我国工业互联网平台行业方兴未艾市场入局者众多但未形成直接竞争

2023-05-24 09:03

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1、工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”

根据观研报告网发布的《中国工业互联网平台行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台，是工业互联网的“操作系统”。工业互联网平台包括边缘层、IaaS、PaaS和SaaS四个层级。其中，边缘层是基础，工业PaaS层是核心。

工业互联网平台的功能架构

<strong>工业互联网平台的功能架构</strong>

数据来源：观研天下整理

2、我国工业互联网平台行业普及率整体较低，电力、轻工等行业应用水平较高

我国工业互联网平台行业逐渐走向深度快速发展阶段，但市场渗透率整体较低。根据数据，2021年我国工业互联网平台普及率约为17.50%，同比提升约2.83个百分点。不过，根据工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，目标到2025年我国工业互联网平台普及率达45%。由此可见，我国工业互联网平台行业普及率有望保持快速增长趋势。

数据来源：观研天下整理

同时，我国电力、轻工、交通设备制造及电子等行业工业互联网平台应用水平相对较高，2021年电力行业工业互联网平台应用水平40.85分，其次为电子、轻工、交通设备制造及轻工行业应用水平分别为34.52分、38.82分、36.52分。

3、工业企业纷纷上云，跨行业跨领域工业互联网平台数量达28家

传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化，无法灵活快速响应新需求，并且其价格高昂给很多企业带来较大成本压力。因此，企业需一款能够打破各环节信息孤岛，同时低成本的平台产品，而工业互联网平台凭借着技术架构、工业数据、应用及价值模式优势，能有效解决这些痛点。

基于工业互联网平台的解决方案与传统工业IT架构解决方案对比

比项	基于传统工业IT架构的解决方案	基于工业互联网平台的解决方案
技术架构	1.封闭大系统；2.垂直紧耦合架构；3.专用接口或中间件；4.长开发周期；5.系统整体升级成本高；6.本地部署	1.大平台+小APP；2.分层、微服务架构；3.开放API；4.敏捷开发；5.小范围升级业务逻辑；6.边缘+云端部署
工业数据	1.数据获取来源有限；2.独立系统、信息孤岛	1.更具广度和深度的数据采集；2.在线实时管理和应用；3.易于整合和集成数据资源
工业应用	1.工业知识依靠老师傅经验；2.存在工业知识空白；3.工业知识被封装在工业软件里，无法复用；4.面向流程的共用软件系统	1.经验知识固化成平台核心资源；2.解耦成工业机理模型，灵活组合和管理；3.基于数据和新技术易形成新知识；4.面向独特角色的专用APP
价值模式	1.线性价值链；2.资源自用，技术创新长周期	1.互联互通的价值网络；2.资源开放共享，技术创新快速迭代

数据来源：观研天下整理

也正是这些优势，吸引了很多企业上云，2021年我国电力行业设备上云率约为25.83%，其次为电子、交通设备制造及轻工行业，设备上云率分别为22.30%、18.22%及17.88%。同时，根据国家工业信息安全发展研究中心数据，2022年，我国工业互联网平台监测系统连接的全国32家重点工业互联网平台工业设备连接总数为8049.60万台，工业模型数量累计85.16万个，工业APP数量达29.33万个。

数据来源：观研天下整理

2022年28家“双跨”工业互联网平台

单位名称	平台名称	所属集团/公司
海尔卡奥斯物联生态科技有限公司	卡奥斯COSMOPlat工业互联网平台	海尔集团控股
航天云网科技发展有限责任公司	航天云网INDICS工业互联网平台	航天科工系
徐工汉云技术股份有限公司	汉云工业互联网平台	徐工机械（000425.SZ）控股
北京东方国信科技股份有限公司	东方国信Cloudiip工业互联网平台	东方国信（300166.SZ）
树根互联股份有限公司	根云工业互联网平台	三一重工（600031.SH）参股
浪潮工业互联网股份有限公司	浪潮云洲工业互联网平台	浪潮集团控股
用友网络科技股份有限公司	用友精智工业互联网平台	用友网络（600588.SH）
重庆忽米网络科技有限公司	忽米H-IIP工业互联网平台	宗申集团控股
阿里云计算有限公司	阿里云supET工业互联网平台	阿里
浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司	蓝卓supOS工业互联网平台	中控技术（688777.SH）关联方
上海宝信软件股份有限公司	宝信xIn³Plat工业互联网平台	宝信软件（600845.SH）
深圳市腾讯计算机系统有限公司	腾讯WeMake工业互联网平台	腾讯
华为技术有限公司	华为FusionPlant工业互联网平台	华为
富士康工业互联网股份有限公司	富士康FiiCloud工业互联网平台	工业富联（601138.SH）
北京百度网讯科技有限公司	百度开物工业互联网平台	百度
湖北格创东智科技有限公司	东智工业应用智能平台	TCL控股
广东美云智数科技有限公司	美擎工业互联网平台	美的集团（000333.SZ）控股
科大讯飞股份有限公司	讯飞TuringPlat图聆工业互联网平台	科大讯飞（002230.SZ）
朗坤智慧科技股份有限公司	朗坤苏畅工业互联网平台	朗坤智慧
山东蓝海工业互联网有限公司	蓝海工业互联网平台	工信部威海电子信息技术综合研究中心参股
橙色云互联网设计有限公司	橙色云工业产品协同研发平台	—
天瑞集团信息科技有限公司	天信工业互联网平台	天瑞集团控股
中电工业互联网有限公司	中电云网BachOS工业互联网平台	CEC中国电子控股
江苏中天互联科技有限公司	爱尚（ASUN）工业互联网平台	中天科技集团控股
广域铭岛数字科技有限公司	广域铭岛-际嘉工业互联网平台（Geega）	吉利汽车控股
华润数科控股有限公司	润联Resolink工业互联网平台	华润
京东科技控股股份有限公司	京东JD工业互联网平台	京东
摩尔元数（福建）科技有限公司	摩尔云工业互联网平台	—

数据来源：观研天下整理

4、国内工业互联网平台行业方兴未艾，资源能源、装备制造、通信等是主要下游领域

近年来，我国工业互联网平台市场方兴未艾，市场规模保持快速增长趋势，发展空间广阔。根据数据显示，2022年我国工业互联网平台及相应解决方案市场规模约为601.3亿元，同比增长约38.9%，2020-2022年复合增速约为41.0%。同时，2021年我国规模以上工业企业数量约为44.15万家，假设平均每家单位工业互联网平台建设费用为500万元，按45%的市场渗透率计算，则对应市场空间有望接近万亿元。

数据来源：观研天下整理

在下游应用市场方面，资源能源、装备制造、通信及电子制造、原材料及汽车是我国工业互联网平台及解决方案主要下游应用领域，2021年应用份额分别占比为21.8%、19.1%、17.4%、16.2%、12.9%，合计占比达87.4%。

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5、工业互联网平台市场参与者众多，但尚未构成直接竞争

而庞大的市场空间及广阔的前景，吸引了众多企业纷纷入局工业互联网平台，但尚未构成直接竞争。目前，我国工业互联网平台市场参与者包括传统制造业厂商、工业软件厂商、ICT企业及互联网企业四大类。

我国工业互联网平台市场参与者分类

参与者类型	代表厂商	优势	劣势
传统制造业厂商	海尔、航天科工、树根互联（三一重工）、徐工汉云（徐工集团）	制造业出身，具备行业经验，在生产制造环节具有优势	缺乏互联网经验，云计算技术不足，难以对外进行市场扩张
工业软件厂商	宝信软件、中控技术、用友	已有成熟的工业软件解决方案和经验，可以在此基础上通过平台进行延申	云计算技术和互联网经验弱
ICT企业	华为、三大运营商	网络通信技术优势，具备云计算和互联网经验	缺乏专业、全面的工业知识
互联网企业	腾讯、阿里、百度	互联网和云计算具有优势	缺乏专业、全面的工业知识

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同时，不同的工业互联网平台企业类型所针对的服务内容、应用领域也各不相同，其主要原因是企业自身优势、全生命周期环节各具特点等。例如，传统制造、工业软件类厂商易于向行业专用型平台布局，而ICT、互联网类厂商有望向通用型平台布局。

我国代表性工业互联网平台主要服务内容及应用领域

工业互联网平台	发布时间	服务内容	主要应用行业或领域
华为FusionPlant工业互联网平台	2017.8	基于30年ICT积累的技术和制造业经验研发推出的开放式平台，为产业集群打造统一“上云上平台”入口。	智能制造、电子制造、装备制造、粮食
天翼云工业互联网平台	2019.4	5G为代表的新一代信息通信技术，打造覆盖广、网速快、体验好、效能高的领先5G精品网络，解决工业领域成本端、传输端及产业链协同的痛点。	通信、物联网、AI-虚拟现实、大数据
阿里云supET工业互联网平台	2018.11	依托多年积累的云计算、大数据、人工智能等技术能力，提出“1+N”模式平台生态发展理念，联合各行业企业打造产业协同的跨行业跨领域的资源与能力共享平台。	零售、金融、流程、离散、消防、电商等25个行业
宝信xln³Plat工业互联网平台	2020.8	基于在MES、ERP等工业软件中积累的经验优势，推出满足智慧服务，满足智慧服务应用场景的产业生态平台ePlat和满足智慧制造应用场景的工业互联平台iPlat，为企业创造出个性化的平台服务。	钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务
根云ROOTCLOUD工业互联网平台	2017.2	三一重工孵化而成，主要基于三一重工在装备制造及远程运维领域的经验构建平台。	装备制造、钢铁、纺织、金属、能源环保

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6、不同类型的工业互联网平台企业在竞争中寻求合作

因此，近年来，不同类型的工业互联网平台企业在竞争中寻求合作。例如，互联网、ICT类厂商积极寻求know-how经验的厂商，如树根互联、用友、鼎捷寻求生态合作，提升行业解决方案质量。

我国代表性工业互联网平台发展情况

工业互联网平台	生态伙伴	连接工业设备情况	下游客户
华为FusionPlant工业互联网平台	聚集开发者34万个，主要生态合作伙伴包括长虹、SAP、达索、和利时、用友、鼎捷	支持超过1000种工业协议和驱动，汇聚工业APP2400+，工业机理模型900+，连接工业设备总设备240万+	服务工业企业超过10万家，代表客户有德普特、正业科技、金健米业等
天翼云工业互联网平台	聚集开发者数量4000+，主要生态合作伙伴包括中兴通讯、用友科技、三一科技、绿盟科技	工业APP数量6.7万，平台创新能力-软著41.3个	服务企业数量260+
阿里云supET工业互联网平台	集聚开发者23.8万个，主要生态合作伙伴包括树根互联、机械九院、北科工研等	连接工业设备200万+台、工业模型550+、工业APP6万+、解决方案3500+	服务工业企业数量近10万家，代表客户有一汽集团、首钢集团、浙江中烟、老板电器等制造业龙头
宝信xln³Plat工业互联网平台	—	连接480+万台设备，工业模型和工业APP均达万余，覆盖17个行业，具有9大领域50多个解决方案	服务企业用户超过29万家，代表客户有宝钢股份、上海一钢等
根云ROOTCLOUD工业互联网平台	—	连接超91万工业设备，支持超1500种工业协议，平台搭载的工业应用累计5400+	重点客户包括三一重工（营收贡献50%+）、长城汽车、银轮股份等