咨询热线

400-007-6266

010-86223221

乳制品行业产业链:上游奶类产量稳步提升 下游消费市场潜力巨大 超市渠道占重要地位

一、行业基本概述

乳制品也叫奶油制品,指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品。

根据观研报告网发布的《中国乳制品行业发展现状分析与投资战略研究报告(2022-2029年)》显示,乳制品含有丰富且易吸收的营养物质,一直以来被认为是"健康产业"。例如含有丰富的蛋白质、钙、乳酸、益生菌等物质,摄入人体后,转化为人体所需各类营养物质;例如乳糖、乳脂类等能给人体提供能量,长期饮用,能提高人体的免疫力。

乳制品共有七大类,包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);炼乳类;乳脂肪类;干酪类;乳冰淇淋类;其他乳制品(等)。目前我国的乳制品构成以液体乳为主(液体乳包含巴氏杀菌乳、 灭菌乳、发酵乳和调制乳产品)。

乳制品共有七大类,包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);炼乳类;乳脂肪类;干酪类;乳冰淇淋类;其他乳制品(等)。目前我国的乳制品构成以液体乳为主(液体乳包含巴氏杀菌乳、 灭菌乳、发酵乳和调制乳产品)。

资料来源:观研天下整理

虽然对比于相较发达国家来说,我国乳制品市场起步较晚,但得益于国内快速发展的经济水平以及庞大的人口基数,乳制品渗透率得到快速提升,行业发展迅速,到现在已成为世界第二大乳制品市场。整体上,我国乳制品行业发展可分为三个阶段:

虽然对比于相较发达国家来说,我国乳制品市场起步较晚,但得益于国内快速发展的经济水平以及庞大的人口基数,乳制品渗透率得到快速提升,行业发展迅速,到现在已成为世界第二大乳制品市场。整体上,我国乳制品行业发展可分为三个阶段:

资料来源:观研天下整理

二、行业产业链

我国乳制品制造的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。具体来看,我国乳制品上游为奶源供应,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工制造,包括饮用奶、酸奶、奶粉、黄油、奶酪及冰淇淋等;下游为电商平台、商场超市、自动贩卖机等各类销售渠道。

我国乳制品制造的产业链较长,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。具体来看,我国乳制品上游为奶源供应,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工制造,包括饮用奶、酸奶、奶粉、黄油、奶酪及冰淇淋等;下游为电商平台、商场超市、自动贩卖机等各类销售渠道。

资料来源:观研天下整理

1、上游产业

1)牧草种植

牧草一般指供饲养的牲畜食用的草或其他草本植物。牧草再生力强,一年可收割多次,富含各种微量元素和维生素,因此成为饲养家畜的首选。但值得注意的是,牧草品种的优劣直接影响到畜牧业经济效益的高低,需加以重视。

近年来随着牧业发展的速度很快,人工牧草越来越受到乳制品生产企业和牧农的重视。随着进一步开发优质牧草和培育牧草的先进技术得到研发和推广,迅速推动了牧草业的发展。目前我国牧草产业区域化布局正在形成。牧草生产“两带一区”正在形成,即内蒙古西部、甘肃、宁夏、陕西为核心的苜蓿生产带,辽宁、吉林、内蒙古东部为核心的苜蓿生产带以及河北、山东和山西为核心的苜蓿生产区。

目前我国拥有丰富的牧草种质资源。有相关资料显示,目前我国仅草地饲用植物就达246科1545属6704种,其中包括豆科1231种和禾本科1127种。我国已建立了以收集、保存、评价、利用、技术创新为主要任务的1个草种质资源中心库、2个草种质资源备份库、1个组织培养物离体库、17个草种质资源圃,已收集并保存了30%的草类种质资源。

未来前途无量。据专家研究与国外的生产实践,于各类畜禽的饲喂标准之中,牧草产品于牛羊饲料之中可占到60%,猪饲料中占10%-15%,鸡饲料之中占3%-5%。根据我国配合饲料的年产量5500万~5800万吨,可用作配合饲料的牧草产品潜在市场650万~800万吨左右。可见随着人们生活水平提高,对健康和安全的关注,奶产品需求旺盛,未来国内草产业发展空间巨大,但是国内企业深加工能力不足,产品单一,目前大多数企业只能做草捆,颗粒,草粉。如果能提高产品附加值,将来前途无量。

2)奶牛养殖

奶牛是指乳用品种的黄牛,经过高度选育繁殖的优良品种。我国的奶牛主要以黑白花奶牛为主。2019年以前由于我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升,尤其是自三聚氰胺事件之后,我国愈发重视奶源质量,大批小型养殖户破产退出,行业规模化程度不断提升,使奶牛数量呈下降趋势。到2020年我国奶牛规模化牧场比重达67%,较上年增长3个百分点。2019年之后随着行业规模化进程的不断加深,在下游需求的推动下,我国奶牛数量逐步回升。具体来看,2021年我国奶牛数量为620万头,同比增长0.8%。

奶牛是指乳用品种的黄牛,经过高度选育繁殖的优良品种。我国的奶牛主要以黑白花奶牛为主。2019年以前由于我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升,尤其是自三聚氰胺事件之后,我国愈发重视奶源质量,大批小型养殖户破产退出,行业规模化程度不断提升,使奶牛数量呈下降趋势。到2020年我国奶牛规模化牧场比重达67%,较上年增长3个百分点。2019年之后随着行业规模化进程的不断加深,在下游需求的推动下,我国奶牛数量逐步回升。具体来看,2021年我国奶牛数量为620万头,同比增长0.8%。

数据来源:观研天下整理

目前规模化养殖已成为国内原奶行业的主流趋势,现代牧业、原生态牧业、西部牧业、中国圣牧等企业发展规模化养殖,成为国内原奶行业的主力军。数据显示,2021年国内奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%,较上年提高了约3个百分点,规模化牧场100%实现机械化挤奶,95%配备全混合日粮(TMR)搅拌车。

3)原奶生产

近年随着消费者对奶制品的需求大幅度增长以及我国奶牛养殖规模化进程的持续推进,我国牛奶产量也随之逐年增长。据资料显示,2021年我国奶牛单产8.7吨,同比提高400公斤;牛奶产量达3682.7万吨,同比增长7.1%。

近年随着消费者对奶制品的需求大幅度增长以及我国奶牛养殖规模化进程的持续推进,我国牛奶产量也随之逐年增长。据资料显示,2021年我国奶牛单产8.7吨,同比提高400公斤;牛奶产量达3682.7万吨,同比增长7.1%。

数据来源:观研天下整理

2、中游产业

近年随着社会经济的快速发展、城镇化水平的不断提高、及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素推动,我国乳制品市场保持良好的发展势头,销售额持续增长,市场规模逐步扩大。数据显示,2021年我国乳制品行业的市场销售总额从2017年的3590.41亿元增至4687.38亿元,预计2023年我国乳制品行业市场规模将突破5000亿元。

近年随着社会经济的快速发展、城镇化水平的不断提高、及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素推动,我国乳制品市场保持良好的发展势头,销售额持续增长,市场规模逐步扩大。数据显示,2021年我国乳制品行业的市场销售总额从2017年的3590.41亿元增至4687.38亿元,预计2023年我国乳制品行业市场规模将突破5000亿元。

数据来源:观研天下整理

2017-2022年我国乳制品产量整体保持增长态势。数据显示,2021年我国乳制品产量达到3032万吨。2022年1-11月乳制品产量2848.9万吨,同比增长2.8%。

2017-2022年我国乳制品产量整体保持增长态势。数据显示,2021年我国乳制品产量达到3032万吨。2022年1-11月乳制品产量2848.9万吨,同比增长2.8%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

目前在乳制品市场中,液态奶、干乳制品是主要细分产品。其中液态奶仍是我国乳制品市场的最主力产品。根据国家统计局数据,2021年我国液态奶产量2843万吨,同比增长9.68%,占乳制品市场的93.77%;干乳制品产量188.7万吨,同比增长5.95%,占乳制品市场的6.22%。

目前在乳制品市场中,液态奶、干乳制品是主要细分产品。其中液态奶仍是我国乳制品市场的最主力产品。根据国家统计局数据,2021年我国液态奶产量2843万吨,同比增长9.68%,占乳制品市场的93.77%;干乳制品产量188.7万吨,同比增长5.95%,占乳制品市场的6.22%。

数据来源:中国奶业协会,观研天下整理

3、下游产业

由于具有丰富的营养成分与独特的奶香风味,能够为人体提供多种蛋白质、乳脂肪、钙等物质,有助于提高骨密度,适合大多数人群在各年龄段饮用,近年其营养价值在世界范围内受到了广泛的认同和重视。

我国也不例外,近年随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和人口政策的实施,奶类消费不断增长。数据显示,2021年,我国居民人均奶类消费量从2017年的12.1千克/人/年增长到14.4千克/人/年,较2020年同比增长10.6%。

我国也不例外,近年随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和人口政策的实施,奶类消费不断增长。数据显示,2021年,我国居民人均奶类消费量从2017年的12.1千克/人/年增长到14.4千克/人/年,较2020年同比增长10.6%。

数据来源:观研天下整理

未来我国乳制品消费市场潜力巨大。一是目前我国人均奶类占有量只有世界平均水平的三分之一,与世界发达国家相比差距较大。二是国家积极倡导乳制品消费习惯、鼓励企业加强新产品开发、完善乳制品物流配送体系、加大国家学生饮用奶计划推广力度,为乳制品消费市场的高速发展提供有力保障。例如2022年4月,中国营养学会发布的《中国居民膳食指南(2022)》更是建议中国居民每人每天摄入奶及奶制品由300克提高到300-500克,预示着我国乳制品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。

从销售渠道来看,乳品属于快消品且刚需性较强,渠道对于产品的销售尤为重要,各家乳企需不断投入销售费用进行渠道拓展。目前我国乳制品行业拥有B、C双端市场。B端市场以餐饮企业、新式茶饮企业等企业级客户为主。C端包括线下渠道和线上渠道;其中线下渠道包括商场、超市、便利店、社区店、母婴店、生鲜店、餐饮烘焙店、自动贩售机等,此类渠道也是传统乳制品企业的主战场;线上渠道由于具备库存压力较小、经营成本更低,经营规模不受场地限制的优势,新消费品牌普遍偏好优先发力线上。目前我国乳制品终端渠道多元,超市、线上零售、大卖场等渠道占有重要地位,2021年销售额占比分别为34%、15%、13%。

从销售渠道来看,乳品属于快消品且刚需性较强,渠道对于产品的销售尤为重要,各家乳企需不断投入销售费用进行渠道拓展。目前我国乳制品行业拥有B、C双端市场。B端市场以餐饮企业、新式茶饮企业等企业级客户为主。C端包括线下渠道和线上渠道;其中线下渠道包括商场、超市、便利店、社区店、母婴店、生鲜店、餐饮烘焙店、自动贩售机等,此类渠道也是传统乳制品企业的主战场;线上渠道由于具备库存压力较小、经营成本更低,经营规模不受场地限制的优势,新消费品牌普遍偏好优先发力线上。目前我国乳制品终端渠道多元,超市、线上零售、大卖场等渠道占有重要地位,2021年销售额占比分别为34%、15%、13%。

数据来源:观研天下整理

从下游产品消费结构来看,液态奶仍是我国乳制品市场的主力产品。目前我国乳制品可细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类。其中白奶及乳饮料消费金额占比最高,2021年达42.56%,其次是奶粉,占比为30.72%,酸奶占比第三,为24.05%。

从下游产品消费结构来看,液态奶仍是我国乳制品市场的主力产品。目前我国乳制品可细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类。其中白奶及乳饮料消费金额占比最高,2021年达42.56%,其次是奶粉,占比为30.72%,酸奶占比第三,为24.05%。

数据来源:观研天下整理(WW)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国蜜饯果干行业:市场快速发展 福满棚占据先发优势成为龙头企业

我国蜜饯果干行业:市场快速发展 福满棚占据先发优势成为龙头企业

近年来随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐,休闲食品行业呈现出上升发展的态势,市场规模呈稳定增长态势。数据线显示,2022年我国休闲食品行业市场规模约为8437亿元,同比增长2.25%。预计到2024年我国休闲食品行业市场规模将达到10093亿元左右。

2024年04月18日
我国糖醇行业产业链分析:中游产销规模稳步扩张 下游食品饮料是最大需求来源

我国糖醇行业产业链分析:中游产销规模稳步扩张 下游食品饮料是最大需求来源

自2000年以来,随着我国山梨糖醇产业技术水平的不断提高,山梨醇产量持续增长。数据显示,2021年我国山梨糖醇产量为116.57万吨。到2022年我国山梨糖醇产量达到近130万吨。

2024年04月12日
“千茶大战”开启 我国无糖茶行业竞争加剧 功能化、细分化成发展方向

“千茶大战”开启 我国无糖茶行业竞争加剧 功能化、细分化成发展方向

在我国软饮消费结构中占比最大的是瓶装水,占比达56.6%,碳酸饮料占比15.8%,排名第二,茶饮料占比13.2%,排名第三。而无糖茶无糖、0添加且口感清淡的特点导致部分茶饮爱好者更倾向以茶代水。

2024年04月09日
我国小酥肉行业市场规模快速扩容  阶梯状竞争格局已形成

我国小酥肉行业市场规模快速扩容 阶梯状竞争格局已形成

当前,我国小酥肉市场已呈现阶梯状竞争格局。按照销售量,位于第一梯队的企业是美好食品,其凭借着入局时间早等优势,稳稳占据第一梯队宝座,数据显示,其小酥肉销量遥遥领先,年销量在3万吨以上。

2024年04月07日
果蔬汁饮料行业产业链分析:上游资源丰富 下游便利店销售渠道提供增长动力

果蔬汁饮料行业产业链分析:上游资源丰富 下游便利店销售渠道提供增长动力

近年来得益于我国幅员辽阔、水果品种繁多,我国果园总面积和水果总产量持续增长,且常年稳居世界首位。根据数据显示,2022年我国果园面积为13009.53千公顷,同比增长1.57%;产量为31296.24万吨,同比增长4.42%。

2024年04月07日
我国淀粉行业市场供不应求且进口量逐年增长 玉米淀粉为最主要细分市场

我国淀粉行业市场供不应求且进口量逐年增长 玉米淀粉为最主要细分市场

虽然2022年是受玉米深加工行业开工率整体下降使得玉米淀粉产量出现大幅下滑影响,从而导致整个淀粉工业产量下降3.5%。但整体来看,2016-2022年我国淀粉产量呈现增长态势。到2022年我国淀粉产量达到二3959.53万吨。

2024年04月07日
我国马铃薯淀粉行业产业链分析:上游原材料供应充足 中游产量维持50-70万吨左右

我国马铃薯淀粉行业产业链分析:上游原材料供应充足 中游产量维持50-70万吨左右

近几年受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,我国马铃薯淀粉产量呈现出波动走势,但整体保持在50-70万吨左右。根据数据显示,2022年我国马铃薯淀粉的产量降至48.82万吨,同比减少25.28%。

2024年04月05日
我国量贩零食行业:开启零食增长新纪元 巨头抱团将进入“万店竞争”

我国量贩零食行业:开启零食增长新纪元 巨头抱团将进入“万店竞争”

量贩零食店通过低价大牌产品吸引流量,而大量的小牌白牌产品毛利率更高,能够增厚利润。据相关调查数据显示,目前我国量贩零食店单店SKU已经超过1600件,凭借供应链效率和上游议价权等优势,总体价格比普通超市便宜30%左右。

2024年04月04日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部