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我国硅片行业产需两旺 在全球范围占据主导地位 出口量远超进口

硅片一般是指由单晶硅切割成的薄片,直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格,主要用来生产集成电路。硅片通过对硅片进行光刻、离子注入等手段,可以制成各种半导体器件。

一、产能产量情况

自2019年以来我国硅片产能逐步增涨。数据显示,2020年我国硅片产能为250 GW/年,同比2019年增涨38.89%。2021年我国硅片产能为400 GW/年,同比2020年增涨60%。

自2019年以来我国硅片产能逐步增涨。数据显示,2020年我国硅片产能为250 GW/年,同比2019年增涨38.89%。2021年我国硅片产能为400 GW/年,同比2020年增涨60%。

数据来源:中国光伏行业协会,观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国硅片行业发展现状研究与投资趋势调研报告(2022-2029年)》显示,随着硅片产能不断增加,硅片产量也逐步大幅增长,不断创新高。数据显示,2020年我国硅片产量约为161GW,同比增长19.26%。2021年我国硅片产量约为227GW,同比增长40.99%,创历史新高。

随着硅片产能不断增加,硅片产量也逐步大幅增长,不断创新高。数据显示,2020年我国硅片产量约为161GW,同比增长19.26%。2021年我国硅片产量约为227GW,同比增长40.99%,创历史新高。

数据来源:中国光伏行业协会,观研天下整理

产业集中度进一步提升。虽然2021年我国硅片行业CR5较2020年有所下降,但从2018-2021年整体来看,行业CR5占比整体呈现增长态势。数据显示,2021年我国硅片行业TOP5企业产量超过38GW,同比增长64.2%;CR5占有率从2018年的68.6%提升到了84.0%。目前我国硅片行业呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。

产业集中度进一步提升。虽然2021年我国硅片行业CR5较2020年有所下降,但从2018-2021年整体来看,行业CR5占比整体呈现增长态势。数据显示,2021年我国硅片行业TOP5企业产量超过38GW,同比增长64.2%;CR5占有率从2018年的68.6%提升到了84.0%。目前我国硅片行业呈现协鑫、隆基、中环、晶科四巨头格局。

数据来源:观研天下整理

二、行业需求情况

硅片是制作集成电路的重要材料,用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力。而集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,作为现代信息产业的基础和核心产业之一,在保障国家安全等方面发挥着重要的作用,是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。因此伴随着光伏行业的不断发展,硅片制造行业也得到了一定的发展。

近年来在国家政策扶持带动下,我国集成电路行业呈现快速增长的势头。数据显示,2021年我国国内集成电路产业规模从2017年的5411亿元上升至10458亿元,复合增长率达到18%。

近年来在国家政策扶持带动下,我国集成电路行业呈现快速增长的势头。数据显示,2021年我国国内集成电路产业规模从2017年的5411亿元上升至10458亿元,复合增长率达到18%。

数据来源:中国半导体行业协会,观研天下整理

与此同时,硅片作为光伏产品的主要材料,伴随着光伏行业的不断发展,硅片制造行业也得到了良好的发展。近年来在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下,我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。

有数据显示,2021年,我国光伏新增装机54.88GW,为历年以来年投产最多。其中光伏电站25.60GW,分布式光伏29.28GW。到2021年底,我国光伏发电累计装机306.56GW。2022年上半年,我国光伏发电新增装机3088万千瓦,同比增加1787万千瓦,其中光伏电站1123万千瓦、分布式光伏1965万千瓦。到2022年上半年,我国光伏发电装机容量33677万千瓦,同比增长25.8%。

有数据显示,2021年,我国光伏新增装机54.88GW,为历年以来年投产最多。其中光伏电站25.60GW,分布式光伏29.28GW。到2021年底,我国光伏发电累计装机306.56GW。2022年上半年,我国光伏发电新增装机3088万千瓦,同比增加1787万千瓦,其中光伏电站1123万千瓦、分布式光伏1965万千瓦。到2022年上半年,我国光伏发电装机容量33677万千瓦,同比增长25.8%。

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

目前碳中和承诺为我国新能源跨越式发展吹响了号角,光伏将迎来广阔的成长空间,从而也将带动硅片产业发展。根据CPIA预测,保守情况2030年中国光伏新增装机容量105GW,乐观情况2030年中国光伏新增装机容量128GW。而硅片是太阳能电池片的载体,随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。

目前碳中和承诺为我国新能源跨越式发展吹响了号角,光伏将迎来广阔的成长空间,从而也将带动硅片产业发展。根据CPIA预测,保守情况2030年中国光伏新增装机容量105GW,乐观情况2030年中国光伏新增装机容量128GW。而硅片是太阳能电池片的载体,随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。

数据来源:CPIA,观研天下整理

三、进出口情况

一直以来,我国硅片在全球范围都占据着主导地位,其出口量要远远大于进口量。数据显示,2021年我国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨,进口数量5010.54吨,贸易差为46061.05吨。

一直以来,我国硅片在全球范围都占据着主导地位,其出口量要远远大于进口量。数据显示,2021年我国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口数量51071.59吨,进口数量5010.54吨,贸易差为46061.05吨。

数据来源:中国海关,观研天下整理

目前我国硅片主要出口马来西亚、越南、中国台湾、韩国、泰国、日本、美国、新加坡等。其中马来西亚、越南、泰国是我国重要的海外出口地,其占据了我国海外市场超过一半的市场份额。有数据显示,2021年我国硅片出口到马来西亚、越南、泰国的出口额达183亿美元,同比增长60.9%,占总体的55%。其中马来西亚市场占据第一份额,向其出口额达7.3亿美元,占总体的22%。

目前我国硅片主要出口马来西亚、越南、中国台湾、韩国、泰国、日本、美国、新加坡等。其中马来西亚、越南、泰国是我国重要的海外出口地,其占据了我国海外市场超过一半的市场份额。有数据显示,2021年我国硅片出口到马来西亚、越南、泰国的出口额达183亿美元,同比增长60.9%,占总体的55%。其中马来西亚市场占据第一份额,向其出口额达7.3亿美元,占总体的22%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

从进出口金额来看,2021年我国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口金额31.22亿美元,进口金额23.49亿美元,贸易差额为7.73亿美元。

从进出口金额来看,2021年我国硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)出口金额31.22亿美元,进口金额23.49亿美元,贸易差额为7.73亿美元。

数据来源:中国海关,观研天下整理

从进出口均价看,硅片进口均价要大于出口均价。数据显示,2021年硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)进口均价为46.88万美元/吨,出口均价为6.11万美元/吨。

从进出口均价看,硅片进口均价要大于出口均价。数据显示,2021年硅片(直径>15.24cm的单晶硅切片、38180019)进口均价为46.88万美元/吨,出口均价为6.11万美元/吨。

数据来源:中国海关,观研天下整理(WW)

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