( Haojue )和“铃木”( SUZUKI )系列摩托车,100%采用国际上最先进的技术标准,出口70多个国家和地区。

隆鑫

专利优势:截止2017630,公司已累计取得国外有效专利82,国内有效专利1,753,国内有效专利中发明专利186,实用新型专利564,外观设计专利1,003项。获得注册商标726件。

品牌优势:公司外观设计专利“摩托车(PR41)(专利号:ZL201330233081.6)获得第十八届中国外观设计优秀奖。

新大洲本田

质量优势:产品从研发到量产的全过程都在G-HQS(本田全球品质管理系统)的监控下严格执行本田全球统一的HES标准,并且所有的产品的开发都要经过日本朝霞研究所和熊本工厂的双重严格测试与确认。

背景优势:由新大洲控股股份有限公司、日本本田技研工业株式会社、本田技研工业(中国)投资有限公司出资组建,注册资金1.3亿美元,中日双方股权比例各为50%

研发优势:依托本田日本朝霞技术研究所(HGA)和本田摩托车开发有限公司(HRCh技术资源,遵守本田全球产品开发管理流程,开发满足顾客需求的时尚、环保产品

宗申

品牌优势:宗申集团(前身为宗申科技公司)先后获四川省“优秀私营企业”(1994年)、中国私营企业500强(1995年)、全国民营科技百强企业(1997年)、1999年度上规模民营企业500强第11位、重庆市“重合同守信用”企业、全国出口创汇先进乡镇企业(2001年)、重庆市诚信民营企业等荣誉。

营销优势:宗申集团建立起了完整的国际营销网络。集团年出口创汇达2亿美元以上,产品目前已出口88个国家和地区,并在124个国家申请注册了“ZONGSHEN及图”商标或“ZIPSTAR及图”商标。

规模优势:旗下拥有包括上市公司宗申动力在内的全资和控股子公司30家。

生产优势:具备年产摩托车200万辆、摩托车发动机400万台、微型汽车发动机10万台、通机产品500万台的生产能力。

洛阳北方

背景优势:是隶属于中国兵器装备集团公司国有大型企业集团。

生产优势:北企集团具有年产150万辆摩托车的生产能力,全国行业排名稳居第4位。

产品优势:产品从48cc950cc100多个品种,拥有“大阳”、“洛嘉”等著名商标。

销售优势:产品畅销国内并远销世界80多个国家和地区,被商务部确认为全国摩托车出口基地企业,年营业收入达25亿元。

品牌优势:公司是中国摩托车行业四大板块之“鲁豫板块”的领军企业。“大阳”品牌连续9次入选“中国500最具价值品牌”,价值82.65亿元,“大阳”商标被认定为“中国驰名商标”、“全国重点保护商标”。“洛嘉”商标被认定为“河南省著名商标”,“洛嘉”摩托车被认定为“河南省名牌产品”。北企集团产品多次荣获“中国消费者信得过产品”、“国产精品”、“最具竞争力的中国民族品牌”、“全国用户满意产品”等荣誉称号。 

研发优势:北企集团现有集科研、开发、试制于一体的河南省特种摩托车工程技术研究中心和两个省级企业技术中心,拥有中原地区摩托车行业唯一的国家级博士后科研工作站,具有一流的摩托车及发动机科研、生产、检测手段。

专利优势:发明、外观设计和实用新型专利达到400余项。

资料来源:观研天下整理(WW

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