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挂面行业现状 竞争加剧 企业数锐减 市场集中度提升

挂面是以小麦粉添加盐、碱、水经悬挂干燥后切制成的干面条,主要品种有普通挂面、花色挂面、手工挂面等;按辅料的品种分有鸡蛋挂面、西红柿挂面、菠菜挂面、胡萝卜挂面、海带挂面、赖氨酸挂面等。目前,市面上挂面已形成有主食型、风味型、营养型、保健型等,是人们喜爱的主要面食之一。

1、发展历程

我国挂面行业发展历程主要分为三个阶段:单机时代、从单机向全自动生产线集结以及自动化向信息化进阶。20世纪初为挂面行业的初创期,以手工+电动形式生产传统挂面;90年代挂面采取机械式生产,但产品质量不稳定;随后在引进日本低温索道式烘干供后,大大提高了挂面生产效率和质量。2010年后随着挂面生产设备的不断改良,工艺技术逐步成熟,实现了挂面产品的全自动化生产。2020年挂面企业进行战略数字化转型阶段,向信息化全面迈进;一方面有效降本增效,另一方面布局多品类,挂面行业迈入相对成熟期。

我国挂面行业发展历程

<strong>我国挂面行业发展历程</strong>

资料来源:公开资料整理

2产量

我国是全球最大的挂面生产国家,根据观研报告网发布的《中国挂面行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,2017-2020年国内挂面产量实现稳步增长,从781万吨提升至888万吨,年均复合增长率为4.4%。2017-2019年国内挂面产量增速持续放缓,不过2020年受益于疫情,挂面产量增速有所提高为5.8%。在疫情常态化背景下,挂面产需市场逐步饱和进而形成产能过剩局面,2021年行业缩减挂面产量到711万吨,较上年同比增长-19.9%。

我国是全球最大的挂面生产国家,2017-2020年国内挂面产量实现稳步增长,从781万吨提升至888万吨,年均复合增长率为4.4%。2017-2019年国内挂面产量增速持续放缓,不过2020年受益于疫情,挂面产量增速有所提高为5.8%。在疫情常态化背景下,挂面产需市场逐步饱和进而形成产能过剩局面,2021年行业缩减挂面产量到711万吨,较上年同比增长-19.9%。

数据来源:中国食品科学技术学会、观研天下整理

3消费

同样我国亦是挂面消费大国,有着广泛的消费基础。据数据显示,我国挂面每周消费频次以2次内为主,其占比高达80%,在此形势下,挂面市场有着可观的消费容量。

挂面相较于大米、面粉等主粮制作方便,购买频次高于一般快消品,属于中频复购产品。消费者多于早上和晚上时间消费挂面,更偏好于挂面产品口感、性价比等。

挂面相较于大米、面粉等主粮制作方便,购买频次高于一般快消品,属于中频复购产品。消费者多于早上和晚上时间消费挂面,更偏好于挂面产品口感、性价比等。

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

4企业

挂面行业发展早期,市场准入门槛低,企业同质化严重且数量众多,2009年国内挂面企业数达到4000家。随着行业竞争愈发激烈至白热化阶段,无明显品牌、渠道、成本优势的中小型企业逐渐被市场淘汰,2017年挂面企业锐减到900家,2020年企业数进一步减少约为300家。

挂面行业发展早期,市场准入门槛低,企业同质化严重且数量众多,2009年国内挂面企业数达到4000家。随着行业竞争愈发激烈至白热化阶段,无明显品牌、渠道、成本优势的中小型企业逐渐被市场淘汰,2017年挂面企业锐减到900家,2020年企业数进一步减少约为300家。

数据来源:中国食品科学技术学会、观研天下整理

在挂面行业集中度方面,2021年CR5为40%,较上年提升了8%,不过仍有较大的发展空间。与方便面CR5接近80%的市场集中度相比,挂面行业集中度处于较低水平。随着挂面行业的整合调整,龙头企业将逐步占据已被出清的中小型企业市场份额,市场份额有望向头部企业进一步集中。

在挂面行业集中度方面,2021年CR5为40%,较上年提升了8%,不过仍有较大的发展空间。与方便面CR5接近80%的市场集中度相比,挂面行业集中度处于较低水平。随着挂面行业的整合调整,龙头企业将逐步占据已被出清的中小型企业市场份额,市场份额有望向头部企业进一步集中。

数据来源:观研天下整理

具体从我国24家规模化挂面企业的产量结构来看,2021年行业内24家企业合计市场份额为55%;领军企业金沙河市场份额为22%;克明食品、想念食品、中粮粮谷、益海嘉里占比分别为8%、4%、3%、3%。

具体从我国24家规模化挂面企业的产量结构来看,2021年行业内24家企业合计市场份额为55%;领军企业金沙河市场份额为22%;克明食品、想念食品、中粮粮谷、益海嘉里占比分别为8%、4%、3%、3%。

数据来源:中国食品科学技术学会、观研天下整理

2010年,国内24家规模化挂面企业总产量为178.55万吨,销售额为62.69亿元;至2020年其产量、销售额分别提高到425.27万吨、190.16亿元,较2019年分别同比增长7.08%、6.41%。截至2021年,24家企业挂面生产量较上年同比减少了1.26%,为419.92万吨,而销售额较上年稍有上涨1.08%,为192.21%。2010-2021年24家挂面企业的产量年均复合增长率为8.10%,销售额年均复合增长率达到10.72%。我国挂面行业整体处于高速发展趋势。

24家挂面企业产量及销售额情况

时间

总产量(万吨)

同比增速

销售额(亿元)

同比增速

2010

178.33

/

62.69

/

2020

425.27

7.08%

190.16

6.41%

2021

419.92

-1.26%

192.21

1.08%

数据来源:中国食品科学技术学会、观研天下整理(PY)

5行业进入壁垒

挂面属于食品行业的一大品类,经过数年发展,行业仍存在着资质、品牌、销售渠道、技术等准入壁垒。

我国挂面行业进入壁垒

<strong>我国挂面行业进入壁垒</strong>

资料来源:观研天下整理

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我国赤藓糖醇行业正处于筑底阶段 价格低位运行 D-阿洛酮糖获批下市场或将被压缩

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虽然我国赤藓糖醇产业起步较晚,于2007年才开始工业化发展。但近年来在无糖气泡水、无糖茶等无糖饮料风潮推动下,赤藓糖醇热度迅速攀升,到目前已成为我国代糖市场主流产品,2023年占据近八成份额。

2025年09月06日
我国羊奶粉行业毛利率较高且仍在增长 澳优乳业继续保持龙头地位

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羊奶粉指的是用羊奶制作的奶粉,近年凭借易消化吸收、低致敏性等优势,赢得了越来越多消费者的认可,其市场发展迅速升温。数据显示,2020-2024年,我国羊奶粉零售额由208亿元升至250亿元,复合年增长率4.7%。预计到2029年,我国羊奶粉零售额将达318亿元。

2025年09月04日
辣椒深加工行业增值链条延伸 辣椒酱市场持续火热 辣椒均价回落下利润有望回升

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除了作为新鲜蔬菜和调味品,辣椒的深加工产品也日益丰富。我国是全球最大的辣椒生产国,辣椒种植面积和产量保持增长态势,为辣椒深加工行业发展奠定坚实基础。根据数据,2017-2023年我国辣椒种植面积由1164.0万亩增长至1279.2万亩,我国辣椒产量由1811.0万吨增长至2101.0万吨。

2025年09月03日
刚需属性明显 我国包装饮用水行业规模扩容仍有空间 渠道商跨界竞争

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城镇化率的提高与收入水平的增长为包装饮用水渗透率提升奠定经济基础。在物质基础和健康意识不断提升的双重驱动下,消费者对饮用水的选择逐步从传统的自来水或直饮水转向购买便利性和性价比均较高的包装水。当前,包装饮用水刚需属性明显,市场规模逐年上升,其中小规格水为主流,大包装发展迅速。此外,随着电商及现代渠道迅速发展,渠道商推出

2025年09月03日
我国花生油行业已步入平稳增长期 高端化趋势凸显 技术成企业竞争关键

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花生油是我国主要的食用油之一,具有独特香气和均衡的脂肪酸组成,广泛应用于中式烹饪。‌从产量来看,2023年我国食用油产量为5160万吨,其中花生油占比11.9%,仅次于大豆油(59.5%)、菜籽油(25.6%),位于第三。

2025年09月01日
我国食用油行业分析:产量持续恢复增长 包装化发展是长期趋势

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2020-2022年受疫情影响,我国食用植物油产量整体下降。2022年我国食用植物油产量为4881.9万吨,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影响逐渐消退,产量有所回升,约5160万吨,同比增长5.7%。2024年产量持续增长,超5200万吨。

2025年08月28日
我国特医食品行业高增但渗透率仍偏低 国产获批数量领先背后市场仍由外资主导

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消费水平提高下,国内“一老一小”等特殊人群营养需求持续扩大,叠加大众对特医食品的认知度不断提升,我国特医食品行业迎来了快速发展期。然而,与美国等成熟市场40%以上的渗透率相比,我国特医食品渗透率仍然偏低,2024年仅有3%,存在显著差距。但这种差距也恰恰表明,我国特医食品行业仍具有巨大的发展空间和市场潜力。

2025年08月18日
我国花椒油行业快速增长 预计2027年市场规模将超百亿 但花椒价格上升带来成本压力

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自2023年起,随着抑制终端需求的因素消除,我国花椒油市场规模呈现快速增长,并以10%左右的年均复合增长率增长。预计到2027年,我国花椒油市场规模将将达百亿元以上。

2025年08月11日
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