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政策、需求、技术齐发力 我国半导体存储器行业市场规模超3000亿

1、DRAM与Flash是市场主流的半导体存储器

半导体存储器从易失性角度分为随机存储器RAM和只读存储器ROM两种。随机存储器RAM在断电后无法保存数据,主要用于存储短时间使用的程序。ROA也被称为主存和只读内存,它只能读出事先所存数据,而不能像随机存储器那样能快速、方便的改写,但具有随时读写、速度快的特性,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。

半导体存储器分类

<strong>半导体存储器分类</strong>

数据来源:观研天下整理

目前,市场主流的半导体存储器以DRAM(动态随机存储)、NAND Flash和NOR Flash,其中DRAM集成度高、价格便宜、功耗低、存取速度慢。

DRAMNANDNOR存储器对比

类别

DRAM

NAND FLASH

NOR FLASH

当前制程

12-13nm1β)

15/14nm

40/28nm

挥发性

易失性

非易失性

非易失性

读取速度

写入速度

-

2.4-8MB/s

0.47MB/S

擦除速度

极快(无擦除)

高速(4ms

低速(5s

尺寸

-

小,NOR1/8

寿命

无限

百万次

十万次

功耗

容量

MB/GB

GB/TB

MB/GB

成本

主要用途

手机、PC及服务商内存模组

主要存储器,用于手机和SSD

适合存储内容较少的执行代码的应用,系统启动代码存储

主要厂商

三星、海力士、美光

三星、铠侠、WDC、美光

华邦、旺宏、兆易创新

数据来源:观研天下整理

2、旺盛市场需求

随着大数据加速发展,行业数据呈指数级增长,机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量,而我国在数字中国政策推行下,数字化水平在全球范围内迅速提升,企业对存储行业需求日益增长。根据观研报告网发布的《中国半导体存储器行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2029年)》显示,2022年我国数据产量约7.9ZB,大数据产量增长反映信息行业对存储行业需求快速上升,2022年大数据市场规模达1.57万亿元。

随着大数据加速发展,行业数据呈指数级增长,机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量,而我国在数字中国政策推行下,数字化水平在全球范围内迅速提升,企业对存储行业需求日益增长。根据数据显示,2022年我国数据产量约7.9ZB,大数据产量增长反映信息行业对存储行业需求快速上升,2022年大数据市场规模达1.57万亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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3、政策强力扶持

2014年国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出设立国家集成电路产业基金(简称“大基金”),将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。随后几年,从国家到地方层面持续推出各类政策支持国内半导体产业发展,进而带动半导体存储器行业发展。

2021-2022年我国半导体存储器行业相关政策情况

发布时间

政策名称

发布机构

主要内容

202111

《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023)》

工业和信息化部

积极构建城市内的边缘算力供给体系,支撑边缘数据的计算、存储和转发,满足极低时延的新型业务应用需求;基于业务场景,匹配边缘数据中心计算和存储能力,优化网络配置,降低网络时延,提升用户服务体验,支撑具有极低时延需求的业务应用

202112

《“十四五”国家信息化规划》

国家工信部

要完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储、脑机接口、数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新

20223

《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》

财政部、商务部

重点集成电路设计领域:高性能处理器和FPGA芯片;存储芯片;智能传感器;工业、通信、汽车和安全芯片;EDAIP和设计服务。选择领域的销售(营业)收入占本企业继承顶啊路设计销售(营业)收入的比例不低于50%

数据来源:观研天下整理

4、在技术方面,国内厂商加速追赶

我国国产存储芯片厂商经过多年的技术研发,已在部分领域实现突破,逐渐缩小与国外原厂的差距。其中,兆易创新位列NOR Flash市场前三,聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三。同时,在存储IDM、Fabless、晶圆代工、封装测试、模组、材料等方面均有国内厂商布局,形成长三角、珠三角、京津环渤海与中西部四大主要产业聚落,基本形成完整的存储产业链条。

中外存储厂商技术比较

存储芯片分类

国外厂商技术

国内厂商技术

3DNAND

三星、美光、海力士:176层;Solidigm144层;

长江存储:128

DRAM

三星已开发业界首款12nmDDR5DRAM,将于23年量产;美光1βDRAM已量产

长鑫存储已量产17nmDRAM,落后三星2-3

NORFLASH

旺宏:45/55nm制程;华邦电:46/58/90nm制程

兆易创新:55/65nm

数据来源:观研天下整理

此外,我国已成为电子产品生产制造大国,本土芯片设计企业技术能力和市场能力不断壮大,截止2021年国内大陆半导体设计企业数量达2810家,同比增长26.7%。综上分析,无论从市场、技术层面或是国家发展半导体的决心的角度,我国通过切入存储成为半导体强国的趋势成为必然。

5、我国半导体存储市场规模超3000亿,DRAM+NAND占比超90%

在政策、需求、技术齐发力的背景下,我国半导体存储器行业市场规模不断扩大,2021年已经超3000亿元。根据数据显示,2014-2021年中国半导体存储市场规模由1274亿元增长至3383亿元,年均复合增长率达15%。从产品结构上看,我国存储市场中DRAM占比为53%,NAND占比为42%,NOR占比为3%,整体DRAM与Flash合计占比达98%。

在政策、需求、技术齐发力的背景下,我国半导体存储器行业市场规模不断扩大,2021年已经超3000亿元。根据数据显示,2014-2021年中国半导体存储市场规模由1274亿元增长至3383亿元,年均复合增长率达15%。从产品结构上看,我国存储市场中DRAM占比为53%,NAND占比为42%,NOR占比为3%,整体DRAM与Flash合计占比达98%。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WYD)

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