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我国高铁设备行业现状:存量市场释放庞大更新需求 孕育出大量投资机会

1、高铁运营规模持续扩大,动车组车辆保有量稳步增长,形成了高铁设备行业巨大存量市场

2020年我国超额完成了2016年国家发布的《中长期铁路网规划》中2020年的目标,2021年国内高铁营业里程超过4万公里,可以环绕地球赤道一整圈;高速铁路2021年投产新线2168公里,较上年减少353公里,同比下降14.00%,占铁路投产新线的51.52%。

2020年我国超额完成了2016年国家发布的《中长期铁路网规划》中2020年的目标,2021年国内高铁营业里程超过4万公里,可以环绕地球赤道一整圈;高速铁路2021年投产新线2168公里,较上年减少353公里,同比下降14.00%,占铁路投产新线的51.52%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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同时,我国铁路动车组保有量也持续上升,截止2021年动车组达到4153标准组,比上年增加235标准组,同比增长6.0%。而根据国家交通运输部发布的《十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2025年中国的铁路和高铁里程将由14.6万公里、3.8万公里增加到16.5万公里、5万公里,同比增长13%、32%。因此,动车组及电动机车拥有量增加,形成了巨大的存量市场,带动高铁设备需求的提升。

同时,我国铁路动车组保有量也持续上升,截止2021年动车组达到4153标准组,比上年增加235标准组,同比增长6.0%。而根据国家交通运输部发布的《十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2025年中国的铁路和高铁里程将由14.6万公里、3.8万公里增加到16.5万公里、5万公里,同比增长13%、32%。因此,动车组及电动机车拥有量增加,形成了巨大的存量市场,带动高铁设备需求的提升。

数据来源:观研天下整理

2015-2035年中国铁路里程规划情况

/

2015

2020

2025E

2035E

铁路营业里程(万公里)

12.1

14.6

16.5

20

高铁营业里程(万公里)

1.9

3.8

5

7

铁路复线率(%

53

60

-

-

铁路电气化率(%

61

73

-

-

城轨运营里程(公里)

3300

6600

10000

30000

数据来源:观研天下整理

2、高铁即将检修,支撑高铁设备行业需求增长,孕育出大量的投资机会

根据观研报告网发布的《中国高铁设备行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,随着高铁运营规模及动车组拥有量增长和服役年限增长,将存在大量高铁逐步进入维修期,这将推动高铁设备行业需求增加,进而孕育出大量的投资机会。不同零部件的更新替换周期不同,例如刹车片更换频率较高,而电缆、列车控制系统更换频率则较低。

不同铁路动车零部件维修替换周期统计

产品系统分类

产品名称

铁路动车维修替换周期

地铁车辆维修替换周期

车身系统

门系统

6-8年更新30%-40%

5-8年更新30%-40%

空调

5年维修一次

3-5年维修一次

座椅

5-7年维修

5-7年维修

给水卫生系统

6年更新20%

-

电气系统

辅助电源

6年更换一次

10年以上

电缆

20年以上

20年以上

连接器

6-8年更换一次

8-10年更换一次

受电弓滑板

1年换六次

1年换四次

牵引系统

牵引系统

6年更换40%

6年更换40%

控制系统

列车控制系统

8-10年更新升级

8-10年更换升级

刹车片

1年换2.5

1年换1.2

车轴

8年更换一次

8年更换一次

转向系统

车轮

2-3年更换一次

4年更换一次

齿轮箱

5-7年维修一次

5-7年维修一次

齿轮箱

5-7年维修一次

5-7年维修一次

数据来源:观研天下整理

根据上述维修周期、高铁里程数、动车组拥有量数据、模块维修更新报价、铁路总公司《铁路动车组运用维修规定》等,可以推算出高铁设备行业市场规模并估算出未来空间:若动车零部件市场规模从2018年245.3亿元的市值将增长至2023年的485.37亿元,其中更新需求从2018年73.1亿元更新需求所占市场总量的29.8%,将在2022年扩大到189.9亿元,占比42.9%。

不同铁路轨交零部件维修替换市场空间

/

2018

2019

2020

2021

2022E

2023E

车身系统

78.51

99.95

83.63

84.98

108.71

156.62

电气系统

40.96

52.15

42.24

42.14

58.67

87.49

转向行走系统

42.22

54.72

52.10

50.13

72.85

86.72

牵引系统

25.36

31.21

31.63

30.38

45.79

53.66

制动系统

58.25

68.22

64.22

98.07

120.07

133.91

合计

245.3

306.25

273.82

275.76

374.84

485.37

数据来源:观研天下整理

高铁动车维修范围及频率

/

检修范围

CRH1

CRH2

CRH3

CRH5

一级检修

转向架外观检查;制动系统故障维修;空调性能检查

每次入库或48h每次入库或48h

每次入库

每次入库

二级检修

转向架外观检查;轮对超探;牵引系统状态检查;制动系统、车钩外观检查

15

3万公里

2万公里

6万公里

三级检修

转向架分解检修;齿轮箱、牵引链接部分检修、空气基础制动组件检查;车钩、空调检测

120万公里

60万公里

120万公里

120万公里

四级检修

转向架分解检修;牵引电机分解检修,空气、基础制动组件分解检修;车钩、空调外检测

240万公里

90万公里或3

240万公里

240万公里

五级检修

转向架分解检修;牵引制动主要部件检修;制动系统组件检修;车钩分解检修;空调机组大修

480万公里

120万公里或6

480万公里

480万公里

数据来源:观研天下整理(WYD)

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2022年06月20日
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