政策、需求、技术齐发力我国半导体存储器行业市场规模超3000亿

2023-05-20 10:01

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1、DRAM与Flash是市场主流的半导体存储器

半导体存储器从易失性角度分为随机存储器RAM和只读存储器ROM两种。随机存储器RAM在断电后无法保存数据，主要用于存储短时间使用的程序。ROA也被称为主存和只读内存，它只能读出事先所存数据，而不能像随机存储器那样能快速、方便的改写，但具有随时读写、速度快的特性，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。

半导体存储器分类

<strong>半导体存储器分类</strong>

数据来源：观研天下整理

目前，市场主流的半导体存储器以DRAM（动态随机存储）、NAND Flash和NOR Flash，其中DRAM集成度高、价格便宜、功耗低、存取速度慢。

DRAM、NAND、NOR存储器对比

类别	DRAM	NAND FLASH	NOR FLASH
当前制程	12-13nm（1β）	15/14nm	40/28nm
挥发性	易失性	非易失性	非易失性
读取速度	慢	中	快
写入速度	-	2.4-8MB/s	0.47MB/S
擦除速度	极快（无擦除）	高速（4ms）	低速（5s）
尺寸	-	小，NOR的1/8	大
寿命	无限	百万次	十万次
功耗	低	中	高
容量	低MB/GB	高GB/TB	中MB/GB
成本	高	低	中
主要用途	手机、PC及服务商内存模组	主要存储器，用于手机和SSD	适合存储内容较少的执行代码的应用，系统启动代码存储
主要厂商	三星、海力士、美光	三星、铠侠、WDC、美光	华邦、旺宏、兆易创新

数据来源：观研天下整理

2、旺盛市场需求

随着大数据加速发展，行业数据呈指数级增长，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，而我国在数字中国政策推行下，数字化水平在全球范围内迅速提升，企业对存储行业需求日益增长。根据观研报告网发布的《中国半导体存储器行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2029年）》显示，2022年我国数据产量约7.9ZB，大数据产量增长反映信息行业对存储行业需求快速上升，2022年大数据市场规模达1.57万亿元。

随着大数据加速发展，行业数据呈指数级增长，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，而我国在数字中国政策推行下，数字化水平在全球范围内迅速提升，企业对存储行业需求日益增长。根据数据显示，2022年我国数据产量约7.9ZB，大数据产量增长反映信息行业对存储行业需求快速上升，2022年大数据市场规模达1.57万亿元。

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3、政策强力扶持

2014年国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出设立国家集成电路产业基金（简称“大基金”），将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度。随后几年，从国家到地方层面持续推出各类政策支持国内半导体产业发展，进而带动半导体存储器行业发展。

2021-2022年我国半导体存储器行业相关政策情况

发布时间	政策名称	发布机构	主要内容
2021年11月	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》	工业和信息化部	积极构建城市内的边缘算力供给体系，支撑边缘数据的计算、存储和转发，满足极低时延的新型业务应用需求；基于业务场景，匹配边缘数据中心计算和存储能力，优化网络配置，降低网络时延，提升用户服务体验，支撑具有极低时延需求的业务应用
2021年12月	《“十四五”国家信息化规划》	国家工信部	要完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储、脑机接口、数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新
2022年3月	《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	财政部、商务部	重点集成电路设计领域：高性能处理器和FPGA芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；EDA、IP和设计服务。选择领域的销售（营业）收入占本企业继承顶啊路设计销售（营业）收入的比例不低于50%

数据来源：观研天下整理

4、在技术方面，国内厂商加速追赶

我国国产存储芯片厂商经过多年的技术研发，已在部分领域实现突破，逐渐缩小与国外原厂的差距。其中，兆易创新位列NOR Flash市场前三，聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三。同时，在存储IDM、Fabless、晶圆代工、封装测试、模组、材料等方面均有国内厂商布局，形成长三角、珠三角、京津环渤海与中西部四大主要产业聚落，基本形成完整的存储产业链条。

中外存储厂商技术比较

存储芯片分类	国外厂商技术	国内厂商技术
3DNAND	三星、美光、海力士：176层；Solidigm：144层；	长江存储：128层
DRAM	三星已开发业界首款12nmDDR5DRAM，将于23年量产；美光1βDRAM已量产	长鑫存储已量产17nmDRAM，落后三星2-3年
NORFLASH	旺宏：45/55nm制程；华邦电：46/58/90nm制程	兆易创新：55/65nm

数据来源：观研天下整理

此外，我国已成为电子产品生产制造大国，本土芯片设计企业技术能力和市场能力不断壮大，截止2021年国内大陆半导体设计企业数量达2810家，同比增长26.7%。综上分析，无论从市场、技术层面或是国家发展半导体的决心的角度，我国通过切入存储成为半导体强国的趋势成为必然。

5、我国半导体存储市场规模超3000亿，DRAM+NAND占比超90%

在政策、需求、技术齐发力的背景下，我国半导体存储器行业市场规模不断扩大，2021年已经超3000亿元。根据数据显示，2014-2021年中国半导体存储市场规模由1274亿元增长至3383亿元，年均复合增长率达15%。从产品结构上看，我国存储市场中DRAM占比为53%，NAND占比为42%，NOR占比为3%，整体DRAM与Flash合计占比达98%。