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我国跨境电商行业现状:规模保持高速增长态势 投资市场不断升温

跨境电商是一种国际商业活动,是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的电子商务平台和在线交易平台,具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。

跨境电商根据货物流向,可分为出口跨境电商和进口跨境电商。根据交易主体属性,主要分为企业对企业(B2B)、企业对消费者(B2C)和个人对个人(C2C)三类;其中由于C2C模式存在语言门槛、物流时效无法保证、管理成本较高等局限性,一因此目前跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式。根据运营模式,可分为第三方平台和独立站;其中独立站近年来发展势头强劲。

跨境电商分类

出口地区

主要类别

概念/特点

分类标准

出口跨境电商

本国商品通过电子商务渠道销售到国外市场

进口跨境电商

国外商品通过电子商务渠道销售到本国市场

交易主体属性

B2B

大批量、小批次、订单集中

B2C

小批量、多批次、订单分散

C2C

辅助性、节约性、繁杂性

运营模式

第三方平台

门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈

独立站

有利于数据沉淀和品牌建设、自主权高、流量成本高

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,作为一种国际贸易新业态,跨境电商是将传统国际贸易加以网络化、电子化,以电子技术和物流为主要手段,以商务为核心,把传统的销售、购物渠道移到网上,打破国家与地区有形无形的壁垒,因其能减少中间环节,节约成本等优势,在全世界范围内迅猛发展。

一、跨境电商发展迅猛,市场保持高速增长态势

近年来我国跨境电商发展迅猛,市场保持高速增长态势,现已成为稳外贸的重要力量,成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。有数据显示,2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。

近年来我国跨境电商发展迅猛,市场保持高速增长态势,现已成为稳外贸的重要力量,成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。有数据显示,2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。

数据来源:网经社,观研天下整理

渗透率不断提升。根据数据显示,2021年我国跨境电商渗透率从2017年的29%提升到了36.32%。预计未来随着行业规模不断增长,渗透率也将不断提升,在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用。

渗透率不断提升。根据数据显示,2021年我国跨境电商渗透率从2017年的29%提升到了36.32%。预计未来随着行业规模不断增长,渗透率也将不断提升,在我国进出口贸易中还将发挥越来越大的作用。

数据来源:网经社,观研天下整理

而我国跨境电商发展迅猛,主要得益于我国居民收入稳步提升带动消费水平持续上涨,为进口跨境电商创造了良好增量空间;同时我国跨境电商监管政策不断完善,跨境电商综合试验区加速扩容,行业进入规范健康发展阶段;此外以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术全面渗透跨境电商各个环节,成为推动行业迭代创新的重要驱动力,为跨境电商迎来发展新机遇。

而我国跨境电商发展迅猛,主要得益于我国居民收入稳步提升带动消费水平持续上涨,为进口跨境电商创造了良好增量空间;同时我国跨境电商监管政策不断完善,跨境电商综合试验区加速扩容,行业进入规范健康发展阶段;此外以大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的数字技术全面渗透跨境电商各个环节,成为推动行业迭代创新的重要驱动力,为跨境电商迎来发展新机遇。

资料来源:观研天下整理

二、进口与出口跨境电商市场已达到一定规模初步成熟,其中出口占比较大

在政策鼓励、税收优惠等助推下,目前进口与出口跨境电商市场均已达到一定规模初步成熟,其中出口占据主要市场。数据显示,2021年我国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.46%,进口比例22.54%。

在政策鼓励、税收优惠等助推下,目前进口与出口跨境电商市场均已达到一定规模初步成熟,其中出口占据主要市场。数据显示,2021年我国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.46%,进口比例22.54%。

数据来源:网经社,观研天下整理

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商出口规模不断扩大。数据显示,2021年中国出口跨境电商市场规模11万亿元,较2020年的9.7万亿元同比增长13.4%。

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商出口规模不断扩大。数据显示,2021年中国出口跨境电商市场规模11万亿元,较2020年的9.7万亿元同比增长13.4%。

数据来源:网经社,观研天下整理

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商进口规模也在不断扩大。数据显示,2021年中国进口跨境电商市场规模3.2万亿元,较2020年的2.8万亿元同比增长14.28%。

出口跨境电商方面,自2017年以来,我国跨境电商进口规模也在不断扩大。数据显示,2021年中国进口跨境电商市场规模3.2万亿元,较2020年的2.8万亿元同比增长14.28%。

数据来源:网经社,观研天下整理

三、B2C交易模式迅速崛起,B2B交易模式仍是跨境电商主流交易模式

自2017年以来,我国跨境电商B2C交易模式迅速崛起,在跨境电商交易模式中占比不断提升,目前占比提升至23%。但整体来看,B2B交易模式占比虽然呈现下降,但目前仍是跨境电商主流交易模式,2021年占比达77%。

自2017年以来,我国跨境电商B2C交易模式迅速崛起,在跨境电商交易模式中占比不断提升,目前占比提升至23%。但整体来看,B2B交易模式占比虽然呈现下降,但目前仍是跨境电商主流交易模式,2021年占比达77%。

数据来源:网经社,观研天下整理

四、跨境电商领域投资不断升温

自进入2021年以来,我国跨境电商领域投资不断升温。数据显示,2021年中国跨境电商共发生77起融资,同比增长133.33%。2022年一季度我国跨境电商融资事件数为15起。

自进入2021年以来,我国跨境电商领域投资不断升温。数据显示,2021年中国跨境电商共发生77起融资,同比增长133.33%。2022年一季度我国跨境电商融资事件数为15起。

数据来源:网经社,观研天下整理

其中2021年A轮融资占比最大,共发生24起融资,占比为31.58%;其次为B轮,,共发生14起融资,占比为18.42%;在此是天使轮,共发生9起融资,占比为11.84%。由此可见,目前我国跨境整体仍处于发展阶段,天使轮、A轮和B轮融资需求较大。

其中2021年A轮融资占比最大,共发生24起融资,占比为31.58%;其次为B轮,,共发生14起融资,占比为18.42%;在此是天使轮,共发生9起融资,占比为11.84%。由此可见,目前我国跨境整体仍处于发展阶段,天使轮、A轮和B轮融资需求较大。

数据来源:网经社,观研天下整理

数据显示,2021年我国跨境电商融资总额207亿元,同比增长191.96%。2022年一季度我国跨境电商融资总额为22.6亿元。

数据显示,2021年我国跨境电商融资总额207亿元,同比增长191.96%。2022年一季度我国跨境电商融资总额为22.6亿元。

数据来源:网经社,观研天下整理

其中支持服务商是跨境电商领域最热门投资方向。数据显示,2021-2022年第一季度,我国跨境电商领域共发生92起投资事件。其中跨境电商服务商、出口跨境电商和进口跨境电商领域获投案例数分别为62起、24起和6起,占比分别为67.4%、26.1%和6.5%,可见服务商成为最受资本青睐的细分方向。

其中支持服务商是跨境电商领域最热门投资方向。数据显示,2021-2022年第一季度,我国跨境电商领域共发生92起投资事件。其中跨境电商服务商、出口跨境电商和进口跨境电商领域获投案例数分别为62起、24起和6起,占比分别为67.4%、26.1%和6.5%,可见服务商成为最受资本青睐的细分方向。

数据来源:网经社,观研天下整理

五、我国跨境电商市场参与者众多,但以中腰部企业为主

近年来我国跨境电商相关企业数量不断增加,尤其是2020年以来,企业数量大幅增加。数据显示,2020我国跨境电商相关企业数量2957家,同比增长99.93%。2021我国跨境电商相关企业数量4727家,同比增长59.86%。

近年来我国跨境电商相关企业数量不断增加,尤其是2020年以来,企业数量大幅增加。数据显示,2020我国跨境电商相关企业数量2957家,同比增长99.93%。2021我国跨境电商相关企业数量4727家,同比增长59.86%。

数据来源:观研天下整理(WW)

而虽然目前我国跨境电商市场企业数量不断增多,但从销售额的角度来看,市场仍以中腰部企业为主。根据相关调研数据显示,有73%的企业年销售额在100万元~1亿元期间;年销售额超过1000万元的企业占比46%。预计未来,在全球贸易政策不确定性增加、亚马逊封号影响延续等冲击下,竞争将进一步加剧,行业格局有望向具备核心竞争壁垒的头部集中,品牌力、渠道力和运营力将成为衡量跨境电商厂商竞争力的核心指标。而精准营销实现品牌形象塑造、多元化经营分散平台风险、精细化运营助力降本增效由此也将成为同质化竞争加剧背景下跨境电商企业突围的关键。

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